אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בעקבות ביקושים גבוהים - פתאל מרחיב את גיוס החוב ל-300 מיליון שקל מלון מג'יק סאנרייז קיבוץ אילות של רשת פתאל | צילום: אתר פתאל

בעקבות ביקושים גבוהים - פתאל מרחיב את גיוס החוב ל-300 מיליון שקל

להנפקת האג"ח של רשת המלונאות שתוכננה לעמוד על 200 מיליון שקל הוזרמו ביקושים של 400 מיליון שקל. הסכום שתגייס פתאל צפוי לקבוצה את צרכי המימון לשנה הקרובה - בתקווה שלא יהיו סגרים במדינות הפעילות

04.01.2022, 20:56 | חזי שטרנליכט

פתאל החזקות, רשת בתי המלון שבשליטת דוד פתאל (55.72%) סיימה את השלב המוסדי בהנפקת החוב שלה - והחליטה להגדיל את סכום הגיוס בעקבות הביקושים הגבוהים. 

קראו עוד בכלכליסט:


המוסדיים הזרימו להנפקה, שמתבצעת באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ד', 400 מיליון שקל - רשת המלונאות שתכננה לגייס 200 מיליון שקל העלתה את הסכום ל-300 מיליון שקל.

בין הגופים שהשתתפו בגיוס - כלל ביטוח ובית ההשקעות מור. השלב הציבורי בהנפקה צפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב.

התשואה לפדיון בסדרה עומדת על 3.7% והמח"מ עומד על 5 שנים. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, לידר הנפקות וברק קפיטל. בהנחה שההנפקה תושלם בהצלחה בחמישי הקרוב ויגויס לחברה סכום של כ-300 מיליון שקל, הסכום יאפשר לחברה לעמוד בפרעונות לכל אורך 2022.  זאת בתקווה שלא יוטלו סגרים חדשים במדינות שבהן פועלת הקבוצה. 

מניית פתאל החזקות עלתה השבוע, כלומר מתחילת 2022, ב-6.87% ושווי השוק של החברה עומד על 5.2 מיליארד שקל. את 12 החודשים האחרונים סיימה החברה בירידה של 9.2%, על רק הופעת זן הדלתא ובהמשך האומיקרון - וכל התפתחויות המגיפה הנוספות. 

דוד פתאל בעל השליטה בקבוצת המלונאות , צילום: עמית שעל דוד פתאל בעל השליטה בקבוצת המלונאות | צילום: עמית שעל דוד פתאל בעל השליטה בקבוצת המלונאות , צילום: עמית שעל

ובהמשך האומיקרון - וכל התפתחויות המגיפה הנוספות. 

תגיות