וול סטריט בורסה | צילום: רויטרס
נעילה אדומה בניו יורק; נאסד"ק איבד 2.1%, דיסני - 2.4%
ברקע לירידות, דבריו של יו"ר הפד לפיהם העלאת ריבית של חצי אחוז אפשרית כבר במאי; טסלה התחזקה ב-3.2% אחרי הדוחות הטובים, נטפליקס המשיכה במסעה למטה - נחלשה ב-3.5% לאחר שדיווחה שלשום על ירידה במספר המנויים לראשונה זה עשור
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה אדומה בניו יורק - נאסד"ק נחלש ב-2.1%
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.1%, S&P 500 איבד 1.5% ונאסד"ק צנח ב-2.1%.
21:54 - הנפט התחזק, דיסני נחלשת
הנפט מסוג WTI למסירה בחודש יוני התייקר היום בשיעור של 1.6% ומחיר חבית נקבע על 103.79 דולר.
הירידות במדדים המובילים מתחזקות - נאסד"ק מאבד 1.9% מדד S&P 500 נחלש ב-1.3% ודאו ג'ונס יורד ב-0.8%.
מניית דיסני יורדת ב-2.2%, לאחר שהמחוקקים בפלורידה אישרו הצעת החוק שמבטלת את אזור המס המיוחד שממנו נהנית החברה. אם יחתום עליה מושל המדינה, היא תיכנס לתוקף ביוני 2023 ותעלה לחברה עשרות מיליוני דולרים בשנה. ברקע, מאבק סביב חוק חינוך מחדש במדינה שאוסר על הוראה של נושאי מגדר ומיניות בכיתות הנמוכות.
21:00 - מתחזקות הירידות בוול סטריט אחרי דברי פאוול
המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות, אחרי דבריו של יו"ר הבנק הפדראלי ג'רום פאוול כי העלאת ריבית של חצי אחוז אפשרית כבר במאי. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, מדד S&P 500 מאבד 0.8% ומדד נאסד"ק משיל 1.2% מערכו.
"זה מתאים לדעתי להגיב מעט מהר יותר", להעלות ריבית, אמר פאוול בפאנל שנערך היום בוושינגטון בהשתתפות נציגים מקרן המטבע הבינלאומית. "אני גם חושב ש-50 נקודות בסיס (0.5%) יהיו על השולחן בפגישה הבאה במאי", הוסיף.
מחיר הזהב ירד הערב זה היום השלישי ברציפות. הזהב למסירה ביוני ירד ב-0.4% לרמה של 1,948 דולר לאונקיה. מחיר הנפט עולה בשעה זו ב-0.6% למחיר של 102 דולר לחבית.
19:55 - נעילה חיובית באירופה; ניו יורק עברה לירידות
המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל במגמה חיובית. מדד פוטסי הבריטי ננעל סביב רמות הפתיחה ואילו המדדים דאקס וקאק טיפסו ב-1% וב-1.4% בהתאמה. בתוך כך, המסחר בבורסות ניו יורק עבר לירידות - S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.4% ו-0.8% בהתאמה.
ברקע למסחר, המשך המלחמה באוקראינה ודיווח של רוסיה כי כבשה את העיר מריופול. נשיא הבנק העולמי, דיוויד מלפאס, הזהיר היום כי העולם עומד בפני "אסון הומניטרי" בשל משבר המזון שנגרם בגלל הפלישה הרוסית לאוקראינה. בריאיון ל-BBC שהעניק משולי פסגת קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי בוושינגטון, אמר מפלאס שהעליות החדות במחירי המזון ידחפו מאות מיליוני אנשים לעוני ורמת התזונה תופחת אם המשבר יימשך.
18:07 - מאסק שוקל להגיש הצעת רכש לטוויטר; השיג מימון של 46.5 מיליארד דולר
אלון מאסק בוחן האם לפרסם הצעת רכש לטוויטר, כך לפי מסמך חדש שהגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). במסמך מעודכן שפורסם היום (ה'), אמר מאסק כי לאור חוסר התגובה של מועצת המנהלים של טוויטר, הוא בוחן כעת הצעת רכש לרכישת חלק או כל מניות החברה ישירות מבעלי המניות שלה.
לפי המסמך, מאסק קיבל התחייבויות ל-46.5 מיליארד דולר כדי לסייע לו במימון העסקה הפוטנציאלית. מאסק השיג מימון חוב של כ-25.5 דולר ממורגן סטנלי וחברות אחרות, ואמר שהוא עצמו התחייב למימון הון של כ-21 מיליארד דולר. החברות האחרות המשתתפות כוללות את בנק אוף אמריקה, ברקליס, סוסייטה ג'נרל, מיזוהו בנק, BNP פאריבה ו-MUFG.
17:25 - אמזון משקיעה בביוניק הייב הישראלית
ענקית הסחר המקוון אמזון הודיעה היום על השקת הקרן לחדשנות תעשייתית (Amazon Industrial Innovation Fund) - קרן השקעות של 1 מיליארד דולר שתתמקד בשרשראות האספקה, לוגיסטיקה ומחסנים. סבב ההשקעות הראשון של הקרן התמקד בטכנולוגיה לבישה.
אחת החברות שבהן תשקיע הקרן היא חברת ביוניק הייב הישראלית, שמתמחה בפיתוח מערכות רובוטיקה למחסנים ומערכי לוגיסטיקה. הרובוט שפיתחה - SqUID - מיועד לאיסוף, סידור ופיזור של מוצרים במחסנים. הרובוטים של ביוניק הייב מיועדים להפעלה אוטונומית לחלוטין והפתרון של החברה כולל גם תוכנה ופתרון שלם לתחום הלוגיסטיקה. סכום ההשקעה בביוניק הייב לא פורסם.
לפי דיווח באתר מרקטווץ', חברות נוספות שמקבלות מימון מהקרן הן Modjoul מדרום קרוליינה, המפתחת טכנולוגיה שתסייע ללובש להימנע מבעיות שרירים ושלד; Vimaan, חברה מקליפורניה שעובדת על פתרונות בינה מלאכותית לניהול מלאי; ו-Agility Robotics, שיוצרת "רובוט הליכה דו-פדאלי" בשם Digit.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות
המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ה') בעליות. מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.8%, מדד S&P 500 מטפס ב=1% ומדד נאסד"ק מוביל את העליות כשהוא מוסיף לערכו 1.4%. מניית נטפליקס ממשיכה לאבד גובה ויורדת בשעה זו בשיעור קל של 0.5%. לעומתה טסלה מזנקת ב-9.3%.
13:30 - עליות בחוזים בוול סטריט: טסלה במוקד העניין של המשקיעים
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על עליות עם פתיחת המסחר. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, בעוד החוזים על S&P 500 מתקדמים ב-0.8%, והחוזים על נאסד"ק מזנקים ב-1.1%. העליות נרשמות ברקע התוצאות החיוביות של טסלה אמש שמיתנו מבחינת המשקיעים את האכזבה בעקבות התוצאות הקשות של נטפליקס. מניית יצרנית כלי הרכב החשמליים עולות במסחר המוקדם ב-7%, לאחר שהחברה הצליחה להביס את תחזיות הרווח, הודות להעלאות מחיר.
תוצאות טסלה סייעו, כאמור, להפחית את ההלם של המשקיעים מהקריסה של ענקית אחרת, נטפליקס, שמנייתה צללה אתמול ב-35% לאחר שהעריכה כי תאבד 2 מיליון מנויים ברבעון הנוכחי. לפי שעה, המסע של נטפליקס למטה נמשך גם היום, כאשר ענקית הסטרימינג מאבדת 1.4% בטרום מסחר.
במהלך היום צפויות ענקית התקשורת AT&T לפרסם את דוחותיה, וכך גם חברת התעופה אמריקן איירליינס. "אף שעונת הדוחות עד כה מתנהלת במגמה מעורבת, המספרים של טסלה אתמול סייעו להשיב מעט אופטימיות, במיוחד בזמן מאתגר עבור החברה", אמר כריס ביוצ'אמפ, אנליסט שווקים ראשי בקבוצת IG.
המשקיעים יעקבו גם אחר הנעשה בוושינגטון, שם צפוי יו"ר הפד ג'רום פאוול ונגידת הבנק האירופי כריסטין לגארד להצטרף לפאנל על הכלכלה העולמית. היורו ותשואות איגרות החוב בגרמניה מזנקות היום לאחר שכמה בכירים בבנק האירופי (ECB) רמזו שהעלאת הריבית הראשונה בגוש היורו עשויה להתרחש בחודש יולי הקרוב. בנוסף יפורמו היום נתונים על תביעות האבטלה.
11:00 - עליות קלות באירופה: בורסת פריז עולה ב-1.2%
המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בעליות קלות, כאשר המשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עולה ב-0.2% ורוב הסקטורים נסחרים בטריטוריה חיובית. מדד קאק הצרפתי מוביל את העליות ומתחזק הבוקר ב-1.2%, מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.6%, ואילו הפוטסי הבריטי מאבד מערכו 0.1%.
מי שבולטת במסחר הבוקר היא מניית נסטלה שעולה ב-2.2% לאחר פרסום דוחות ענקית המזון לרבעון הראשון. החברה דיווחה על זינוק של 7.6% במכירות, המורכב מצמיחה של 2.4% במכירות ועליית מחירים של 5.2%. מניית קבוצת ההנדסה ABB עלו ב-4.9% לאחר שהחברה רשמה זינוק גדול בהזמנות במהלך הרבעון הראשון.
מוקדם יותר ננעלו בורסות אסיה במגמה מעורבת: מדד שנזן צנח ב-2.7%, מדד שנגחאי נחתך ב-2.3%, ומדד האנג סנג בהונג קונג איבד מערכו 1.4%. במקביל מדד ניקיי ביפני עלה ב-1.2%. מדד קוספי בדרום קוריאה עלה ב-0.4%.
8:00 - ירידות בסין: מדד שנזן מאבד 1.9%
המסחר באסיה-פסיפיק מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, בעוד המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר התפשטות נגיף הקורונה בסין ואחר מטבע הין היפני. מי שמובילות את המסחר הבוקר הן המניות בסין. מדד שנגחאי משיל מערכו 1.6% בעוד מדד שנזן מאבד 1.9%. מדד האנג סנג בהונג קונג יורד אף הוא בשיעור של 1.7%. המשקיעים עוקבים אחר הניסיונות של הרשויות בסין להתמודד עם התפשטות הקורונה. סין מתמודדת כעת עם הגל החמור ביותר של הנגיף מאז ההתפרצות הראשונית בשנת 2020. מדיניות "אפס קורונה" הנוקשה שלה עוררה סימני שאלה באשר להשפעתה על התחזית הכלכלית של סין.
במקביל לירידות בסין, מדד ניקיי ביפן עולה הבוקר ב-1.2% בעוד מדד טופיקס מוסיף לערכו 0.6%. מדד קוספי הדרום קוריאני מטפס ב-0.4%. באוסטרליה מדד S&P/ASX עולה ב-0.3%. המדד הרחב ביותר של מניות אסיה-פסיפיק של MSCI מחוץ ליפן יורד ב-0.6%. המשקיעים מתמקדים במטבע היפני שערכו עומד על 128.5 ין לדולר לאחר שהתחזק אתמול מרמות של יותר מ-129 ין לדולר. עם זאת, המטבע היפני נותר חלש יותר בהשוואה לרמות של מתחת ל-126 שנראו מול הדולר בשבוע שעבר. הין נאבק במשך שבועות מול הדולר על רקע הציפיות שהבנק של יפן יהיה איטי יותר בנורמליזציה של המדיניות המוניטרית מהפד האמריקאי.
ניו זילנד מדווחת הבוקר על שיא של 32 שנה באינפלציה: רמות האינפלציה שנרשמו בחודש מרץ עמדו על 6.9% - העלייה החדה ביותר מאז חודש יוני 1990. מי שתפסו את המשקל הרב ביותר באינפלציה היו העליות במחירי הדיור, כולל עלייה בעלויות הבנייה והשכירות.
אתמול ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט במגמה מעורבת: נאסד"ק מחק מערכו 1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 איבד 0.1%. המסחר התנהל בצל ההתרסקות של נטפליקס - קשה להגדיר זאת אחרת - ענקית הסטרימינג צללה ב-35% ומחקה משוויה 55 מיליארד דולר, לאחר שדיווחה אמש על ירידה רבעונית ראשונה במספר המנויים. נטפליקס גרמה עמה למטה את כל מפעילות הסטרימינג: דיסני מפעילת דיסני פלוס איבדה 5.6%, וורנר דיסקברי (HBO MAX) ירדה ב-6%, רוקו נפלה ב-6.2%. במקביל מטא צנחה אתמול ב-7.8%, ו-IBM טיפסה ב-7.2% לאחר הדוחות. מניית טסלה זינקה במסחר המאוחר ב-5.6% לאחר ששוב ניפצה את התחזיות עם עלייה של 630% ברווח ושל יותר מ-80% בהכנסות.
