אסדת נפט | צילום: שאטרסטוק
עליות חדות בנעילה בוול סטריט, הנפט בשיא של 11 שנה
לאחר הודעת הקרמלין על נכונות לפגישה עם נציגי אוקראינה - דאו ג'ונס זינק ב-1.8%, נאסד"ק קפץ ב-1.6%; בנפט - ה-WTI זינק ב-7% ל-110.6 דולר לחבית, הברנט ניתר ב-7.6%; פורד מפצלת את הפעילות החשמלית והמסורתית - המניה טסה ב-8.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס ניתר ב-1.8%, מדד S&P 500 קפץ ב-1.9%, ונאסד"ק הוסיף 1.6% לערכו.
22:24- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק בכ-7% לרמה של 110.6 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2011. מחיר הנפט מסוג ברנט ניתר ב-7.6% ל-112.9 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2014.
21:00 - הזהב נחלש היום ב-1.1% שהם 21.5 דולר ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,922.3 דולר לאונקיה.
העליות בבורסות מתגברות, למרות אמירתו של יו"ר הפד ג'רום פאוול מוקדם יותר הערב, כי על אף חוסר הוודאות שיוצרת המלחמה, הבנק המרכזי של ארה"ב מתכנן להעלות את הריבית.
דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-2.1%, נאסד"ק עולה ב-1.7%.
19:35 - המגמה החיובית בוול סטריט ממשיכה להתחזק - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1.9%, נאסד"ק מטפס ב-1.3%.
18:50 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בירוק - מדד קאק בבורסת פריז טיפס ב-1.6%, פוטסי הלונדוני התחזק ב-1.4% ודאקס בפרנקפורט רשם עלייה של 0.7%.
מניית סברבנק התרסקה ב-78.5% ברקע משיכות הון המונית מהחברות הבנות של הבנק, הגדול ברוסיה.
17:50 - הבנק הגדול ברוסיה, סברבנק, יוצא מהשוק האירופי בעקבות משיכת הון המונית מהחברות הבנות שלו – תוצאה של הסנקציות המערביות. מניית הבנק קורסת ב-76.2% בבורסה של לונדון.
מתגברות העליות במדדים המובילים בניו יורק - דאו ג'ונס מטפס ב-1.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.5% ונאסד"ק מתחזק ב-0.5%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות, ברקע אופטימיות לאחר שרוסיה הודיעה על נכונות לפגישה עם אוקראינה. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.6%, נאסד"ק מתחזק ב-0.4%.
פורד קופצת ב-5.5% אחרי שהודיעה על פיצול פעילות המכוניות החשמליות שלה ופעילות המכוניות המסורתיות שלה (ראו עדכון מוקדם).
חברת האופנה נורדסטרום ממריאה ב-29.9% אחרי שעקפה אמש את תחזיות השוק.
14:20 - מאמינים בסיכוי לפתרון דיפלומטי? לאחר הודעת הקרמלין על נכונות לפגישה עם נציגי אוקראינה עולים החוזים על המדדים בניו יורק ב-0.6%, כשבמקביל מדד דאקס עובר גם הוא לעלייה של כ-0.5% - פוטסי וקאק על פלוס 1%; בנפט אין שינוי משמעותי, הברנט עולה ב-6.1% ל-111.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-5.8% ל-109.4 דולר לחבית.
14:10 - פורד מודיעה על פיצול עסקי המכוניות החשמליות שלה והמכוניות המסורתיות שלה, מבוססות מנוע בנזין. שתי החטיבות הנפרדות ימשיכו לפעול בתוך המסגרת הקיימת של פורד (חטיבת ה-EV תיקרא Ford Model E) - אנליסטים מאמנים שמדובר בצעד מקדים בלבד להפרדה של הפעילות החשמלית לחברה נפרדת. מניית פורד מגיבה בעלייה של 5% בטרום.
14:00 - החל אירוע המשקיעים באקסון מוביל (ראו עוד על החלטת ההתנתקות מרוסיה בעדכון מוקדם): החברה ציינה כי היא מתכוונת להשקיע בהתרחבות 25 מיליארד דולר בשנה ב-5 השנים הבאות – ומנגד לבצע חיסכון של 9 מיליארד דולר בעלויות. החיסכון יאפשר לה להכפיל את הרווח ב-2027 ביחס ל-2019, הרמות שקדמו למגפה.
13:25 - דובר הקרמלין מסר כי המשלחת הרוסית תהיה מוכנה הערב לחידוש השיחות עם גורמים רשמיים מאוקראינה."במחצית השנייה של היום, קרוב יותר לשעות הערב, המשלחת שלנו תהיה ממוקמת, ותמתין לנציגות האוקראינית", מסר הדובר, שלא ציין את מקום המפגש. בשלב זה לא נמסרה תגובה מצד אוקראינה.
הצדדים כבר נפגשו בסמוך לגבול אוקראינה-בלארוס ביום ראשון לשיחות שלא הניבו פריצת דרך לקראת פתרון, אף שהוסכם על פגישה נוספת בהמשך. מאז רק התעצמה המתקפה הרוסית על אוקראינה.
13:30 - איירבוס הודיעה כי היא מפסיקה לספק תמיכה וחלקים לתעשיית התעופה הרוסית, ושהיא מקפיאה את הפעילות במרכז שלה ברוסיה, המעניק שירותים לחברות תעופה מקומיות. המתחרה האמריקאית בואינג כבר יצאה בהודעה דומה, על השהיית הפעילות שלה במוסקבה ו"הפסקת האספקה של חלקים, שירותי תחזוקה ותמיכה טכנולוגית לחברות תעופה רוסיות".
13:15 - דו"חות שפורסמו אמש לאחר הנעילה:
סיילספורס (Salesforce) חוצה לראשונה את 7 מיליארד הדולרים בהכנסות הרבעוניות ומכה את התחזיות - המניה עולה ב-3.6% בטרום: חברת מחשוב הענן סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 23 מיליון דולר או של 3 סנט למניה לעומת רווח של 267 מיליון דולר או 28 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה סיילספורס רווח של 84 סנט למניה, 9 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות טיפסו ל-7.33 מיליארד דולר בהשוואה ל-5.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול ציפיות שוק של 7.24 מיליארד דולר. סיילספורס פרסמה תחזית לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון), שלפיה היא צפויה לרשום רווח מתואם של 94-93 סנט למניה והכנסות של 7.38-7.37 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח של 1 דולר למניה והכנסות של 7.27 מיליארד דולר.
תחזית סיילספורס לשנה הפיסקאלית כולה עומדת על רווח מתואם של 4.64-4.62 דולר למניה והכנסות של 32.1-32.0 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח של 4.76 דולר למניה והכנסות של 31.78 מיליארד דולר.
נורדסטרום קופצת ב-32% בטרום, לאחר שורת רווח מפתיעה לטובה ותחזית שנתית מעודדת. רשת בתי הכלבו מצפה לרשום בשנה הפיסקאלית הנוכחית רווח בטווח של 3.50-3.15 דולר למניה. ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על רווח שנתי של 2 דולר בלבד.
נורדסטרום סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 200 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה לעומת 33 מיליון דולר או 21 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 1 דולר בלבד. ההכנסות צמחו ב-23% ל-4.5 מיליארד דולר בהשוואה ל-3.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל – גם כאן התוצאות עלו על הציפיות, שעמדו על 4.36 מיליארד דולר.
עוד בטרום לאחר הדו"חות: AMC יורדת ב-2.3%, HP Enterprise מתחזקת ב-4.5%.
12:00 - האינפלציה באירופה בפער מהתחזיות: מדד המחירים לצרכן במדינות האיחוד האירופי עלה בפברואר ב-5.8% בקצב שנתי - התחזיות עמדו על 5.3%, בהמשך לעלייה שנתית של 5.1% בינואר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.9%.
11:45 - הדו"חות המעודדים של פרסימון (עולה ב-5%, ראו עדכון מוקדם) דוחפים גם את המתחרות: טיילור ווימפי עולה ב-4% ובארט ב-4.4%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.7%, האנג סנג ירד ב-1.8%, שנגחאי נחלש ב-0.1% - קוספי עלה ב-0.2%.
10:30 - פתיחה מעורבת באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.6%; מחיר הברנט מזנק ב-6.3% ל-111.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-6.4 ל-110 דולר לחבית. ענקיות האנרגיה הבריטיות BP ושל מטפסות ב-3.1% ו-3.7% בהתאמה בלונדון; אקווינור מתחזקת ב-3.5% באוסלו.
בבנקים: דויטשה בנק נחלש ב-2.8%, סוסייטה ג'נרל יורד ב-2.59%, קרדיט סוויס נחלש ב-1.5%; עליות בסחורות - ריו טינטו עולה ב-3.5% וגלנקור ב-2.8%. לאחר הדו"חות: פרסימון מתחזקת ב-5% וג'אסט איט מזנקת ב-6.7%.
10:00 - בורסת מוסקבה תהיה סגורה גם היום - הבורסה הרוסית מושבתת כבר שלושה ימים, מאז הטלת הסנקציות בסוף השבוע על ידי ארה"ב ובנות בריתה.
9:45 - פרסימון (Persimmon) מסכמת את 2021 עם רווח לפני מס של 966.8 מיליון ליש"ט לעומת 783.8 מיליון ליש"ט בשנה שלפניה. חברת הבנייה למגורים מהגדולות בבריטניה רשמה בשנה שחלפה הכנסות של 3.61 מיליארד ליש"ט מול 3.33 מיליארד ליש"טב-2020.
מספר יחידות הדיור שהושלמו עלה ל-14.551 בהשוואה ל-13,575 יחידות ב-2020 – מחיר יחידה ממוצע טיפס ב-2021 ל-237,078 ליש"ט לעומת 230,534 ליש"ט בשנה שקדמה לה. פרסימון ציינה כי היא מצפה לרשום ב-2022 עלייה של 4%-7% במספר הדירות המכורות שלה.
9:30 - פולימטאל מעדכנת כי המלחמה באוקראינה וההשלכות הפוליטיות והכלכליות שלה יחייבו אותה להתנהל במאמץ רב על מנת לשמר את הביצועים שהציגה עד כה. חברת מכרות המתכות, הפועלת ברוסיה ובקזחסטן, ציינה כי תתנהל במהלך 2022 תחת גורמי אי-ודאות רבים, ושהיעד שלה כרגע הוא להמשיך ולתפקד באופן נורמלי עד כמה שניתן.
"אנחנו מזועזעים ונחרדים מהאירועים באוקראינה", אמר המנכ"ל ויטאלי נסיס (Vitaly Nesis). הדברים הובאו במקביל לפרסום הדו"חות של פולימטאל, שרשמה ב-2021 רווח של 904 מיליון דולר, לעומת 1.07 מיליארד דולר ב-2020.
9:20 - לאחר עלייה של 2.3% אתמול - הזהב יורד ב-0.1% ל-1,941 דולר לאונקיה.
9:05 - תוצאות ג'אסט איט (Just Eat Takeaway.com): חברת המשלוחים מסכמת את 2021 עם הפסד חשבונאי של 1.03 מיליארד יורו מול הפסד של 151 מיליון יורו ב-2020. הפסד ה-EBITDA המתואם עמד על 350 מיליון יורו, לעומת רווח EBITDA של 363 מיליון יורו ב-2020.
ההכנסות המתואמות עלו ל-5.33 מיליארד יורו בהשוואה ל-3.99 מיליארד יורו ב-2020. היקף העסקאות בפלטפורמה עמד על 28.18 מיליארד יורו לעומת 21.45 מיליארד יורו ב-2020.
8:40 - הבנק הגדול ברוסיה Sberbank הודיע כי הוא עוזב את השוק האירופי ומתנתק מהבנקים בשליטתו הפועלים במדינות האיחוד האירופי, בעקבות משיכת המזומנים הגדולה שמאיימת על יציבותם "והאיומים לבטיחות העובדים ולנכסים". הבנק הודיע כי לא יוכל עוד לספק נזילות לבנקים שבשליטתו הפועלים באירופה, אך שרמת ההון שלו מספקת כדי לשרת את הלקוחות שלו.
7:30 - לאחר 25 שנות פעילות ברוסיה – אקסון מוביל יוצאת מעסקיה במדינה. כך הודיעה אמש ענקית הנפט האמריקאית, בהמשך להודעות דומות שכבר יצאו מ-BP הבריטיות ושל אקווינור הנורבגית.
אקסון הודיעה כי מקפיאה את הפעילות בפרויקט הנפט והגז הגדול ביותר שלה ברוסיה, Sakhalin-1, ושהיא נכנסת למהלך של יציאה מוחלטת מהפרויקט בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה.
כמו כן, החברה ציינה כי לא תבצע השקעות נוספות ברוסיה במצב הקיים. "אקסון תומכת בעם האוקראיני, בשעה שהוא מגן על החירות שלו ועל החופש שלו לקבוע את עתידו", נאמר בהודעת אקסון.
7:00 - מחירי הנפט ממשיכים לטפס (לאחר קפיצה של 7.5%-8% אתמול), על רקע הציפיות לפגיעה קשה בהיצעים בעקבות המלחמה באוקראינה והסנקציות על רוסיה: הברנט עולה ב-5% ל-110.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה גם הוא ב-5% ל-108.6 דולר לחבית.
מדד ניקיי יורד ב-1.9%, האנג סנג יורד ב-1.1%, שנגחאי נחלש ב-0.4% - לאחר הערב האדום בניו יורק (דאו ג'ונס איבד 1.8%, נאסד"ק ומדד S&P 500 ירדו ב-1.6%).
בהמשך לנסיגה של הימים האחרונים בסקטור הפיננסי בעולם, ירידות גם היום: מיצובישי פייננשל ומיטסו יורדים ב-2.8%, סומיטומו יורד ב-2.5% ונומורה ב-2.2%, כולם בטוקיו - HSBC יורד ב-4.5% בהונג קונג; אדום גם ביצרניות הרכב: טויוטה מאבדת 4.6%, ניסאן יורדת ב-4.2%, הונדה נחלשת ב-4.5%, מאזדה ב-5%.
בוול סטריט בשעה מוקדמת זו החוזים על המדדים עולים בכ-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתאוששת חלקית מנפילה של 14 נקודות בסיס אתמול - עולה ב-4 נק' ל-1.74%.
