אלון מאסק מייסד ומנכ"ל טסלה | צילום: גטי
ירידות בנעילה בוול סטריט; טסלה נפלה ב-12% נוספים
דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.6%; למונייד נפלה ב-10.7% לאחר ההודעה על רכישת מטרומייל בחצי מיליארד דולר; פייפאל איבדה 10.5% בעקבות תחזית מאכזבת; פרסמו דוחות: AMC נחתכה ב-11.4%, רובולוקס נסקה ב-40.9%; מחיר הנפט עלה ב-2.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות. נאסד"ק איבד 0.6%, דאו ג'ונס השיל 0.3%, ומדד S&P 500 ירד ב-0.4%. מניית טסלה נחתכה ב-12%, לאחר שאתמול ירדה בכמעט 5%. בסך איבדה החברה כמעט 200 מיליארד דולר משוויה בתוך יומיים. ברקע: סקר הגולשים שפרסם המייסד והמנכ"ל אלון מאסק בסוף השבוע, בו "הוחלט" כי הוא ימכור 10% ממניותיו בחברה.
22:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.7$ ל-84.2 דולר לחבית; מחיר הברנט עלה ב-1.6% ל-84.8 דולר לחבית. ברקע: הסרת המגבלות שהטילה ארה"ב על כניסת תיירים למדינה, וסימנים נוספים שלפיהם ההתאוששות הכלכלית עשויה להיות מהירה יותר, ובמקביל - קיפאון בהיצע הנפט.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% או 2.80 דולר ונקבע על 1,830.80 דולר לאונקיה.
20:30 - תנועות חזקות בישראליות (מעבר ללמונייד שהוזכרה): מאנדיי בולטת עם זינוק של 9.3%, איירון סורס מתחזקת ב-3.9% ומנגד ריסקיפייד מאבדת 5.6%.
בענקיות הטכנולוגיה: אפל ב-0.5%, אמזון עולה ב-2.9%, טסלה נופלת ב-10.5%, מטא יורדת ב-0.8%, מיקרוסופט ואלפבית יורדות ב-0.5%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס סגר ללא תנועה מהותית, קאק ירד בפחות מ-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.4% והמדד האירופי יורוסטוקס 600 ירד ב-0.2%.
במקביל בוול סטריט, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נק' בסיס ל-1.43%.
17:30 - המדדים עברו לירידות של 0.4%-0.5% - טסלה בולטת (מעבר לירידות שכבר הוזכרו בפתיחה) עם ירידה חדה של 5.8%. בתחתית מדד דאו ג'ונס נסחרות ויזה שמאבדת 2.9%, קאטרפילר ו-IBM יורדות ב-1.7% כ"א.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.2%. ג'נרל אלקריק מטפסת ב-6.5%, לאחר שהודיעה על הפיצול לשלוש חברות נפרדות. למונייד מאבדת 9.8% לאחר ההודעה על רכישת מטרומייל בחצי מיליארד דולר.
רובינהוד נחלשת ב-3% בעקבות חשיפת החדירה למערכות שלה; פרסמו דוחות: רובלוקס נוסקת ב-34%, פייפאל יורדת ב-8.2%, טריפאדוויזר נופלת ב-9.9%, AMC מאבדת 6.9%, פלנטיר יורדת ב-3.6%, וירג'ין גלאקטיק יורדת ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.45%; הנפט WTI עולה ב-0.6% ל-82.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,829.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%.
15:40 - מניית Tripadvisor נופלת ב-8.2% בטרום לאחר דוחות מאכזבים והודעה על הפרישה הצפויה של המנכ"ל – סטיב קאופר (Steve Kaufer, כאן בתמונה) יעזוב את התפקיד במהלך 2022, לאחר שהחברה תאתר מחליף.
את הרבעון השלישי סיימה טריפאדוויזר עם הכפלת ההכנסות ל-303 מיליון דולר, מול 151 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה, ובשעה שהאנליסטים ציפו לנתון מעט גבוה יותר, של 307.3 מיליון דולר.
החברה הציגה רווח רבעוני של 23 מיליון דולר או 1 סנט למניה, מול הפסד לש 23 מיליון דולר או של 36 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 16 סנט למניה ופספס גם הוא את ציפיות השוק, שעמדו על 24 סנט למניה.
15:30 - פלנטיר מאבדת 2% בטרום לאחר הדוחות: חברת תוכניות המודיעין (כריית מידע) סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 102.1 מיליון דולר או של 5 סנט למניה. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 4 סנט למניה.
הכנסות צמחו ל-392.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-289.4 מיליון דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-385 מיליון דולר ולרווח של 4 סנט למניה (בתמונה כאן המנכ"ל אלכס קארפ).
תחזית פלנטיר לרבעון הנוכחי (רביעי 2021) עומדת על הכנסות של 418 מיליון דולר – בשוק מצפים ל-402 מיליון דולר. החברה אף שדרגה את תחזית המכירות השנתית ל-1.53 מיליארד דולר, מול 1.42 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
15:10 - ביונטק העלתה את התחזית השנתית של מכירות חיסון הקורונה שפיתחה (בשיתוף פייזר) לטווח של 17-16 מיליארד יורו ב-2021. החברה הגרמנית סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 3.21 מיליארד יורו, לעומת הפסד של 210 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-6.09 מיליארד יורו, לעומת 67.5 מיליון יורו בתקופה המקבילה.
15:05 - וירג'ין גלאקטיק סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 48.8 מיליון דולר או של 32 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 92.1 מיליון דולר או של 41 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. ציפיות האנליסטים היו להפסד מעט נמוך יותר, של 30 סנט למניה.
הכנסות וירג'ין גלקטיק בתקופה המדווחת הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר – הוצאות המחקר והפיתוח ירדו ב-23% ל-35.6 מיליון דולר (החברה לא סיפקה נתוני הכנסות של הרבעון המקביל ב-2020). המניה יורדת ב-0.4% בטרום.
15:00 - רובלוקס נוסקת ב-26% בטרום (Roblox). פלטפורמת הגיימינג עדכנה שההכנסות בחודש אוקטובר צפויות לעמוד על בין 177 ל-180 מיליון דולר, בהשוואה ל-94.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה – קפיצה של 87%.
מספר המשתמשים היומי הממוצע עמד באוקטובר על 47.1 מיליון, לעומת 35.5 מיליון באוקטובר 2020. מספר המשתמשים ירד בחדות בסוף השבוע של האלווין בשל נפילת האתר – ללא סוף השבוע האמור עמד מספר המשתמשים היומי הממוצע על 50.5 מיליון.
את הרבעון השלישי סיימה רובלוקס עם הפסד של 74 מיליון דולר או של 13 סנט למניה, לעומת הפסד של 48.6 מיליון דולר או של 26 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות ברבעון זינקו ל-509.3 מיליון דולר, לעומת 251.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ציפיות האנליסטים היו להפסד של 14 סנט למניה ולהכנסות של 618.8 מיליון דולר.
14:45 - רובינהוד מאבדת 3.8% בטרום: החברה דיווחה אמש כי אדם זר חדר למערכות שלה בשבוע שעבר וגנב את הפרטים האישיים של מיליוני משתמשים. התקרית אירעה ביום רביעי שעבר ועל פי ההודעה בחברה היא הצליחה להשתלט על המצב.
על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל בין הפרטים שנחשפו נמצאים כתובות מייל של כ-5 מיליון משתמשים וכן שמות המלאים של כ-2 מיליון משתמשים נוספים. הפורץ השיג גישה גם לפרטים אישיים יותר של כ-300 משתמשים.
14:30 - חברת האינשורטק הישראלית למונייד יוצאת לעסקה חדשה - תשלם חצי מיליארד דולר בעסקת מניות עבור מטרומייל (Metromile) האמריקאית שמתמחה בניתוח מידע בתחום ביטוחי הרכב. מניית למונייד מגיבה להודעה עם ירידה של 5% בטרום - מטרומייל עולה ב-6.7%.
14:20 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח ביציבות, ואם ירשמו עליות ישברו שוב את שיאי כל הזמנים שרשמו אתמול.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2% והחוזים על S&P 500 ללא תזוזה.
בטרום המסחר - פייפאל נחלשת ב-4.8%, AMC נופלת ב-4.6%. שתי החברות פירסמו אתמול לאחר הנעילה את הדוחות הרבעוניים (ראו עדכון מוקדם).
ג'נרל אלקטריק מזנקת ב-9.4% בטרום אחרי שענקית התעשייה הודיעה שתתפצל לשלוש חברות שיתמקדו בתחומי התעופה, האנרגיה והבריאות.
12:35 - אסושיאטד בריטיש פוד (Associated British Foods) קופצת ב-6.5% אחרי הדוחות. ענקית המזון והקמעונאות אמרה שתאיץ את התרחבות רשת הבגדים פריימרק שבבעלותה, בארה"ב ובאירופה, וכן שיש לה מלאי מספיק כדי לעמוד בעונת החגים המשמעותית.
ABF רשמה רווח לפני מס של 725 מיליון פאונד בשנת 2021 הפיסקלית, עלייה של 5% ביחס לשנה הקודמת. ההכנסות שמרו על יציבות והסתכמו ב-13.9 מיליארד דולר.
12:30 - הציפיות הכלכליות בגרמניה עלו בחודש נובמבר, לראשונה מאז מאי, כך לפי מכון המחקר הפרטי ZEW.
מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW עלה ל-31.7 נקודות בנובמבר, לעומת 22.3 באוקטובר - מעל תחזיות האנליסטים לקריאה של 20 נקודות.
המדד של ZEW מתבסס על הערכתם של 350 אנליסטים וגופים מוסדיים בגרמניה בנוגע לתחזית הכלכלית במדינה בששת החודשים הקרובים.
10:55 - הבורסות באירופה פתחו את היום לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים יציבות יחסית - דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון מטפסים ב-0.1%, קאק הפריזאי שומר על רמת הפתיחה.
7:30 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בתנועות מעורבות, לאחר שיאי כל הזמנים אמש בוול סטריט וברקע השיא במטבע הווירטואלי ביטקוין.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.7%, שנגחאי מטפס ב-0.1% והאנג סנג בהונג סונג נחלש ב-0.1%.
הקונגלומרט היפני סופטבנק מזנק ב-10.2% אחרי שהודיע על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של עד טריליון ין (8.83 מיליארד דולר). אתמול דיווחה סופטבנק על הפסד של 3.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2021.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס הוסיף 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.1%. לגבי שני האחרונים מדובר ביום שמיני ברציפות של שבירת שיא.
במסחר המאוחר אחרי הדוחות - פייפאל איבדה 4.4%, ענקית בתי הקולנוע AMC נפלה ב-5.2%.
AMC פירסמה תוצאות רבעוניות שהיכו את תחזיות השוק, אך הזהירה ש"הנגיף עדיין איתנו". החברה הציגה צמיחה של יותר מפי שישה בהכנסות ביחס לרבעון המקביל, שכן ברבעון המדווח כל בתי הקולנוע של AMC היו פתוחים, לראשונה מאז הרבעון הרביעי של 2019.
הרשת אמרה שברבעון היו 40 מיליון מבקרים בבתי הקולנוע שלה בארה"ב, אירופה ובמזרח התיכון. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה 37.2 מיליון מבקרים.
מנכ"ל AMC אדם ארון (Adam Aron) אמר שבחודש אוקטובר ההכנסות מבתי הקולנוע היו הגבוהות ביותר ביחס לכל חודש מאז תחילת המגפה, שאילצה את סגירת האולמות.
עם זאת, ארון הוסיף כי "אנחנו רוצים להדגיש, שלא תהיה אשליה שלא מצפים עוד אתגרים בהמשך. הנגיף ממשיך להיות איתנו, אנחנו צריכים למכור ברבעונים הבאים יותר כרטיסים משמכרנו ברבעון האחרון, וה-EBITDA המתואמת עדיין הרבה מתחת לרמות של טרום המגפה".
AMC סיכמה את הרבעון עם הפסד של 224.2 מיליון דולר או 44 סנט למניה, ביחס להפסד של 905.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-763.2 מיליון דולר לעומת 119.4 מיליון דולר. בשוק צפו לחברה הפסד של 257 מיליון דולר והכנסות של 708.3 מיליון דולר.
עד כה נסקה מניית AMC ביותר מ-2,000% השנה, כחלק מתופעת מניות המם, שמשקיעים פרטיים הזניקו במטרה להכות את קרנות הגידור.
ענקית התשלומים פייפאל פירסמה דוחות מעורבים ואמרה שאולי לא תעמוד בתחזיות ההכנסות והרווח לרבעון הנוכחי.
את שלושת החודשים יולי-ספטמבר סיכמה פייפאל עם רווח נקי של 1.09 מיליארד דולר או 92 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.11 דולר למניה, גבוה מצפי השוק ומנתוני השנה שעברה, שהיו שניהם 1.07 דולר למניה.
ההכנסות ברבעון צמחו ב-13% ל-6.18 מיליארד דולר, מתחת תחזיות השוק להכנסות של 6.23 מיליארד דולר.
אבל מה שהרתיע את המשקיעים היה ככל הנראה התחזית של פייפאל לרבעון הרביעי. החברה מצפה להכנסות של 6.85 עד 6.95 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.12 דולר למניה. שני הנתונים נמוכים משמעותית מתחזיות האנליסטים, שצפו לפייפאל הכנסות של 7.24 מיליארד דולר ורווח של 1.28 דולר למניה ברבעון הנוכחי.
