בורסת ניו יורק | צילום: AP
וול סטריט ננעלה במגמה שלילית: טוויטר צנחה ב-10.8%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 איבד מערכו 0.5%, נאסד"ק ננעל ללא שינוי; מיקרוסופט זינקה ב-4.2% לאחר שדיווחה על עלייה של 22% ברווח; טוויטר איכזבה במספר המשתמשים היומי הממוצע ברבעון; עוד לאחר הדוחות - רובינהוד צנחה ב-10.5%, טבע הישראלית נחלשה ב-4.9%, קוקה קולה עלתה ב-1.9%; מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-2.4% ל-82.7 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב במגמה שלילית: דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 איבד מערכו 0.5%, נאסד"ק ננעל ללא שינוי. בלטו במסחר: מיקרוסופט זינקה ב-4.2% לאחר שדיווחה על עלייה של 22% ברווח; טוויטר צנחה ב-10.8% לאחר שאיכזבה במספר המשתמשים היומי הממוצע ברבעון; טבע הישראלית נחלשה ב-4.9% לאחר הדוחות.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.4% (1.99 דולר) ונקבע על 82.7 דולר לחבית.
21:00 - הזהב טיפס היום ב-0.3% שהם 5.4 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,798.8 דולר לאונקיה.
19:30 - חברת דריו הלת' הישראלית, המספקת שירותי בריאות דיגיטליים, חתמה על שותפות עם וירג'ין פאלס (Virgin Pulse). באמצעות ההסכם תשווק וירג'ין את השירות של דריו הלת' בקרב חברות מסחריות בארה"ב, עבור עובדים המבוטחים בתוכניות בריאות רלוונטיות. השירות של דריו הלת' מסייע לטפל במחלות כרוניות כגון סכרת, יתר לחץ דם והשמנה. מניית דריו נסוגה ב-3.6%.
יצרנית ציוד הבדיקה לשבבים קמטק, ממגדל העמק, רשמה עלייה של 76% בהכנסות ל-70.7 מיליון דולר. הרווח המתואם זינק פי 2.5 ל-45 סנט למניה. מניית קמטק מאבדת 6% מערכה.
17:50 - חברת התרופות האמריקאית מרק נסוגה ב-1% אחרי שחתמה על חוזה רישוי תקדימי עם ארגון מאגר הפטנטים של התרופות (MPP), הנתמך על ידי האו"ם, ותוותר על תמלוגים לתרופה שפיתחה נגד קורונה, מולנופיראוויר.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות, כשהמשקיעים מגיבים לפרסום הדוחות הרבעוניים הרבים.
מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.3%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עלייה מזערית של פחות מ-0.1%.
אחרי הדוחות - מיקרוסופט עולה ב-2.5%, רובינהוד צונחת ב-10.8%, בואינג מטפסת ב-0.1%, ויזה מאבדת 4.5%, ג'נרל מוטורס יורדת ב-4.2%, קוקה קולה מוסיפה לערכה 2.6%, מקדונלד'ס עולה ב-1.9%, טבע נחלשת ב-0.4%.
16:05 - מקדונדל'ס מתחזקת ב-2.6% בטרום המסחר אחרי הדוחות.
חברת המזון המהיר רשמה ברבעון הפיסקלי השלישי של 2021 צמיחה של 14% בהכנסות ל-6.2 מיליארד דולר. הרווח הנקי עלה ב-22% ל-2.15 מיליארד דולר. הרווח המתואים עמד על 2.76 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לענקית המזון המהיר הכנסות של 6.04 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.46 דולר למניה.
המכירות בחנויות הזהות טיפסו ב-12.5% לעומת הרבעון המקביל. בארה"ב בלבד עלו ב-9.6%, ומחוץ לארה"ב עלו ב-13.9%%, במיוחד לאור הביקוש בבריטניה, גרמניה, צרפת וקנדה. בסין, לעומת זאת, רשמה מקדונלד'ס ירידה במכירות.
14:50 - ג'נרל מוטורס (GM) מטפסת ב-3% בטרום המסחר אחרי שעקפה את ציפיות הרווח לרבעון השלישי ופירסמה תחזית טובה מהצפי לשנה כולה, ולמרות שההכנסות החמיצו את צפי האנליסטים.
יצרנית הרכב סיכמה את הרבעון עם רווח נקי של 2.42 מיליארד דולר או 1.62 דולר למניה, צניחה של 40% ביחס לרבעון המקביל ב-2020.
הרווח המתואם עמד על 1.52 דולר למניה, מעל צפי השוק לרווח מתואם של 98 סנט למניה.
ההכנסות ירדו ב-24.5% ל-26.8 מיליארד דולר, והחמיצו את התחזיות להכנסות של 30.7 מיליארד דולר.
14:40 - קוקה קולה עקפה את התחזיות לרבעון הפיסקלי השלישי של 2021 והעלתה את התחזית השנתית שלה. מניית החברה מטפסת ב-2.9% בטרום המסחר.
הרווח המתואם בשלושת החודשים שהסתיימו ב-1 באוקטובר עמד על 65 סנט למניה, וההכנסות עלו ב-16% ל-10.04 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו לענקית המשקאות הכנסות רבעוניות של 9.75 מיליארד דולר ורווח מתואם של 58 סנט למניה.
הרווח הנקי זינק ב-47% ל-2.5 מיליארד דולר או 57 סנט למניה.
בחברה העלו את תחזית ההכנסות השנתית לצמיחה בטווח שבין 13% ל-14%, לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של 12% עד 14%.
14:05 - טבע נחלשת ב-1% בטרום המסחר אחרי שחברת הפארמה הישראלית פספסה את תחזיות השוק לרבעון השלישי. החברה רשמה הכנסות של 3.89 מיליארד דולר ורווח של 59 סנט למניה, בעוד שאנליסטים צפו לה הכנסות של 4.03 מיליארד דולר ורווח של 64.6 סנט למניה.
13:45 - הילטון עוברת לפלוס בשורה התחתונה (Hilton Worldwide Holdings): רשת המלונאות הבינ"ל מדווחת על רווח נקי של 240 מיליון דולר או 86 סנט למניה, לעומת הפסד של 79 מיליון דולר או של 29 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-87.5% ל-1.75 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-1.70 מיליארד דולר.
ההכנסה לחדר פנוי בבתי המלון הזהים (RevPA) זינקה ב-98.7% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020 אך ירדה ב-18% בהשוואה לנתון ה- RevPAברבעון השלישי של 2019.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת יום המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים המובילים ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.60%.
היום מחכים לנו דוחות בואינג, קוקה קולה ומקדונלד'ס (שלושתן חברות בדאו ג'ונס), לפני פתיחת המסחר, לצד ג'נרל מוטורס וטבע - פורד תפרסם תוצאות לאחר הנעילה.
12:40 - פרסמו דוחות אמש לאחר הנעילה (ראו בעדכון הפותח מהבוקר על מיקרוסופט ואלפבית):
רובינהוד נופלת ב-10.3% בטרום: מספר המנויים הכולל ירד מעט, ל-22.4 מיליון, לעומת 22.5 מיליון ברבעון השני, ואולם המספר הממוצע של המנויים הפעילים לחודש ירד ל-18.9 מיליון, מול 21.3 מיליון ברבעון השני.
סכום הפעילות הכולל עמד ברבעון על 267 מיליון דולר, כאשר היקף הפעילות בקריפטו עמד על 51 מיליון דולר בלבד, בהשוואה ל-233 מיליון דולר ברבעון השני. היקף הפעילות באופציות עמד על 164 מיליון דולר ובמניות על 50 מיליון דולר.
בסיכום הרבעון עמד ההפסד של רובינהוד על 1.32 מיליארד דולר או 2.06 דולר למניה, לעומת הפסד של 11 מיליון דולר או של 5 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. האנליסטים ציפו להפסד של 1.37 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-35% ל-365 מיליון דולר, לעומת 270 מיליון דולר ברבעון המקביל ו-565 מיליון דולר ברבעון השני – זאת בשעה שבשוק ציפו ל-431.5 מיליון דולר. ההכנסה הממוצעת למשתמש ירדה ב-36% ל-65 דולר, מול 102 דולר ברבעון המקביל.
התחזית לרבעון הרביעי עומדת על הכנסות של "לא יותר מ-325 מיליון דולר" ולשנה כולה של "פחות מ-1.8 מיליארד דולר". ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 497 מיליון דולר ברבעון הרביעי ו-2 מיליארד דולר בשנה כולה.
טוויטר עולה ב-2.3% בטרום, לאחר שדיווחה על 211 מיליון משתמשים פעילים יומיים בממוצע במהלך הרבעון השלישי – תוספת של 5 מיליון משתמשים בהשוואה לרבעון השני ועלייה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה קודמת. בשוק ציפו ל-211.9 מיליון.
ההכנסות עלו ל-1.28 מיליארד דולר, בהשוואה ל-936 מיליון דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות האנליסטים – ההכנסות מפרסום גדלו ל-41% ל-1.14 מיליארד דולר.
טוויטר סיימה את הרבעון עם הפסד של 536 מיליון דולר או 67 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת רווח של 28.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 54 סנט למניה – הצפי בשוק עמד על הפסד של 17 סנט למניה.
מניית AMD עולה ב-0.5% בטרום: חברת השבבים רשמה ברבעון השלישי רווח של 923 מיליון דולר או 75 סנט למניה, לעומת 710 מיליון דולר או 58 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 73 סנט למניה, 7 סנט מעל צפי האנליסטים. ההכנסות זינקו ל-4.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-4.11 מיליארד דולר.
ב-AMD מצפים לסיים את השנה עם צמיחה של 65% בהכנסות ל-16.1 מיליארד דולר – האנליסטים מצפים להכנסות שנתיות של 15.52 מיליארד דולר; תחזית AMD לרבעון הנוכחי (רביעי) עומדת על 4.6-4.4 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על 4.25 מיליארד דולר
טקסס אינסטרומנטס מאבדת 3.7% בטרום: החברה סיימה את הרבעון השישי עם רווח של 1.95 מיליארד דולר או 2.07 דולר למניה, לעומת 1.3 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-22% ל-4.64 מיליארד דולר; האנליסטים בשוק ציפו לרווח של 2.05 דולר למניה והכנסות של 4.66 מיליארד דולר
ויזה יורדת ב-2.5% בטרום, בעיקר בשל תחזית שמרנית לשנה הפיסקאלית הבאה, שמשמעותה במספרים לפי הערכה של וודבוש היא צמיחה של סביב 15%. ענקית כרטיסי האשראי סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 3.6 מיליארד דולר או 1.65 דולר למניה, בהשוואה ל-2.1 מיליארד דולר או 97 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם של ויזה עמד על 1.62 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים ל-1.62 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6.6 מיליארד דולר, לעומת 5.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 6.5 מיליארד דולר. היקף התשלומים צמח ב-17%.
11:50 - אלקטרולוקס עולה ב-1.3% בשטוקהולם (Electrolux): חברת מכשירי החשמל הביתיים רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.14 מיליארד קרונות שבדיות (132.4 מיליון דולר), בהשוואה ל-2.36 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל ובדומה לציפות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-3.4% ל-30.93 מיליארד ק"ש – בשוק ציפו ל-29.91 מיליארד קורונות.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי נסגר ללא תנועה מהותית, האנג סנג ירד ב-1.6%, שנגחאי ירד ב-1%, קוספי נחלש ב-0.8%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי וקאק יציבים; דויטשה בנק בולט בפתיחת היום עם ירידה חדה של 3.8% לאחר הדוחות.
עוד פרסמו תוצאות: פומה עולה ב-3% בפרנקפורט, הייניקן יורדת ב-2.5% באמסטרדם, בנקו סנטנדר יורד ב-2.7% במדריד, שניידר אלקטריק מתחזקת ב-2.7% בפריז.
בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.62%.
10:10 - הייניקן מדווחת על רווח של 3.08 מיליארד יורו בתשעת החודשים הראשונים של 2021, מול 396 מיליון יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה, אז נפגעה קשה החברה מסגירות הברים והמסעדות ברחבי העולם. נפח הבירה שנמכר גדל בתקופה זו ב-4% - זאת על אף ירידה של 5.1% בנפח ברבעון השלישי.
10:00 - פומה מסכמת רבעון שלישי עם רווח של 143.8 מיליון יורו, לעומת 113.6 מיליון יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה. הרווח התפעולי טיפס ל-28.9 מיליון דולר, לעומת 189.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-1.9 מיליארד יורו, מול 1.58 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
פומה עדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לצמיחה של לפחות 25% במכירות - מול תחזית קודמת לעלייה של לפחות 20%. טווח התחזיות לרווח התפעולי צומצם ל-500-450 מיליון יורו ב-2021, מול תחזית קודמת של 500-400 מיליון יורו.
9:25 - קבוצת ההנדסה הצרפתית שניידר אלקטריק (Schneider Electric) מדווחת על צמיחה של 11.8% בהכנסות הרבעון השלישי, ל-7.22 מיליארד יורו. שיעור הצמיחה האורגנית עמד על 8.8%. ההכנסות בשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-21 מיליארד יורו, נתון המשקף צמיחה אורגנית של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה.
9:10 - ענקית האנרגיה הנורבגית אקווינור (67% בבעלות המדינה - Equinor) חותמת רבעון שלישי עם רווח מתואם של 9.77 מיליארד דולר, בהשוואה ל-780 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.
אקווינור עברה לרווח נקי של 1.41 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 2.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות הוכפלו ל-23.11 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 8.36 מיליארד דולר והכנסות של 22.28 מיליארד דולר.
8:50 - רבעון רווחי חמישי ברציפות לדויטשה בנק: הבנק הגרמני מדווח הבוקר על רווח של 194 מיליון יורו בחודשים יולי-ספטמבר (מול 182 מיליון יורו ברבעון המקביל), ומתעלה על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 135 מיליון יורו.
הרווח אחרי מס ברבעון השלישי עמד על 329 מיליון יורו, בהשוואה ל-309 מיליון יורו ברבעון המקביל. גם במקרה זה הנתון גבוה מהצפי בשוק, שעמד על 280 מיליון יורו. ההכנסות צמחו ל-6.04 מיליארד יורו, לעומת 5.94 מיליארד יורו ברבעון המקביל, ומול ציפיות אנליסטים של 5.81 מיליארד יורו. הכנסות חטיבת ההשקעות ירדו ב-6% - הכנסות חטיבת ניהול הנכסים טיפסו ב-17%.
8:20 - תוצאות בנקו סנטנדר (Banco Santander): הבנק הספרדי סיים את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 2.17 מיליארד יורו, לעומת 1.75 מיליארד יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה. האנליסטים ציפו לרווח לש 2.03 מיליארד יורו.
ההכנסות עלו ל-11.93 מיליארד יורו, בהשוואה ל-11.09 מיליארד יורו ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הצפי, שעמד על 11.60 מיליארד יורו. ההכנסות מריבית הסתכמו ב-8.46 מיליארד יורו, לעומת 7.77 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
7:10 - מגמה שלילית הבוקר בשוקי אסיה, לאחר התנועות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס נסגר ללא תנועה מהותית, נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%). מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-1.6%, שנגחאי וקוספי נחלשים ב-0.9%.
מייטואן מאבדת 4.2% בהונג קונג, שם יורדת עליבאבא ב-3.6% וטנסנט נחלשת ב-3%; סוטבנק נסוגה ב-3.5% בטוקיו; בסיאול - סמסונג מאבדת 1.6%, LG יורדת ב-3.2%.
דוחות בניו יורק
ערב עמוס דוחות היה לנו בניו יורק, לאחר נעילת המסחר – בהובלת מיקרוסופט שעלתה ב-2% במסחר המאוחר ואלפבית שירדה ב-0.4%.
מיקרוסופט דיווחה הלילה על הכנסות של 45.3 מיליארד דולר ברבעון האחרון, לעומת ציפיות ל-43.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 20.5 מיליארד דולר (עלייה של 22%) או 2.71 דולר – בשוק ציפו ל-2.08 דולר למניה.
אלפבית דיווחה על צמיחה של 41% בהכנסות ל-65.12 מיליארד דולר – הצפי עמד על 63.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי טיפס ב-68% ל-18.94 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 27.99 דולר, לעומת תחזיות לרווח של 23.12 דולר למניה.
