מניית מטא ירידות שערים | צילום: בלומברג
עוד יום תנודתי בוול סטריט - נאסד"ק איבד 0.6%; מטא צנחה ב-5.1%
המדדים כבר עברו לטריטוריה ירוקה כשעה לפני סיום המסחר - אבל מחקו את העליות; מטא ביום שלישי של ירידות; דיווחים - אמזון ונייקי בוחנות הגשת הצעת רכישה ליצרנית מכשירי הכושר פלוטון, שניתרה ב-20.9%; ספיריט איירליינס קפצה ב-17.1% - המתחרה פרונטייר רוכשת את חברת הלואוקוסט ב-6.6 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים מחקו את העליות לקראת הסיום, וחזרו לטריטוריה אדומה. נאסד"ק ננעל בירידה של 0.6%, מדד S&P 500 איבד 0.4%, ודאו ג'ונס סיים בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%.
22:00 - המדדים עברו לעליות, דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 - ב-0.4%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.1% ל-91.3 דולר לחבית.
האשראי הצרכני בארה"ב עלה ב-5.1%, בשיעור שנתי, בדצמבר, לעומת 10.7% בנובמבר.
20:45 - הזהב טיפס היום ב-0.8% (14 דולר) למחיר של 1,821.80 דולר. זאת ברקע יום הפכפך במדדי המניות בוול סטריט וירידה קלה בתשואות אג"ח ארה"ב.
19:25 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית בפתיחת השבוע: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי הוסיפו 0.8%.
18:40 - הירידות במניית מטא מתגברות, והיא גוררת את וול סטריט לירידות. מטא נחתכת ב-4.5% ומאז פרסום תוצאותיה נופלת ב-30% לשווי של 617 מיליארד דולר.
17:05 - מטא ביום שלישי של ירידות, נסוגה ב-2% ומוחקת מאז פרסום הדוחות 28% משווייה. מנגד, אמזון ממשיכה לטפס - עולה היום ב-2.7% אחרי שניתרה בשישי ב-13.5%, אף היא לאחר תוצאות הרבעון הרביעי.
16:30 - עליות בפתיחת השבוע בבורסות ניו יורק: דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בנסיגה קלה של 1 נק' בסיס לשיעור של 1.923%.
פלוטון מנתרת ב-27%, לפי דיווחים שיצאו בסופ"ש, אמזון ונייקי בוחנות הגשת הצעת רכישה ליצרנית מכשירי הכושר הביתיים. מניית ספיריט איירליינס מזנקת ב-15%, המתחרה פרונטייר רוכשת את חברת הלואוקוסט ב-6.6 מיליארד דולר.
15:20 - לא רק בגלל הסוללות הישנות: אנרג'ייזר עולה בטרום ב-5% אחרי הדוחות - עקפה את תחזיות האנליסטים בשוק. הכנסות החברה ברבעון האחרון עמדו על 846 מיליון דולר, הצפי עמד על 800 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 60 מיליון דולר. הרווח המתואם על 1.03 דולר למניה לעומת צפי השוק ל-93 סנט למניה. בנוסף לסוללות המיתולוגיות, מייצרת החברה גם סמארטפונים.
14:15 - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ללא תנועה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.93%; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%.
14:05 - הסברו עולה ב-0.5% בטרום (Hasbro) לאחר הדוחות: חברת הצעצועים האמריקאית (מותגי מונופול, טוויסטר, פאואר ריינג'רס ועוד) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 82.2 מיליון דולר או 52 סנט למניה, מול 105.2 מיליון דולר או 76 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.21 דולר למניה, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 88 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-16.8% ל-2.01 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 1.87 מיליארד דולר.
בהסברו פרסמו תחזית לצמיחה בשיעור חד ספרתי נמוך בהכנסות 2022 – האנליסטים מצפים לירידה של 2.2% בשורת ההכנסות של השנה הנוכחית. במקביל הודיעה החברה על העלאה של הדיבידנד הרבעוני מ-68 ל-70 סנט המניה.
14:00 - עסקת מיזוג בתעופת הלואוקוסט בארה"ב: קבוצת Frontier Group, מפעילת חברת התעופה Frontier Airlines, רוכשת את המתחרה Spirit Airlines ב-6.6 מיליארד דולר (כולל חוב).
במסגרת העיסקה, פרונטייר 2.13 דולר במזומן ועוד 1.912.6 מניית פרונטייר על כל מניית ספיריט – הצעה שוות ערך ל-25.83 דולר למניית ספיריט – פרמיה של 18.9% על מחיר הנעילה של המניה בשישי, 21.73 דולר.
ספיריט תפתח את היום בשווי שוק של 2.36 מיליארד דולר והמניה מגיבה להסכם בעלייה של 12% בטרום - שווי השוק פרונטייר עומד על 2.68 מיליארד דולר – מניית החברה מאבדת 2.7% בטרום.
13:40 - מניית פלוטון מזנקת ב-23.3% בטרום, בעקבות הדיווחים שיצאו בסוף השבוע בארה"ב, לפיהם אמזון ונייקי בוחנות הגשת הצעה לרכישת החברה.
מזון ונייקי שוקלות כל אחת להגיש הצעת רכש לחברת פלוטון, כך לפי דיווח בפייננשל טיימס. זאת בשעה שיצרנית מכשירי הכושר החכמים נמצאת תחת מתקפה ממשקיע אקטיביסט שקורא להדחתו של המנכ"ל ג'ון פולי (John Foley), ומציאת קונה. בעקבות הדיווחים מזנקת מניית החברה במסחר המאוחר בוול סטריט בשיעור של יותר מ-26%
12:20 - עליות במניות פרלטפורמות המשלוחים: דליברי הירו מטפסת ב-3% בפרנקפורט, ג'אסט איט ודיליברו עולות ב-2.3% וב-2.8% בהתאמה בלונדון.
11:20 - בנעילה באסיה פסיפיק: מדד ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג נסגר ביציבות, שנגחאי עלה ב-2%, קוספי ירד ב-0.2%, סידני ירדה ב-0.1% - מניית קוואנטס טיפסה ב-4.6%.
10:45 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%; החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.91%.
10:20 - מדד האליפקס למחירי הבתים בבריטניה (Halifax) רשם בינואר עלייה שנתית של 9.7% ועלייה חודשית של 0.3% - מול עליות של 9.8% ו-1.1%; הברנט יורד ב-0.7% ל-72.6 דולר לחבית.
המחיר הממוצע ליחידת דיור עלה בינואר לשיא חדש, 276,759 פאונד – 24,500 פאונד מעל המחיר הממוצע בינואר 2021 ו-37,500 פאונד מעל הנתון של ינואר 2020 (קודם למגיפה).
בהאליפקס ציינו כי העלייה העקבית בשיעור האינפלציה, לצד התחזית להמשך העלאות הריבית מצד הבנק המרכזי, צפויים לקרר את שוק הנדל"ן בהמשך השנה.
אשת הנדל"ן לוסי פנדלטון (Lucy Pendleton) מסוכנות הנדל"ן James Pendleton, מצפה גם היא לצמצום הביקושים בהמשך השנה:
"כשיוקר המחיה כל כך גבוה, רוכשי דירה ראשונה במיוחד יגלו שיהיה קשה להם מאד להישאר בשוק. לאט לאט מאגר הרוכשים יצטמצם, בשל ירידה במספר האנשים שיוכלו להרשות לעצמם קניית דירה – ורק בעלי המוטיבציה הגדולה במיוחד, שיש להם גם את האמצעים הפיננסיים, יישארו לעמוד".
7:40 - ברקע לעלייה החדה האמורה במניית קוואנטס (כרגע על פלוס 5%): ממשלת אוסטרליה החליטה היום על פתיחת הגבולות שלה לכניסת תיירים ואנשי עסקים מחוסנים, החל מ-21 בפברואר. כך הודיע היום ראש הממשלה סקוט מוריסון (Scott Morrison). אוסטרליה הטילה מאז תחילת המגיפה במרץ 2020 מגבלות כניסה מהמחמירות בעולם.
6:50 - פתיחת שבוע מעורבת בשוקי אסיה פסיפיק, עם חזרתן של הבורסות הסיניות לפעילות מלאה - לאחר שבוע החופשה של פסטיבל האביב וראש השנה. מדד שנגחאי סוגר פערי ארביטראז' שנפתחו במהלך השבוע עם עלייה של 1.9%, מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג נחלש ב-0.3%, קוספי יורד ב-0.4%, סידני נחלשת ב-0.1%.
יום ירוק בסקטור הבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל עולה ב-2%, מיטסו עולה ב-2.2% וסומיטומו ב-2.4%; בטכנולוגיה - סופטבנק מתחזקת ב-3.5% ומנגד ראקוטן מאבדת 1.6%; בהונג קונג: עליבאבא מאבדת 3.7%, מייטואן נחלשת ב-2.7%.
בתעופה בולטת הבוקר מניית קוואנטס שמטפסת ב-5.4% בסידני, קת'אי פסיפיק עולה ב-1.5% בהונג קונג, סינגפור איירליינס עולה ב-0.8% בבורסת האם.
החוזים על המדדים בניו יורק ללא תנועה מהותית בשעה זו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.91%.
