דיסני וורלד | צילום: גטי
נאסד"ק קפץ ב-2.1%, טבע זינקה ב-8.4%, דיסני ניפצה התחזיות
מדד S&P 500 עלה ב-1.5%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.9%; עוד לאחר הדוחות - אבן קיסר איבדה 4.3%, ליפט עלתה ב-6.8% וצ'יפוטלה קפצה ב-10.2%; בכיר בפד: "השנה יהיו 3-4 העלאות ריבית"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אחרי נעילת המסחר: מניית דיסני מזנקת ב-7% לאחר שפרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי (הראשון הפיסקאלי). החברה רשמה רווח נקי מתואם של 1.06 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 63 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-21.8 מיליארד דולר, מעל התחזיות להכנסות של 20.91 מיליארד דולר. מספר המנויים של שירות הסטרימינג דיסני פלוס הסתכם ב-129.8 מיליון, מעל התחזיות שעמדו על 125.75 מיליון.
23:00 - ירוק כהה בנעילה בוול סטריט - העליות התחזקו בשעת המסחר האחרונה. נאסד"ק זינק ב-2.1%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, ומדד S&P 500 טיפס ב-1.5%.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.3% ל-89.66 דולר לחבית.
21:30 - נשיא שלוחת אטלנטה של הפדרל ריזרב רפאל בוסטיק ( Raphael Bosti) אמר היום כי השנה יהיו להערכתו 3 או 4 העלאות ריבית. בראיון ל-CNBC הדגיש בוסטיק כי הפד כרגע לא סגור על אף מתווה. "אני נוטה יותר להאמין שיהיו 4 העלאות, אבל אנחנו צריכים לראות כיצד הכלכלה מגיבה לצעדים הראשונים שנעשה", אמר בוסטיק.
התחזיות בשוק עומדות כיום על לפחות 5 העלאות ריבית ב-2022 – חלק מהכלכלנים אף מצפים ל-6 העלאות כשבבנק אוף אמריקה מרחיקים לכת עוד יותר, ומצפים ל-7 הודעות פד על העלאה, כל אחת של 25 נקודות. בוסטיק עצמו אמר בראיון לפייננשל טיימס כי ההעלאה הראשונה תהיה ב-50 נק' בסיס אך בשיחה עם CNBC הבהיר כי החלטה תתקבל רק לפי הנתונים הכלכליים.
"אני יותר חושב על צעד של 25 נקודות, אבל אני רוצה שכולם יבינו שכל אופציה על השולחן. אני לא רוצה שאנשים יחשבו שהבנק נעול על מסלול ספציפי בכל הנוגע להעלאות העתידיות. אנחנו ניתן לנתונים להראות לנו מהו שיעור ההעלאה המתאים", אמר בוסטיק.
20:50 - מחיר הזהב רשם יום עליות רביעי ברצף, ברקע ירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, ששולחת את המשקיעים אל הזהב, שנחשב להשקעה בטוחה יחסית. החוזים על הזהב טיפסו ב-0.5% שהם 8.7 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,836.6 דולר לאונקיה.
19:30 - הבורסות באירופה סיימו את היום במגמה חיובית - מדד דאקס בפרנקפורט טיפס ב-1.6%, קאק בפריז עלה ב-1.5% ופוטסי בלונדון התחזק ב-1%.
18:05 - העליות במדדים המובילים מתגברות: נאסד"ק מתחזק ב-1.6%, S&P 500 עולה ב-1.3% ודאו ג'ונס מוסיף 0.9%.
18:00 - מחירי הנפט מטפסים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה מפתיעה במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% ונסחר תמורת 89.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% לרמה של 91.5 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות האמריקאיות ירד בשבוע החולף ב-4.7 מיליון חביות. זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 369 אלף חביות.
מניית טבע מגבירה את הזינוק וקופצת ב-10.5%, אחרי שהמנכ"ל קאר שולץ הביע שביעות רצון בנוגע להסדר המשפטי שאליו הגיעה לאחרונה החברה, במסגרת תביעת משככי הכאבים.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית - מדד נאסד"ק מטפס ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.7%.
אחרי הדוחות - טבע קופצת ב-5.6%, אבן קיסר מאבדת 3.8%, ליפט נחלשת ב-4.5% וצ'יפוטלה קופצת ב-10%.
15:50 - אבן קיסר פירסמה דוחות מעורבים לרבעון הרביעי של 2021. יצרנית המשטחים למטבח מקיבוץ שדות ים עקפה בפער ניכר את ציפיות האנליסטים בשורת ההכנסות, אך ספגה ירידה חדה ברווח ועלייה בהוצאות התפעול בשל הגברת מאמצי השיווק והמכירות. התוצאה היתה פספוס של תחזיות האנליסטים בשורת הרווח.
ההפסד המיוחס לבעלי המניות העמיק ברבעון ל-2.9 מיליון דולר לעומת הפסד של 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורת הרווח המתואם הציגה החברה רווח של סנט למניה, בזמן שבשוק צפו לה רווח מתואם של 6 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2021 צמחו ב-25% ביחס לרבעון המקביל בשנה שלפניה, והגיעו לשיא רבעוני של 171.1 מיליון דולר - מעל צפי האנליסטים להכנסות בגובה 158.3 מיליון דולר.
14:25 - טבע עברה לטריטוריה חיובית בשלב טרום המסחר, והמניה מטפסת כעת ב-0.6%.
המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בעליות, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.8%.
14:20 - מניית טבע נחלשת ב-1.3% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שפספסה את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי של 2021, ופירסמה תחזית מאכזבת ל-2022 שמשקפת אפשרות לירידה בהכנסות וברווח.
חברת הפארמה הישראלית צופה שההכנסות שלה בשנה הנוכחית ינועו 15.6 ל-16.2 מיליארד דולר וזאת לעומת הכנסות של 15.9 מיליארד דולר ב-2021. ההכנסות השנתיות של טבע ב-2021 היו נמוכות מהציפיות ל-16.4-16 מיליארד דולר בשוק, בהתאם לעדכון של טבע עצמה.
בשורת הרווח רשמה טבע בשנה החולפת 2.58 דולר למניה, באמצע טווח התחזיות, ואולם היא מעריכה כי הרווח הנקי ב-2022 יהיה בין 2.4 ל-2.6 דולר למניה.
13:45 - לאחר הנסיקה של 25.3% אתמול, מניית פלוטון מטפסת ב-2% נוספים בטרום.
13:30 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט בעוד 3 שעות: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9% ועל S&P 500 ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.92%; באירופה: דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.6%.
פורד וג'נרל מוטורס מתחזקות ב-2% וב-1.5% בטרום, בהמשך לעליות החזקות במניות הסקטור באירופה. מטא עולה ב-1.3% בטרום, לאחר שאתמול ירדה מתחת לסף ה-600 מיליארד דולר בשווי שוק.
13:00 - ליפט מאבדת 3.9% בטרום, יפט איבדה 5.5% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה כי מספר הנהגים הפעילים שלה עמד ברבעון הרביעי על 18.74 מיליון – עלייה שנתית של 49.2% אך עדיין פחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 19 מיליון נהגים.
המשקיעים התאכזבו גם מהתחזית שסיפקה ליפט לרבעון הנוכחי (ראשון 2022), להכנסות בטווח של 850-800 מיליון דולר, משמעותית פחות מממוצע ציפיות האנליסטים - 980.3 מיליון דולר.
את הרבעון הרביעי סיימה ליפט עם צמצום ההפסד ל-258.6 מיליון דולר או 75 סנט למניה, מול הפסד של 458.2 מיליון דולר או של 1.43 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2020. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 9 סנט למניה – סנט אחד מעל התחזיות. ההכנסות הסתכמו ב-969.9 מיליון דולר, לעומת 569.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ובשעה שהתחזיות עמדו על 941.4 מיליון דולר.
12:40 - צ'יפוטלה מטפסת ב-5.7% בטרום, לאחר שורת רווח מפתיעה לטובה ושדרוג חד בתחזית ההתרחבות. רשת המזון המהיר המקסיקני עדכנה את המשקיעים כי היא מקפיצה את תחזית מספר הסניפים שלה בצפון אמריקה ל-7,000, מול 6,000 בתחזית קודמת.
נכון לסוף 2021 הפעילה הרשת 2,950 סניפים, כך שהדרך עדיין ארוכה - כחלק מתוכנית ההתרחבות היומרנית מתכוונת צ'יפוטלה להעמיק את החדירה לעיירות קטנות יותר בארה"ב. התוכנית הקודמת כללה פתיחת סניפים בערים עם לפחות 40 אלף תושבים וסף זה כאמור יבוטל.
את הרבעון הרביעי סיימה צ'יפוטלה עם רווח של 133.5 מיליון דולר או 4.69 דולר למניה, לעומת 191 מיליון דולר או 6.69 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.58 דולר למניה, מהותית גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 5.25 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-1.96 מיליארד דולר, לעומת 1.61 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה קודמת – התחזיות עמדו על 2 מיליארד דולר.
12:10 - רנו מטפסת ב-4% בפריז, לצד עלייה של 3.7% בסטלנטיס; דיימלר ופולקסווגן עולות ב-3.6% וב-3.4% בהתאמה בפרנפקורט; אסטון מרטין מתחזקת ב-5.8% בלונדון.
ברקע למסחר בסקטור - דוחות טויוטה הכו את תחזיות האנליסטים: יצרנית הרכב היפנית דיווחה על ירידה של 5.6% ברווח ברבעון הפיסקאלי השלישי ל-791.74 מיליארד ין (6.85 מיליארד דולר); ההכנסות ירדו ב-4.5% ל-7.786 טריליון ין; התחזיות עמדו על רווח של 623.16 מיליארד ין והכנסות של 7.540 טריליון ין.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.1%, האנג סנג עלה ב-2.1%, שנגחאי וקוספי עלו ב-0.8%. סופטבנק טיפסה ב-5.9%.
10:40- פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.4%; ענקית הרכבות אלסטום מטפסת ב-2% בפריז; ספקית מוצרי הבדיקות והמחקר לתעשיית הפארמה Qiagen מתחזקת ב-5% לאחר הדוחות בפסגת מניות דאקס.
חברות המשלוחים בולטות - ג'אסט איט עולה ב-2.7% בלונדון, דליברי הירו מתחזקת ב-2.6% בפרנקפורט; לאחר הדוחות: יצרנית הצבעים ההולנדית אקזו נובל מטפסת ב-3.5% באמסטרדם, ענקית הנפט הנורווגית אקווינור עולה ב-2.4% באוסלו.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%.
10:20 - קבוצת הספנות מולר מרסק (Moeller-Maersk) פרסמה תחזית ל-EBITDA 24 מיליארד דולר ב-2022 ורווח תפעולי שנתי של 19 מיליארד דולר. החברה הדנית פרסמה כבר בחודש שעבר את נתוני הרווח המסכמים של הרבעון הרביעי – בהודעה היום עדכנה עוד כי מחירי המכולה ברבעון עלו ב-83% בהשוואה לרבעון האחרון של 2020. בה בעת, בשל השיבושים בשרשרת האספקה (וצווארי הבקבוק שנוצרו), היקף המשולחים ירד ב-4%.
9:40 - חברת מוצרי הצביעה ההולנדית אקזו נובל (Akzo Nobel) מסכמת רבעון רביעי עם רווח נקי של 187 מיליון יורו, לעומת 167 מיליון יורו ברבעון המקביל – ומול צפי אנליסטים של 121.2 מיליון יורו.
הרווח המתואם של החברה (בעלת מותגי Dulux, Polycell ועוד) עמד על 209 מיליון יורו – בשוק ציפו ל-212.5 מיליון יורו; ההכנסות צמחו ל-2.40 מיליארד יורו, לעומת 2.21 מיליארד יורו בתקופה המקבילה, ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-2.38 מיליארד יורו.
9:20 - ענקית הנפט הנורווגית אקווינור (Equinor), הנשלטת על ידי הממשלה (67%), דיווחה על רווח מתואם של 14.99 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לעומת 756 מיליון דולר ברבעון המקביל ומעל התחזיות בשוק, ל-13.21 מיליארד דולר (בתמונה מטה החברה סמוך לאוסלו).
ההכנסות כמעט שולשו ל-32.13 מיליארד דולר. החברה העלתה את הדיבידנד הרבעוני מ-18 ל-20 סנט והקפיצה את היקף הרכישה העצמית ל-5 מיליארד דולר ב-2020 – מול 1.3 מיליארד דולר בשנה שעברה.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.5%.
7:20 - מדדים ירוקים הבוקר באסיה, בהובלת הבורסה בהונג קונג, לאחר הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.8% ומדד נאסד"ק התחזק ב-1.3%).
מדד האנג סנג מטפס ב-2%, ניקיי עולה ב-1.1%, שנגחאי עולה ב-0.4% וקוספי ב-0.9%; ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.COM מטפסות ב-6.1% וב-4.4% בהונג קונג (בהמשך לעליות החזקות שנרשמו בהן אמש בניו יורק); מייטואן עולה ב-3.6% וטנסנט ב-2.2%
סופטבנק מזנקת ב-5% בטוקיו לאחר ההודעה על הנפקה עתידית של חברת השבבים Arm - בעקבות ביטול עסקת מכירת החברה לאנווידיה; עוד בולטת בבורסה היפנית Z הולדינגס (יאהו יפאן ועוד) שמתחזקת ב-5.3%; מניית LG עולה ב-3.6% בסיאול.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.95%.
