וול סטריט | AP
בורסות ניו יורק ננעלו בעליות; פלוטון זינקה ב-25%
מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.1%, S&P 500 טיפס ב-0.8% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.3%; פלוטון הודיעה על פיטורי 2,800 עובדים - כולל המנכ"ל המייסד; הארלי דיווידסון זינקה ב-15.5% לאחר הדוחות; מחיר הנפט WTI ירד ב-2.2% ל-89.4 דולר החבית, לקראת חידוש השיחות עם איראן
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.8% ומדד נאסד"ק התחזק ב-1.3%. מניית פלוטון זינקה ב-25.3% ומניית הארלי דיווידסון האמירה ב-15.5%.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-2.2% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית נקבע על 89.36 דולר.
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% או 6.10 דולר ונקבע על 1,827.90 דולר לאונקיה.
20:20 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.96%. העלייה בדאו ג'ונס מגיעה ל-1%, אמג'ן מזנקת ב-9.3% בראש המדד לאחר הדוחות, שנייה אמריקן אקספרס עם עלייה מתונה בהרבה של 2.8%.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 נסגר ביציבות.
18:20 - הירידה ב-WTI מתחזקת למינוס 2.8% (88.7 דולר לחבית) - מניות האנרגיה אקסון מוביל ושברון מאבדות 2.4% ו-1.9% בהתאמה. נאסד"ק עבר מירידה של 0.3% לעלייה של 0.8%.
17:30 - התחזית המאכזבת של פייזר לוחצת גם את מודרנה, שמאבדת 7% - המניה איבדה מעל 41% מתחילת השנה.
17:15 - מניית קוטי מטפסת ב-4.7% (Coty) חברת מוצרי הטיפוח (בשמים, קוסמטיקה ועוד) רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 192.7 מיליון דולר או 23 סנט למניה, מול הפסד של 275.4 מיליון דולר או של 36 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 17 סנט למניה, 6 סנט מעל תחזיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-11.5% ל-1.58 מיליארד דולר, במקרה זה טיפה מתחת לתחזיות בשוק שעמדו על 1.60 מיליארד דולר.
החברה העלתה את התחזית לשנה הפיסקאלית 2022 לרווח מתואם של 26-22 סנט למניה, מול רווח של 24-20 סנט למניה בתחזית קודמת. מניית קוטי איבדה 14.5% מתחילת השנה אך עומדת על פלוס 33% ב-12 החודשים האחרונים – שווי השוק עומד על מעט מעל 7 מיליארד דולר.
16:50 - הגירעון המסחרי השנתי הגבוה אי פעם בארה"ב – בסיכום 2021 גדל הגירעון בנתוני הסחר האמריקאי ב-27% ל-859 מיליארד דולר.
בדצמבר נרשמה התרחבות של 1.8% בגירעון ל-80.7 מיליארד דולר, שבירת שיא חודשי שנייה ברציפות. הכלכלנים ציפו לגירעון גבוה עוד יותר, של 82.9 מיליארד דולר.
היבוא לארה"ב עלה בדצמבר ב-1.6% ל-309 מיליארד דולר (חודש שני ברציפות של מעל 300 מיליארד דולר – סף שמעולם לא נחצה בשורת היבוא האמריקאית). היצוא בדצמבר עלה ב-1.5% ל-228 מיליארד דולר.
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; פלוטון מטפסת ב-4.6% לאחר ההודעה על פיטורי 2,800 עובדים (כולל המנכ"ל המייסד).
לאחר הדוחות: פייזר מאבדת 4.3%, אמג'ן מטפסת ב-6%, הארלי דוווידסון מזנקת ב-8.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.96%; הנפט WTI יורד ב-1.4% ל-90.1 דולר לחבית; הזהב יציב, על 1,822.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%.
15:10 - לאחר הדיווחים המוקדמים: אנווידיה אישרה כי בוטלה עסקת רכישת חברת השבבים Arm מסופטבנק – עיסקה שבה אמורה היתה לשלם 66 מיליארד דולר. בהודעה שהוציאה יחד עם סופטבק אמר כי הקשיים הרגולטורים מנעו את השלמת העיסקה – בסופטבנק ציינו עוד כי היא מתכננת כחלופה להנפיק את ARM.
15:00 - הארלי דווידסון עברה לרווח רבעוני – המניה מטפסת ב-6.9% בטרום. יצרנית האופנועים האמריקאית רשמה רווח של של 21.57 מיליארד דולר או 14 סנט למניה – מול הפסד של 96.4 מיליון דולר או 63 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2020.
הרווח המתואם עמד על 15 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 34 סנט למניה. ההכנסות קפצו ל-816.02 מיליארד דולר, לעומת 530.96 מיליון דולר – בשוק ציפו ל-668.6 מיליון דולר.
14:10 - מחירי הנפט מאבדים גובה לקראת חידוש השיחות העקיפות בין איראן לארה"ב. השיחות עשויות להוביל לחידוש הסכם הגרעין עם איראן ולהסרת הסנקציות עליה, כך שההיצע העולמי בשוק הנפט יתחזק.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.5% ונסחר תמורת 90 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.7% לרמה של 91.1 דולר לחבית. החוזים על שני סוגי הנפט הגיעו בשבועות האחרונים לשיא של שבע שנים, בתמיכת הביקוש החזק ברחבי העולם, המתיחות בין רוסיה לאוקראינה והפרעות באספקה בעקבות מזג האוויר.
14:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.2% והחוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.1%.
פייזר מאבדת 4.6% בטרום המסחר, אחרי שפספסה את צפי ההכנסות לרבעון הרביעי של 2021 ופירסמה תחזית מאכזבת לשנה הנוכחית.
החברה אמנם העלתה את תחזית ההכנסות מהחיסון לקורונה ל-32 מיליארד דולר, אך צופה ל-2022 כולה הכנסות בטווח שבין 98 ל-102 מיליארד דולר. זאת בעוד אנליסטים בשוק צופים לה הכנסות שנתיות של 103 מיליארד דולר. מהגלולה לקורונה צופה פייזר הכנסות שנתיות של 22 מיליארד דולר.
13:45 - יצרנית מכשירי הכושר פלוטון צונחת ב-11.8% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי דיווח לפיו החבה מתכננת להחליף את המנכ"ל שלה, ג'ון פולי, ולפטר 2,800 עובדים, מתוך תקווה לבנות מחדש את עסקיה על רקע הביקוש הדועך.
אתמול זינקה מניית פלוטון ב-20.9% ברקע דיווחים כי אמזון ונייקי בוחנות הגשת הצעת רכישה לחברה.
11:25 - ענקית האנרגיה BP (לשעבר בריטיש פטרוליום) מטפסת ב-0.8% בבורסת לונדון אחרי שעברה לרווח עצום, בתמיכת הזינוק במחירי הסחורות.
ענקית הנפט והגז הבריטית סיכמה את 2021 עם רווח של 12.8 מיליארד דולר, בהשוואה להפסד של 5.7 מיליארד דולר ב-2020.
BP עלתה על תחזיות האנליסטים, שצפו לה רווח שנתי של 12.5 מיליארד דולר.
עבור הרבעון הרביעי של 2021 רשמה החברה רווח של 4.1 מיליארד דולר, מעל הציפיות בשוק לרווח של 3.9 מיליאארד דולר.
התוצאות של BP, חברת דלקי המאובנים הגדולה בעולם, נרשמו הודות לזינוק בשוקי הגז בחודשים האחרונים של 2021, יחד עם עליית מחירי הנפט לשיא של שבע שנים. זאת כשברקע משקי הבית ברחבי בריטניה מתמודדים עם זינוק שיא בחשבונות האנרגיה שלהם, כחלק ממשבר יוקר המחיה.
10:25 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה חיובית - קאק בפריז ופוטסי בלונדון מטפסים ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.5%
7:45 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר תנועות מעורבות, כשבסין נרשמות ירידות.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.2%, שנגחאי מתנהל ברמת הפתיחה, שנזן מאבד 2.4%, האנג סנג נחלש ב-1.5%.
השווקים ממשיכים לרשום תנודתיות, כשהמשקיעים מנסים להעריך את התחזית בנוגע לגורמים כמו מדיניות הבנק המרכזי של ארה"ב. בשוק מעריכים שהעלייה החדה בשכר הממוצע בארה"ב תוביל את הבנק המרכזי, הפדרל ריזרב, להעלות השנה את הריבית בשיעור חד יותר מהציפיות המוקדמות.
"בינתיים לפחות, האינפלציה והשיקולים הרלוונטיים של הבנק המרכזי מחזיקים בהשפעה הגדולה ביותר על סנטימנט השוק", אמר ריי אטריל (Ray Attrill), אסטרטג בבנק הלאומי של אוסטרליה.
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב, שיפורסמו ביום חמישי. בשוק מעריכים שהנתונים יראו עליית מחירים של 0.5% בינואר ביחס לחודש הקודם, ושל 7.3% בחישוב שנתי. זאת לאחר עלייה שנתית של 7% שנרשמה בחודש הקודם.
אמש בוול סטריט, מחקו המדדים המובילים את העליות שרשמו בשעות שלפני הנעילה. נאסד"ק ננעל בירידה של 0.6%, מדד S&P 500 איבד 0.4%, ודאו ג'ונס סיים בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%.
