וול סטריט | AP
עוד יום פרוע בוול סטריט - נאסד"ק סיים במינוס 1.4%; טסלה נפלה ב-11.6%, אינטל ב-7%
יום שהתחיל באופטימיות, עם נתון צמיחה גבוה מהצפוי ועליות של עד 1.5% - הסתיים בירידות; טסלה סיפקה תחזית מדאיגה לגבי השלכות העיכובים בשרשרת האספקה; מניית אינטל בשפל של מעל שנה לאחר הדוחות; הזהב ירד ב-2% וננעל מתחת ל-1,800 דולר; מחיר הגז הטבעי זינק בשיעור שיא של 46.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - יום שהתחיל באופטימיות, עם נתון צמיחה גבוה מהצפוי (6.9% ברבעון הרביעי) ועליות שערים של עד 1.5% - הסתיים בקול ענות חלושה. נאסד"ק איבד 1.4%, מדד S&P ירד ב-0.5%, ודאו ג'ונס סיים ביציבות.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-86.61 דולר לחבית. מחיר הגז הטבעי למסירה בפברואר זינק ב-46.5% ל-6.265 דולרים למיליון יחידות תרמיות בריטיות, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2021, והעלייה החדה אי פעם. המחיר למרץ טיפס ב-6.1%. לפי הערכות, הזינוק היום נובע בין השאר מסגירת פוזיציות של סוחרים שהחזיקו בשורטים על הגז הטבעי, כלומר הימרו כי מחירו יירד.
דאו ג'ונס חזר לטריטוריה חיובית, ועולה כעת ב-0.1%. נאסד"ק מאבד 1.3%.
21:00 - לראשונה מזה 3 שבועות הזהב ננעל מתחת ל-1,800 דולר - כשברקע התחזקות הדולר בעקבות הודעת הפד: מחיר אונקיה ירד היום ב-2%, או ב-36.30 דולר ונקבע על 1,793.10 דולר. הפעם האחרונה שבה ננעל הזהב מתחת ל-1,800 היתה ב-10 בינואר.
19:50 - שלוש שעות ירוקות הספיקו: לאחר עלייה מוקדמת של סביב 1.5%, מדד נאסד"ק עבר לירידה של 0.7%, S&P 500 עבר לירידה של 0.2%.
ישראליות בולטות: טאבולה וריסקיפייד יורדות ב-2.1%, קורנית יורדת ב-3%, סימילרוווב מאבדת 3.7%, פייבר נחלשת ב-4.6%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-1.1%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.5%; דויטשה בנק עלה ב-4.4% לאחר הדוחות.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, והעליות רק מתחזקות - דאו ג'ונס עם פלוס 1.6%; מניית הכימיקלים דאו אינק מטפסת ב-6.4% בראש מדד דאו ג'ונס, סיילספורס עולה ב-4.7% במקום השני, מיקרוסופט סוגרת את השלישייה הפותחת עם עלייה של 3.2%.
בשאר ענקיות הטק: אפל מתחזקת ב-2.2%, אמזון עולה ב-2.5%, אלפבית ב-2.4%, מטא ב-1.8%.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-1.2% ו-S&P 500 מתחזק ב-1.1%; אפל עולה ב-1.7% לקראת פרסום הדוח הערב לאחר הנעילה.
נטפליקס מזנקת ב-6.3% בעקבות רכישת המניות של המשקיע האקטיביסט ביל אקמן; פרסמו הדוחות: אינטל יורדת ב-4.7%, לוי שטראוס קופצת ב-11.3%, טסלה, מקדונלד'ס יורדת ב-0.5%, קומקאסט יורדת ב-4.6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.83%; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-88.4 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1% ל-9.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.6% ל-1,800.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.6% ופוטסי עולה ב-1%.
16:10 - כלכלת ארה"ב מפתיעה לטובה, עם צמיחה של 6.9% ברבעון הרביעי של 2021 בקצב שנתי – הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על 5.5%.
15:50 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-30 אלף ל-260 אלף בקשות – התחזיות עמדו על 265 אלף בקשות. מספר הבקשות הראשונות הממוצע בארבעת השבועות האחרונים עמד על 247 אלף.
15:30 - אקמן דוחף ב-4.6% את נטפליקס (עדיין בטרום): קרן ההשקעות האקטיביסטית פרשינג סקוור (Pershing Square) של אקמן רכשה 3.1 מיליון מניות של חברת הסטרימינג האמריקאית. שבוע לאחר שדוחות נטפליקס, ובעיקר התחזית המאכזבת שסיפקה למשקיעים, הפילו את המניה במעל 20%, אמר אקמן כי הירידות החדות האחרונות הפכו את המניה להזדמנות אטרקטיבית.
15:15 - לוי שטראוס מזנקת ב-8% בטרום, בעקבות פרסום תחזית מעודדת: בעלת המותג Levi's עדכנה כי היא מצפה לרשום השנה הכנסות של 6.5-6.4 מיליארד דולר, כאשר ממוצע תחזיות האנליסטים עומד על 6.37 מיליארד דולר.
תחזית הרווח המתואם השנתי של החברה עומדת על 156-1.52 דולר למניה – האנליסטים מצפים ל-1.52 דולר למניה. את הרבעון הרביעי סיימה לוי שטראוס עם רווח של 153 מיליון דולר או 36 סנט למניה, לעומת 57 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם הרבעוני עמד על 41 סנט למניה, סנט אחד מעל ציפיות השוק; ההכנסות צמחו ב-22% ל-1.68 מיליארד דולר, בדומה לציפיות. המכירות בדיגיטל עלו ב-2% וייצגו כ-21% מכלל הכנסות החברה.
14:40 - מקדונלד'ס מפספסת את תחזיות השוק והמניה מאבדת 1.9% בטרום: רשת המזון המהיר רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.64 מיליארד דולר או 2.18 דולר למניה, בהשוואה ל-1.37 מיליארד דולר או 1.84 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד ברבעון על 2.23 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-2.34 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6 מיליארד דולר, לעומת 5.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-6.02 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות בעולם עלו ב-12.3% - המכירות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו בשיעור מתון יותר, של 7.5%; כאן סיפקה מקדונלד'ס נתונים חיוביים - בשוק ציפו לצמיחה של 10.5% בשוק הגלובאלי ושל 6.8% בארה"ב.
14:30 - קומקאסט עולה ב-2.3% בטרום (Comcast): ענקית המדיה האמריקאית מסכמת רבעון רביעי עם רווח מתואם של 77 סנט למניה, 4 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-3034 מיליארד דולר, בשעה שהציפיות עמדו על 29.61 מיליארד דולר.
חטיבת המדיה תרמה 5.83 מיליארד דולר, צמיחה של 8.4% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020; הכנסות חטיבת הכבלים עלו ב-4.5% ל-16.41 מיליארד דולר.
אולפני הסרטים רשמו זינוק של 36.4% בהכנסות ל-2.42 מיליארד דולר; הכנסות הפארקים קפצו ב-191.3% ל-1.89 מיליארד דולר; רשת סקיי תרמה 5.08 מיליארד דולר להכנסות – ירידה של 2%.
החברה הודיעה על העלאה של 8% בדיבידנד ל-27 סנט למניה והוסיפה 10 מיליארד דולר לתוכנית הרכישה העצמית.
14:15 - תוצאות לסאות'ווסט – המניה עולה ב-0.7%. חברת התעופה רשמה רווח רבעוני של 68 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת 908 מיליון דולר או 1.54 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 14 סנט למניה, מול הפסד של 1.29 דולר למניה ובשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 7 סנט למניה בלבד. ההכנסות קפצו ב-151% ל-5.05 מיליארד דולר – הציפיות עמדו על 4.97 מיליארד דולר.
יחס העומס זינק ל-81%, לעומת 53.8% ברבעון המקביל; תנועת הנוסעים טיפסה ב-136% ושיעור התפךועה עלה ב-54.4$, במקרה זה מתחת לציפית שעמדו על 82%.
13:25 - מניית טסלה נחלשת בטרום מסחר בניו יורק ב-1.2% אחרי הדוחות שהציגה אמש. אינטל נחתכת ב-2.5% בטרום אחרי הדוחות.
11:55 - סחורות - מחירי הנפט רושמים ירידות קלות אחרי שרשמו אמש שיא של 7 שנים: ה-WTI האמריקאי נחלש ב-0.2% לשווי של 87.19 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-0.2% למחיר של 89.82 דולר לחבית. הזהב נחתך כמעט ב-1% לשווי של 1,814.20 דולר לאונקיה, כשברקע עלייה חדה בדולר.
10:25 - וגם באירופה ירידות חזקות בבורסות בעקבות החלטת הריבית של הפד אמש: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.6% וקאק הצרפתי נחלש ב-1%.
דויטשה בנק עולה ב-3% בפרנקפורט אחרי הדוחות (ראו עדכון קודם). מותג ההנעלה הבריטי דר. מרטנס נופל ב-12% בלונדון.
באסיה: טוקיו נפלה ב-3.1%, הונג קונג נחתכה ב-2%, סיאול צללה ב-3.5%.
9:05 - דויטשה בנק פרסם דוחות והפתיע: בנק ההשקעות הגרמני רשם רווח נקי של 145 מיליון יורו (162.7 מיליון דולר) ברבעון הרביעי של 2021, בעוד צפי האנליסטים בשוק עמד בכלל על הפסד נקי של 127.58 מיליון יורו.
מדובר ברבעון השישי ברצף שהבנק רושם רווח, למרות המגפה, ועלייה של כמעט פי 3 לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל.
הרווח הנקי לשנת 2021 בכללותה עמד על 2.5 מיליארד יורו, שיא שנתי מאז 2011, בעיקר הודות למחצית שנה ראשונה חזקה בתוצאות הבנק. כמו כן מדובר בזינוק לעומת הרווח הנקי השנתי ב-2020 שעמד על 113 מיליון יורו.
ההכנסות ברבעון הרביעי טיפסו ל-5.9 מיליארד יורו, מ-5.45 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2020.
מנכ"ל הבנק Christian Sewing אמר כי "בכל ארבע החטיבות העיקריות שלנו תפקדנו בהתאם לציפיות ובחלקן אף יותר מכך. לכן הצגנו את השנה הטובה ביותר בעשור האחרון".
7:55 - סמסונג בשיא רבעוני עם הכנסות מפלצתיות של 63.7 מיליארד דולר.
ענקית הטכנולוגיה הדרום-קוריאנית דיווחה כי הרווח התפעולי שלה ברבעון הרביעי של 2021 זינק ב-53% לעומת התקופה המקבילה.
הרווח התפעולי עלה ל-11.6 מיליארד דולר, הנתון הטוב ביותר שלה מאז 2017, בעיקר הודות לביקוש לשבבי זיכרון למחשב שהחברה מייצרת. הרווח הנקי זינק ב-64% ל-9 מיליארד דולר. הכנסות סמסונג נבעו בין היתר גם, איך לא, ממכירות סמארטפונים וטלוויזיות.
מאז תחילת המגפה החברה דיווחה באופן עקבי על עלייה ברווחים, ככל שהביקוש לשבבי זיכרון למחשב התעצם. כמו גם הביקוש למוצרים הביתיים האחרים והשירותים שהחברה מספקת, בזמן שאנשים נאלצים לבלות יותר בבית בתקופות של הגבלות בשל הפנדמיה.
בסמסונג אופטימיים ופסימיים לגבי המשך הדרך: מצד אחד, בחברה אומרים כי היא תגביר את הייצור השנה משום שהיא צופה התאוששות גלובלית בביקוש למוצרים שלה.
יחד עם זאת, בחברה אומרים כי בד בבד יימשכו גם האתגרים בשל המגפה שיוצרת בעיות בשרשרת האספקה (סקטור השבבים העולמי נפגע במיוחד). המניה מוחקת 2.3% בסיאול.
לשנה כולה, הרווח הנקי זינק ב-51% ב-2021 לעומת 2020. ההכנסות עלו ב-18% ל-232.5 מיליארד דולר, שיא שנתי בהכנסות.
7:00 - בורסות אסיה בירידות חדות אחרי הודעת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב. טוקיו נופלת ב-3%, שנחאי יורדת ב-0.9%, הונג קונג נחתכת ב-2.6%. אצל האחרונה נופלות בעיקר מניות הטכנולוגיה: עליבאבא נחלשת ב-6.8%, JD ב-5%, באידו ב-3.8% וטנסנט ב-3.2%. מדד קוספי בסיאול נופל ב-3.2%, בורסת סידני נחתכת ב-2%. החוזים בניו יורק יורדים בעד 1.7%.
אתמול אותת הפד על העלאת ריבית ראשונה מאז דצמבר 2018 - בחודש מרץ הקרוב. הבנק המרכזי של ארה"ב,בראשות ג'רום פאוול, הותיר אמש את הריבית במשק בשיעור של 0%-0.25% והודיע על העלאת ריבית קרובה, לאחר יותר משנתיים של ריבית אפסית.
טסלה פרסמה דוחות אמש - הכתה את תחזיות השוק, אך המניה איבדה גובה במסחר המאוחר – עם ירידה של 2.5%, בעיקר בשל ההתייחסות המדאיגה לגבי רמות הייצור בהמשך הדרך. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם צמיחה של 65% בהכנסות ל-17.6 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-17.1.
"המפעלים שלנו רצים מתחת לרמות התפוקה כבר כמה רבעונים, ושרשרת התפוקה היא הסיבה העיקרית למגבלות, שצפויות להימשך לאורך 2022", נאמר בהודעת החברה. "אנו פועלים להגדלת רמות הייצור כמה שיותר מהר, לא רק באמצעות המפעלים החדשים שלנו באוסטין ובברלין, אלא גם במפעלים הקיימים בפרמונט ובשנגחאי".
דוחות טסלה הכו את התחזיות ב-7 מתוך 8 הרבעונים האחרונים – אך רק ב-3 מרבעונים אלה עלתה המניה ביום שלאחר פרסום התוצאות. התנועה הממוצעת במניה לכל כיוון ביום שלאחר יציאת הדוח עומדת על 4%.
גם אינטל פרסמה אמש דוחות אחרי הנעילה ואף היא ירדה במסחר המאוחר ב-2.8%. יצרנית השבבים סיפקה תוצאות מעורבות לסיום 2021 שהייתה אחת השנים המורכבות בתולדותיה: הכנסותיה ברבעון הרביעי עמדו על 19.5 מיליארד דולר - יותר מהצפי - אך הרווחיות ירדה באופן ניכר לעומת השנה שעברה, והתחזית לרבעון הראשון היא לירידה בהכנסות ונפילה נוספת ברווח. הנקודה הישראלית: הכנסות מובילאיי זינקו ב-43% לקראת 2022 שאמורה להיות שנת ההנפקה המחודשת של החברה.
עוד אתמול, וול סטריט ננעלה בירידות אחרי הודעת הפד. נאסד"ק שעלה כבר ביותר מ-3% רשם עלייה מזערית של 0.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.4% ו-S&P 500 איבד מערכו 0.2%. בולטות במסחר: אלפבית שעלתה ב-1.8%, בואינג שאיבדה 4.9%, ו-AT&T שצללה ב-8.4%. הנפט הגיע אמש למחיר שיא של 7 שנים בעקבות החשש למלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
