דורון גרסטל מנכל פריון נטוורק | צילום: אוראל כהן
פריון הגדילה את גיוס ההון מ-100 ל-156.6 מיליון דולר
הגיוס, שנעשה לפי שווי של 21.5 דולר למניה, מתחת למחיר השוק - נועד בין היתר לממן את רכישת וידאזו הישראלית תמורת 93.5 מיליון דולר
פריון נטוורק הגדילה את גיוס ההון שלה בהנפקה המשנית שקיימה היום מ-100 מיליון דולר ל-156.5 מיליון דולר. מניית החברה ירדה בעקבות ההודעה ב-6.8% בתל אביב, והיא נחלשת בשיעור דומה בנאסד"ק.
קראו עוד בכלכליסט:
פריון מספקת פתרונות דיגיטליים בתחומי החיפוש באינטרנט והפרסום. החברה, המנוהלת בידי דורון גרסטל, גייסה בהנפקה 7.28 מיליון מניות במחיר של 21.5 דולר למניה, מתחת למחיר הפתיחה בנאסד"ק, שעמד על 22.5 דולר. חתמי ההנפקה, סטיפל, אופנהיימר וריימונד ג'יימס, קיבלו אופציה לרכישת מיליון מניות נוספות בחודש הקרוב.
הגיוס נועד בין היתר לממן את רכישת וידאזו הישראלית בתמורה ל-93.5 מיליון דולר. פריון, שטרום הקורונה נקלעה למשבר קשה, התאוששה מאז ונסחרת כבר בשווי של 760 מיליון דולר - אחרי שכבר עלתה לשווי של קרוב למיליארד דולר השנה.
פריון נהנתה כמו חברות אחרות בתחומה מעליית הפרסום באינטרנט בתקופת הקורונה, והעלתה את התחזיות לשנים 2022-2021. החברה צופה שאת 2021 תסגור עם צמיחה חזקה של 42% בהכנסות ל-470-460 מיליון דולר ורווח תזרימי (EBITDA) של 65-64 מיליון דולר. ב-2022 צופה פריון צמיחה של 29% בהכנסות ל-610-590 מיליון דולר ו-EBITDA של 84-80 מיליון דולר.