נעילה חיובית בת"א: הבנקים עלו ב-1.8%, אלקטרה נדל"ן הוסיפה 6.5%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א גלובל-בלוטק 

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את היום במגמה חיובית, שהתגברה לקראת הנעילה - מדד הדגל ת"א 35 טיפס ב-0.7%, ת"א 125 עלה ב-0.9% ות"א בנקים התחזק ב-1.8%.

בבנקים - לאומי עלה ב-2.4%, דיסקונט הוסיף 2.2%, פועלים טיפס ב-1.8%, בינלאומי ומזרחי טפחות התחזקו ב-0.7% ו-0.4% בהתאמה.

אלקטרה נדל"ן התחזקה ב-6.5% אחרי הודעה על כניסה לפעילות בבריטניה ולקראת כניסתה למדד של חברת המדדים MSCI.

מיטב דש איבדה 3.3% ברקע אזהרת רווח. 

עוד בלטו במחזורים גבוהים - אינטרקיור זינקה ב-11%, קמטק הוסיפה 9%, ארנה גרופ קפצה ב-8.3%, קומפיוג'ן צנחה ב-11.3%.

אחרי הדוחות - מליסרון עלתה ב-1%, חנן מור טיפסה ב-1.2%, סקייליין הוסיפה לערכה 0.5%.

14:20 - חנן מור הודיעה שברקע דוחות הרבעון השלישי הטובים שפירסמה, היא שוקלת הנפקת מניות לציבור בהיקף של עד 60 מיליון שקל.

מניית חנן מור מטפסת כעת ב-0.9%, אחרי שבשיאה היומי נסחרה בקפיצה של 6.9%.

13:00 - תוצאות מליסרון: הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה ל-293 מיליון שקל, לעומת 78 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-FFO עלה ל-201 מליון שקל, לעומת 141 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-NOI עמד על 281 מיליון שקל, מול 230 מיליון שקל ברבעון המקביל. המניה עולה ב-1.6%.

אופיר שריד מנכ"ל מליסרון | צילום: סיון פרג'

12:00 - אלקטרה נדל"ן שקופצת ב-8% במחזור גבוה על רקע הכניסה לשוק הבריטי (ראו עדכון מוקדם) צפויה לסגור בנעילה 10 ימי עליות רצופים - כרגע שנייה בת"א 125 אחרי רבוע נדל"ן, שרושמת עלייה יומית 12 ברציפות. 

11:00 - את ת"א 90 מובילה הבוקר קמטק, שמזנקת ב-8.9% בזכות ארביטראז' חיובי - פער שלילי מפיל את קומפיוג'ן ב-11.7% בתחתית המדד. 

10:50 - לאומי עבר להובלת ת"א בנקים, עם עלייה של 1.1%, דיסקונט עולה ב-0.8% ובינלאומי ב-0.7% - המדד עולה ב-0.8%. 

10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.6%, ת"א 125 עולה ב-0.5%, ת"א בנקים עולה ב-0.6% - בילנאומי בראש עם עלייה של 0.9%;  אורמת טכנ' ומיטרוניקס מטפסות ב-2.1% בראש ת"א 35, נייס יורדת ב-2.1% בתחתית המדד. 

מיטב דש יורדת ב-4.5% לאחר אזהרת רווח (ראו עדכון מוקדם). פרסמו דוחות: אלקטרה צריכה עולה ב-1.5%, נאוי מתחזקת ב-3%, מניף מטפסת ב-3.9%, חנן מור מזנקת ב-6.3%, סקייליין ללא תנועה, לוינשטיין נכסים יורדת ב-3%. 

חנן מור | צילום: אוראל כהן

9:40 - אזהרת רווח במיטב דש: יפריש בדוחות הרבעון השלישי 423 מיליון שקל, בשל פסק הדין שקיבל תביעה ייצוגית בשל גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים בקופות הגמל והפנסיה (כאן המנכ"ל אילן רביב).  בעקבות ההפרשה ירשום בית ההשקעות ברבעון השלישי הפסד של 505-495 מיליון שקל. במקביל מגיש היום מיטב דש ערעור על פסק הדין ובקשה לעיכוב ביצוע. 

ההפרשה תגרור אי עמידה באמות המידה שנקבעו באג"ח סדרה ד' – במיטב דש מעריכים כי ישובו לעמוד בתנאים ברבעון השלישי של 2022 ויפנו למחזיקים על מנת לתקן את התנאים באופן זמני בשטר הנאמנות. למקרה שאכן יידרש לפירעון מיידי של האג"ח, גייס מיטב דש קו אשראי בנקאי של עד 800 מיליון שקל. עוד הודיע על יציאה להנפקת זכויות בהיקף של 150 מיליון שקל, שבו ישתתף באופן מלא אם יידרש לכך. 

אילן רביב מנכ"ל מיטב דש | צילום: עמית שעל

9:15 - אלקטרה נדל"ן נכנסת לפעילות בבריטניה. החברה מדווחת על הקמת קרן שתשקיע בתחום המשרדים בבריטניה, ושתגייס סכום של כ-200 מיליון פאונד ממשקיעים פרטיים ומוסדיים.

9:10 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, ענייני מדדים: חברת המדדים MSCI פרסמה בחמישי בלילה את עדכון הרכב המדדים החצי שנתי שלה. העדכון יכנס לתוקף בשלב נעילת המסחר של יום שלישי, 30 בנובמבר. 

בזירה הישראלית, 9 מניות יכנסו למדד המניות הקטנות. ארבע מהן נסחרות בתל אביב (בסוגריים הביקוש שקרנות הסל צפויות להזרים למניה במיליוני שקלים): נאייקס (15), אלקטרה נדל"ן (25), ריטיילורס (17) ופריון (50). כיוון שפריון היא מניה דואלית סביר שהביקוש שהמניה תקבל יהיה בשלהי המסחר באותו יום בארה"ב. 

ארבע מניות נוספות שנכנסות למדד נסחרות רק בארה"ב: CELLEBRITE DI, RISKIFIED, TABOOLA וחברת הספנות צים. המניה התשיעית היא של חברת האסתטיקה הרפואית SISRAM MEDICAL שנסחרת בהונג קונג.

בנוסף, שלוש מניות יעברו ממדד המניות הקטנות למדד המניות הגדולות, וגם הן צפויות לביקושים: FIVERR INTERNATIONAL, INMODE, KORNIT DIGITAL. אך הביקושים שיגיעו לשלוש מניות אלו צפויים להיות לא מהותיים יחסית למחזורי המסחר הממוצעים בהן. מניות רבות נכנסו גם למדד "מיקרו" אך אין לכך משמעות כיוון שלא מנוהל כסך על מדד זה. מניית בראק אן וי תצא ממדד המניות הקטנות והיא צפויה לספוג היצע של כ 16 מיליון שקל. 

יומיים לאחר מכן, ביום חמישי, 2 בדצמבר, יתקיים עדכון המשקל החודשי של הבורסה בתל אביב. הטבלה המצורפת מסכמת את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל צפויות להזרים למניות במסגרת עדכון זה.  

8:40 - חברות האשראי החוץ בנקאי נאוי ומניף פרסמו תוצאות כספיות. 

מניף דיווחה על הכנסות של 32 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 28.4 מיליון שקל ברבעון השני. הרווח הפיננסי עמד על 16.6 מיליון שקל, מול 15.6 מיליון שקל ברבעון השני. תיק הלקוחות של החברה עמד בתום הרבעון על 1.039 מיליארד שקל, עלייה של 90 מיליון שקל מול הרבעון השני. 

8:00 - תוצאות חנן מור: הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 59.3 מיליון שקל, לעומת 2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 88.5 מיליון שקל, לעומת 8 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-215% ל-158.1 מיליון שקל. 

7:50 - תוצאות אלקטרה צריכה: ההכנסות ברבעון השלישי צמחו ב-110%  ל-1.56 מיליארד שקל; הרווח התפעולי עלה ב-41% לכ-76.1 מיליון שקל - בין היתר בזכות איחוד חברות שרכשה אלקטרה צריכה. הרווח הנקי עמד על 61.1 מיליון שקל, לעומת 219.1 מיליון שקל ברבעון המקביל - אז נרשם לחברה רווח חד פעמי של 177.7 מיליון שקל על מכירת גולן טלקום. 

יינות ביתן שבבעלות אלקטרה צריכה | צילום: מיכה לובטון

7:20 - תוצאות סקייליין: הכנסות החברה ממלונות ואתרי נופש צמחו ברבעון השלישי ב-79% ל- -5.1 מיליון דולר קנדי; ה-FFO הרבעוני עלה ב-131% ל-3.5 מיליון דולר קנדי; ה-NOI מנכסים זהים עמד על 13.8 מיליון דולר קנדי, לועמת 6.6 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל. 

7:10 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, כשמחצית עונת הדוחות כבר מאחוריה והמחצית העמוסה הרבה יותר יוצאת היום לדרכה. השבוע אנו מגיעים לפרק של הבנקים הגדולים – מחר יתפרסמו תוצאות פועלים ומזרחי טפחות וביום שלישי יגיע תור הדיווח של בנק לאומי. 

בין החברות שפרסמו הבוקר ובסוף השבוע את הדוחות הכספיים: סקייליין, חנן מור ורייזור. בהמשך צפויה גם מליסרון לפרסם תוצאות. 

ברקע למסחר היום, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק – מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק טיפס ב-1%, S&P 500 התחזק ב-0.7%. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: 

פער חיובי – פריגו 2.2%-, איי.סי.אל וטאור 0.2%, אורמת טכנ' 2.7%, נובה 1.7%, אלביט מערכות ואופקו 0.8%; פער שלילי – טבע 1.1%-, נייס 2.2%-, לייבפרסון 1.8%-. 

בחזית המאקרו, מחר יתפרסמו נתוני האינפלציה בישראל לאוקטובר, כשהתחזית עומדת על עלייה שנתית של 2.6% - בשלישי יצאו נתוני התוצר לרבעון השלישי. 

ברביעי יצאו נתוני האינפלציה באירופה ובבריטניה לאוקטובר - התחזיות עומדות על עלייה שנתית של 4.1% במדד המחירים באיחוד האירופי ועלייה שנתית של 3.9% בבריטניה.  

בניו יורק ניכנס מחר לשבוע הדוחות של ענקיות הקמעונות – וולמארט והום דיפו יפרסמו תוצאות בשלישי, טארגט ולואו'ס ברביעי, מייסי'ס וקוהל'ס בחמישי, פוט לוקר בשישי (בכל המקרים לפני המסחר). בחזית הטכנולוגית – סיסקו ו-Nvidia יפרסמו תוצאות ברביעי לאחר הנעילה. דוחות ענקיות הסחר אונליין מסין עליבאבא ו-JD.COM יתפרסמו ביום בחמישי לפני הפתיחה. 

צילום: בלומברג