אלון מאסק | AP
טסלה ירדה מתחת לשווי של טריליון דולר - והתאוששה
המדדים ננעלו ביציבות; מאסק ימשיך לממש? טסלה איבדה 1.9% לאחר שכבר צנחה ב-4.5%; בואינג מעריכה שסין תאשר בקרוב את מטוסי 737 מקס, המניה ניתרה ב-5.4%; Oatly נפלה ב-20% אחרי אזהרת הכנסות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 -הבורסות בוול סטריט ננעלו ביציבות, כאשר המדדים נותרו כמעט ללא שינוי. מניית טסלה סיימה בירידה של 1.9%, ונותרה מעל שווי של טריליון דולר (ראו עדכונים קודמים).
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.1% לרמה של 80.9 דולר לחבית. מחיר הברנט ירד ב-0.2% ל-82.1 דולר לחבית.
20:40 - הזהב רשם ירידה קלה של 0.1% (1.90 דולר) לשווי של 1,866.60 דולר לאונקיה - ירידה יומית ראשונה אחרי שבעה ימי מסחר של עליות. בשבוע שעבר המתכת היקרה טיפסה ב-2.8% למחיר הנעילה הגבוה שלה מאז ה-11 ביוני. ברקע, האינפלציה הגוברת בארה"ב לשיא של 30 שנה, וחששות המשקיעים מהעלאת ריבית קרובה מהצפוי מצד הפד.
19:30 - נעילה באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.1% וקאק הצרפתי הוסיף 0.5%.
18:00 - טסלה מוחקת 20% משווייה בשבעה ימי המסחר האחרונים, בהם רשמה שישה ימים של ירידות. המניה נחתכת היום ב-4.5%.
16:30 - שבוע המסחר בוול סטריט נפתח בעליות: דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, כמו גם נאסד"ק ו-S&P 500. בואינג עולה ב-4% - יצרנית המטוסים מצפה שסין תאשר בקרוב את מטוסי 737 מקס. טסלה יורדת ב-3%, בהמשך לירידה של 15.4% בשבוע שעבר. Oatly נופלת ב-20% אחרי אזהרת הכנסות.
15:35 - מדד הייצור במדינת ניו יורק (מדד האמפייר סטייט) מתאושש ומזנק בנובמבר לקריאה של 30.9 נק' מ-19.8 נק' באוקטובר. צפי הכלכלנים בשוק היה לקריאה של 22 נק'.
15:10 - מניית יצרנית חלב שיבולת השועל Oatly נופלת בטרום ב-15% אחרי שפרסמה אזהרת הכנסות לשנה הנוכחית. החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 171.1 מיליון דולר, מתחת לתחזיות השוק ל-185.6 מיליון דולר. יחד עם זאת רשמה הפסד של 7 סנט למניה (41.2 מיליון דולר), טוב מהתחזיות להפסד של 10 סנט למניה. ברבעון המקביל רשמה הפסד קטן בהרבה של 10.4 מיליון דולר.
החברה מבצעת חקירה פנימית באחד ממתקני הייצור שלה וככל הנראה תשמיד את הסחורה הקיימת שם בשל איכותו, כך דיווחה Oatly, דבר שיוביל להפסד כבד במכירות. בשלושה החודשים האחרונים נפלה המניה ב-30%, והיום בפתיחה כאמור צפויה המניה לנפילה נוספת.
14:45 - מייקל ברי Michael Burry על אלון מאסק: "הוא רק רוצה להיפטר מטסלה". ברי, שורטיסט שניהל בזמנו קרן גידור וידוע כמי שזיהה את משבר הסאב-פריים של 2008 (עליו מבוסס הסרט "מכונת הכסף" או The Big Short) תוקף את מייסד ומנכ"ל טסלה. כזכור, מאסק מימש לאחרונה מניות טסלה בשווי של 5 מיליארד דולר. לדברי ברי, "מאסק אינו זקוק למזומנים, אלא רק מעוניין למכור את טסלה", כך צייץ בטוויטר.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. טסלה ממשיכה לאבד גובה, לפחות בשלב המקדמי – המניה מאבדת 2% בטרום, לאחר שחתמה ביום שישי ירידה שבועית של 15.4%.
הלחץ על המניה החל לאחר משאל הטוויטר מסוף השבוע (שבו שאל מאסק את עוקביו האם למכור 10% מהמניות ולשלם מס), ונמשך במקביל לסדרת מימושים שביצע המנכ"ל והמייסד, משני עד שישי.
בואינג מתחזקת ב-2.7% בטרום - באסיה דיווחו כי המנכ"ל סטאן דיל אמר בסוף השבוע, בסלון התעופה בדובאי, שהוא אופטימי לגבי קבלת אישור בסין לחידוש הטיסות בדגמי 737 מקס. ברקע - המתנה לתוצאות הפגישה הוירטואלית בין הנשיאים שי וביידן, שצפויה להתקיים הערב.
12:30 - רויאל דאץ' של נוטשת את הולנד, מוותרת על המניה באמסטרדם, מוחקת זכר לזהות ההולנדית בשם החברה – ומותירה בהלם את הממשלה באמסטרדם. החברה הודיעה כי היא מעבירה את מרכז המס שלה מהולנד לבריטניה, וכך גם את המטה שלה, שיעבור מהאג ללונדון. שם החברה יהיה מעתה Shell בלבד, וה-‘Royal Dutch’ יימחקו. כל ישיבות הדירקטוריון יעברו מהמרכז ההולנדי למטה הבריטי, והמניה הדואלית תימחק מאמסטרדם ותמשיך להיסחר בלונדון בלבד.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.2%, קוספי עלה ב-1%.
10:30 - פתיחה רגועה לשבוע המסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב; איירבוס מטפסת ב-2.5% בפריז לאחר עסקה למכירת 255 מטוסים.
מניית הבנק הספרדי BBVA מאבדת 4.8% בעקבות ההודעה על רכישת השליטה המלאה ב-Turkiye Garanti ב-2.25 מיליארד יורו - מניית גרנטי קופצת ב-9.9% באיסטנבול; חברות הנדל"ן פרסימון וטיילור ווימפי יורדות ב-1.5% וב-1.3% בלונדון.
8:50 - הבנק הספרדי Banco Bilbao Vizcaya Argentaria רוכש את ייתרת המניות ב- Turkiye Garanti Bankasi ועוברה לשליטה של 100%. BBVA שמחזיק כבר ב-49.85% מ- Turkiye ישלם 2.25 מיליארד יורו עבור הנתח הנותר של 50.15%.
8:20 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט יורד ב-0.6% ל-81.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-90.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,859.60 דולר לאונקיה.
6:50 - הזמנה "כבדה" ראשונה לאיירבוס מאז תחילת המגיפה: קרן ההשקעות אינדיגו (Indigo Partners) הזמינה מיצרנית המטוסים 255 מטוסים – אינדיגו היא בעלת מניות משמעותית בשורה של חברות תעופה, כולל וויז אייר ההונגרית, פרונטייר בארה"ב, וולאריס במקסיקו וג'טסמארט הפועלת בסין ובארגנטינה.
6:40 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה בפתיחת השבוע: מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-0.3%, קוספי עולה ב-1%.
סמסונג מתחזקת ב-1.4% בסיאול; יצרניות הרכב בולטות בטוקיו: מאזדה עולה ב-3.2%, מיצובישי מוטורס עולה ב-2.9% וניסאן ב-2%; עוד בבורסה היפנית - ראקוטן מתחזקת ב-1.8%, סופטבנק מטפסת ב-2%. בהונג קונג - טסנט מטפסת ב-1.8%, מול ירידה של 1.1% בעליבאבא, שתפרסם בחמישי את הדוח הכספי שלה.
מאקרו
כלכלת יפן התכווצה ב-3% ברבעון השלישי בקצב שנתי, נתון מאכזב מאד ביחס לתחזיות, שעמדו על נסיגה של 0.8% בתוצר היפני, לאחר שברבעון השני נרשמה צמיחה חיובית של 1.5%.
בחישוב רבעוני ירד התוצר ב-0.8% בהשוואה לרבעון השני, כשהתחזיות עמדו על ירידה של 0.2% - בצריכה הפרטית נרשמה נסיגה רבעונית של 1.1% - התחזיות עמדו על ירידה של 0.5%.
