קידוח נפט | צילום: גטי אימג'ס
ירידות בנעילה בוול סטריט; המהומות בקזחסטן דחפו את הנפט לעלייה של 2.1%
מדד דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק - 0.1%; פאלו אלטו זינקה ב-5.6%, פייבר - ב-7.4%; מחיר הזהב ירד ב-2% ל-1,789.20 דולר לאונקיה; הנפט עלה ב-2.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים, לאחר שבמשך רוב שעות היום נסחרו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.1% מערכם.
ג'יימס בולארד, נשיא שלוחת הבנק המרכזי האמריקאי בסנט לואיס, אמר היום כי הפדרל ריזרב עשוי להעלות את הריבית כבר במרץ.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.1% ל-79.46 דולר לחבית, זאת לאחר שבמהלך המסחר חצה את ה-80 דולר לראשונה מאז 17 בנובמבר. ברקע לעליות: חשש המשקיעים מהמהומות בקזחסטן (שעדיין לא השפיעו על ייצור הנפט) ושיבושים בייצור בלוב.
המשטרה בעיר אלמטי שבקזחסטן – העיר הגדולה ביותר במדינה המרכז-אסייתית שהפכה למוקד הראשי של המהומות חסרות התקדים נגד השלטון שם – הודיעה הבוקר "חיסלה" במהלך הלילה עשרות מפגינים, שלדבריה ניסו להשתלט על מבני ממשל שונים בעיר. בצהריים הרשויות באלמטי עדכנו כי 2,000 מהמפגינים בעיר נעצרו. במקביל, הלילה הודיעה ברית צבאית של מדינות סובייטיות לשעבר, שאותה מובילה רוסיה, כי נענתה לבקשתו של הנשיא הקזחי קסים-ג'ומרט טוקאייב – וכי שלחה למדינה כוח ל"שמירת שלום", הכולל גם צנחנים רוסיים.
בלוב, הממשלה הודיעה כי היא צופה שייצור הנפט יצטמצם ב-200 אלף חביות נוספות ביום בשבוע הקרוב, על רקע תקלות בצינורות.
20:40 - מחיר הזהב ירד היום ב-2% ונקבע על 1,789.20 דולר לאונקיה.
20:30 - ישראליות בולטות: פייבר מזנקת ב-8%, טבע מטפסת ב-3.6%, סימלארווב עולה ב-3.3% וצים עולה ב-2.8%; מנגד - מאנדיי מאבדת 5.8%, למונייד יורדת ב-2.1%.
20:00 - בענקיות הטק: אפל יורדת ב-1.1%, מיקרוסופט יציבה, אמזון יורדת ב-0.4%, אלפבית עולה ב-0.5%, מטא עולה ב-3.8%.
19:30 - מניית גולדמן זאקס יורדת ב-0.9% לאחר שבבנק אוף אמריקה הורידו את ההמלצה על המניה מ'קניה' ל'ניטראלי'.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.4%, קאק ירד ב-1.7%, פוטסי ירד ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-1.3%.
17:30 - לאחר שעת מסחר ראשונה תנודתית: דאו ג'ונס יורד ב-0.2% - מניית IBM בתחתית המדד עם נסיגה של 3%; S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1% - טסלה מאבדת 3.3%, נטפליקס יורדת ב-3%, מודרנה יורדת ב-2.7%, פאלו אלטו מטפסת ב-4.7%.
16:30 - פתיחה בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.1%, S&P 500 יציב.
המשך עליית התשואות האמריקאיות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.73%; הנפט WTI עולה ב-2.8% ל-80 דולר לחבית; הזהב נופל ב-2% ל-1,788.70; הכסף נחתך ב-4.7% ל-22.1 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-1.4%, פוטסי נחלש ב-0.9%.
15:40 - מאקרו ארה"ב:
אכזבה מנתוני האבטלה השבועיים: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה שהוגשו בשבוע שעמד עמד על 207 אלף – מעל התחזיות שעמדו על 195 אלף ולאחר שבשבוע שקדם לו הוגשו 200 אלף בקשות.
נתוני מסחר בינ"ל: היצוא מארה"ב עמד בנובמבר על 224.2 מיליארד דולר, מול 223.6 מיליארד דולר בחודש שקדם לו; היבוא עלה ל-304.4 מיליארד דולר, לעומת 290.70 מיליארד דולר בחודש שקדם לו. הגירעון המסחרי גדל ל-80.20 מיליארד דולר, בהשוואה ל-67.2 מיליארד דולר באוקטובר – התחזיות עמדו על גירעון של 77.10 מיליארד דולר.
15:20 - בנק אוף אמריקה מעלה המלצה על קוינבייס, מ'ניטראלי' ל'קנייה' – המניה עולה ב-0.5% בטרום, לאחר ירידה של 6.4% אתמול ו-4 ימי מסחר שליליים, על רקע הנפילות במחירי מטבעות הקריפטו.
15:00 - וולגרינס בוטס מטפסת ב-2.8% בטרום לאחר הדוחות: רשת הפארם הגדולה בארה"ב מסכמת רבעון ראשון עם רווח של 3.58 מיליארד דולר או 4.13 דולר למניה, לעומת הפסד של 308 מיליארד דולר או של 36 סנט למניה ברבעון המקביל.
הקבוצה דיווחה על רווח מתואם של 1.68 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-1.36 דולר למניה בלבד. ההכנסות עמדו על 33.90 מיליארד דולר, בהשוואה ל-31.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 32.88 מיליארד דולר.
עוד הודיעה וולגרינס בוטס כי הרווח המתואם השני צפוי לעלות בשיעור של כמה אחוזים בודדים – מול תחזית קודמת לשיעור עלייה דומה לשנה קודמת. תחזית האנליסטים שעומדת על רווח מתואם של 4.95 דולר למניה משקפת עלייה של 0.8%.
14:50 - מניית Bed Bath & Beyond מאבדת 5.7 בטרום לאחר הורדת תחזית – ובהמשך לנפילה של 10.8% במסחר אתמול.
החברה שפרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי השלישי הודיעה כי היא מצפה לסיים את השנה עם מכירות של סביב 7.9 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת למכירות של 8.3-8.1 מיליארד דולר. את הרבעון הפיסקאלי הרביעי, ציינה BBB, היא צפויה לסיים עם הכנסות של 2.1 מיליארד דולר – תחזית האנליסטים עומדת על 2.25 מיליארד דולר.
הכנסות הרשת ברבעון הפיסקאלי השלישי עמדו על 1.88 מיליארד דולר, לעומת 2.62 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-1.95 מיליארד דולר
14:25 - ג'יי.פי מורגן צ'ייס חותך את מחיר היעד שלו למניית נטפליקס ל-725 דולר מ-750 דולר. מחיר המניה עומד על 527 דולר נכון לנעילה אמש, והיא צפויה לרשום ירידה נוספת בפתיחה. שווי נטפליקס עומד על 251 מיליארד דולר.
13:45 - בניו יורק צפויה פתיחה מעורבת, אך המגמה השלילית במניות הטכנולוגיה נמשכת: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על S&P 500 יציבים ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס לשיעור של 1.737%. בטרום מסחר - אפל יורדת ב-0.8%, טסלה נחתכת ב-1.5%.
10:35 - בורסות אירופה פותחות כצפוי באדום בעקבות אסיה הבוקר וניו יורק אמש: מדד דאקס הגרמני מוחק 1.3%, פוטסי הבריטי נחלש ב-1% וקאק הצרפתי מאבד 1.8%.
חברות האופנה וההלבשה מובילות את הירידות: לואי ויטון נחתכת ב-3.2%, לוריאל נסוגה ב-3.1%, שתיהן בפריז, אדידס נחלשת ב-2.8% בפרנקפורט.
באסיה-פאסיפיק, מדד ניקיי היפני נפל ב-2.9%, הבורסה האוסטרלית נחתכה ב-2.7%, שנגחאי ירדה ב-0.3%, הונג קונג דווקא עלתה ב-0.7%, סיאול נסוגה ב-1.1%.
ובוול סטריט, החוזים על המדדים המובילים שקטים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס מעל ל-1.73%. הזהב מוחק 1.5% ויורד מתחת למחיר של 1,800 דולר לאונקיה. הביטקוין נופל מתחת ל-43 אלף דולר, לשפל של יותר מ-3 חודשים.
7:40 - רונן מנחם, כלכלן ראשי בבנק מזרחי טפחות, מזהיר: "עכשיו ממתינים לדוח התעסוקה לחודש דצמבר בארה"ב שיפורסם מחר (שישי). הדוח המקדים שפורסם אתמול הראה על תוספת כפולה מהצפי של מקומות עבודה למגזר הפרטי הלא חקלאי, ואם הדוח הרשמי יצביע על תמונה דומה (ועל המשך עליית השכר המהירה), זה עשוי להוות טריגר לעוד מכה של ירידות לקראת יציאת שוקי חו"ל לסוף השבוע".
7:00 - בורסות אסיה נבחנות בשעה זו אל מול הירידות החדות אמש בניו יורק: טוקיו ואוסטרליה נחתכות ב-3%, הונג קונג ושנגחאי יורדות בעד 0.4%, סיאול נחלשת ב-0.8%. הבנק המרכזי בארה"ב עשוי להעלות ריבית מוקדם מהצפוי עקב האינפלציה, אם לשפוט לפי הפרוטוקולים ששוחררו אתמול מהפגישה האחרונה של בכיריו. אמש נפל נאסד"ק ב-3.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה מעל ל-1.7%, לשיעור הגבוה מאפריל 2020.
הנפט נחתך ב-1.3% למחיר של 76.84 דולר לחבית. הזהב יורד ב-1.1% לשווי של 1,805.60 דולר לאונקיה. הדולר יציב, הביטקוין ברמה הנמוכה שלו מאז סוף ספטמבר 2021, צולל עד למחיר של 42.69 אלף דולר למטבע.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש באדום, אחרי פרסום פרוטוקול הפגישה האחרונה של בכירי הבנק המרכזי האמריקאי. לפי הטון שבו נקטו חברי הפד בנוגע להתחלת מכירות האג"ח שברשות הבנק, המשקיעים סבורים שהפד יותר מודאג מהאינפלציה מכפי שהיה קודם ונחוש להתחיל בהעלאות ריבית בקרוב.
מדד נאסד"ק נפל ב-3.3%, S&P 500 מחק 1.9% מערכו. מדד דאו ג'ונס איבד 1.1% בירידה היומית הראשונה שלו ב-2022 - אחרי יומיים של עליות. אפל איבדה 2.7%, פייסבוק ירדה ב-3.7%, אמזון נחלשה ב-1.9%, נטפליקס ירדה ב-4%, מיקרוסופט נחלשה ב-3.8%, פייפאל ירדה ב-2.1%, מודרנה נפלה ב-7.7% וטסלה נסוגה ב-5.4%.
מניות השבבים AMD ואנבידיה איבדו 5.7% ו-5.8% בהתאמה. סיילספורס צנחה ב-8.3% ואדובי נפלה ב-7.1% - שתיהן אחרי הורדת המלצה ב-UBS.
