וול סטריט | AP
נאסד"ק איבד 2% בנעילה וננעל בטריטוריה "דובית" - לראשונה ממרץ 2020
מדד S&P 500 נחלש ב-0.7% ודאו ג'ונס ננעל ביציבות; הנפט מסוג WTI ירד ל-103 דולר לחבית לאחר שאיבד 6%; ג'פריז: "בשעה שאנו מקווים לסיום הקונפליקט באוקראינה, עדיין צריכים להיזהר מסיכונים בשוק המניות"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - יום המסחר הראשון השבוע בוול סטריט ננעל בירידות שערים, כשהנאסד"ק מוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 2%. בכך ננעל בטריטוריה דובית לראשונה מאז מרץ 2020. מדד S&P 500 נחלש ב-0.7% ודאו ג'ונס ננעל ביציבות. ברקע למסחר היום ניתן לציין את המשך המלחמה באוקראינה, התגברות החשש לשרשראות האספקה בעקבות התפרצות מחודשת של הקורונה בסין וצניחת מחירי הנפט, כשהמשקיעים נושאים עיניהם להחלטת הריבית החשובה בארה"ב מחרתיים, עם צפי להעלאה.
מבין המניות הטכנולוגיות שבלטו בירידות ניתן לציין את אפל שאיבדה 2.5% ואינטל - 3%, והן הכבידו על הנאסד"ק. קוואלקום נחתכה ב-7.5% , מארוול - ב-6% ואנבידיה - ב-3%, והכבידו בתורן על ה-S&P 500.
21:00 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-5.8% לרמה של 103 דולר לחבית. הברנט ירד ב-5.1% לרמה של 106.9 דולר לחבית. זאת בעקבות דיווחים לפיהם ארה"ב עומדת להגיע להסכם עם ונצואלה להסרת הסנקציות שהוטלו עליה, כך שתוכל לייצא נפט באופן שיפצה על גריעת הנפט הרוסי מהשוק העולמי בעקבות הפלישה לאוקראינה. גם עלייה במקרי הקורונה בסין משפיעה על המסחר והערכות המשקיעים לגבי הביקושים. במקביל, גם מחיר הדלק בארה"ב ירד ב-4.3% לרמה של 3.17 דולר לגלון.
20:30 - הירידות בניו יורק מעמיקות, בצל חוסר הוודאות הגיאופוליטי בשל המלחמה באוקראינה, והמשך התפשטות מגפת הקורונה.
נאסד"ק מאבד 2.1% מערכו, S&P 500 נחלש ב-1% ודאו ג'ונס רושם ירידה של 0.3%.
הזהב ירד היום בחדות, כשברקע ממתינים המשקיעים להעלאת הריבית הראשונה זה ארבע שנים בארה"ב, שעליה צפוי הפדרל ריזרב להכריז ביום רביעי.
"נראה שהמתכות היקרות, כמו יתר הסחורות, עברו את ההלם הראשוני מהפלישה של רוסיה לאוקראינה", אמר לאתר מרקטווטש אדריאן אש (Adrian Ash) מנהל המחקר ב-BullionVault.
החוזים על הזהב נחלשו היום ב-1.2% שהם 24.2 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,960.8 דולר לאונקיה.
19:15 - נמחקו רוב העליות בבורסות בניו יורק - מדד נאסד"ק מאבד 1.9%, S&P 500 נחלש ב-0.6% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.2%.
המסחר באירופה ננעל בצבע ירוק, כשהמשקיעים מעודדים מהשיחות בין אוקראינה לרוסיה.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט קפץ ב-2.2%, קאק בפריז התחזק ב-1.8% ופוטסי הלונדוני הוסיף לערכו 0.5%.
17:00 - מתגברות העליות במדדים המובילים, וגם מדד נאסד"ק עובר לירוק. דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 מוסיף 0.9% ונאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
16:50 - הנפילות במחיר הנפט מתחזקות ומחיר ה-WTI הגיע בדקות האחרונות למתחת 100 דולר לחבית.
כעת יורד ה-WTI ב-8% ל-100.6 דולר לחבית, הברנט נופל ב-7.5% ונסחר תמורת 104.4 דולר לחבית.
"מלבד השיחות בין אוקראינה לרוסיה, אני מניח שהסגרים החדשים בסין הם הסיבה למגמה השלילית במחירי הנפט", אמר האנליסט ג'ובאני סטאונובו (Giovanni Staunovo) מ-UBS.
סין, שמציגה בימים האחרונים זינוק בתחלואת הקורונה, היא יבואנית הנפט הגולמי הגדולה בעולם וצרכנית הנפט השנייה בעולם, אחרי ארה"ב.
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות מעורבות - דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%.
מניות הטכנולוגיה הסיניות צונחות לאחר הירידות הבוקר בבורסת הונג קונג - עליבאבא נופלת ב-7.7%, JD.com צונחת ב-12.2%.
שברון מאבדת 2.1% אחרי הורדת המלצה.
14:10 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ומנגד על נאסד"ק יורדים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-2.07% (מוקדם יותר הגיעה ל-2.105%); מחיר הנפט WTI נופל ב-4.9% ל-104 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.8% ל-1,968.20 דולר לאונקיה.
בשוק המניות בטרום: שברון מאבדת 3% על רקע הנפילה במחירי הנפט, וכן הורדת המלצה ממורגן סטנלי, מ'תשואת יתר' לתשואת שוק; המתחרה אקסון מוביל נחלשת ב-1.3%; ירידות חדות נרשמות במניות הטכנ' מסין, בהמשך לנפילות הבוקר בהונג קונג: עליבאבא יורדת ב-5%, JD.com מאבדת 5.2%.
13:30 - אנליסט ג'פריז מוהיט קומאר (Mohit Kumar), על הסנטימנט החיובי בשווקים, בעקבות התקווה להסכם בין רוסיה לאוקראינה.
"בימים האחרונים נהיינו אופטימיים יותר, בתקווה ששני הצדדים עשויים להתקדם לקראת פשרה. הפלישה לא התקדמה בהתאם לתוכניות של פוטין, עובדה שעשויה לגרום לו להיות יותר נכון להתפשר אם הוא יקבל נקודת יציאה שתספק אותו. ובשעה שאנו מקווים לסיום הקונפליקט, אנו עדיין צריכים להיזהר מסיכונים בשוק המניות. יש עדיין סיכוי משמעותי לכך שהמגעים ייכשלו והמצב יחמיר, כולל התקפות על אזורים סמוכים לגבול פולין או עלייה נוספת במספר ההרוגים ופלישה לקייב".
13:00 -המסחר בוול סטריט ייפתח הפעם ולאורך השבוע ב-15:30 שעון ישראל - לאחר שהאמריקאים עברו לשעון קיץ. בשלב זה בטרום, בולטות העליות בבנקים: בנק אוף אמריקה מתחזק ב-2.3%, וולס פארגו עולה ב-2.5%, ג'יי. פי מורגן ב-1.5%, גולדמן זאקס ב-1.6%, מורגן סטנלי ב-1.4%. בתעופה: דלתא עולה ב-2%, יונייטד עולה ב-1.6%, אמריקן ב-1.5%,
11:40 - תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים מטפסת ב-7 נק' בסיס ל-0.33%, התשואה ל-10 שנים באנגליה קופצת ב-9 נק' ל-1.59%, תשואת האיגרת המקבילה בארה"ב עולה ב-8 נק' ל-2.08%.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג נפל ב-5% לרמתו הנמוכה מאז 2016, שנגחאי ירד ב-2.6%, קוספי נחלש ב-0.6% ומנגד ניקיי עלה ב-0.6%.
10:30 - פתיחה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.8%, קאק עולה ב-1.6%, פוטסי יציב; הברנט מאבד 2.4% ל-110 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.8% ל-106.2 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.6% ל-1,972.70 דולר לאונקיה.
בתעופה: איזיג'ט מתחזקת ב-4.5%, -IAG עולה ב-4.2%, אייר פראנס מטפסת ב-3% ולופטהנזה ב-3.9%; בבנקים: דויטשה בנק מתחזק ב.2.8%, BNP עולה ב-2.7%, ברקליס ב-3.3%; ברכב: פולקסווגן מזנקת ב-7.7%, BMW עולה ב-4%, רנו ב-3%, סטלנטיס ב-3.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-2.05%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% ועל נאסד"ק ב-0.4%.
הירידה בהונג קונג מגיעה למינוס 5% (ראו עדכון מוקדם יותר).
9:20 - ראש קרן המטבע הבינלאומית קריסטלינה גאורגייבה (Kristalina Georgieva) ל-CBS, על החוב הרוסי. "במונחים של שירות החוב, אני יכולה לומר שאנחנו כבר לא חושבים שחדלות פירעון היא בלתי סבירה. לרוסיה יש את הכסף לשלם את החובות שלה, אבל אין לה גישה אליו. מה שיותר מדאיג אותי זה ההשלכות מעבר לאוקראינה ורוסיה". בה בעת, גאורגייבה הדגישה כי אין כרגע סיכון להידרדרות לא משבר פיננסי עולמי. "בשלב הזה לא". החשיפה של הבנקים בעולם לרוסיה עומדת על כ-120 מיליארד דולר ולדברי ראש הקרן, "אף שמדובר בסכום מהותי, "הוא לא רלבנטי במובן המערכתי".
"מלחמה באוקראינה משמעה רעב באפריקה. אבל למלחמה יש גם השלכות חברתיות על מדינות רבות מאד, בין היתר דרך מחירי הסחורות – אנרגיה, תבואה, דשנים, מתכות,. ההשפעה על המחירים במדינות שבהן כבר יש אינפלציה גבוהה היא דרמטית", הוסיפה גאורגייבה.
הממשל הרוסי אמור לשלם בימים הקרובים 117 מיליון דולר על 2 סדרות דולריות שלו – זה מן סתם לא יקרה, בשל הגישה המוגבלת כאמור לחשבונות דולריים ובקרמלין כבר העלו אופציה לתשלום ברובלים. תשלום ברובלים לא יתקבל ואז תחל 'תקופת חסד של 30 יום'. בפועל, רוסיה למעשה תיכנס בפעם הראשונה מאז המהפכה הבולשביקית לחדלות פירעון על החשבונות הבינלאומיים שלה (בימי המשבר הגדול של 1998 ברוסיה היא נכנסה למצב דומה בחשבונות רובליים).
7:00 - ירידות חדות נרשמות בבורסה של הונג קונג בפתיחת שבוע המסחר, על רקע העלייה המהירה במספר חולי הקורונה בסין - וכמובן השווקים מתנהלים בצל המלחמה באוקראינה.
מדד האנג סנג נחתך ב-3.8%, ניקיי עולה ב-1%, שנגחאי יורד ב-1.3% וקוספי נחלש ב-0.7%; בנפט - הברנט יורד ב-1.8% ל-110.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.4% ל-106.6 דולר לחבית.
"בסין מכה כרגע גל הקוביד הגדול ביותר מאז סוף הסגר הלאומי במרץ 2020. אם הסגרים הנוכחיים (המקומיים) יימשכו, הצמיחה במדינה תיפגע באופן מהותי", נכתב הבוקר בסקירת האנליסטים ANZ Research ריימונד יאונג (Raymond Yeun) וצ'ופנג סינג ( Zhaopeng Xing) - הדברים מובאים ב-CNBC.
ענקית הסחר אונליין מסין JD.com רוכשת את השליטה בחברת הלוגיסטיקה משנגחאי Deppon Logistics עבור 1.42 מיליארד דולר (9 מיליארד יואן) – עיסקה שתחזק את רשת האספקה והאחסון שלה. JD תרכוש בשלב ראשון 66.5% מהמניות ותגיש בהמשך הצעת רכש ליתרת המניות. מניית JD.com צונחת ב-12.4% בהונג קונג.
עוד מאבדות גובה בהונג קונג: מייטואן נופלת ב-11.2%, עליבאבא מאבדת 6.8% וטנסנט יורדת ב-4.5%, קת'אי פסיפיק נחלשת ב-3.7%; בתחתית מדד ניקיי נסחרות ספקיות הגז אוסקה גז וטוקיו גז, שמאבדות 5.4% ו-3.1% בהתאמה. לעומת זאת בפיננסים - מיצובישי פיינשל מטפס ב-3% ונומורה מתחזק ב-2.3%; ברכב - טויוטה עולה ב-3.2%, ניסאן עולה ב-2% ומאזדה מטפסת ב-4.6%.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-2.05%.
