ספוטיפיי | צילום: AP
דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט; ספוטיפיי צוללת ב-15% במסחר המאוחר
המדדים עלו ב-0.5% עד 0.9%; בניגוד גמור לציפיות - הסקטור הפרטי בארה"ב איבד 300 אלף משרות בינואר; אלפבית הכתה את התחזיות וזינקה ב-7.5%. פייפאל התרסקה ב-25%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות - דאו ג'ונס התחזק ב-0.6%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.9% ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.5%.
מניית אלפבית זינקה ב-7.5% ומניית פייפאל התרסקה ב-25%.
מניית ספוטיפיי צוללת ב-15% במסחר המאוחר לאחר שהחברה דיווחה על 418 מיליון משתמשים פעילים בחודש, לעומת צפי ל-422 מיליון.
21:35 - מחיר הנפט בבורסת הסחורות של ניו יורק עלה היום. החוזים על נפט מזוג WTI למסירה בחודש מרץ טיפסו היום בשיעור של 0.1% לרמה של 88.26 דולר לחבית.
20:35 - הזהב עלה היום ב-0.5% (8.80 דולר) למחיר הגבוה שלו מזה שבוע, ל-1,810.30 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית נוספת בדולר לעומת המטבעות העיקריים.
20:00 - מסחר תנודתי בניו יורק, שעברה לפלוס. מוקדם יותר נאסד"ק מחק עליות של 1.7% משלב החוזים ואף עבר לירידות. עתה שב לעליות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נק' בסיס לשיעור של 1.75%.
18:55 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית כשברקע האינפלציה באיחוד שוברת שיאים: מדד קאק הצרפתי טיפס ב-0.2%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6% ודאקס הגרמני הוסיף 0.1%.
17:40 - מדד נאסד"ק מחק עליות של 1.7% משלב החוזים, כשברקע פרסום נתוני תעסוקה מאכזבים (ראו עדכון מוקדם).
16:30 - עליות בפתיחה: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ודאו ג'ונס יציב. העליות התמתנו לעומת שלב החוזים אחרי דוח התעסוקה שהפתיע לרעה (ראו עדכון מוקדם).
אלפבית מזנקת ב-8%, הכתה את התחזיות והודיעה על ספליט במניות, עוד לאחר הדוחות, AMD מזנקת ב-9%, פייפאל נופלת ב-22%. מטא מטפסת ב-1% לקראת פרסום התוצאות הערב.
15:15 - גל האומיקרון הלם בסקטור הפרטי בארה"ב בינואר, ולראשונה מזה שנה נרשם קיצוץ במספר המשרות:301 אלף משרות נחתכו בינואר 2022, לעומת צפי לתוספת של 200 אלף משרות – פספוס של חצי מיליון משרות בתחזיות. בחודש הקודם, דצמבר 2021, נוספו 776 אלף משרות בסקטור הפרטי. כך לפי מדד התעסוקה של ADP.
14:00 - החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.5%, מול 0.1% בחוזים על דאו ג'ונס - בחוזים על S&P 500 נרשמת עלייה של 0.8%; מטא (פייסבוק) מטפסת ב-3.7% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר נעילת המסחר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' בסיס אחת ל-1.79%; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי ב-0.9%.
13:15 - אלפבית מזנקת ב-10.2% בטרום בעקבות הדוחות הכספיים וההודעה על פיצול המניות (ראו עדכון מוקדם). עוד פרסמו תוצאות אמש לאחר הנעילה:
AMD קופצת ב-11% בטרום: חברת השבבים סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 974 מיליון דולר או 80 סנט למניה, בהשוואה ל-1.78 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 92 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-70 סנט למניה בלבד.
ההכנסות צמחו לרמת שיא של .83 מיליארד דולר, לעומת 3.24 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל ציפיות השוק שעמדו על 4.52 מיליארד דולר. תחזית AMD לרבעון הנוכחי (ראשון 2022) עומדת על הכנסות של 5.1-4.9 מיליארד דולר – האנליסטים מצפים ל-4.35 מיליארד דולר. את שנת 2022 מצפה החברה לסיים עם עלייה של 31% בהכנסות ל-21.5 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על 16.13 מיליארד דולר.
פייפאל נופלת ב-16.8% בטרום: החברה אכזבה בעיקר בתחזית החלשה שסיפקה - רווח מתואם של 87 סנט למניה ברבעון הנוכחי (ראשון 2022), לצד צמיחה של בין 6%-14% בהכנסות. האנליסטים מצפים לרווח רבעוני מתואם של 1.16 דולר למניה ולהכנסות של 6.76 מיליארד דולר, סכום המשקף צמיחה של 12%.
בפייפאל הסבירו כי התחזית השמרנית נובעת בין היתר מהירידה בנכונות לרכישות מצד בעלי הכנסות נמוכות, ובאופן כללי מחולשה בסנטימנט הצרכני. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 801 מיליון דולר או 68 סנט למניה, לעומת 1.56 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.11 דולר למניה, סנט אחד מתחת לתחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-7.9 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות בשוק.
סטארבקס יורדת ב-3% בטרום: רשת בתי הקפה שכבר העלתה פעמיים מחירים בארבעת החודשים האחרונים עדכנה כי בכוונתה לבצע עוד כמה העלאות בחודשים הבאים. את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה הרשת עם רווח של 815.9 מיליון דולר או 69 סנט למניה (עלייה של 31% לעומת הרבעון המקביל), הרווח המתואם עמד על 72 סנט למניה, מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 80 סנט למניה.
ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-8.05 מיליארד דולר (מול הכנסות של 6.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל), במקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 7.98 מיליארד דולר.
מאצ' גרופ מאבדת 5% בטרום (Match Group): מפעילת טינדר ו-OkCupid (לצד אפליקציות היכרויות נוספות) פרסמה תחזית מאכזבת לחודשים הראשונים של 2022. מאצ' מצפה לרשום ברבעון הראשון של השנה הכנסות בטווח של 800-790 מיליון דולר, בשעה שממוצע האנליסטים עומד היום על 835 מיליון דולר.
את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם הפסד של 168.6 מיליון דולר או של 60 סנט למניה, לעומת רווח של 149 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. המעבר להפסד נובע בעיקר מהוצאות משפטיות - בשורה התפעולית רשמה מאצ' רווח של 290 מיליון דולר, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ל-806.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-651.4 מיליון דולר ברבעון המקביל – במקרה זה פספסה החברה את הציפיות בשוק, שעמדו על 819.9 מיליון דולר.
ג'נרל מוטורס עולה ב-1.7% בטרום: יצרנית המכוניות האמריקאית הרוויחה ברבעון הרביעי 1.7 מיליארד דולר או 1.16 דולר למניה, בהשוואה ל-2.8 מיליארד דולר או 1.93 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.35 דולר למניה, בפער חיובי מציפיות האנליסטים שעמדו על 1.16 דולר למניה; ההכנסות ירדו ל-33.6 מיליארד דולר, לעומת 37.5 מיליון דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-35.8 מיליארד דולר.
13:00 - דוחות אמדוקס: הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר - עלייה של 11% מול התקופה המקבילה ושיא של כל הזמנים. עיקר ההכנסות - 745 מיליון דולר - הגיעו מצפון אמריקה, שם לאמדוקס יש חוזים ארוכי טווח עם מפעילות שירותי התקשורת הגדולות. הרווח הנקי של החברה היה 150 מיליון דולר או 1.2 דולרים למניה, סנט אחד מעל התחזיות. המניה ללא תזוזה בטרום.
12:10 - גם באירופה, האינפלציה שוברת שיאים. מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-5.1% בקצב שנתי, בהמשך לעלייה של 5% בדצמבר ומול תחזיות לעלייה של 4.4%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.3%.
התרומה העיקרית לעליית המחירים נרשמה בסעיף האנרגיה, שם נרשמה קפיצה שנתית של 28.6%, בהמשך לעלייה של 25.9% בדצמבר.
מדד הליבה, שאינו כולל אנרגיה ומזון, עלה בינואר ב-2.3% בקצב שנתי, לאחר עלייה של 2.6% בדצמבר.
11:10 - בנעילה בטוקיו: מדד ניקיי עלה ב-1.7%; מיצובישי פייננשל עלה ב-2.9%, נומורה טיפס ב-6.8%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי עולה ב-0.7%; קמעונאית האונליין אוקדו מזנקת ב-7% בלונדון - וודאפון עולה ב-2.4% בעקבות פרסום נתוני הכנסות רבעוניים; לאחר הדוחות בציריך: נוברטיס מאבדת 2.8%, יוליוס בר יורד ב-4.2%.
בחזית המאקרו, באירופה מצפים לנתוני האינפלציה באיחוד שיצאו בשעה 12:00 - לקראת הודעת הריבית של הבנק האירופי מחר. התחזיות עומדות על עלייה של 4.4% במדד המחירים לצרכן בדצמבר.
9:50 - חברת הלואו-קוסט וויז-אייר (Wizz Air) עידכנה כי מספר הנוסעים בינואר עלה ל-2.4 מיליון, מול 573,692 בינואר 2021. יחס העומד עלה ל-79.6%, מול 61% בינואר 2021.
9:40 - וודאפון עדכנה כי ההכנסות ברבעון הפיסקאלי השלישי, שהסתיים ב-31 בדצמבר, עלו ל-11.68 מיליארד יורו, לעומת 11.20 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת.
9:20 - יוליוס בר מסכם את 2021 עם עלייה של 55% ברווח נקי ל-1.08 מיליארד פרנק שוויצרי (1.17 מיליארד דולר). הרווח התפעולי של בנק ההשקעות השוויצרי עלה ב-8% ל-3.86 מיליארד פרנק. היקף הנכסים המנוהלים עמד בסוף השנה על 482 מיליארד פרנק – עלייה של 11% מסוף 2020.
9:00 - נוברטיס דיווחה על רווח של 16.31 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2021, לעומת 2.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל – זינוק שנובע בעיקר ממכירת חלקה של נוברטיס ב-Roche.
הרווח התפעולי המתואם עמד על 3.82 מיליארד דולר, לעומת 3.50 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד 1.40 דולר למניה, מול 1.34 דולר למניה בתקופה המקבילה.
ההכנסות הרבעוניות של ענקית הפארמה משוויץ הסתכמו ב-13.23 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה העלתה את הדיבידנד השנתי ל-3.10 פרנק שוויצרי למניה, מול 3 פרנק בשנה קודמת.
7:10 - עלייה חזקה של 1.7% במדד ניקיי של בורסת טוקיו הבוקר, בהמשך לנעילה הירוקה שנרשמה הלילה בוול סטריט (דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%). בסין ובהונג קונג אין מסחר בשל חופשת ראש השנה הסיני ופסטיבל האביב.
יום ירוק בפיננסים של יפן - מיצובישי פיינשל מטפסת ב-2.5%, נומורה מזנקת ב-6.8%; בולטות בטכנולוגיה: סופטבנק עולה ב-2.8%, ראקוטן עולה ב-2.6%, Z הולדינגס (מחזיקה בין היתר ביאהו יפן) מטפסת ב-5.4%; ברכב: טויוטה עולה ב-2%, הונדה מתחזקת ב-2.6%, ניסאן ב-3.6%.
אלפבית זינקה ב-9.2% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות הכספיים, במסגרתם הודיעה על פיצול עתידי של מניותיה. החברה דיווחה על רווח של 30.69 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 27.34 דולר. ההכנסות עמדו על 75.33 מיליארד דולר - הציפיות עמדו על 72.17 מיליארד דולר.
החוזים על נאסד"ק עולים בשעה מוקדמת זו ב-1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס ללא תנועה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.79%.
