וול סטריט | AP
מדד S&P 500 מחק את הירידות מראשית החודש
בסיכום שבועי עלה דאו ג'ונס ב-0.3%, נאסד"ק - ב-2% ו-S&P 500 הוסיף 1.8%, כשמתחילת מרץ התחזק ב-3.9%; תשואת האג"ח ל-10 שנים נגעה היום בשיעור של 2.5% - שיא של שלוש שנים; טבע קפצה ב-5.5% לאחר העלאת המלצה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כאשר נאסד"ק מאבד 0.2%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4% וב-0.5% בהתאמה. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק - ב-2% ו-S&P 500 התחזק ב-1.8%. מראשית החודש התחזק ב-3.9%, ומחק את הירידות שנרשמו בו מאז פלישת רוסיה לאוקראינה, ואף למעלה מכך. זאת למרות שהמלחמה במזרח אירופה ממשיכה וצפויות עוד העלאות ריבית בארה"ב. הסיבה לפי מארק הייפיל מ-UBS Global Wealth Managemen היא שמשקיעים "רבים מאמינים שאין חלופה למניות".
בין המניות הישראליות ניתן לציין את טבע שקפצה ב-5.5% לאחר העלאת המלצה (ראו דיווח קודם).
ובאג"ח, התשואה לאיגרת אמריקאית ל-10 שנים עלתה ב-14 נ"ב ל-2.49%, לאחר שכבר הגיעה ליותר מ-2.5% - שיא של שלוש שנים.
21:35 - לאחר שברוב שעות היום נסחרו בירידות, מחירי הנפט ננעלו בעליות שערים. זאת בעקבות התקפת טילים של המורדים החות'ים בתימן על מתקן של חברת ארמקו בג'דה שבסעודיה. ה-WTI עלה ב-1.4% לרמה של 113.9 דולר לחבית, ובסיכום שבועי התחזק ב-10.5%. הברנט הוסיף היום גם הוא 1.45 לרמה של 120.7 דולר לחבית, והשבוע - כמעט 12%.
20:45 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.4% (8 דולר) למחיר של 1,954.20 דולר לאונקיה. אך בסיכום שבועי שווי המתכת היקרה טיפס ביותר מ-1%.
19:55 - בורסות אירופה רשמו היום תנועות קלות - מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי ננעל ביציבות. בסיכום שבועי - בורסת פרנקפורט רשמה ירידה של 0.7%, לונדון עלתה ב-1% ופריז נחתכה ב-1%.
18:50 - שינוי מגמה בוול סטריט: נאסד"ק נחתך ב-1.1%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ודאו ג'ונס מוחק 0.1%. אחרי שירדו ביותר מ-2%, מחירי הנפט עברו לעליות עקב דיווח על ירי טיל לעבר מתקנים של חברת הנפט הסעודית הממשלתית ארמקו בעיר ג'דה שבמערב המדינה.
17:05 - אמון הצרכנים בכלכלה האמריקאית ממשיך לצנוח, אך נותר בחודש מרץ בשפל של 11 שנים, כך לפי סקר צרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן.
המדד מצביע על ירידה לקריאה של 59.4 נק' בחודש מרץ מ-62.8 נק' בפברואר, נמוך מהתחזיות לקריאה של 59.7 נק'.
ציפיות האינפלציה של הצרכנים לשנה זו עלה במרץ בהתאם לתחזיות לשיעור של 5.4% מ-4.9% בפברואר.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מוסיף 0.1% ונאסד"ק יורד ב-0.2%.
מחיר האג"ח האמריקאי צונח ותשואת האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-13 נק' בסיס לשיעור של 2.475%, ולשיא של כמעט שלוש שנים בתשואה (מאז מאי 2019).
ברקע, דיווחים כי רוסיה עשויה להסתפק בפחות משליטה מלאה על אוקראינה, שולחת את המשקיעים החוצה מהאג"ח הבטוח (אם כי גם בנאסד"ק נרשמות ירידות).
כך או כך, מחיר אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רושם עד כה את הירידה השנתית הגדולה שלו מאז 1949, כשהתשואה מזנקת עד כה ב-2022 ב-86 נק' בסיס, ואנחנו רק בסוף הרבעון הראשון של השנה.
מניית טבע עולה ב-5% אחרי העלאת דירוגה אצל אנליסטים (ראו עדכון מוקדם). מניות הקנאביס מזנקות - טילריי ב-13%, קאנופי ב-5.7%, לקראת התקדמות אפשרית בנושא ליגליזציה בארה"ב (ראו עדכון מוקדם).
מניית חברת הרכבים החשמליים הסינית Nio נופלת ב-9% אחרי שדיווחה על הפסד גרוע מהתחזיות (ראו עדכון מוקדם).
15:45 - מטא, אפל, אמזון וגוגל על הכוונת של האיחוד האירופי: סיכום על רגולציה מחמירה וקנסות. בין השאר, לפי החוקים החדשים שעדיין לא אושרו סופית, החברות לא יורשו להעניק עדיפות לשירותים שלהן. הקנסות לעברייניות - 10%-20% מההכנסות הגלובליות.
15:40 - מנהל התעופה האמריקאי (FAA) הזהיר השבוע את בואינג שייתכן ולא יקבלו אישור לגרסה המוארכת של מטוסי 737 מקס' לפני תאריך יעד שקבע הקונגרס, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס.
איאן וון, המפקח ב-FAA על בואינג ביקש מהחברה לספק "לו"ז לקבלת האישור", כך לפי מקורב לנושא. הכוונה היא לתאריכים מצופים להגעה לאבני דרך מרכזיות בהליך קבלת האישור וכניסת המטוס לשירות מסחרי. העדכונים אותם ביקש וון נגעו להתקדמות בנוגע למטוסי 737 מקס 10 ומטוסי 777-9. שני הדגמים נמצאים בשלבי ייצור והאישור נדרש לפני שיוכלו להפוך שמישים.
לפי המקורב, החשש העיקרי הוא שלא יעמדו בדדליין שהציב הקונגרס. הכוונה היא לחוק מ-2020 בשם "חוק האישור, הבטיחות והאחריות של מטוסים" שמתייחס לאופן מתן האישורים למטוסים חדשים. החוק הגדיר תאריך יעד לדצמבר 2022 ליישום תקנות בטיחות חדשות להתראות בתא הטייס.
רק הקונגרס יכול להאריך את המועד אם ב-FAA לא יעניקו את האישור בזמן למטוסי 737 מקס 10. בבואינג ציינו שאם המטוס לא יאושר בזמן תהיה לכך השפעה על משרות ועל הייצור. עוד נמסר מהחברה כי הם ממשיכים "לעבוד בשקיפות עם ה-FAA לספק את המידע הנחוץ ומחוייבים לעמוד בציפיות, כולל בקבלת האישורים למטוסי 777-9 וכן 737-10".
15:20 - מניות חברות הקנאביס בניו יורק מזנקות בטרום אחרי פרסומים בסקטור כי בית הנבחרים האמריקאי צפוי להצביע בשבוע הבא בעד הצעת חוק שיאפשר ליגליזציה לשימוש בקנאביס - ברמה פדראלית. כך דווח באתר CNBC.
כבר ב-2020 הצביע לראשונה בית הנבחרים בעד הצעת חוק שיאפשר מהלך שכזה - אך הסנאט טרם אישר אותה. מניית טליריי מנתרת ב-17% בטרום (אחרי נסקה אמש כמעט ב-22%), אורורה מזנקת ב-10% כמו גם קאנופי, Sundial Growers קופצת ב-18%.
15:00 - מניית טבע עולה בטרום בניו יורק ב-3.8% אחרי שבברנשטיין העלו את דירוג מניית חברת הפארמה הישראלית ל'תשואת יתר' מ'תשואת שוק'. בחברת האנליזה בתחום ההשקעות ציינו כי חל שיפור במצבה הפיננסי של טבע, לצד השקת מוצר חדש, והפוטנציאל להגיע לפשרה במשפט נגדה בפרשת האופיואידים.
14:35 - Nio פספסה את התחזיות – מניית יצרנית הרכבים החשמליים הסינית נחתכת בטרום בניו יורק ב-3.6%. רשמה הפסד של 336.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021, כשברקע בעיות בשרשרת האספקה. עם זאת ההכנסות זינקו ב-49%.
14:00 - המדדים S&P 500 ונאסד"ק בדרך לשבוע שני של עליות ברצף: החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק רושמים עלייה קלה של 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' בסיס לשיעור של 2.37%.
הנפט האמריקאי (WTI) נחתך ב-1.6% למחיר של 110.56 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-1.1% לשווי של 117.72 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.6% למחיר של 1,950.80 דולר לאונקיה.
ב-16:00 תפרסם אוניברסיטת מישיגן את נתוני חודש מרץ של מדד ביטחון הצרכנים בכלכלה האמריקאית. הצפי הוא לירידה של 3 נק' לעומת הקריאה בפברואר. ציפיות האינפלציה של הצרכנים לשנה הקרובה, נכון למרץ, הן לעלייה ל-5.4% לעומת 4.9% בפברואר.
13:00 - ארה"ב והאיחוד האירופי הכריזו על עסקה גדולה לאספקת גז טבעי נוזלי (LNG) ליבשת, כחלק מהמאמצים להפחתת התלות האירופית באנרגיה רוסית בעקבות המלחמה באוקראינה. לפי BBC, במסגרת ההסכם ארה"ב תדאג לאספקה של עוד 15 מיליארד מטרים מעוקבים של LNG עד סוף 2022. ההכרזה על ההסכם פורסמה במהלך ביקורו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בבריסל ובפולין. יותר מ-40% מיבוא הגז לאיחוד האירופי הוא מרוסיה. באיחוד כבר הצהירו כי יקצצו השנה בשני שלישים את צריכת הגז הרוסי, וכי יסגרו לגמריי את הברז עד 2030 -
בינתיים, המדדים באירופה רושמים מגמה מעורבת. לונדון במינוס 0.3%, פריז בפלוס 0.2%, ופרנקפורט עולה ב-0.4%.
11:45 - מדד MOEX במוסקבה יורד ב-3%. אתמול נפתחה הבורסה הרוסית, תחת מגבלות, לאחר שנסגרה מעט לאחר הפלישה לאוקראינה, ורשמה עלייה של כ-4%.
11:10 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות קלות. פוטסי מטפס ב-0.1%, קאק - ב-0.3%, ודאקס - ב-0.4%.
מניית חברת התעשייה השבדית טרלבורג (Trelleborg) מזנקת ב-21% בבורסה בשטוקהולם, לאחר שחברת יוקוהמה היפנית הודיעה כי תרכוש ממנה את חטיבת הצמיגים תמורת כ-2.3 מיליארד דולר.
מרבית הבורסות באסיה ננעלו במגמה שלילית: שנגחאי איבדה 1.2%, הונג קונג - 2.5% (מניית רוסאל איבדה 6%); מהצד השני - טוקיו עלתה ב-0.1%.
רוסיה שוקלת להסכים ולקבל תשלומים בביטקוין ליצוא הנפט והגז שלה, זאת לנוכח הסנקציות המחמירות שהושתו עליה בעקבות הפלישה לאוקראינה, כך לפי דיווח באתר CNBC. במסיבת עיתונאים ששודרה ביום חמישי אמר יו"ר ועדת האנרגיה הרוסית, פאבל זבאלני כי בכל הקשור למדינות "ידידותיות" כמו סין או טורקיה, ברוסיה מוכנים לשקול אופציות תשלום גמישות יותר. לדבריו, כסף פיאט (fiat currency) של המדינה הקונה וכן ביטקוין נשקלים כחלופות לאמצעי התשלום המסורתיים לייצוא האנרגיה הרוסי.
08:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל ברובו במגמה שלילית, למרות העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט. הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.7%, הונג קונג נופלת ב-2.2%. בטוקיו נרשמת יציבות, הבורסה באוסטרליה עולה ב-0.4%, מדד קוספי בקוריאה מוסיף 0.4% לערכו. מדד MSCI אסיה-פסיפיק מאבד 0.5%.
מניית יצרנית האלומיניום הרוסית רוסאל מאבדת 4% בהונג קונג - לאחר שאתמול זינקה בכמעט 16% בבורסה במוסקבה, שנפתחה לראשונה לאחר כחודש, תחת הגבלות. בתחילת השבוע אסרה ממשלת אוסטרליה על יצוא לרוסיה של אלומינה ועפרות אלומיניום, דבר שהיווה מכה לחברה.
עוד בהונג קונג: מניית JD Logistics מאבדת 15%, לאחר שהחברה הבת של ענקית האי-קומרס JD.com הודיעה כי תגייס 8.5 מיליארד דולר הונג קונגי (1.09 מיליארד דולר) באמצעות מכירת מניות. מחיר המניה יהיה 20.7 דולר הונג קונגי.
נשיא רוסיה לשעבר דמיטרי מדבדב, אחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אמר לסוכנות הידיעות RIA כי "זה טפשי להאמין שלסנקציות מערביות נגד עסקים רוסיים יכולה להיות השפעה כלשהי על הממשלה במוסקבה". לדבריו, "הסנקציות רק יגבשו את החברה הרוסית ולא יגרמו לאי שביעות רצון בקרב הרשויות". מדבדב הוסיף: "הבה נשאל את עצמנו - האם לכל אחד מאנשי העסקים הגדולים הללו יש השפעה, אפילו הקטנה ביותר, על הנהגת המדינה? אני אומר בגלוי - לא, אין סיכוי".
