אסדת נפט קידוח נפט משאבת נפט 1 | צילום: שאטרסטוק
בורחים מהסחורות, שועטים למניות: S&P 500 ביום הטוב זה שנה וחצי, הנפט צנח ב-12%
לנוכח התקווה להתקדמות בשיחות שייפתחו מחר בין רוסיה לאוקראינה - S&P 500 קפץ ב-2.6%, נאסד"ק זינק ב-3.6% ודאו ג'ונס התחזק ב-2%, היורו קופץ ב-1.6% מול הדולר; איחוד האמירויות קורא ליצואניות אופ"ק להגדיל את ייצור הנפט - הברנט נפל ל-111.1 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בניו יורק סיימו את היום בעליות חדות, ברקע נפילות במחירי הסחורות ותקוות המשקיעים להתקדמות לקראת הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה.
מדד S&P 500 קפץ ב-2.6% ביום הטוב ביותר שלו מאז יוני 2020, נאסד"ק זינק ב-3.6% ודאו ג'ונס התחזק ב-2%.
22:20 - מחירי הנפט צנחו היום ביותר מ-12%, לאחר שאיחוד האמירויות קראה ליצואניות אופ"ק להגדיל את תפוקת הנפט שלהן כדי למתן את הזינוק במחירים.
הנפט מסוג WTI נפל ב-12.1% למחיר של 108.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מחק 13% מערכו וננעל ברמה של 111.1 דולר לחבית.
מוקדם יותר ננעל הזהב מתחת למחיר של 2,000 דולר לאונקיה, בירידה ראשונה אחרי ארבעה ימי עליות. החוזים על המתכת היקרה ירדו ב-2.7% שהם 55.1 דולר ומחיר הזהב נקבע ברמה של 1,988.2 דולר לאונקיה.
20:50 - הדולר נופל, במקביל לירידת מחירי הסחורות עם התגברות תיאבון המשקיעים לשוקי המניות - שנחשבים להשקעות פחות יציבות בעתות סיכון ובכלל.
היורו קופץ ב-1.6% מול המטבע האמריקאי והצמד נסחר ברמה של 1.107 דולר ליורו.
מדובר בהיפוך מגמה, לאחר שבימים האחרונים בלטו נפילות בשוקי המניות לצד זינוק במחירי הסחורות והנכסים שנחשבים לבטוחים יותר, בשל חוסר הוודאות שמעוררת הלחימה של רוסיה באוקראינה.
19:50 - הירידה במחירי הנפט מתגברת בפתאומיות: הנפט מסוג WTI צונח ב-10.8% ל-110.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נופל ב-11.6% לרמה של 113.3 דולר לחבית.
איחוד האמירויות היא החברה הראשונה בארגון יצואניות הנפט אופ"ק שקוראת להגדלת הייצור, כיוון שהפלישה הרוסית לאוקראינה הובילה לזינוק במחירי הנפט לשיא של יותר מעשור.
יוסוף אל עוטייבה (Yousef al-Otaiba), שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון, אמר לפייננשל טיימס "אנו תומכים בהגדלת הייצור ונעודד את אופ"ק לשקול רמות ייצור גבוהות יותר".
ממשל ביידן ניסה בשבועות האחרונים ללחוץ על יצרניות הנפט להגדיל את התפוקה כדי לסייע להפחית את מחירי הנפט המזנקים. אך איגוד אופ"ק+, שכולל את אופ"ק ובנות ברית נוספות, בהן רוסיה, סירב עד כה לעלות מעל להגדלה המוסכמת של 400 אלף חביות ביום עד לסוף 2022.
איחוד האמירויות נמצאת ביחסים קרובים עם סעודיה, שהיא המובילה בפועל של אופ"ק, שעד כה סירבה לבקשת ארה"ב להגדלת התפוקה.
בהצהרתו לפייננשל טיימס אמר אל עוטייבה כי "איחוד האמירויות היא ספקית אמינה ואחראית של אנרגיה לשווקים הבינלאומיים כבר יותר מ-50 שנה, ומאמינה כי היציבות בשוקי האנרגיה חיונית לכלכלה העולמית".
סקר של חברת S&P הראה היום כי יצואניות הנפט החברות בקבוצת אופ"ק+ הציגו בפברואר את העלייה החדה ביותר בתפוקת הנפט בשבעת החודשים האחרונים. כך לפי אתר OilPrice.
18:55 - הבורסות באירופה ננעלו בירוק כהה: דאקס זינק ב-7.9%, קאק קפץ ב-7.1% ופוטסי עלה ב-3.4%.
מניות הרכב הובילו את העליות - אסטון מרטין קפצה ב-13.9%, סטנלטיס קפצה ב-12.3%, רנו הוסיפה לערכה 11.1%, פולקסווגן התחזקה ב-10.1%, ב.מ.וו טיפסה ב-6.9%, דיימלר עלתה ב-6.3%, וולוו הוסיפה 4.3%.
17:10 - מתגברות העליות בשוקי אירופה: מדד דאקס בפרנקפורט מזנק ב-6.2%, קאק בפריז קופץ ב-5.6% ופוטסי הלונדוני מוסיף 2.2%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית, כשהמשקיעים אופטימיים ברקע הפסקת האש החלקית בין רוסיה לאוקראינה ולקראת השיחות שיחלו מחר בין הצדדים.
דאו ג'ונס מטפס ב-1.7%, S&P 500 מתחזק ב-1.9% ונאסד"ק מוסיף לערכו 2.2%.
הנפילה במחירי הנפט מתחזקת ושני סוגי הנפט המרכזיים מאבדים 4.9% מערכם. הברנט נסחר תמורת 121.7 דולר לחבית וה-WTI נסחר ברמה של 117.7 דולר לחבית.
הזהב נחלש ב-2.3% ל-1,994 דולר לחבית.
מניית צים קופצת ב-6.6% אחרי הדוחות.
14:40 - צים מסכמת שנה אדירה: העלייה החדה במחירי התובלה העולמית הקפיצה את הרווח ב-787% ל- 4.65 מיליארד דולר ב-2021, מול 524 מיליון דולר ב-2020. הרווח הנקי ברבעון הרביעי נסק ל-1.71 מיליארד דולר, לעומת 366 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל – עלייה של 366%.
מחיר הובלה ממוצע למכולה עמד ב-2021 על 2,786 דולר, עלייה של 127% בהשוואה לשנה שקדמה לה. והממוצע טיפס ל-3,630 דולר ברבעון הרביעי, זינוק של 139% בהשוואה לשנה שקדמה לה.
ההכנסות השנתיות של צים הסתכמו ב-10.73 מיליארד דולר, עלייה של 169% לעומת 2020. ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו ל-3.47 מיליארד דולר, צמיחה של 155% בהשוואה לרבעון המקביל. המניה קופצת ב-8.7% בטרום.
14:40 - לקראת פתיחתהמסחר בניו יורק: החוזים על נאסד"ק עולים ב-2%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.5% ועל S&P 500 ב-1.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.90%.
בנפט - הברנט יורד ב-2.5% ל-124.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.9% ל-120.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9$ ל-2,025 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-5%, קאק עולה ב-4.5% ופוטסי עולה ב-1.6%.
14:00 - ג'נרל אלקטריק הודיעה אתמול לאחר הנעילה על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 3 מיליארד דולר (כ-3.1% משווי המניות בשוק, לפי השווי בנעילה אתמול, 96.9 מיליארד דולר). המניה עולה ב-1.2% בטרום.
13:50 - בטכנולוגיה בטרום: אפל עולה ב-2%, טסלה עולה ב-2.3%, אמזון מתחזקת ב-2.4%, אלפבית ב-2.1%, מטא ב-2.2%, אנווידיה ב-3.7%, אינטל ב-1.5%.
13:45 - ובתעופה בטרום: אמריקן איירליינס עלוה ב-3.9%, יוניטד מטפסת ב-4.5%, דלתא ב-3.1%, סאות'ווסט ב-2.9%.
13:40 - בבנקים האמריקאים בטרום: ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה עולים ב-2.4%, וולס פארגו מתחזק ב-1.5%, גולדמן זאקס עולה ב-1.8%, סיטיגרופ ב-2.7%, מורגן סטנלי ב-2.9%.
12:10 - מובילות את פריז: רנו וסוסייטה ג'נרל עולות ב-9.2%, אלסטום עולה ב-9.1%, BNP ב-9%.
11:25 - חברת מכרות הזהב פולימטל מבהירה כי הסנקציות של האיחוד האירופי נגד רוסיה לא אמורות לחול עליה, שכן היא לא מוחזקת ולא פועלת בשם אף אדם הקשור לרוסיה. המניה מגיבה בקפיצה של 26%.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי וקוספי ירדו ב-1.1%.
11:00 - ברקע לעליות היום באירופה, כך לפי אנליסטים, הנכונות שהביע הנשיא האוקראני זלנסקי לדון עם הרוסים על דרישותיהם לעצמאות המחוזות במזרח המדינה (דונטסק ולוגנסקי) ואמירתו לפיה הוא "התקרר בנוגע לשאלת החברות בנאט"ו. נציגי אוקראניה ורוסיה צפויים להיפגש מחר בטורקיה, בניסיון נוסף להתקדם לקראת פיתרון דיפלומטי.
"אף שהמתווה של סיום המלחמה הפך לאפשרי, זה לא בהכרח אומר שהחלימה תיפסק מתישהו בקרוב", מסייג ארן פטימזס (Arne Petimezas,), אנליסט בכיר ב-AFS Group.
10:40 - הורדת דירוג חדה לרוסיה מפיץ', ב-6 רמות בבת אחת, מ-B ל-C – דרגה אחת מעל D, המשקפת חדלות פירעון באג"ח הממשלתי. רק לפני שבוע, ב-2 מרץ, הורידה חברת הדירוג פיץ' את הדירוג של רוסיה ל-B, רמה שהכניסה את החוב של המדינה לקטגוריה של אג"ח זבל. בהודעה היום מציינת פיץ' כי הדירוג המעודכנן משקף את עמדתה, לפיה החוב הרוסי קרוב מאד למצב של חדלות פירעון.
בפיץ' אמרו עוד כי "הרחבה נוספת של הסנקציות וההצעה על הפרק להגבלת המסחר באנרגיה, מעלות את הסבירות לתגובה רוסית הכוללת לפחות הימנעות סלקטיבית מפירעון חלק מהחוב הממשלתי שלה".
10:40 - עליות חדות בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-3.9%, קאק עולה ב-3.6% ופוטסי מתחזק ב-1.7%; הטיפוס בסחורות מתמתן: בנפט - הברנט עולה ב-1.3% ל-129.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-2,053 דולר לאונקיה.
ירוק בוהק בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-5.4%, BNP עולה ב-7.6%, ברקליס וקרדיט סוויס מתחזקים ב-4.5%, לוידס ב-5.2%, בנקו סנטנדר ב-4%; בתעופה: איזיג'ט מזנקת ב-9.2%, IAG מטפסת ב-7.8%, לופטהאנזה ב-9.5%, אייר פראנס ב-5.3%.
לאחר הדוחות בפרנקפורט - אדידס ודויטשה פוסט עולות ב-6.3% כ"א; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בכ-1%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.87%.
9:50 - חברת הנפט-גז טולו אויל (Tullow Oil) מסכמת את 2021 עם רווח לפני מס של 202.7 מיליון דולר, לעומת הפסד לפני מס של 1.27 מיליארד דולר ב-2020. החברה רשמה רווח תפעולי שנתי של 514.5 מיליון דולר, מול הפסד תפעולי שנתי של 1.02 מיליארד דולר ב-2020. בשורה התחתונה צמצמה טולו את ההפסד הנקי ל-80.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1.22 מיליארד דולר בשנה קודמת.
9:30 - דויטשה פוסט מדווחת על צמיחה של 22% בהכנסות ל-23.38 מיליארד יורו, לצד עלייה של 13% ברווח התפעולי ל-2.21 מיליארד יורו. ענקית הלוגיסטיקה והשילוחים מגרמניה מצפה לרשום ב-2022 רווח תפעולי של כ-8 מיליארד יורו – פלוס או מינוס 5%.
9:00 - אדידס חותמת רבעון רביעי עם ירידה של 3% במכירות ל-5.14 מיליארד יורו – הרווח התפעולי עמד על 66 מיליון יורו בלבד, מול 225 מיליון יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להכנסות רבעוניות של 5.22 מיליארד יורו ורווח תפעולי של 118 מיליון יורו. בסיכום 2021 רושמת אדידס צמיחה של 16% בהכנסות ל-21.23 מיליארד יורו.
תחזית החברה לשנת 2022 עומדת על עלייה של 11%-13% בהכנסות, כולל פגיעה של כ-250 מיליון יורו מהמלחמה באוקראינה. המכירות בסין, שירדו ב-24% ברבעון הרביעי, צפויות לפי התחזית לחזור לעלייה של כ-5% במהלך השנה הנוכחית.
7:15 - קת'אי פסיפיק מסיימת את 2021 עם הפסד של 5.53 מיליארד דולר הונג קונג (707.3 מיליון דולר ארה"ב), מול הפסד של 21.65 מיליארד $HK ב-2020. ההפסד היה נמוך מהתחזיות – בשוק ציפו להפסד של 8.47 מיליארד $HK; חברת התעופה של הונג קונג רשמה הפסד של 7.6 מיליארד $HK במחצית הראשונה של 2021, אך את המחצית השנייה סיימה עם רווח של 3.3 מיליארד $HK.
קת'אי פסיפיק הובילה במהלך שנת הדוח 717,059 נוספים, מול 4.6 מיליון ב-2020 ו-35.2 מיליון ב-2019, השנה שקדמה לקורונה. ההכנסות השנתיות מחטיבת המטענים צמחו ב-32% ל-32.28 מיליארד $HK. על אף הצמיחה במטענים, מדובר עדיין בכ-20% בלבד מהכנסות השנתיות שקדמו למגיפה בחטיבה זו. בקת'אי פסיפיק ציינו כי המגבלות המחמירות בסין ימשיכו להשפיע באופן מהותי על עסקיה בשנה הנוכחית.
6:50 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה הבוקר, כשבהונג קונג נרשמת ירידה חדה - לאחר יום המסחר ההפכפך שהסתיים בירידות אמש בוול סטריט (נאסד"ק איבד 0.3%, דאו ג'ונס ירד ב-0.6% ו-S&P 500 ירד ב-0.7%).
מדד האנג סנג יורד ב-2.2%, שנגחאי וקוספי יורדים ב-1.1%, ומנגד ניקיי עולה ב-0.3%; מחיר הברנט עולה ב-2.6% ל-131.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.1% ל-126.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.1% ל-2,065 דולר לאונקיה.
בין הירידות הבולטות בהונג קונג: פטרוצ'יינה וטנסנט מאבדות 3% כ"א, עליבאבא נחלשת ב-3.8%, מייטואן יורדת ב-2.8%; בטוקיו: סופטבנק מטפסת ב-4.8%, מיצובישי פייננשל מתחזק ב-3%, טויוטה ומאזדה עולות ב-2.2% - איסוזו מובילה את מדד ניקיי עם זינוק של 8.4%.
נתוני התוצר ביפן תוקנו כלפי מטה: הכלכלה השלישית בגודלה בעולם התרחבה ב-4.6% ברבעון הרביעי בקצב שנתי, לאחר שהנתון הראשוני עמד על 5.4%. בחישוב רבעוני עלה התוצר ב-1.1%, מול נתון ראשוני של 1.3%; בסין מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.9% בקצב שנתי, בדומה לתחזיות - מדד המחירים ליצרן טיס ב-8.8%, מול תחזיות לעלייה שנתית של 8.7%.
החוזים על המדדים בוול סטריט עולים ב-0.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.85%.
