וול סטריט ירידות שערים | צילום: גטי
ירידות חדות בנעילה בוול סטריט; נאסד"ק ירד ב-2.6%, מאנדיי צללה ב-27.6%
יום חמישי של ירידות בניו יורק: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4% ו-S&P 500 נחלש ב-1.8% - וצלל עמוק לתוך טריטוריית תיקון. המדדים פתחו את היום בעליות אך שינו מגמה בצל החששות לפלישה רוסית לאוקראינה ב-48 השעות הקרובות; המשקיעים מאוכזבים מדוחות מאנדיי וריסקיפייד הישראליות - האחרונה איבדה מערכה 9.5%. קלטורה הישראלית נחתכה ב-40.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות חדות: נאסד"ק צלל ב-2.6%, S&P 500 נחלש ב-1.8%, ודאו ג'ונס איבד מערכו 1.4%. בלטו בירידות מאנדיי וריסקיפייד הישראלית: הראשונה צללה ב-27.6%, האחרונה איבדה מערכה 9.5%. גם קלטורה הישראלית תעדיף לשכוח את היום לאחר שנחתכה ב-40.5%.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.2% ל-92.1 דולר לחבית.
20:30 - הירידות במדדים המובילים מתגברות מעט, והמדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק רושמים יום שלילי חמישי ברצף. מדד S&P 500 רושם יום ירידות רביעי.
20:25 - קלטורה הישראלית צונחת ב-35.1% בנאסד"ק אחרי פרסום הדוחות ותחזית מאכזבת. החברה, שפועלת בשוק הווידיאו הארגוני, צופה כי הכנסותיה השנה יסתכמו ב־173–178 מיליון דולר, וזאת מול הכנסות של 165 מיליון דולר ב־2021. מדובר בקצב צמיחה נמוך מ־10%.
19:10 - הבורסות באירופה ננעלו בתנועות קלות - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.4%, קאק בפריז ירד ב-0.1% ופוטסי הלונדוני טיפס ב-0.1%.
18:15 - המדדים המובילים בניו יורק עברו למגמה שלילית ברקע תקפת הסייבר על שורת אתרים אוקראינים.
מדד נאסד"ק מאבד 0.9%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
גורם אמריקאי אמר אחר הצהריים לאתר "ניוזוויק" כי ממשל ביידן הודיע לנשיא אוקראינה על מידע מודיעיני שמצביע על כך שרוסיה מתכננת פלישה נרחבת לאוקראינה - ב-48 השעות הקרובות.
17:20 - העליות בוול סטריט נמחקו כשברקע אתרים ממשלתיים ואתרי בנקים באוקראינה הופלו בשל תקיפות סייבר.
המועצה לביטחון לאומי של אוקראינה המליצה לפרלמנט במדינה לאמץ הכרזה על מצב חירום בכל מחוזות אוקראינה, ולהרחיב בכך את ההכרזה שכבר קיימת שנים ארוכות בשני המחוזות בחבל דונבאס שבמזרח המדינה, דונייצק ולוהנסק, שעל שטחים נרחבים מהם שולטים בדלנים פרו-רוסים.
במקביל, הבוקר פורסם צו לגיוס חיילי מילואים באוקראינה.
דאו ג'ונס שומר על רמת הפתיחה, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במשבר בין רוסיה לאוקראינה.
מדד נאסד"ק מטפס ב-0.9%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.7%.
אחרי הדוחות - מאנדיי הישראלית צונחת ב-25.4%, ריסקיפייד הישראלית נופלת ב-7.8%, פאלו אלטו מתחזקת ב-5.5%.
15:00 - מניית מאנדיי הישראלית צוללת ב-17.2% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי הדוחות, למרות שעקפה את תחזיות השוק.
החברה שמפתחת פלטפורמות לניהול עבודה סיכמה את הרבעון הרביעי של 2021 עם הכנסות של 95.5 מיליון דולר והפסד מתואם של 26 סנט למניה. זאת בזמן שבשוק צפו לה הכנסות בגובה 87.8 מיליון דולר והפסד מתואם של 52 סנט למניה.
ריסקיפייד הישראלית, שעקפה גם היא את צפי האנליסטים, נופלת ב-9.8% בטרום המסחר. חברת התוכנה לזיהוי הונאות במסחר מקוון רשמה ברבעון הכנסות בגובה 69.8 מיליון דולר והפסד מתואם של 0.4 סנט למניה, אנליסטים צפו לה הכנסות רבעוניות של 67.3 מיליון דולר והפסד של 14.4 סנט למניה.
14:25 - לאחר הכניסה של S&P 500 לתיקון בנעילה אתמול (ירידה של 10% מהשיא האחרון שלו ב-3 בינואר): החוזים על S&P 500 עולים ב-0.6%, החוזים עד ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9%; ה-WTI יורד ב-0.4% ל-91.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3% ל-96.6 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.97%; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-1% ופוטסי עולה ב-0.3%.
13:25 - לואו'ס מתחזקת ב-3.4% בטרום: הקמעונאית האמריקאית מסכמת רבעון רביעי עם רווח נקי של 1.21 מיליארד דולר או 1.78 דולר למניה, לעומת 978 מיליון דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל.
המכירות גדלו ב-4.8% ל-21.34 מיליארד דולר – המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-5%. האנליסטים ציפו לרווח נמוך משמעותית, של 71 סנט למניה, למכירות של 20.93 מיליארד דולר ולעלייה של 3% במכירות החנויות הזהות.
תחזית לואו'ס לשנת 2022 עומדת על רווח של 13.60-13.10 דולר למניה והכנסות של 99-97 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח שנתי של 12.93 דולר למניה ולהכנסות של 97.14 מיליארד דולר.
13:15 - קבוצת בתי הקזינו ומלונאות הפאר סיזרס (Caesars Entertainment) נהנית מחזרת המהמרים לרולטות ולמכונות, ומדווחת על צמיחה של 63% בהכנסות. המניה מטפסת ב-5.5% בטרום. המכירות ברבעון הרביעי עמדו על 2.59 מיליארד דולר (סכום שמספק לחברה יכולת להזרים כספים להשקעה באפליקציית הימורי הספורט ופעילות הקזינו בדיגיטל), בדומה לתחזיות בשוק, ומול 1.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.
ההכנסות מפעילות בתי הקזינו גדלו ב-43% ל-1.52 מיליארד דולר (מהם מיליארד דולר מהפעילות בלאס וגאס בלבד). המכירות מפעילות המלונאות הוכפלה ל-429 מיליון דולר. נתוני המכירות סיפקו סיבה מספקת למשקיעים כדי לדחוף את המניה ב-4.5% במסחר המאוחר, על אף ההפסד הגבוה מהציפיות.
סיזרס סוגרת את הרבעון עם מינוס 434 מיליון דולר בשורה התחתונה, או הפסד של 2.03 דולר למניה – פחות נורא מהרבעון המקביל בשנה שעברה, שהסתיים עם הפסד של 555 מיליון דולר או 2.67 דולר למניה. ההפסד המתואם עמד על 1.14 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד נמוך משמעותית, של 81 סנט למניה.
13:10 - פאלו אלטו של ניר צוק מזנקת ב-7.3% בטרום, לאחר שפרסמה אמש לאחר הנעילה דוחות מוצלחים והעלתה תחזית הכנסות שנתית פעם נוספת – לאחר שידרוג קודם בחודש נובמבר. את הרבעון הפיסקאלי השני סיימה החברה עם הפסד של 93.5 מיליון דולר או של 95 סנט למניה, לעומת הפסד של 142.3 מיליון דולר או 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה פאלו אלטו רווח רבעוני מתואם של 1.74 דולר למניה – בשוק ציפו ל-1.65 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-1.32 מיליארד דולר, לעומת 1.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.28 מיליארד דולר.
החברה פרסמה תחזית לשנה הפיסקאלית, לפיה תרשום רווח מתואם של 7.30-7.20 דולר למניה, לאחר שבנובמבר עמדה התחזית ל-7.25-7.15 דולר למניה. האנליסטים מצפים לרווח של 7.23 דולר למניה. ההכנסות השנתיות לפי התחזית החדשה צפויות לעמוד על בין 5.43 ל-5.48 מיליארד דולר – בנובמבר 2021 עודכנה התחזית ל-5.40-5.35 מיליארד דולר, לאחר שעמדה במקור על 5.33-5.28 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים להכנסות שנתיות של 5.39 מיליארד דולר.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת על רווח מתואם של 1.68-1.65 דולר למניה והכנסות של 1.35-1.37 מיליארד דולר. ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על רווח מתואם של 1.63 דולר למניה והכנסות של 1.35 מיליארד דולר.
12:40 - איזיג'ט בדרך חזרה לפוטסי 100, המדד הבכיר של בורסת לונדון ואחד המדדים החשובים בשווקים העולמיים. מניית חברת התעופה, שיצאה מהמדד ב-22 ביוני 2020 צפויה לחזור אליו במהלך העדכון של מרץ, ועל חשבון מניית הפארמה Dechra שתצא ממנו. כך לפי הודעה שיצאה אתמול מחברת המדדים.
המדד כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של לונדון – כל חברה ששווי השוק שלה יורד למקום ה-111 יוצאת מהמדד וחברה שאינה חברה בו וששווי השוק שלה מטפס למקום ה-90 ומעלה נכנסת.
12:00 - העליות באירופה מתחזקות, פריז כבר על פלוס 1.2% עם סטלנטיס בפסגה, פרנקפורט עולה ב-1.3%, גם שם עליות חדות במניות הרכב: חברת האחזקות פורשה אוטומובייל (בעלת השליטה בפולגווסגן) עולה ב-3.8%, BMW מתחזקת ב-2.6%, דיימלר ב-1.8%.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.9% וקוספי עלה ב-0.5%.
10:40 - אופטימיות זהירה בפתיחת יום המסחר באירופה, לאחר שורה של דוחות מפתיעים לטובה (או שהמשקיעים הגדולים פשוט אוספים מניות שירדו אתמול) - וכמובן עם עין לגבול אוקראינה צופיה. מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי עולה ב-0.4%. פרסמו דוחות: ברקליס עולה ב-2.8%, סטלנטיס מטפסת ב-4.8%, הנקל עולה ב-3.2%, דנונה מתחזקת ב-3.6%.
10:15 - רשת מוצרי היוקרה הבריטית טד בייקר (Ted Baker) דיווחה על צמיחה של 35% במכירות ברבעון הפיסקאלי הרביעי, שהסתיים בסוף ינואר, בהשוואה לרבעון המקביל. בהשוואה לרבעון הקודם עלו המכירות ב-18%.
10:10 - סטלנטיס מסכמת את 2021 (Stellantis), השנה הראשונה של פעילות החברה, שמיזגה את פיאט-קרייזלר עם בעלת השליטה בפיג'ו, קבוצת PSA הצרפתית.
ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-152.12 מיליארד יורו, בהשוואה להכנסות משותפות של 133.88 מיליארד יורו לשתי החברות הנפרדות בשנה קודמת. הרווח התפעולי המתואם עמד על 18.01 מיליארד יורו, מול 9.22 מיליארד יורו ב-2020.
החברה ציינה כי שיעור הרווח התפעולי המתואם עמד על 11.8% ועלה על התחזיות שהציבה בתחילת השנה, לשיעור רווחיות של 10% - מול שיעור רווחיות תפעולי של 6.9% ב-2020.
10:00 - פומה מפרסמת דוחות (Puma) ומעדכנת כי השיבושים בשרשרת האספקה ממשיכים לפגוע בפעילות – ושרמות האינפלציה הגבוהות ימשיכו לפגוע בשיעורי הרווחיות שלה במהלך 2022.
חברת ההנעלה, הביגוד ומוצרי הספורט רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 7.9 מיליון יורו, לעומת 24.7 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי רשם עלייה קלה ל-65 מיליון יורו, בדומה לציפיות האנליסטים.
ההכנסות טיפסו ל-1.77 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.52 מיליון יורו ברבעון המקביל. פומה העלתה את הדיבינד השנתי ל-0.72 יורו למניה, מול 0.16 יורו למניה ב-2020. תחזית פומה לשנת 2020 עומדת על צמיחה של לפחות 10% במכירות ורווח תפעולי בטווח של 700-600 מיליון יורו.
9:45 - ברקליס מסכם רבעון רביעי עם זינוק ברווח הנקי ל-1.12 מיליארד פאונד, לעומת 220 מיליון פאונד ברבעון המקביל ב-2020. הרווח לפני מס טיפס ל-1.47 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-646 מיליון פאונד ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו לרווח לפני מס נמוך משמעותית, של 1.17 מיליארד פאונד. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-5.16 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-4.94 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה ובשעה שבשוק ציפו ל-5.12 מיליארד פאונד.
לצד פרסום הדוחות הודיע הבנק על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של עד מיליארד פאונד, ועל הקפצת הדיבידנד ל-6 פני למניה, מול 1 פני למניה בשנת 2020.
9:30 - קצת דוחות מאירופה: קבוצת הנקל הגרמנית (Henkel) דיווחה על רווח נקי של 1.63 מיליארד יורו ב-2021, לעומת 1.14 מיליארד יורו בשנה קודמת. ענקית מוצרי הצריכה כבר פרסמה בינואר כי ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-20.07 מיליארד יורו.
דנונה (Danone) מסכמת שנה עם רווח של 1.92 מיליארד יורו, לעומת 1.96 מיליארד יורו ב-2020. הרווח המתואם ירד ב-1.1% ל-2.17 מיליארד יורו – האנליסטים ציפו ל-2.14 מיליארד יורו. חברת מוצרי המזון מצרפת סיימה את 2021 עם צמיחה של 3.4% במכירות הזהות ל-24.28 מיליארד יורו.
טלפוניקה גרמניה (Telefonica Deutschland) רשמה רבעון הרביעי רווח של 67 מיליון יורו, לעומת מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2020 – האנליסטים ציפו להפסד של 2 מיליון יורו. הרווח התפעולי המתואם עמד על 624 מיליון יורו, לעומת 639 מיליון יורו ברבעון המקביל. התחזיות עמדו על רווח תפעולי מתואם של 633 מיליון יורו. ההכנסות הרבעוניות של טלפוניקה גרמניה הסתכמו ב-2.06 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.02 מיליארד יורו ברבעון המקביל ודומה לציפיות בשוק.
7:15 - מסחר חלקי במגמה חיובית בבורסות אסיה הבוקר - בטוקיו אין מסחר היום, לרגל חגיגות יום ההולדת של הקיסר. מדד האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.6% וקוספי עולה ב-0.2%, לאחר ערב שלילי בניו יורק.
הברנט עולה הבוקר בשיעור קל של 0.3% ל-97.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-92.2 דולר לחבית. בין המניות הבולטות בהונג קונג: מייטואן מטפסת ב-5.7%, המניה הדואלית של HSBC עולה ב-3%.
לאחר הודעת הנשיא ביידן אתמול על סנקציות נגד רוסיה (הודעה שאליה הצטרפו בנות ברית נוספות), מדד S&P 500 ירד אתמול ב-1% ונכנס לתיקון (מינוס 10% מהשיא האחרון שלו ב-3 בינואר), דאו ג'ונס ירד ב-1.4% ו-נאסד"ק ב-1.2%.
הבנק המרכזי של ניו זילנד העלה שוב את הריבית, בפעם השלישית מאז אוקטובר – ההעלאה היתה ב-25 נק' בסיס ל-1%, לאחר 2 העלאות בשיעור דומה ובדומה לתחזיות הכלכלנים. הבנק העלה את תחזית הריבית שלו לסוף השנה ל-2.2% ולסוף 2024 ל-3.3% - מול תחזית קודמת ל-2.1% בשנה הנוכחית ול-2.6% בעוד שנתיים.
החוזים על דאו ג'ונס עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.8% ועל S&P 500 ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.94%.
