מטוס דלתא איירליינס | בלומברג
אומיקרון? מניות הפיננסים והתיירות הטיסו את וול סטריט
מדד דאו ג'ונס זינק ב-1.8%, S&P 500 עלה ב-1.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.8%; בפיננסים - ויזה ואמריקן אקספרס טיפסו ב-4.3% וב-4.5% בהתאמה, בנק אוף אמריקה ב-2.9%, וולס פארגו ב-3.6%; בתיירות - דלתא איירליינס טסה ב-8%, סאות'ווסט ב-6.6%, מריוט ב-6%, הילטון ב-7.4%. הדמוקרטים והרפוליקנים הגיעו להסכמה עקרונית על הארכת התקצוב הפדרלי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:15 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים בהובלת מניות הפיננסים והתיירות. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.8%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.4% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.8%.
בפיננסים - ויזה ואמריקן אקספרס טיפסו ב-4.3% וב-4.5% בהתאמה, בנק אוף אמריקה ב-2.9%, וולס פארגו ב-3.6%; בתיירות - דלתא איירליינס טסה ב-8%, סאות'ווסט ב-6.6%, מריוט ב-6%, הילטון ב-7.4%.
23:10 - ועדת הסחר הפדרלית בארה"ב (FTC) מערערת על הצעת ההשתלטות של אנבידיה (Nvidia) על חברת ARM תמורת 40 מיליארד דולר, בטענה שהיא תפגע בתחרות. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. מניית אנבידיה ננעלה בעלייה של 2.2%.
21:36 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-1.4% ונקבע על 66.50 דולר לחבית.
20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.2% או 21.60 דולר ונקבע על 1,762.70 דולר לאונקיה.
20:20 - עוד מטפסות בדאו ג'ונס (מעבר לאלה שכבר הוזכרו): סיילספורס עולה ב -3.6%, דיסני מתחזקת ב-3%, וריזון וקאטרפילר ב-2.8%, שברון ב-2.7%.
20:15 - בענקיות: אפל יורדת ב-0.9%, אמזון עולה ב-0.2%, מיקרוסופט עולה ב-0.3%, אלפבית עולה ב-1.6%, מטא יורדת ב-0.2%, טסלה יורדת ב-1%, Nvidia מתחזקת ב-2.4%.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.4%, קאק ירד ב-1.3%, פוטסי ירד ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 נחלש ב-1.1%.
19:00 - עליות חזקות בפיננסים: בבנקים - ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.8%, גולדמן זאקס עולה ב-2.7%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ב-3.6%, וולס פארגו ב-3.8%; בכרטיסי אשראי - ויזה עולה ב-4.1% ואמריקן אקספרס ב-4.4%.
17:00 - הדמוקרטים והרפובליקנים הגיעו להסכם עקרוני להעלאת תקרת החוב והארכת התקצוב הפדרלי לפעילות הממשלה עד ל-18 בפברואר – התאריך כרגע עומד על 4 בדצמבר, יום שבת קרוב. ההסכמה שנדרשת לאישור בחקיקה צפויה לקבל ביום חמישי את אישור בית הנבחרים ולעבור לסנאט, שם עדיין לא בטוח שהיא תקבל את הרוב הנדרש.
עליות חזקות נרשמות במניות התיירות: אמריקן איירליינס מתחזקת ב-2.4%, יונייטד עולה ב-2.8%, סאות'ווסט ב-3.4% וודלתא ב-4.7%; מניית מריוט מטפסת ב-3.8% והילטון ב-4.5%; קרניבל ונורווג'יאן קרוז עולות ב-4.2%, רוייאל קריביאן ב-4.1%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.2%.
אפל מאבדת 2.8%, לאחר שבבלומרג דיווחו כי החברה הודיעה לספקים שלה על האטה במכירות אייפון 13; בואינג מטפסת ב-3.3% - בלומברג דיווחה על מגעים לעסקה של 100 מטוסים עם הבעלים החדשים של ג'ט איירווייז; סנואופלייק מזנקת ב-13% לאחר הדוחות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.42%; הנפט WTI יורד ב-2.1% ל-64.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,779.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.8%, קאק יורד ב-1.6% ופוטסי נחלש ב-1.1%.
15:50 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שעבר על 222 אלף, בשעה שהתחזיות עמדו על 240 אלף בקשות, בהמשך ל-199 אלף בשבוע שעבר.
15:10 - מניית בואינג מטפסת ב-5.3% בטרום, בעקבות דיווח בבבלומרג לפיו היא מנהלת שיחות עם הבעלים החדשים של ג'ט איירוויז (שיצאה מהליך פשיטת רגל) על הגדלת צי המטוסים הקטן שלה, מ-11 כיום ל-100 תוך 5 שנים.
לפי הדיווח, ג'ט איירוויז יכולה בהמשך לחדש חוזה שבוטל מול בואינג, להזמנת 225 מטוסי 737 מקס, בעסקה בשווי מוערך של מעל 12 מיליארד דולר. 14:20 - אפל יורדת ב-2.8% בטרום מסחר לאחר דיווח בבלומברג, לפיו החברה עדכנה חלק מספקי הרכיבים שלה, על האטה בביקוש לדגמי אייפון 13 לקראת חג המולד. לפי הערכות, העדכון מלמד ככל הנראה שחלק מהצרכנים החליטו לא לנסות להשיג את המוצר הקשה להשגה. באפל סרבו להגיב על הדיווח.
באוקטובר כבר הורידה החברה את יעד הייצור שלה השנה של מכשירי האייפון 13 בכ-10 מיליון יחידות בשל המחסור ברכיבים, בראשם השבבים. בחברה קיוו כי יפצו על המחסור הנוכחי בשנה הבאה, אז ההיצע אמור להשתפר. אולם, לפי הדיווח אפל כעת מעדכנת את הספקים שלה שההזמנות להן קיוו כנראה לא יתממשו.
12:00 - מה מניע את השוק התנודתי: "נראה שהדאגה העיקרית של המשקיעים היא אי הוודאות בנושא וריאנט האומיקרון שמתפשט בעולם ומכאן להגבלות שעשויות להיות על הכלכלה הגלובאלית", כך לדברי Charalambos Pissouros ראש תחום המחקר ב- JFD Group.
כמו כן, יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב ג'רום פאוול, מגביר את הלחץ בנושא הסיוע הפדרלי למשק: אתמול העיד בבית הנבחרים ואמר כי הפד צפוי לפעול לצמצום מהיר יותר של תוכנית הרכישות. פאוול אף אמר דברים דומים יום קודם. בכך, פאוול מכין את הבמה לנושא העלאת ריבית מוקדמת מהצפוי.
"הקורונה לא העניין פה, אלא הפד ומה הם מתכננים לעשות", כך לדברי Michael Kramer מנכ"ל Mott Capital Management. לטענתו, "המסכים האדומים יתגברו, והפוקוס יהיה עד כמה בכירי הבנק מוכנים לספוג (בטרם יבצעו מהלך מוניטארי שהוא גיים צ'יינג'ר כמו העלאת ריבית מוקדמת מהצפוי)".
10:40 - ירידות בבורסות אירופה אחרי העליות של אתמול: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1% (39 מתוך 40 מניות המדד באדום), פוטסי הבריטי נסוג ב-0.7% וקאק הצרפתי נחלש ב-1.2%. אתמול ננעלו הבורסות ביבשת בעליות בהתאם למגמה שהייתה באותה שעה בוול סטריט - אך ניו יורק ננעלה בירידות, ועתה אירופה משלימה את הפער.
נעילה מעורבת באסיה: טוקיו ירדה ב-0.7%, שנחאי מחקה 0.1%, הונג קונג עלתה ב-0.6% וסיאול טיפסה ב-1.6%.
8:45 - מניית קבוצת המדיה של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ שוב בכותרות – זינקה אמש במסחר המאוחר ביותר מ-24%, וננעלה בעלייה של 7.2%.
לפי דיווח ברויטרס, חברת הארנק הפתוח Digital World Acquisition Corp (סימול DWAC) שאמורה להתמזג עם קב' המדיה של טראמפ - Trump Media and Technology, מחפשת לגייס סכום של מיליארד דולר, בין היתר מקרנות גידור, כך דווח בהתבסס על שני גורמים המקורבים לנושא. טראמפ הודיע על הקמת הרשת החברתית Truth Social, שתעלה לאוויר ברבעון הראשון של 2022, ותפעל במסגרת קב' המדיה שלו.
7:00 - ארגון הבריאות העולמי מרגיע מעט את הרוחות לגבי יעילות החיסונים למול וריאנט האומיקרון: "יידרשו רק התאמות קלות בלבד". זאת ועוד, החולה המאומת הראשון בארה"ב, שהתגלה בקליפורניה, היה מחוסן באופן מלא, אך בצד החיובי סובל רק מסימפטומים קלים.
סנואופלייק Snowflake, שנסחרת בשווי של 93 מיליארד דולר בניו יורק, זינקה ב-16% במסחר המאוחר אחרי הדוחות. חברת אחסון המידע בענן רשמה הכנסות של 334 מיליון דולר ברבעון השלישי ועקפה את צפי האנליסטים בשוק על 306 מיליון דולר.
עוד בטכנולוגיה, חברת הפינטק סקוור Square של ג'ק דורסי תשנה את שמה ל-Block. השם ייכנס לשימוש החל מה-10 לדצמבר. דורסי, מייסד טווויטר, הודיע לפני מספר ימים כי הוא מתפטר מתפקיד המנכ"ל.
בתוך כך, המסחר באסיה מתנהל בעצלתיים: בורסת טוקיו נחלשת ב-0.3%, שנחאי יציבה והונג קונג עולה ב-0.2%. סיאול עולה ב-1.1%.
בוול סטריט החוזים על המדדים עולים בעד 0.6%. אמש סיימה ניו יורק יום משוגע שבמהלכו רשמה עליות של כמעט 2% בשעות הראשונות של המסחר, ואולם האופטימיות הפכה לפסימיות עם הידיעה על נדבק ראשון בזן האומיקרון בארה"ב. המדדים שינו כיוון וסיימו את יום המסחר בירידות חדות. דאו ג'ונס נפל ב-1.3%, מדד S&P 500 איבד 1.2%, ומדד נאסד"ק צנח ב-1.8%.
