וול סטריט | AP
נאסד"ק בשבוע הגרוע מפברואר 2021 - מחק 4.5%
דוח התעסוקה הגרוע של דצמבר הרים את תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ל-1.77%; וול סטריט ננעלה בירידות: נאסד"ק איבד 1%, S&P 500 נחלש ב-0.4% (ואיבד השבוע 1.9%), דאו ג'ונס ננעל כמעט ללא שינוי; בפד רומזים על העלאת ריבית ראשונה ב-2022 כבר במרץ; גיימסטופ טיפסה ב-7.3%, נכנסת לקריפטו וה-NFT; מחיר הנפט עלה השבוע ב-5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: נאסד"ק איבד מערכו 1%, S&P 500 נחלש ב-0.4%, ודאו ג'ונס ננעל ביציבות. בלטו במסחר: מניית טסלה שירדה ב-3.5%, ומניית גיימסטופ שזינקה ב-7.3% לאחר שדיווחה כי היא פותחת חטיבה חדשה שתתמקד בשיתופי פעולה בתחום הקריפטו וה-NFT. בסיכום שבועי, ירד S&P 500 ב-1.9%, נאסד"ק הפחית מערכו 4.5%, דאו ג'ונס הפחית מערכו השבוע 0.3%.
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.7% (56 סנט) ונקבע על 78.9 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב השחור ב-5%.
20:40 - מחיר הזהב נחתך השבוע ב-1.7% כשברקע עלייה חדה בתשואת האג"ח האמריקאי ל-10 שנים. המתכת היקרה רשמה את הירידה השבועית הגדולה מאז השבוע שתם ב-26 לנובמבר 2021. שווי הזהב עלה היום ב-0.5% (8.20 דולר) ל-1,797.40 דולר לאונקיה.
19:55 - מניית קבוצת המדיה של טראמפ שהתמזגה עם הספאק DWAC נחתכת ב-10% אחרי שזינקה אמש ב-20%.
אתמול פורסם תאריך השקת אפליקציית הרשת החברתית של הנשיא לשעבר. חנות האפליקציות של אפל הודיעה כי משתמשים יוכלו להוריד את האפליקציה ששמה Truth Social החל מה-21 לפברואר.
מיד לאחר מיזוג הספאק עם קב' המדיה של טראמפ במהלך אוקטובר, טסה המניה ב-845% ביומיים ולשווי של 8 מיליארד דולר. אך מאז המניה צנחה, ועתה שווי החברה הממוזגת עומד על 2 מיליארד דולר.
18:50 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.7%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.5% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.4%. ברקע, שיא אינפלציוני של 5% בגוש היורו בדצמבר.
בסיכום שבועי - בורסת פרנקפורט התחזקה ב-0.4%, לונדון טיפסה ב-1.4% ופריז הוסיפה 0.9%.
17:40 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-5 נק' בסיס לשיעור של 1.78%, אחרי דוח התעסוקה הגרוע, ומניות הטכנולוגיה מגיבות בהתאם בירידות - נאסד"ק מוחק 1%.
16:40 - תנועות קלות בבורסות ניו יורק בפתיחה: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, בעוד S&P 500 יציב ונאסד"ק עולה ב-0.2%. בשלב החוזים נחתך נאסד"ק ב-0.7% בעקבות פרסום דוח התעסוקה המאכזב (ראו עדכון קודם). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס לשיעור של 1.75%.
בולטות בפתיחה: גיימסטופ מזנקת ב-20% אחרי שדיווחה כי היא פותחת חטיבה חדשה שתתמקד בשיתופי פעולה בתחום הקריפטו וה-NFT (ראו עדכון מוקדם). מניית הניו יורק טיימס נחתכת ב-7.5% לאחר שהעיתון הודיע כי הוא רוכש אתר חדשות ספורט (ראו עדכון מוקדם).
רונן מנחם, כלכלן ראשי בבנק מזרחי טפחות מסכם את דוח התעסוקה ומה צפוי בהמשך הדרך: "הכותרת לדוח התעסוקה של דצמבר 2021 בארה"ב היא פספוס גדול (שוב) בשורה התחתונה, אך התמונה הכללית חזקה מספיק כדי לאפשר ל-Fed לסיים את הרכישות ולהעלות את הריבית כבר בחודשים הקרובים.
"ברבע האחרון של 2021 היה המספר המצטבר של מקומות עבודה חדשים בארצות הברית נמוך ב-81,000 בלבד מההערכות המוקדמות לחודש דצמבר והנתונים המקוריים לחודשים אוקטובר ונובמבר. נתון כולל זה מפחית מהשפעת הפספוס הגדול בחודש דצמבר עצמו (422,000 מקומות עבודה חדשים לפי ההערכות המוקדמות לעומת תוספת של 199,000 משרות בלבד בפועל) ומצביע על שלוש תופעות שאנו מכירים זה זמן:
"קשה מאוד לאמוד נכונה נתונים חודשיים (הן בזמנים רגילים וודאי בתקופה הנתונה לתהפוכות הקורונה). שנית, לעיתים קרובות נתונים חלשים מעודכנים בהמשך משמעותית כלפי מעלה. ושלישית, הקשר בין הדוח המקדים של ADP, שהצביע על תוספת של 807,000 מקומות עבודה, פי 2 מההערכות המקדמות, לבין הדוח הרשמי, אינו כה חזק ומהימן כבעבר.
"לכן, למרות הפספוס הגדול, הנתון לא יגרום ל-Fed להסס בכל הקשור לכוונתו (ככל הנראה) לזרז את סיום הרכישות של אג"ח ולהעלות את הריבית לראשונה אולי כבר בסוף הרבע הראשון של השנה. על רקע זה אנו עדים להמשך עלייה של תשואות הפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב לאורך כל העקום בעקבות הנתון. כלכלת ארצות הברית קרבה והולכת למצב של תעסוקה מלאה, מה שעשוי לגרור עליות מחירים ניכרות יותר בגין כל גידול של הביקושים".
15:45 - דוח התעסוקה החודשי בארה"ב אכזב: תוספת של 199 אלף משרות בדצמבר, לעומת צפי גדול בהרבה לתוספת של 422 אלף. יחד עם זאת, שיעור האבטלה ירד ל-3.9% לעומת תחזיות לירידה ל-4.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס לשיעור של 1.75%. החוזים בוול סטריט רושמים ירידות בעד 0.7%.
14:45 - חביבת הגולשים מרדיט 'גיימסטופ' מזנקת ב-16% בטרום מסחר, אחרי דיווחים כי חברת הגיימינג פותחת חטיבה חדשה שתתמקד בשיתופי פעולה בתחום הקריפטו וה-NFT.
14:40 - הניו יורק טיימס הודיע כי הוא רוכש אתר חדשות ספורט בשם 'אטלטיק' תמורת 550 מיליון דולר. מניית הטיימס עולה בטרום מסחר בוול סטריט ב-1.4%.
14:00 - לקראת פרסום דוח התעסוקה של דצמבר בארה"ב - בורסות ניו יורק צפויות להיפתח בתנועות קלות כלפי מעלה: החוזים על נאסד"ק מטפסים בעד 0.3%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.2% ועל דאו ג'ונס יציבים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על שיעור של 1.73%. הדולר רושם ירידה קלה לעומת המטבעות העיקריים. הנפט האמריקאי (WTI) רושם עלייה קלה למחיר של 80 דולר לחבית.
הזהב מטפס ב-0.2% לשווי של 1,792 דולר לאונקיה. הביטקוין ירד במהלך היממה האחרונה כמעט עד לשווי של 41 אלף דולר, שפל של שלושה חודשים. עתה הוא נסחר תמורת 42.3 אלף דולר.
13:45 - שיעור האינפלציה במדינות היורו עמד על 5% בדצמבר, בשיעור שנתי; כך לפי נתונים ראשוניים שפורסמו היום. מדובר בשיא חדש - לאחר השיא בשיעור של 4.9% שנקבע בנובמבר. לפי סקר האנליסטים של "וול סטריט ג'ורנל", שיעור אינפלציה אמור היה לעמוד על 4.7%. מחירי המזון קפצו ב-4.6% בדצמבר בחישוב שנתי לעומת 1.9% בנובמבר. מחירי האנרגיה זינקו ב-26% בשיעור שנתי - ירידה קלה לעומת החודש הקודם. אינפלציית הבסיס, ללא מזון ואנרגיה, נותרה בחודש שחלף ללא שינוי - 2.6%. הנתונים החדשים עשויים להגדיל את הלחץ על הבנק המרכזי להדק את המדיניות המוניטרית שלו.
בינתיים המדדים בבורסות המובילות באירופה רושמים יציבות - בלונדון, פריז ופרנקפורט כמעט לא נרשם שינוי. היורו מתחזק ב-0.15 מול הדולר. באסיה, בורסת שנגחאי נסגרה במינוס -0.2%, מדד האנג סנג בהונג קונג זינק ב-1.8%.
10:40 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות שערים. קאק בפריז יורד ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט מאבד 0.6%, ופוטסי בלונדון יציב.
10:00 - היום ב-15:30 שעון ישראל יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לדצמבר, שעדיין לא צפוי לשקף במלואו את התפשטות האומיקרון. לפי הערכות האנליסטים, למשק האמריקאי נוספו 422 אלף משרות, כפול מהמספר בנובמבר. שיעור האבטלה צפוי לרדת ב-0.1% ל-4.1%. השכר לשעה צפוי לעלות ב-0.4%, או 4.2% בשיעור שנתי, לעומת 4.8% בנובמבר.
08:00 - המסחר במרבית הבורסות באסיה מתנהל בעליות. המשקיעים עדיין בוחנים את ההשפעות האפשריות של שינוי מהיר מהצפוי במדיניות הפדרל ריזרב בארה"ב, עליו הוא רמז שלשום. אתמול אמר ג'יימס בולארד, נשיא הפד בסנט לואיס, כי הבנק המרכזי עשוי להעלות את הריבית כבר במרץ. לדבריו, "אנו צריכים להראות לכולם שנקטנו צעדים לשמירה על האינפלציה נמוכה ויציבה, ולעמוד ביעד שלנו, 2%".
מדד ניקיי ביפן איבד 0.3%, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.3%, ומדד האנג סנג בהונג קונג מנתר ב-1.6%. בקוריאה, מדד קוספי עלה ב-1.1%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, עולה ב-0.6%. אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות - דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.1% מערכם.
נשיא קזחסטן קסים-ג'ומרט טוקאייב הודיע כי "הסדר החוקתי הושב ברובו בכל המדינה". זאת לאחר שלושה ימים של מהומות חסרות תקדים בקזחסטן, בעקבות מחאה על עליית מחירי הדלק. בתגובה למהומות הממשלה התפטרה - אך הצעד לא סיפק את המפגינים. ממשרד הפנים הקזחי נמסר כי 26 מפגינים - "פושעים חמושים" לפי לשון ההודעה - חוסלו, ושיותר מ-3,000 נעצרו במהלך המהומות. עוד נמסר כי 18 שוטרים נהרגו. "הרשויות המקומיות שולטות במצב, אבל יש להמשיך בפעולות נגד הטרור עד לחיסול מוחלט של החמושים", אמר הנשיא טוקייב, שלפי הטלוויזיה הממלכתית בקזחסטן יישא נאום לאומה בהמשך היום.
סמסונג אלקטרוניקס צופה זינוק של 52% ברווח התפעולי ברבעון הרביעי, לעומת התקופה המקבילה, ל- 11.4 מיליארד דולר. יצרנית הסמארטפונים והשבבים הקוריאנית מעריכה כי הכנסותיה ברבעון יהיו גבוהות ב-24% לעומת הרבעון המקביל ויסתכמו בסכום שיא של 62.8 מיליארד דולר. האנליסטים צפו כי החברה תכריז על רווח תפעולי של 12.56 מיליארד דולר והכנסות של 61.9 מיליארד דולר. מניית החברה בבורסה בסיאול עלתה היום ב-1.6%. החברה תפרסם את הדוחות המלאים בהמשך החודש.
