השלט החדש במטה החברה בקליפורניה | גטי
וול סטריט עשתה לייק לשם החדש Meta: פייסבוק לא מתה
המדדים המובילים התחזקו עד 1.4%, כשנאסד"ק ו-S&P 500 קובעים שיאים חדשים; הרשת החברתית הכריזה על שמה החדש, ועלתה ב-1.5%; סמל המניה של החברה יהיה MVRS, וזאת החל ב-1 בדצמבר; אמזון ואפל יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה והוסיפו 1.6% ו-2.5% בהתאמה; הגז הטבעי איבד 7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט נועלת יום מסחר במגמה חיובית, כאשר המשקיעים ממתינים לדו"חות אמזון ואפל, שעלו ב-1.6% ו-2.5%, ומעכלים את שינוי השם של פייסבוק (ראו דיווח מוקדם) שהתחזקה ב-.1.5%. דאו ג'ונס התחזק ב-0.7%, נאסד"ק - ב-1.4% ו-S&P 500 הוסיף 1%. שני האחרונים קבעו שיאי סגירה חדשים. התמ"ג האמריקאי אמנם הציג נסיגה חדה ברבעון שעבר, אך דו"חות חיוביים בסך הכל מאזנים את המגמה.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.2% לרמה של 82.8 דולר לחבית, אך מי שבלט בגזרת האנרגיה הערב הוא הגז הטבעי שנחלש ב-6.7% לרמה של 5.78 דולר ליחידה. זאת לאחר דיווחים שנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, מתכוון להגביר את משלוחי הגז מארצו לאירופה. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.3% לרמה של 84.3 דולר לחבית לאחר שאיראן אותתה על כוונתה לשוב למו"מ בנושא הגרעין.
21:00 - פייסבוק עולה ב-3.6% לאחר שהכריזה הערב על מיתוגה מחדש תחת השם מטא (Meta). זאת במסגרת הצגת חזון המטאוורס - העולם הווירטואלי העתידי שישולב במוצריה. סמל המניה של החברה במסחר בוול סטריט יהיה MVRS, וזאת החל ב-1 בדצמבר.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% או 3.80 דולר ונקבע על 1,802.60 דולר לאונקיה.
20:30 - יום ירוק במיוחד למניית וולטה אינק (Volta Inc), מפעילת רשת תחנות הטענה למכוניות חשמליות בארה"ב (שנחשבת לאחת הטובות בתחום); החברה, שאחד ממשקיעיה הוא השחקן לאונרדו די קפריו - שנכנס להשקעה בשלב מוקדם מאד - דיווחה על אבן דרך מרשימה של הטענת 100 מיליון מייל נסיעה חשמלית (כ-161 מיליון קילומטר). המניה מזנקת ב-14% במחזור גבוה, לשווי שוק של 1.15 מיליארד דולר.
כך הגיב דיקפריו על העדכון של החברה: "העולם חייב להתקדם לעבר הפסקת פליטת פחמן, על מנת להציל את כדור הארץ משינוי אקלים בלתי הפיך. ההודעה שיצאה היום מראה שוולטה בונה תשתית שתהיה מרכיב שימושי במעבר למכוניות חשמליות. יש לי העונג לעבוד עם וולטה על הרחבת רשת ההטענה שלה ברחבי המדינה, ולהראות לנהגים שהטענה היא נגישה, נוחה ואמינה".
19:50 - ביום של עליות, 2 ענקיות כרטיסי האשראי ויזה ואמריקן אקספרס סוגרות מלמטה את מדד דאו ג'ונס, עם ירידות של 1.6% ו-2.1% בהתאמה.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי רשמו ירידה קלה מאד של פחות מ-0.1%, קאק עלה ב-0.8%, סטוקס600 עלה ב-0.2%.
17:30 - העלייה בנאסד"ק מתחזקת עד ל-0.9%; אפל עולה ב-2.2% ואמזון עולה ב-0.6% לקראת פרסום הדוחות הערב; טסלה עולה ב-0.6%, פייסבוק עולה ב-0.2% ומנגד אלפבית נחלשת ב-0.4%.
17:15 - מניית eBay מאבדת 6.7% בעקבות הדוח הכספי שפרסמה אמש לאחר הנעילה – בעיקר בשל תחזית הכנסות מאכזבת. החברה מצפה לסכם את הרבעון הנוכחי (רביעי 21) עם הכנסות של 2.62-2.57 מיליארד דולר ורווח מתואם של בין 1.01 דולר ל-97 סנט למניה. ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 2.65 מיליארד דולר ורווח של 1 דולר למניה.
את הרבעון השלישי סיימה eBay עם רווח מתואם של 90 סנט למניה – ציפיות האנליסטים עמדו על 89 סנט למניה; הרווח התפעולי עמד על 283 מיליון דולר או 43 סנט למניה, מול 605 מיליון דולר או 86 סנט למניה ברבעון המקביל; ההכנסות הסתכמו ב-2.50 מיליארד דולר, לעומת 2.26 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 2.46 מיליארד דולר.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.5%.
לאחר הדוחות: פורד מזנקת ב-10%, קאטרפילר עולה ב-1.8%, מרק מתחזקת ב-3.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.55%; הנפט WTI יורד ב-0.5% ל-82.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,804.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.3%, קאק עולה ב-0.4%.
16:15 - מדברי נשיאת ה-ECB כריסטין לגארד במסיבת העיתונאים: "תוכנית הרכישות צפויה להסתיים במרץ 2020 – ההחלטה אם הבנק ישתמש בכל סכום התוכנית, 1.85 טריליון יורו, תתקבל בהמשך. התנאים להעלאת ריבית לא תואמים את לוח הזמנים בתחזיות השווקים". הבנק האירופי רוכש במסגרת תוכנית הסיוע שלו 80 מיליארד יורו מחדי חודש. – שיעור האינפלציה באיחוד עמד בספטמבר על 3.4%, שיא של 13 שנה.
15:45 - מאקרו: כלכלת ארה"ב צמחה ב-2% בלבד ברבעון השלישי בקצב שנתי – התחזיות היו לעלייה של 2.8%, בהמשך לצמיחה של 6.7% ברבעון השני.
מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ל-281 אלף, הנתון נמוך ביותר מאז תחילת המגיפה ומול 291 אלף בקשות בשבוע שקדם לו - – התחזית עמדו על 290 אלף בקשו.
15:00 - הבנק האירופי הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, ברמתה האפסית, הריבית על הפיקדונות נותרה גם היא ללא שינוי, ברמה שלילית של 0.5%-.
14:45 - עוד דוחות:
פורד מזנקת ב-8% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח מפתיע לטובה והעלתה במקביל תחזית להמשך הדרך. יצרנית המכוניות האמריקאית צופה עתה כי תרשום ב-2021 רווח תפעולי של סביב 11 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של סביבת 9.5 מיליארד דולר. המשמעות של התחזית המעודכנת היא רווח תפעולי של 2.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, בשעה שהאנליסטים מצפים ל-2 מיליארד דולר.
פורד סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.8 מיליארד דולר או 45 סנט למניה, לעומת 2.4 מיליאדר דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 51 סנט למניה – האנליסטים ציפו ל-27 סנט למניה בלבד. ההכנסות ירדו ב-5% ל-35.7 מיליארד דולר – הצפי בשוק עמד על 38.2 מיליארד דולר.
תוצאות מרק: חברת הפארמה מסיימת רבעון שלישי עם רווח נקי של 4.57 מיליארד דולר או 1.80 דולר למניה, לעומת 2.94 מיליארד דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.75 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.55 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-20.4% ל-13.15 מיליארד דולר – הצפי בשוק עמד על 12.32 מיליארד דולר.
תחזית מרק לשנה כולה עומדת על רווח מתואם של 5.70-5.65 דולר למניה והכנסות של 47.9-47.4 מיליארד דולר. תחזית האנליסטים עומדת על רווח של 5.63 דולר למניה והכנסות של 47.6 מיליארד דולר.
קאטרפילר מסכמת רבעון שלישי עם רווח של 1.43 מיליארד דולר או 2.60 דולר למניה; הרווח המתואם עמד על 2.66 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-2.20 דולר למניה; ההכנסות הסתכמו ב-12.4 מיליארד דולר, לעומת 9.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 12.6 מיליארד דולר.
הרשי מדווחת על רווח נקי של 444.9 מיליון דולר ברבעון השלישי, או 2.14 דולר למניה, לעומת 447.3 מיליון דולר או 2.14 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.10 דולר למניה, 10 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-2.360 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.220 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד 2.325 מיליארד דולר.
יצרנית הממתקים והשוקולדים העלתה תחזית שנתית לצמיחה של 8%-9% בהכנסות, מול תחזית קודמת לעלייה של 6%-8%. החברה מצפה עתה לשיפור של 11%-13% ברווח השנתי, מול תחזית קודמת של פלוס 8%-10%.
נורת'רופ גרומאן (Northrop Grumman) מסכמת רבעון שלישי עם רווח של 1.06 מיליארד דולר או 6.63 דולר למניה, לעומת 986 מיליון דולר או 5.89 דולר למניה ברבעון המקביל, ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 5.99 דולר למניה. ההכנסות תעשיינית הביטחון והאירוספייס ירדו ב-4% ל-8.72 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 8.95 מיליארד דולר.
14:10 - צ'ק פוינט דיווחה על על הכנסות של 534 מיליון דולר ברבעון השלישי (עלייה של 5%), מעט מעל התחזית להכנסות של 529 מיליון דולר. גם הרווח למניה עקף את הציפיות והגיע לרמה של 1.65 דולר, בדומה לתקופה המקבילה ב-2020.
14:05 - צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על S&P 500 ב-0.3%, על נאסד"ק ב-0.5%.
אחרי הדוחות: יצרנית הכלים ההנדסיים קאטרפילר Caterpillar עולה ב-4%, קומקאסט Comcast מטפסת ב-1%. אחרי הנעילה - אפל ואמזון יציגו את תוצאותיהן לרבעון השלישי.
14:00 - תוצאות שיא ל-Align Technology ברבעון השלישי, שמעסיקה בישראל למעלה מ-500 עובדים. החברה רשמה הכנסות שיא של 1.016 מיליארד דולר, עלייה של 38.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
הזווית הישראלית: חטיבת מוצרי ההדמיה, המיוצרת בעיקר בישראל רשמה הכנסות של 178.3 מיליון דולר, עלייה של 57% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. סורק iTero המיוצר בישראל הגיע לשיא מסירות של 50,000 יחידות. לאחרונה החברה רכשה מגדל ברחוב ז'בוטינסקי בפ"ת והודיעה על גיוס של 150 עובדים נוספים.
13:35 - האינפלציה בספרד מזנקת באוקטובר לשיא של 29 שנים עקב עלייה של 5.5% במדד הצרכני לעומת אוקטובר 2020, ומול עלייה של 4% בספטמבר. מדובר בעלייה הגדולה מאז שנת 1992, אז נרשם זינוק של 5.8% בספטמבר של אותה שנה.
ברקע, העלייה במחירי האנרגיה שהובילו בין היתר לזינוק בהוצאות על רכב. מדד הליבה (ללא אנרגיה ומזון) של המחיר לצרכן בשיעור הגבוה מאז 1986, בעיקר בשל העלייה במחירי החשמל. המדד טיפס באוקטובר ב-1.4% לעומת החודש המקביל ב-2020.
10:35 - פתיחה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.1%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי עולה ב-0.2%.
אחרי הדוחות: פולקסווגן נחתכת ב-3% בפרנקפורט, איירבוס עולה ב-2.9% בפריז, Lloyds Banking Group מטפס ב-2% בלונדון, נוקיה מתחזקת ב-4.4% בהלסינקי, סוויסקום נחתכת ב-5.3% בשווייץ, נורוויג'יאן איירליינס עולה ב-2.2% באוסלו.
9:00 - המחסור העולמי בשבבים מכה את תעשיית ייצור הרכבים בבריטניה עם נסיגה חדה של 42% בספטמבר – הירידה החודשית הגדולה מאז 1982.
הוצאות הייצור אף זינקו בחודש שעבר ב-3.3 מיליארד דולר (2.4 מיליארד ליש"ט), בגלל המחסור. סה"כ 67,169 רכבים יצאו מפס הייצור בממלכה בספטמבר לעומת 114,732 אלף כלי רכב בספטמבר 2020.
7:00 - בורסות אסיה נחלשות בהמשך למגמה אמש בוול סטריט: טוקיו יורדת ב-1%, שנחאי נחתכת ב-0.9% והונג קונג נסוגה ב-0.3%. סיאול יציבה.
ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית סמסונג רשמה שיא רבעוני בהכנסות - 63 מיליארד דולר, עלייה של 10.5% לעומת הרבעון המקביל, וזינוק של 31% ברווח הנקי ל-10.5 מיליארד דולר, כשברקע עלייה חדה בביקוש לכרטיסי זיכרון. סמסונג היא יצרנית כרטיסי הזיכרון והטלפונים החכמים הגדולה בעולם.
הבנק המרכזי ביפן הותיר את הריבית במשק ברמה אפסית, ומוריד ציפיות להמשך השנה: לעומת התחזית הקודמת שפרסם ביולי האחרון לצמיחה של 3.8% בכלכלה הוא צופה עתה התרחבות של 3.4% עד סוף השנה הפיסקאלית במרץ 2022. זאת, ברקע קשיי האספקה בעולם, שמכבידים על הייצור והייצוא מיפן יחד עם זאת אינו צופה התגברות משמעותית באינפלציה.
לשנה הפיסקאלית הבאה הבנק צופה דווקא עלייה לעומת התחזית הקודמת שלו - התרחבות כלכלית של 2.9% לעומת צמיחה של 2.7%.
בהמשך היום צפוי הבנק האירופאי המרכזי לפרסם עדכון למדיניות המוניטארית שלו. בגרמניה צפויים להתפרסם הבוקר נתוני התעסוקה החודשיים, כולל שיעור האבטלה שצפוי לרשום ירידה קלה באוקטובר ל-5.4% מ-5.5% בספטמבר.
עלייה מפתיעה במלאים של ארה"ב חותכת את מחירי הנפט בעולם: הברנט בשפל של שבועיים - מחירו יורד ב-2.2% ל-82.71 דולר לחבית. ה-WTI האמריקאי נחלש ב-2% ל-81.04 דולר לחבית.
אמש בוול סטריט נעילה שלילית: דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 איבד מערכו 0.5%, נאסד"ק ננעל ללא שינוי. בלטו במסחר: מיקרוסופט זינקה ב-4.2% לאחר שדיווחה על עלייה של 22% ברווח.
טוויטר צנחה ב-10.8% לאחר שאיכזבה במספר המשתמשים היומי הממוצע ברבעון. טבע הישראלית נחלשה ב-4.9% לאחר הדוחות.
