בית ההשקעות מור השלים את הנפקת חברת הגמל שלו - לפי שווי של 669 מיליון שקל

מור בית השקעות השלים את הנפקת חברת הגמל שבשליטתו. מור גמל גייסה 100 מיליון שקל בשוק ההון מהגופים המוסדיים בהצעה לא אחידה לפי שווי של 669 מיליון שקל לפני הכסף.

החברה ענתה על ביקוש בהיקף של 16.8 מיליון מניות שיהוו לאחר הקצאתן 13.12% מהונה המונפק של מור גמל. במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022, עם השלמת ההנפקה וקבלת תמורת ההנפקה (בניכוי הוצאות ההנפקה) במור גמל, צפוי ההון המאוחד של החברה לגדול בכ-140 מיליון שקל. 40 מיליון יגיעו מהגופים שקנו מניות טרם ההנפקה. 

אורי קרן , מנהל ההשקעות הראשי של הקרן | צילום: בועז צרפתי

קרן הגידור ספרה תחזיק 4.02% בחברה, אייל לפידות 0.96% ומשקיעים בכירים נוספים יחזיקו ב-3.65%. האחזקה של בית ההשקעות תעמוד על 66.36% מהונה המונפק והנפרע של מור גמל. אורי קרן מנהל ההשקעות הראשי של הקרן יחזיק 11.8%. 

ההנפקה של מור גמל נעשית על רקע זינוק בהון המנוהל של החברה ב־2021. מור גמל סיימה את 2021 עם היקף נכסים של 29.8 מיליארד שקל, זינוק של יותר מ־20 מיליארד שקל בשנה. העלייה בנכסים נעשתה בעיקר בשל ניודים, כלומר מעבר חיובי של חוסכים קיימים לחברה. היקף הניודים אל קופותיה של החברה הסתכם בכמעט 13 מיליארד שקל ב־2021, הסכום הגבוה ביותר בענף. 

לפי התחזית של החברה, קצב הצמיחה בנכסים בשנה הנוכחית אמור לעמוד על כמעט 50% ויגיע לכדי 43.7 מיליארד שקל. 10 מיליארד שקל מתוך העלייה בנכסים יגיעו מענף הגמל ו־4 מיליארד שקל נוספים יגיעו מקרן הפנסיה של החברה.