וול סטריט | AP
בורסות ניו יורק ננעלו בירוק; נאסד"ק טיפס ב-2%, דלתא איירליינס זינקה ב-6.3%
S&P 500 עלה ב-1.1% ודאו ג'ונס התחזק ב-1%; מדד המחירים ליצרן קפץ במרץ ב-11.2% בחישוב שנתי, מעל הצפי לעלייה של 10.6%; דלתא פירסמה דוחות טובים מהתחזיות; עוד אחרי הדוחות - ג'יי.פי מורגן איבד 3.2%. הנפט זינק ב-3.6% למחיר של 104 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 13.04.22: האינפלציה בארה"ב שוברת שיא היסטורי
23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות - מדד נאסד"ק טיפס ב-2%, דאו ג'ונס הוסיף 1% לערכו ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%. מניית דלתא איירליינס זינקה ב-6.3%.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש מאי זינק ב-3.6% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית נקבע על 104.25 דולר.
20:45 - הזהב טיפס היום והשלים חמישה ימי עליות רצופים. מחיר המתכת היקרה התחזק ב-0.5% שהם 8.6 דולר ונקבע על 1,984.7 דולר לאונקיה.
19:30 - מתגברת המגמה החיובית בוול סטריט: נאסד"ק מטפס ב-1.6%, S&P 500 עולה ב-0.7% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%.
19:25 - העליות במחירי הנפט מתחזקות, למרות שנתונים רשמיים הראו זינוק גבוה מהצפוי במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-2.3% לרמה של 102.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-2.6% ונסחר תמורת 107.3 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב טיפס בשבוע החולף ב-9.3 מיליון חביות. זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 863 אלף חביות.
מניית אמריקן איירליינס בולטת בזינוק של 9.1%. אתמול הגביהה חברת התעופה את התחזיות שלה לרבעון החולף, והמניה טיפסה ב-0.9%.
19:00 - המסחר באירופה ננעל בתנועות קלות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט התחזק ב-0.3%, פוטסי הלונדוני וקאק הפריזאי טיפסו ב-0.1%.
17:15 - הבנק המרכזי של קנדה העלה היום את הריבית בחצי אחוז לרמה של 1%. מדובר בהעלאה החדה ביותר של הבנק המרכזי זה יותר משני עשורים. במקביל הודיע הבנק כי יפסיק לרכוש אג"ח ממשלתיות על מנת לכווץ את המאזן שלו. מטרת המהלך - להילחם באינפלציה הגבוהה ביותר שנרשמה במדינה זה 30 שנה.
המדדים המובילים בוול סטריט עברו לעליות מתונות - נאסד"ק מטפס ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.2% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%.
16:30 - וול סטריט פותחת את היום ביציבות אחרי השיא במדד המחירים ליצרן. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%, S&P 500 רושם עלייה של 0.1%.
דלתא איירליינס מטפסת ב-4.2% אחרי שהציגה צמיחה גבוהה מהצפוי בהכנסות. מניות התעופה האחרות מתחזקות גם הן - אמריקן איירליינס קופצת ב-6%, יונייטד עולה ב-4.7% וסאות'ווסט מוסיפה 3.8%.
ג'יי.פי מורגן מאבד 2.6% אחרי שהחמיץ את תחזית הרווח והזהיר מפני המשך האתגרים שאיתם הוא מתמודד. גם הבנקים האחרים בארה"ב רושמים ירידות, אך בשיעור של פחות מ-1%.
16:00 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב קפץ במרץ ב-1.4%, לאחר עלייה של 0.9% בפברואר ומעל הציפיות לעלייה של 1.1%. בחישוב שנתי זינק המדד ב-11.2%, מעל התחזיות ל-10.6% ואחרי עלייה שנתית של 10.3% שנרשמה בפברואר. מדובר בחודש רביעי ברצף של קפיצה דו ספרתית במדד, ובעלייה החדה ביותר מאז תחילת המדידה ב-2010.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים מוחקים את מרבית העליות - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%.
14:25 - לקראת פתיחת המסחר: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.8% ועל S&P 500 עולים ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 2.73%; נתוני מדד המחירים ליצרן יתפרסמו ב-15:30 (ראו עוד עדכון מהבוקר).
14:15 - ג'יי.פי מורגן פותח את עונת דוחות הבנקים עם שורת רווח מאכזבת ואזהרה מפני האתגרים בהמשך הדרך, בשל האינפלציה הגבוהה והמלחמה באוקראינה. גורמים אלה אף גרמו לבנק להקפיץ בדוחות את סכום ההפרשה להפסדי אשראי ב-902 מיליון דולר לסכום כולל של 1.5 מיליארד דולר. המניה יורדת ב-0.6% בטרום.
הבנק סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 8.28 מיליארד דולר או 2.63 דולר למניה, לעומת 14.3 מיליארד דולר או 4.50 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח גבוה יותר, של 2.72 דולר למניה.
ההכנסות ירדו ל-30.717 מיליארד דולר, לעומת 32.266 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה, במקרה זה מעט מעל הציפיות שעמדו על 30.590 מיליון דולר. ההכנסות מריבית צמחו ב-7% ל-14 מיליארד דולר. ההכנסות שלא מריבית ירדו ב-12% ל-17.6 מיליארד דולר; ההכנסות מבנקאות ההשקעות נפלו ב-28% ל-2.1 מיליארד דולר.
14:00 - דלתא איירליינס מזנקת ב-7% בטרום לאחר דוחות מוצלחים במיוחד: חברת התעופה האמריקאית רשמה ברבעון הראשון הפסד של 940 מיליון דולר או של 1.48 דולר למניה, מול רווח של 730 מיליון דולר או 1.09 דולר למניה ברבעון הראשון של 2019, טרם ימי המגיפה.
ההפסד המתואם עמד על 1.23 דולר למניה – האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 1.26 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-9.35 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות שעמדו על 8.77 מיליארד דולר. מעודדת לא פחות העובדה שהסכום משקף 89.3% מההכנסות ברבעון הראשון של 2019.
והמסר מהתחזיות מעודד עוד יותר – בדלתא מצפים שההכנסות ברבעון השני ישקפו רמה של 93%-97% מההכנסות ברבעון השני של 2019, גם כן קודם למגיפה. האנליסטים מצפים לסכום של 11.36 מיליארד דולר, המשקף 90.6% מרמות 2019.
13:30 - ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק דיווחה על רווח של 1.44 מיליארד דולר או 9.35 דולר למניה ברבעון הראשון, מול 1.2 מיליארד דולר או 7.77 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 9.52 דולר למניה, כאשר תחזיות האנליסטים עמדו על 8.70 דולר למניה.
ההכנסות גדלו ל-4.7 מיליארד דולר, לעומת 4.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-4.67 מיליארד דולר. היקף הנכסים המנוהלים עלה ב-5% ל-9.57 טריליון דולר.
12:20 - קצוות בפריז: מניית ענקית הפרסום פובליסיס בראש מדד קאק עם עלייה של 1.8%, מניית חברת המשקאות האלכוהוליים פרנו ריקאר מאבדת 2.6% בתחתית המדד.
11:20 - בנעילה באסיה: מדדי ניקיי וקוספי עלו ב-0.9%, האנג סנג עלה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.8%.
10:40 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק ופוטסי יציבים; טסקו נחתכת ב-5.2% בלונדון לאחר תחזית מאכזבת - המתחרות סיינסבורי'ס ואוקדו מאדות 3.2% כ"א.
פולימטאל נופלת ב-7% לאחר שחברת מכרות המתכות הפועלת בבעיקר רוסיה (וכן באזרבייג'ן) הודיעה על דחיית חלוקת הדיבידנד האחרון של 2021, בשל השינוי המהותי בתנאים התפעוליים. הדחייה בשלב זה היא עד ל-2022.
מניית פולימטאל קרסה לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה אך התאוששה מאז עם קפיצה של 60% בחודש האחרון (עדיין עומדת על מינוס 81% מתחילת השנה).
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.76% (לאחר ירידה של 7 נק' אתמול).
10:20 - טסקו מפרסמת תחזית שנתית לרווח תפעולי של 2.6-2.4 מיליארד פאונד בפעילות הקמעונית שלה ושל 260-120 מיליון פאונד בפעילות הפיננסית. זאת מול רווח תפעולי של 2.65 מיליארד פאונד בקמעונאות בשנה קודמת ושל 176 מיליןו פאונד בפעילות הפיננסית.
10:15 - אנגלו אמריקן מדווחת כי מכירות חטיבת היהלומים של דה בירס (De Beers) צמחו ב-22% בסייקל השלישי של 2022 (מתוך 10 סייקלים שנתיים) ל-565 מיליון דולר, מול 450 מיליון דולר בסייקל המקביל בשנה קודמת ו-652 מיליון פאונד בסייקל השני של השנה. החברה מזהירה עם זאת מאי הוודאות הכרוכה בהשלכות הפלישה הרוסית לאוקרינה וגל הקורונה החריף בסין.
9:40 - האינפלציה ממשיכה להכות בבריטים: מדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב-7% בחישוב של 12 חודשים, הרמה הגבוהה ביותר ב-30 השנים האחרונות (מאז מרץ 1992). הזינוק האמור גבוה מהותית מהתחזיות, שעמדו על 6.7%, בהמשך לטיפוס של 6.2% בחודש פברואר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-1.1% - התחזיות עמדו על 0.7%, בהמשך לעלייה של 0.8% בפברואר.
מחיר הגז עלה ב-28.3% בהשוואה למרץ שנה שעברה. מחיר החימום הביתי קפץ ב-44%. מחיר הדלק הממוצע עמד במרץ על 160.2 פני לליטר, מול 123.7 פני לפני שנה, זינוק של 30%. עליות חדות נרשמו גם במחירי המזון, הריהוט המסעדות והמלונאות.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר הנסיגה שנרשמה אמש בניו יורק, בתום יום מסחר תנודתי מאד (דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בירידה של 0.3%). מדד ניקיי עולה ב-1.6%, האנג סנג עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-1.2% ומנגד שנגחאי נחלש ב-0.2%.
מחירי הנפט נסחרים ללא תנועה מהותית, לאחר קפיצה של כמעט 7% אתמול; מניית קבוצת המדיה טוהו (TOHO) מזנקת ב-7.4% בפסגת מדד ניקיי; בסיאול - סמסונג עולה ב-1.9% ו-LG מטפסת ב-3.2%; פטרוצ'יינה בולטת בהונג קוג עם עלייה של 3%, לצד עלייה של 2% בטנסנט.
הבנק המרכזי של ניו זילנד (RBNZ) העלה הבוקר את הריבית פעם נוספת, ב-50 נק' בסיס (0.50%), לרמה של 1.5%. זוהי הפעם הרביעית ברציפות שבה הבנק מעלה ריבית, במטרה להיאבק באינפלציה שהגיעה ל-5.9%. שיעור ההעלאה האמור הוא הגבוה ביותר שנרשם בניו זילנד ב-20 השנים האחרונות. "הוועדה החליטה שיהיה נכון להמשיך להדק את התנאים המוניטאריים בקצב המתאים ביותר לשמירה על יציבות מחירים ולתמיכה בתעסוקה חזקה", נאמר בהודעת הבנק.
בארה"ב תיפתח היום עונת דוחות הבנקים עם תוצאות ג'יי.פי מורגן שיצאו לפני המסחר - מחר יתפרסמו דוחות גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, וולס פארגו וסיטיגרופ (בשני הבא בנק אוף אמריקה).
בחזית המאקרו האמריקאית, מצפים לנו עוד נתוני אינפלציה (וכך גם בבריטניה), בהמשך לפרסום על עלייה של 8.5% במדד המחירים לצרכן אתמול. היום יצא מדד המחירים ליצרן לחודש מרץ, כשהתחזיות עומדות על קפיצה של 10.6%, בהמשך לעלייה של 10% בפברואר.