| צילום: רויטרס
ירידות חדות בנעילה בוול סטריט; הברנט מתחת ל-100 דולר לחבית
מדד נאסד"ק מחק 2.2%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.3%; אנבידיה איבדה 5.2% - מעוניינת להכפיל את מספר המניות; הנפט מסוג WTI ירד ב-3.9%, הברנט - ב-4.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 11.04.22: סין מכריזה על סגר ענק
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט, הירידות התחזקו בשעת המסחר האחרונה. נאסד"ק איבד 2.2%, דאו ג'ונס - 1.2%, ומדד S&P 500 השיל 1.7%.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-3.9% ל-94.4 דולר לחבית. הברנט ירד ב-4.1% ל-98.6 דולר לחבית.
21:05 - הזהב רשם היום עלייה קלה של 0.1% או 2.6 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,948.2 דולר לאונקיה.
19:20 - הבורסות באירופה נעלו את היום בתנועות מעורבות - דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.6%, פוטסי בלונדון נסוג ב-0.7% ואילו קאק הפריזאי טיפס ב-0.1% לאחר הבחירות.
18:10 - מתגברות הירידות בוול סטריט - מדד נאסד"ק מוחק 1.8%, S&P 500 יורד ב-1.2% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.7%.
"אם צריך להגדיר מה מניע את השווקים היום, נראה שהמניות רק משקפות את הסביבה בתשואות האג"ח הממשלתיות", אמר היום ארט הוגן (Art Hogan), אסטרטג שווקים ראשי ב-National Securities.
"קשה לדעת מה ישבור את המעגל הזה מלבד רצף של ימים או שבועות שבהם תשואות האג"ח יתייצבו או יחזרו קצת אחורה".
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נקודות בסיס ל-2.761%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה ב-4 נקודות ל-2.784%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את השבוע בירידות, כשבמקביל תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לטפס.
מדד נאסד"ק מאבד 1.4% מערכו, דאו ג'ונס נחלש ב-0.3% ו-S&P 500 נסוג ב-0.7%.
טוויטר נחלשת ב-3.1% ברקע ההודעה כי אלון מאסק לא יצטרף לדירקטוריון, אנבידיה מוחקת 5% לאחר שהודיעה על תוכנית להכפלת מספר המניות, NIO צונחת ב-10% אחרי שדיווחה על הפסקת ייצור ודחייה באספקת מכוניות בעקבות משבר הקורונה.
15:30 - יצרנית השבבים אנבידיה מאבדת 3.6% בטרום המסחר לאחר שהודיעה כי תבקש את אישור בעלי המניות להכפיל את מספר המניות. מהלך זה יאפשר לה גמישות בפעולות כמו פיצול מניות ללא צורך בהצבעת בעלי המניות.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' בסיס ל-2.77%; מחיר הנפט WTI יורד ב-3.3% ל-95 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%, קאק עולה ב-0.9%.
13:50 - ועדת ההשקעות של חברת ניהול הנכסים האמריקאית נויברגר ברמן (המנהלת מעל 460 מיליארד דולר בקרנות סחירות ובהשקעות פרייבט אקוויטי - Neuberger Berman), חותכת בסקירה הרבעונית שלה את ההמלצה על שוק המניות הגלובאלי מ'תשואת יתר' ל'תשואת חסר'. ההמלצה על שוק המניות האמריקאי נותרה 'ניטראלית' כשמניות ה-Large Cap האמריקאיות נשארות עם המלצת 'תשואת חסר' - במניות ה-Small and Mid Cap ההמלצה יורדת מ'משקל יתר' ל'ניטראלי'.
"אנו ממשיכים עם ההעדפה למניות ערך על פני מניות צמיחה, בהינתן התמחור והחשיפה הגבוהה של מניות הצמיחה לעליית השואות, אף שהעמדה שלנו עתה מאוזנת יותר. זאת בהינתן השילוב הבעייתי של צמיחה ואינפלציה. זה גם מוביל אותנו להעדפת מניות דפנסיביות יותר, עם הכנסה ותשואות דיבידנד גבוהות, לצד סקטור תשתיות האנרגיה וקרנות ריט", נאמר בסקירה.
13:40 - על הפרק השבוע בניו יורק: מחר יצאו נתוני האינפלציה המעודכנים – לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב-8.3% בחישוב של 12 חודשים, בהמשך לעלייה של 7.9% בפברואר. ברביעי יצא מדד המחירים ליצרן (מרץ) כשהתחזיות עומדות על עלייה שנתית של 10.5%, בהמשך לעלייה של 10% בפברואר.
ברביעי יפתח ג'יי.פי מורגן את עונת דוחות הבנקים – בחמישי יצאו תוצאות וולס פארגו, גולדמן זאקס, מורגן סטנלי וסיטיגרופ (בנק אוף אמריקה ידווח בשני בשבוע הבא). בשישי לא יתקיים מסחר בניו יורק (ובחלק ניכר מבורסות אירופה), בשל חופשת יום שישי הטוב שלפני הפסחא.
13:30 - מניית NIO נופלת ב-8.5% בטרום, לאחר שהודיעה כי צפויים עיכובים באספקת המכוניות, בשל השהייה הייצור במפעליהר – בעקבות מגבלות שהוטלו בשל הקורונה בסין שפגעו בשרשרת האספקה שלה (המתחרה אקספנג מאבדת 6%).
"צפוי עיכוב באספקת מכונית ללקוחות רבים בעתיד הקרוב ואנו מבקשים ממכם הבנה. מאז חודש מרץ, בשל סיבות הקשורות למגיפה, הספקים השותפים של החברה בכמה מקומות, כולל הערים ג'ילין, שנגחאי וג'יאנגסו, הפסיקו את הייצור שלהם, אחר אחרי השני – והם עדיין לא התאוששות. בשל כך החברה נאלצה לעצור את הייצור שלה.
סין מתמודדת עם גל הקורונה החמור ביותר מאז פרוץ המגיפה והיא הטילה סגרים ומגבלות על כמה ערים במדינה, בראשות שנגחאי. פולקסווגן ואטלה כבר הודיעו על עצירת הייצור במפעלים שלהם בסין.
12:40 - אריקסון מקפיאה את כל עסקיה ברוסיה לזמן בלתי מוגבל, החלטה שצפויה לגרור מחיקה של 900 מיליון קרונות שבדיות (95.2 מיליון דולר) בדוחות הרבעון הראשון. ענקית ציוד התקשורת הודיעה כבר בפברואר על הקפאת המשלוחים ללקוחות ברוסיה ובשעתו ציינה כי תבחן את השלכות הסנקציות לפני הכרעה לגבי כלל הפעילות - וזו כאמור התקבלה הקיום. המניה מאבדת 1.5% בשטוקהולם.
11:40 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-3%, שנגחאי ירד ב-2.6%, ניקיי נחלש ב-0.6% וקוספי ב-0.3%. ברקע, המשך העלייה המהירה בתחלואת הקורונה בסין, עם הגל החמור ביותר מאז פרוץ המגיפה – כשבמוקד בשנגחאי נרשם אתמול מספר שיא יומי של חולים.
לכך התווספו נתוני האינפלציה המאכזבים: מדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב-1.5% בחישוב שנתי, כאשר התחזיות עמדו על עליי של 1.2%. מדד המחירים ליצרן זינק ב-8.3%, מול תחזיות לעלייה של 7.9%.
10:50 - פתיחת שבוע מעורבת באירופה, עם עלייה של 0.7% בקאק של פריז לאחר הבחירות, מול נסיגה של 0.2% בדאקס ובפוטסי. הנשיא עמנואל מקרון קיבל 27.6% מהקולות (יותר מכפי שהשיג בסיבוב הראשון לפני 5 שנים), והוא יגיע לסיבוב השני מול יריבתו מהימין הקיצוני מארין לה פן, שקיבלה 23.4% מהקולות. הסיבוב השני יערך ב-24 באפריל.
סוסייטה ג'נרל מזנק ב-6% בפריז בעקבות ההודעה על מכירת חלקו בבנק הרוסי Rosbank - על רקע הלחץ הגובר על סוסייטה לצאת מעסקיו ברוסיה. המכירה תגרור מחיקה של כ-2 מיליארד יורו בספרים, אך הבנק ציין כי אין בכך כדי לשנות את התחזיות שלו; עוד בפיננסים בפריז - BNP פאריבה עולה ב-2.6% וקרדיט אגריגול עולה ב-1.4%.
כלכלת בריטניה התרחבה ב-0.1% בלבד בפברואר, מול תחזיות לצמיחה של 0.3% ולאחר עלייה של 0.8% בינואר; בנפט: הברנט יורד ב-2.5% ל-100.3 דולר לחבית. החוזים על נאסד"ק יודים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים 0.1%.
7:10 - אלון מאסק לא יצטרף לדירקטוריון טוויטר. בניגוד להודעה בעניין שיצאה בשלישי שעבר, מנכ"ל טוויטר פראג אגרוואל הודיע לפני שעה קלה כי מאסק, שיישאר בעל המניות הגדול ביותר בחברה, החליט שלא להצטרף. אגראוול ציין בהודעה כי "הוא מאמין שזה הדבר הטוב ביותר" עבור החברה.
7:00 - בורסת הונג קונג מובילה את המגמה השלילית באסיה בפתיחת השבוע: מדד האנג סנג מאבד 2.4%, שנגחאי יורד ב-1.7%, טוקיו יורד ב-0.7% וקוספי נחלש ב-0.4%.
נסיגה חזקה גם בנפט: הברנט יורד ב-2.2% ל-100.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.2% ל-96 דולר לחבית; בין היורדות בהונג קונג: עליבאבא מאבדת 3.5%, טנסנט נחלשת ב-3%, מייטואן יורדת ב-4.4%.
ראש ממשלת יפן פומיו קישידה מקפיץ את מנית תחנות הכוח – קישידה אמר ביום שישי, במסגרת פרסום רשימת הסנקציות המעודכנות על רוסיה, כי יפן תתחיל במהלך של צמצום וביטול יבוא האנרגיה מרוסיה, במקביל למקסום השימוש באנרגיה גרעינית ובאנרגיה מתחדשת. מניית Tokyo Electric Power מזנקת ב-12.8%, Chubu Electric Power מטפסת ב-6.6%, Hokuriku Electric Power עולה ב-2.3%.
ענקית הנפט הסינית CNOOC הודיעה כי בכוונתה לגייס 4.41 מיליארד דולר בהנפקה בשנגחאי – לאחר שמניית החברה (שבבעלות ממשלתית) נמחקה מהמסחר בבורסה של ניו יורק. קנוק תמכור בהנפקה 2.6 מיליארד מניות בשווי של 1.80 יואן כ"א (1.70 דולר). מימוש אופציות שיוענקו לחתמים יכלול 390 מיליון מניות נוספות יעלה את סכום הגיוס ל-5.07 מיליארד דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נק' ל-2.78%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8% ועל S&P 500 יורדים ב-0.7%.