הבורסה לניירות ערך ב ניו יורק נאסד"ק | צילום: בלומברג
ניו יורק ננעלה בירידות חדות: נאסד"ק נחתך ב-4%, טסלה - ב-12%
דאו ג'ונס נחלש ב-2.4% ו-S&P 500 איבד 2.8%; משקיעי טסלה לא מתהלבים מהחלטת המנכ"ל מאסק להשתלט גם על טוויטר; לקראת פרסום הדוחות הערב: מיקרוסופט איבדה 3.7% ואלפבית - 3%; ג'נרל אלקטריק צנחה ב-10% לאחר פרסום התוצאות הכספיות; הנפט מסוג WTI טיפס ב-3% לרמה של 101.7 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 26.04.22: אילון מאסק רוכש את טוויטר
23:00 - וול סטריט סיימה יום מסחר באדום בוהק בהובלת מניות הטכנולוגיה ועל רקע חשש המשקיעים להאטה כלכלית, כשנאסד"ק מאבד 4% - שיעור הירידה החד מאז דצמבר 2020. דאו ג'ונס נחלש ב-2.4% ו-S&P 500 איבד 2.8%. מראשית החודש איבד נאסד"ק 12.2%, דאו ג'ונס - 4.2% ו-S&P 500 נחלש ב-7.8%.
טסלה צנחה ב-12.2% לאחר שמשקיעיה אינם נלהבים מהאישור שניתן לבעלים והמנכ"ל אלון מאסק להשתלט על טוויטר. לקראת פרסום הדוחות הערב: מיקרוסופט איבדה 3.7% ואלפבית - 3%. ואילו ג'נרל אלקטריק, שכבר פרסמה דוחות, צנחה ב-10.3%.
21:40 - לאחר שאתמול ננעל מתחת לרמה של 100 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI חצה היום את הרף לאחר שננעל בעלייה של 3.2% ל-101.7 דולר לחבית. זאת לאחר שסין הודיעה כי תסייע לעסקים הקטנים בעקבות גל הקורונה במדינה, וכן בעקבות הדיווחים כי רוסיה תפסיק את אספקת הגז הטבעי לפולין, וגרמניה תפעל למציאת תחליפים לגז המסופק לה מרוסיה.
הזהב, שהגיע אמש לרמתו הנמוכה זה חודשיים, התאושש מעט היום ועלה ב-0.5% לרמה של 1,905.4 דולר לאונקיה.
20:40 - בישראליות: מאנדיי נופלת ב-7.9%, פייבר נחתכת ב-7.2%, WIX מאבדת 7%, קורנית נחלשת ב-5.3%, ריסקיפייד יורדת ב-4.4%, איירון סורס יורדת ב-4.2%, סייברארק נחלשת ב-3.8%, סולארדאג' מאבדת 3.1%.
19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.2%, קאק ירד ב-0.5%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%.
18:00 - כמעט כל מניות דאו ג'ונס נסחרות באדום, 28 יורדות מול 2 שנסחרות בעליות קלות (שברון וטרבלרז). נייקי נחתכת ב-4% וסיילספוס יורדת ב-3.7% בתחתית המדד.
17:00 - הירידה בנאסד"ק מגיעה כבר למינוס 2% - טסלה יורדת ב-5.2% (יום לאחר ההודעה על אישור רכישת טוויטר על ידי מאסק - המשקיעים בטסלה לא ממש רגועים לגבי חלוקת הקשב העתידית של המנכ"ל), אנווידיה מאבדת 4%, AMD יורדת ב-3.7%, זום נופלת ב-5.4%, נטליקס נחלשת ב-3.1%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%, נאסד"ק נחלש ב-1.1%; אפל יורדת ב-1%, אמזון יורדת ב-1.8%.
לקראת הדוחות: מיקרוסופט מאבדת 1.4%, אלפבית יורדת ב-1.7%; לאחר פרסום התוצאות: ג'נרל אלקטריק נופלת ב-8.5%, UPS מאבדת 2.7%, 3M נחלשת ב-1.4%, פפסיקו מתחזקת ב-0.7%.
המשך ירידת התשואות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' ל-2.74%; הנפט WTI עולה ב-1.6% ל-100.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1906.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.7%.
16:15 - מדד מחירי הבתים של קייס שילר רשם בפברואער עלייה שנתית של 20.2%, מול תחזיות לעלייה של 19%, בהמשך לטיפוס של 18.9% בינואר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-2.4%, מול תחזיות לעלייה של 1.5%.
16:00 - "אין שום כותרת חדשה שמזיזה את השוק – את התזוזות שכן קיימות מניעה משיכת החבל המתמשכת בין המשקיעים השוריים למשקיעים הדוביים", אומר ג'אני זיידינס (Jani Ziedins), כותב הבלוג Cracked Market (מובא במרקטווטש).
15:20 - מניית UPS עולה ב-1.3% בטרום: ענקית השילוחים רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 2.66 מיליארד דולר או 3.03 דולר למניה, לעומת 4.79 מיליארד דולר או 5.47 דולר למניה בימי הקורונה העליזים ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 3.05 דולר למניה, גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 2.89 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-6.4% ל-24.38 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-28.32 מיליארד דולר.
הכנסות פעילות השילוחים בתוך ארה"ב גדלו ב-8.9% ל-15.12 מיליארד דולר, מול ציפיות אנליסטים של 14.83 מיליארד דולר. הכנסות הפעילות הבינ"ל עלו ב-5.8% ל-4.88 מיליארד דולר, במקרה מתחת לציפיות שעמדו על 5 מיליארד דולר.
14:50 - מניית 3M יורדת ב-0.7% בטרום, בעיקר בשל עדכון כלפי מטה של התחזית. התעשיינית האמריקאית (חברה בדאו ג'ונס) רשמה ברבען הראשון רווח נקי של 1.299 מיליארד דולר או 2.26 דולר למניה, בהשוואה ל-1.624 מיליארד דולר או 2.77 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.65 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-2.32 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.829 מיליארד דולר, לעומת 8.851 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 8.749 מיליארד דולר.
החברה הורידה את התחזית השנתית ומצפה עתה לסיים את 2022 עם רווח של 10.39-9.89 דולר למניה, כשהתחזית הקודמת עמדה על 10.65-10.15 דולר למניה. הרווח המתואם צפוי לעמוד על 11.25-10.75 דולר למניה – בשוק מצפים לרווח מתאום של 10.28 דולר למניה.
14:45 - ריית'און (Raytheon Technologies) דיווחה על רווח נקי של 1.08 מיליארד דולר או 72 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 753 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. מניית ריית'און יורדת ב-1.2% בטרום.
החברה הציגה רווח מתואם של 1.15 דולר למניה, כאשר האנליסטים ציפו ל-1.01 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-3% ל-15.72 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 15.80 מיליארד דולר.
14:30 - פפסיקו דיווחה על רווח נקי של 4.261 מיליארד דולר או 3.06 דולר למניה ברבעון הרבעון, לעומת 1.714 מיליארד דולר או 1.23 דולר למניה ברבעון המקביל. המניה רושמת עלייה מתונה של 0.5% בטרום.
הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.23 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-16.200 מיליארד דולר, לעומת 14.820 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 15.538 מיליארד דולר.
החברה מצפה לסיים את השנה עם רווח של 6.63 דולר למניה, במקרה זה מתחת לציפיות האנליסטים עומדות על 6.67 דולר למניה. פפסיקו הודיעה כי תחלק השנה לבעלי המניות כ-7.7 מיליארד דולר, מהם 6.2 מיליארד דולר בדיבידנד ו-1.5 מיליארד דולר ברכישה עצמית.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה שלילית, לאחר העליות של אתמול וכשברקע כשהמשקיעים ממתינים לדוחות שתיים מענקיות הטכנולוגיה שיפרסמו דוחות לאחר הנעילה.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק רושמים ירידה של 0.4%.
ג'נרל אלקטריק מאבדת 3.5% בטרום המסחר אחרי הדוחות, למרות שעקפה את תחזיות השוק. ענקית התעשייה סיכמה את הרבעון הראשון של 2022 עם הכנסות של 17 מיליארד דולר ורווח מתואם של 24 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 16.9 מיליארד דולר ורווח של 19 סנט למניה.
לאחר נעילת המסחר הערב צפויות לפרסם את הדוחות מיקרוסופט וגוגל.
מחירי הנפט רושמים עליות קלות - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-98.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.4% ל-102.7 דולר לחבית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-3 נקודות בסיס ל-2.799%, תשואת האגרת ל-30 שנה יורדת בנקודת בסיס אחת ל-2.881%.
12:05 - אסושיאטד בריטיש פודס, החברה האם של רשת ההלבשה פריימרק, מאבדת 5.5% מערכה אחרי שפירסמה דוחות והכריזה שפריימרק תעלה מחירים כדי להתמודד עם השפעות האינפלציה.
AB Foods סיכמה את המחצית הראשונה של שנת 2022 הפיסקלית, שהסתיימה ב-5 במרץ, עם רווח תפעולי של 706 מיליון פאונד, כמעט כפול מ-368 מיליון פאונד בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות הקבוצה צמחו ב-24.9% ל-7.9 מיליארד פאונד, המכירות של פריימרק צמחו ב-59% ל-3.5 מיליארד פאונד.
החברה אמרה שפריימרק נהנתה מהתאוששות חזקה במכירות בארה"ב וכן בבריטניה ובאירלנד, אך ציינה כי הפעילות בשאר אירופה נותרה חלשה.
"עם לחצי האינפלציה הגוברים והתחזקות הדולר, ניישם העלאת מחירים סלקטיבית בחלק ממלאי הסתיו-חורף שלנו", כתבה הקבוצה בהתייחס לפריימרק.
11:55 - נוברטיס מטפסת ב-1.2% אחרי הדוחות. ענקית הפארמה השוויצרית סיכמה את הרבעון הראשון של 2022 עם רווח נקי של 2.2 מיליארד דולר - צמיחה של 23% ביחס לרבעון המקביל. המכירות צמחו ב-1% ל-12.5 מיליארד דולר.
נוברטיס ציינה כי היא צופה שהמכירות ורווחי הליבה יצמחו ב-2022 כולה בשיעור חד ספרתי בינוני ביחס ל-2021.
10:35 - העליות מוול סטריט ומאסיה מגיעות גם לשוקי אירופה, שפתחו את המסחר לפני כחצי שעה.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.8%, פוטסי הלונדוני עולה ב-0.7% וקאק הפריזאי מתחזק ב-0.3%.
הבנק HSBC מאבד 2.4% מערכו, בניגוד למגמה במניות הבנקים, לאחר שפירסם דוחות. בנק UBS, שפירסם גם הוא דוחות, מתחזק ב-1.3%.
9:10 - UBS היכה את תחזיות השוק לרבעון הראשון של 2022 ואמר שהפחית עוד יותר את החשיפה שלו לרוסיה.
הבנק השוויצרי סיכם את הרבעון עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בהיקף 2.1 מיליארד דולר, צמיחה של 11.4% ביחס לרבעון המקביל ומעל התחזיות שהיו ל-1.8 מיליארד דולר. ברבעון נפגעו רווחי הבנק ב-100 מיליון שקל בשל החשיפה לרוסיה.
"גורמים מאקרו-כלכליים וגיאופוליטיים וכן גורמים בשוק ההון יצרו רמה גבוהה של חוסר ודאות ברבעון הראשון", אמרו בבנק. "עם הפלישה הרוסית לאוקראינה, הגבלות וסגרים בשל הקורונה, תנודתיות גבוהה, תחזיות לצמיחה כלכלית נמוכה וחששות מפני אינפלציה גבוהה והצעדים המוניטריים בתגובה לאינפלציה".
בסוף מרץ 2022 עמדה חשיפתו של UBS לרוסיה על 400 מיליון דולר, לעומת חשיפה של 600 מיליון דולר בסוף 2021.
לעומת UBS, הרווח של HSBC נפל ב-28% ברבעון הראשון ל-2.8 מיליארד דולר. הבנק הגדיל את ההפרשות שלו להפסדי אשראי בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וחוסר הוודאות שהיא יוצרת.
הכנסות הבנק ירדו ב-4% ל-12.5 מיליארד דולר, בעיקר בשל חולשה בפעילויות הבנקאות האישית והעושר שלו.
7:40 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות לאחר הנעילה החיובית אמש בניו יורק ולמרות החששות מהשפעות הקורונה בסין.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.7%, שנגחאי מוסיף לערכו 0.9% ומדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.8% אחרי שאתמול צנח ביותר מ-3%.
אתמול רשמו השווקים באסיה ירידות, בין היתר בשל החששות כי צעדי ההגבלות בסין, שנועדו לבלום את התפשטות הקורונה, יפגעו בכלכלה השנייה בגודלה בעולם וכך גם בכלכלה העולמית.
בירת סין בייג'ינג החלה בבדיקות המונים של יותר מ-3 מיליון אנשים והגבילה תושבים בחלקים מסוימים של העיר למחוז שלהם בלבד, בצעד שעורר חששות מסגר מקיף יותר בדומה לזה בשנגחאי.
בתום מסחר תזזיתי, המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות שערים - כשהכוכבת היא מניית טוויטר שעלתה ב-5.6% לאחר שהדירקטוריון שלה אישר את הצעת הרכש של אלון מאסק תמורת 44 מיליארד דולר. מאסק מתכנן למחוק את טוויטר מהמסחר ולהפוך אותה לחברה פרטית.
המשקיעים עקבו גם אתמול אחר התפרצות הקורונה בסין והשפעותיה, ברוב שעות המסחר רשמו המדדים המובילים ירידות אך לבסוף השתנתה המגמה.
נאסד"ק התחזק ב-1.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.7% ו-S&P 500 עלה ב-0.6%. מניות הטכנולוגיה רשמו עליות, כולל אלו שידווחו בהמשך השבוע: מיקרוסופט ואלפבית עלו ביותר מ-2%, ומטא - 1.6%. קוקה קולה עלתה ב-1.1% אחרי הדוחות. במקביל תשואות האג"ח צנחו, וכך התשואה לאיגרת ל-10 שנים איבדה 8 נקודות בסיס ל-2.825% - שפל מאז ה-4 במרץ.
מחיר הנפט ננעל אתמול ברמתו הנמוכה זה שבועיים בעקבות גל הקורונה בסין והחששות שיפגע בביקושים: הנפט מסוג WTI ירד ב-3.5% לרמה של 98.5 דולר לחבית, והברנט נסוג ב-4.1% ל-102.3 דולר לחבית.
