שדה נפט של רוזנפט הרוסית | בלומברג
נעילה אדומה בוול סטריט; הנפט זינק ב-8%, הזהב עלה ב-2.3%
הפגיעה הקשה הצפויה בהיצע הנפט העולמי הקפיצה את המחירים - הברנט ב-105 דולר לחבית; מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, נאסד"ק נחלש ב-1.6%; מניות הבנקים איבדו גובה - ג'יי.פי מורגן צנח ב-3.8%, בנק אוף אמריקה איבד 4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים חדות ברקע הלחימה באוקראינה. דאו ג'ונס איבד 1.8%, נאסד"ק ומדד S&P 500 השילו 1.6%. עם הנעילה, הודיעה אפל כי תפסיק את מכירות מוצריה ברוסיה.
22:19 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-8% ל-103.4 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2014. הברנט זינק ב-7.4% ל-105.2 דולר לחבית.
20:45 - מעבר כספים למקלטים בטוחים דחף היום גם את מחיר הזהב, שעלה ב-2.3% ל-1,943.80 דולר לאונקיה.
20:15 - אדום בשבבים: אינטל יורדת ב-2.7%, טקסס אינסט נחלשת ב-2.6%, אנווידיה יורדת ב-4.3%, AMD ב-6.8%, מיקרון ב-4%; עוד בטכנולוגיה: אפל ומיקרוסופט יורדות ב-0.9%, אמזון מאבדת 1%, מטא יורדת ב-2.2%, אלפבית ב-0.5%. ,
19:00 -נעילה באירופה: מדדי דאקס וקאק ירדו ב-3.9%, פוטסי ירד ב-1.2%, סטוקס 600 נחלש ב-2.2%.
18:00 - הקפיצה בברנט חוצה את ה-8.5% - מחיר החבית חוצה את ה-106 דולר לחבית. ה-WTI מזנק בכמעט 9% ליותר מ-104 דולר לחבית, שיא של 7 שנים
17:20- נסיגה חזקה בבנקים: ג'יי. פי מורגן נופל ב-3.9%, מורגן סטנלי יורד ב-3.6%, בנק אוף אמריקה יורד ב-3.8%, וולס פארגו נחלש ב-4.5%, גולדמן זאקס ב-3.1%, סיטיגרופ ב-1.4%; ירידות גם ביצרניות הרכב, במקביל לירידות ביצרניות באירופה - ג'נרל מוטורס נחלשת ב-3.6% ופורד ב-3.1%.
הירידות בדאו ג'ונס התחזקו, המדד נחלש ב-1% - אמריקן אקספרס מאבדת 5% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; ענקית האנרגיה שברון מתחזקת ב-2.5% - אקסון מוביל עולה ב-1.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נק' בסיס ל-1.77%; בנפט - הברנט עולה ב-6% ל-103.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-5.7% ל-101.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.1% ל-1,920.80 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-2.1%, פוטסי יורד ב-1%.
לאחר הדוחות: HP עולה ב-1.8%, זום יורדת ב-2.1%, טארגט מזנקת ב-12%, קוה'לס עולה ב-4.8%, דומינו'ס פיצה נופלת ב-8.6%.
16:00 - דומינו'ס פיצה מאבדת 5.3% בטרום לאחר דוחות מאכזבים וההודעה על פרישת המנכ"ל ריץ' אליסון (Ritch Allison) – אליסון יעזוב את התפקיד ב-1 במאי ויוחלף על ידי המנהל התפעולי של הרשת ראסל וויינר (Russell Weiner).
דומינו'ס סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 155.7 מיליון דולר או 4.25 דולר למניה, לעומת 151.9 מיליון דולר או 3.85 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.25 דולר למניה, 3 סנט מתחת לציפיות האנליסטים.
ההכנסות ירדו ב-1% ל-1.34 מיליארד דולר, שוב מתחת לציפיות, שעמדו על 1.38 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-1% בלבד, בשעה שהשוק ציפה לעלייה של 2.9%. המכירות בחנויות הזהות מחוץ לארה"ב עלו ב-1.8% - הצפי עמד על פלוס 6.6%.
14:15 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר הראשון של חודש מרץ בירידות, ברקע דיווחים על כך שרוסיה מגבירה את עוצמת הפלישה שלה לאוקראינה.
לפי דיווחים בתקשורת וצילומי לוויין, שיירת כלי רכב צבאיים רוסית מתקרבת לבירה האוקראינית קייב.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.7% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 0.8%.
תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלות ב-11 נקודות בסיס ל-1.721%, תשואות האג"ח ל-30 שנה יורדות ב-10 נקודות בסיס ל-2.077%. הירידה בתשואות האג"ח מלמדת על ביקוש גבוה ביחס להיצע, כשהמשקיעים דוהרים להשקעות שנחשבות ליציבות ובטוחות יחסית.
מחירי הנפט מזנקים לקראת פגישת סוכנות האנרגיה הבינלאומית, שתנסה למתן את התחזקות המחירים. הנפט מסוג WTI קופץ ב-4.4% ל-99.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מזנק ב-5.4% ונסחר תמורת 103.3 דולר לחבית.
בין המניות הבולטות בטרום המסחר:
טארגט מזנקת ב-10.5% אחרי שדיווחה על רווח גבוה מתחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי, שמקזז את האכזבה מהחמצת תחזית ההכנסות, וכן העלתה את התחזית שלה.
הקמעונאית האמריקאית סיכמה את הרבעון עם רווח של 1.5 מיליארד דולר או 3.21 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 3.19 דולר למניה והיכה את צפי השוק ל-2.84 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-9.4% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-31 מיליארד דולר, מתחת תחזיות השוק ל-31.3 מיליארד דולר.
HP נחלשת ב-2% למרות שעקפה את צפי האנליסטים לרבעון הרביעי. יצרנית המדפסות והמחשבים דיווחה אמש על הכנסות של 17 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.1 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות בגובה 16.5 מיליארד דולר ורווח של דולר למניה.
זום וידאו מאבדת 3.9% לאחר תחזית מאכזבת מאד ביחס לציפיות בשוק: החברה מצפיה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) הכנסות של 1.075-1.070 מיליארד דולר ורווח מתואם של 88-86 סנט למניה. האנליסטים מצפים להכנסות של 1.095 מיליארד דולר ורווח של 1.03 דולר למניה.
תחזית זום לשנה הפיסקאלית החדשה עומדת על הכנסות של 4.55-4.53 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.51-3.45 דולר למניה – גם כאן מתחת לצפי בשוק, העומד על הכנסות של 4.71 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.85 דולר למניה.
את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה החברה עם צמיחה של 21% בהכנסות ל-1.07 מיליארד דולר, בדומה לציפיותץ. הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר למניה, במקרה זה מעל ממוצע האנליסטים, שעמד על 1.07 דולר למניה.
13:30 - מניות הבנקים באירופה ממשיכות בנפילה החופשית, שהתחזקה ברקע הסנקציות על הבנקים הרוסים שפוגעות בענף כולו. מתוך שבעת ימי המסחר האחרונים (כולל היום), מרבית הבנקים באירופה רשמו רק יום אחד של עליות.
קומרצבנק וסוסייטה ג'נרל נופלים ב-6%, דויטשה בנק מאבד 5.2%, בנק אוף אירלנד יורד ב-4.2%, BNP פאריבה נסוג ב-3.9%, נטווסט מוחק 3.2%. קרדיט סוויס, יוניקרדיט, דנסקה בנק, לוידס, ברקליס ו-UBS יורדים ב-2% עד 2.6%.
12:00 - מחירי הנפט ממשיכים לטפס, לאחר התנודתיות שרשמו בתחילת השבוע ובצל החששות מפני שיבושים באספקת הנפט מרוסיה בשל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.3% ונסחר תמורת 98.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-3.9% לרמה של 101.8 דולר לחבית.
החששות מפני שיבושים באספקת הנפט הרוסי קיבלו זווית נוספת, כשתאגידי נפט וגז כמו BP ושל (Shell) הודיעו השבוע על כוונותיהם להפסיק את הפעילות והמיזמים המשותפים שלהם עם רוסיה.
חברות שמעוניינות לקנות נפט רוסי נתקלות גם בקשיים בתהליכי התשלום והשילוח, בשל הסנקציות שהטילו מדינות מערביות רבות על מסחר עם רוסיה.
ארה"ב ובנות בריתה דנות בשחרור מתואם של נפט, במטרה למתן את ההפרעות באספקה. סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) צפויה לקיים היום פגישה מיוחדת כדי לדון באופן שבו היא יכולה לסייע בייצוב מחירי הנפט.
רוסיה מייצאת ביום 5-4 מיליון חביות גולמי ועוד 3-2 מיליון חביות של תוצרי נפט מזוקקים.
11:50 - הירידות בבורסות אירופה מעמיקות בצל חששות מהעמקת הפלישה של רוסיה לאוקראינה. לפי דיווחים, שיירה באורך 65 ק"מ של כוחות צבאיים רוסים מתקדמת לכיוון בירת אוקראינה קייב. מדד דאקס מוחק 2.1%, קאק מאבד 2% ופוטסי נחלש ב-0.6%.
11:00 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים תנועות מעורבות, ובעיקר ירידות.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-1%, קאק בפריז יורד ב-0.6% ואילו פוטסי הלודוני מטפס ב-0.3%. כמו אתמול, גם היום לא נפתח המסחר בבורסת רוסיה, בשל חשש לקריסה.
7:30 - הבורסות באסיה פותחות את חודש מרץ בתנועות מעורבות, אחרי שסקר פרטי בסין הראה אופטימיות במגזר הייצור.
מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-1.3%, שנגחאי מטפס ב-0.2% והאנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.4%.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-96.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.2% ל-99.1.
אתמול ננעלו המדדים המובילים בניו יורק בירידות, ברקע הפלישה הרוסית לאוקראינה. דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%.
שלושת המדדים המובילים איבדו בפברואר כ-4% כל אחד. במקביל, תשואות האג"ח נפלו, וכל התשואה לאיגרת של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים איבדה 15 נקודות בסיס ל-1.83%.
