מטה אינטל ב קליפורניה | גטי
ירוק כהה בנעילה בוול סטריט, מטא ניתרה ב-17.6%; אינטל פרסמה תחזית מאכזבת
מדד S&P 500 התחזק ב-2.5% ודאו ג'ונס עלה ב-1.9%; מטא דיווחה על צמיחה של 30% בהכנסות הפעילות הווירטואלית; עוד לאחר הדוחות - פינטרסט ניתרה ב-13.7%, קוולאקום - ב-9.7%; מחיר הנפט זינק ב-3.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אחרי הסגירה: אמזון פרסמה תחזית מאכזבת - המניה נופלת ב-10% במסחר המאוחר.
אינטל פרסמה את דוחותיה לרבעון השני הפיסקאלי: הרווח הנקי המתואם עמד על 87 סנט למניה, לעומת ציפיות האנליסטיפ לרווח נקי של 81 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 18.35 מיליארד דולר (ירידה של 7% לעומת הרבעון המקביל), לעומת תחזית להכנסות של 18.31 מיליארד דולר. עבור הרבעון הנוכחי ענקית השבבים צופה רווח נקי מתואם של 70 סנט למניה על הכנסות של 18 מיליארד דולר - האנליסטים ציפו ל-83 סנט למניה על הכנסות של 18.38 מיליארד דולר. מניית אינטל מאבדת 4% במסחר המאוחר.
23:00 - עליות חדות בנעילה בוול סטריט: דאו ג'ונס זינק ב-1.9%, מדד S&P 500 - ב-2.5%, ונאסד"ק - ב-3%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינרק ב-3.3% ל-105.4 דולר לחבית, לאחר דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי גרמניה הסירה את התנגדותה להטיל חרם על רכישת נפט רוסי, בתנאי שיינתן לה זמן למצוא חלופות.
21:00 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.1% או 2.6 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,891.3 דולר לאונקיה.
20:00 - תמונת המדדים בשעה זו: נאסד"ק מטפס ב-2.3%, S&P 500 מתחזק ב-2.1% ודאו ג'ונס עולה ב-1.5%.
19:50 - ממשל ביידן התקדם היום צעד נוסף לעבר הטלת איסור על שימוש בסיגריות מנטול - המהוות כשליש ממכירות הסיגריות בארה"ב; היקף המכירות של סיגריות המנטול במדינה עומד על 20 מיליארד דולר בשנה.
רשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) הגישה היום הצעה להטלת איסור על מכירת סיגריות מנטול, וסיגרים בטעמים.
ההצעה, שהוגשה כשנה לאחר שה-FDA הכריז על כוונתו לעשות כן, עדיין אינה סופית, וייקח שנים ליישם אותה - מאחר שהיא צפויה לזכות בהתנגדות עזה מצד חברות הטבק.
מניות חברות הסיגריות והטבק מגיבות בדשדוש למהלך. מניות אלטריה ואימפריאל ברנדס מטפסת ב-0.4%, בריטיש אמריקן טובקו נחלשת ב-0.2%.
18:15 - המדדים המובילים מתנהלים בתנודתיות וחוזרים כעת לעליות - נאסד"ק מטפס ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.9% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.5%.
17:45 - העליות של פתיחת היום בוול סטריט מתמתנות ומדד דאו ג'ונס אף עבר לירידה של 0.1%. S&P 500 מטפס ב-0.3% ונאסד"ק מתחזק ב-0.1%.
מטא ממתנת גם היא את הזינוק אך עדיין קופצת ב-10.5%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - מדד נאסד"ק מטפס ב-1.5%, דאו ג'ונס עולה ב-0.5% ו-S&P 500 מתחזק ב-1%.
מטא מזנקת ב-17.8% אחרי שדיווחה על צמיחה של 30% בהכנסות הפעילות הווירטואלית.
עוד אחרי הדוחות - פינטרסט קופצת ב-7.1%, קוואלקום מתחזקת ב-8.9%.
16:00 - כלכלת ארה"ב התכווצה במפתיע ברבעון הראשון, לאחר שברבעון הרביעי של 2021 התרחבה ב-6.9% - הביצועים הטובים ביותר מאז 1984. לפי הנתונים שפרסם היום (ה') משרד המסחר, התמ"ג התכווץ בשיעור שנתי של 1.4% בינואר-מרץ 2022 - האנליסטים ציפו להתרחבות של 1.1%.
14:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על נאסד"ק עולים ב-2.2%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.9% ועל S&P 500 ב-1.6%. על הפרק היום: נתוני צמיחה בארה"ב לרבעון הראשון יצאו ב-15.30; אפל ואמזון יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה - מטא מזנקת ב-16.5% בטרום לאחר שכבר פרסמה את התוצאות.
14:20 - מקדולנד'ס עולה ב-2.5% בטרום. רשת המזון המהיר מסכמת רבעון ראשון עם רווח נקי של 1.104 מיליארד דולר, או 1.48 דולר למניה, לעומת 1.537 מיליארד דולר או 2.05 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.28 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים ל-2.17 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.666 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.125 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 5.570 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות בעולם צמחו ב-11.8%, כאשר האנליסטים ציפו לעלייה של 7.7% בלבד. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-3.5%.
14:15 - ענקית התרופות מרק (Merck) דיווחה על רווח נקי של 4.310 מיליארד דולר או 1.70 דולר למניה, לעומת 2.745 מיליארד דולר או 1.08 דולר למניה ברבעון המקביל. המניה עולה ב-2.4% בטרום.
הרווח המתואם עמד על 2.14 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 1.83 דולר למניה. ההכנסות קפצו ב-50% ל-15.901 מיליארד דולר, לעומת 10.627 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול ציפיות בשוק ל-14.556 מיליארד דולר.
החברה מצפה לסיים את 2022 עם רווח מתואם של 7.36-7.24 דולר למניה – האנליסטים מצפים לרווח מתואם שנתי של 7.28 דולר למניה.
14:10 - סאות'ווסט עולה ב-3.4% בטרום, לאחר שדיווחה על מעבר להפסד של 278 מיליון דולר או של 47 סנט למניה, לעומת רווח של 116 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה חברת התעופה הפסד של 32 סנט למניה, עמוק יותר מהצפיות שעמדו על מינוס 32 סנט למניה. יחס העומס ברבעון עלה ל-77%, בהשוואה ל-64.3% ברבעון המקביל.
ההכנסות קפצו ב-129% ל-4.69 מיליארד דולר, במקרה זה מעל צפי האנליסטים, להכנסות של 4.67 מיליארד דולר. החברה נפגעה מחולשה בביקושים בינואר-פברואר בבשל זן האומיקרון אך המשקיעים התעודדו מכך שלפי הודעתה, הביקושים במרץ וגם לאחר תום הרבעון באפריל, היו חזקים מאד.
13:50 - אלי לילי עולה ב-1.1% בטרום: החברה מסכמת רבעון ראשון עם רווח נקי של 1.90 מיליארד דולר או 2.10 דולר למניה, בהשוואה ל-1.36 מיליארד דולר או 1.49 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הרווח המתואם למניה עמד על 2.62 דולר, מהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.29 דולר בלבד. ההכנסות גדלו ב-14.8% ל-7.81 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 7.29 מיליארד דולר.
החברה קיצצה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 8.30-8.15 דולר למניה, מול תחזית קודמת ל-8.65-8.50 דולר למניה. בה בעת היא העלתה את תחזית ההכנסות ל-29.3-28.8 מיליארד דולר, מול טווח קודם של 28.3-27.8 מיליארד דולר.
13:40 - קאטרפילר עולה ב-2.4% בטרום: חברת הציוד ההנדסי הכבד רשמה ברבעון הראשון רווח של 1.537 מיליארד דולר או 2.86 דולר למניה, לעומת 1.430 מיליארד דולר או 2.77 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.88 דולר למניה, לעומת ציפיות אנליסטים של 2.60 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-13.589 מיליארד דולר, בהשוואה ל-11.887 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכשהציפיות עמדו על 13.253 מיליארד דולר.
13:00 - עוד כמה חברות שהוציאו הלילה דוחות:
פינטרסט (Pinterest) מטפסת ב-6% בטרום, לאחר שדיווחה על הפסד של 5.3 מיליון דולר או סנט אחד למניה ברבעון הראשון – בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 68.99 מיליון דולר.
הרווח המתואם למניה עמד על 10 סנט, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3 סנט בלבד. ההכנסות עמדו על 579.4 מיליון דולר, לעומת 485 מיליון דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 573 מיליון דולר.
מספר המשתמשים הפעילים לחודש ירד ב-9% ל-433 מיליון, במקרה זה מעט מתחת לתחזיות שעמדו על 437.9 מיליון. בצד המעודד, מדובר בעלייה קלה מול הרבעון הקודם, לאחר שלושה רבעונים של נסיגה במספר המשתמשים.
קוואלקום מקפצת ב-7.8% בטרום, לאחר דוחות מוצלחים ותחזית מוצלחת לא פחות. חברת השבבים רשמה ברבעון הפיסקלי השני רווח נקי של 2.93 מיליארד דולר או 2.57 דולר למניה, מול 1.76 מיליארד דולר או 1.53 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 3.21 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 2.95 דולר למניה בלבד. ההכנסות קפצו ל-11.16 מיליארד דולר, לעומת 7.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-10.63 מיליארד דולר.
תחזית קוואלקום לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת על רווח מתואם של 2.95-2.75 דולר למניה והכנסות של 11.3-10.5 מיליארד דולר – ציפיות האנליסטים עומדות על רווח מתואם של 2.64 דולר למניה והכנסות של 10.02 מיליארד דולר.
פייפאל עולה ב-2.4% בטרום - החברה דיווחה על רווח נקי של 509 מיליון דולר או 42 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 1.1 מיליארד דולר או 92 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על 88 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק. ההכנסות עלו ל-6.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול ציפיות אנליסטים ל-6.4 מיליארד דולר.
מספר המשתמשים הפעילים עמד על 429 מיליון, לעומת 426 מיליון ברבעון הקודם (רביעי 2021) ו-392 מיליון ברבעון המקביל (ראשון 2021). האנליסטים ציפו למספר מעט נמוך יותר, של 428.4 מיליון משתמשים. הסכום הכולל של העיסקאות בפלטפורמה עמד ברבעון על 323 מיליון דולר, לעומת 285 מיליון דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות בשוק.
פורד עולה ב-2.3% בטרום: יצרנית המכוניות דיווחה על הפסד של 3.1 מיליארד דולר או 78 סנט למניה ברבעון הראשון, מול רווח של 3.3 מיליארד דולר או 81 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה ציינה כי הלחצים בשרשרת האספקה מנעו ממנה להציג תוצאות חזקות יותר, לנוכח הביקושים החזקים.
בשורה המתואמת רשמה פורד רווח של 38 סנט למניה – סנט אחד מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ל-34.5 מיליארד דולר, לעומת 36.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות בשוק.
12:00 - החל המסחר המוקדם במטא, המניה מזנקת ב-17.8%. החוזים על נאסד"ק עולים ב-2.3%.
11:05- בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.8%, האנג סנג עלה ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.6% וקוספי טיפס ב-1.1%.
10:40 - פתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-1.6%, פוטסי עולה ב-0.7%; דויטשה בנק עולה ב-2.4% בפרנפקורט, ענקית הרכבות אלסטום מטפסת ב-3% בפריז.
לאחר הדוחות: הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד מזנק ב-10.6% בראש מדד פוטסי; עוד בלונדון: סיינבורי'ס נופלת ב-5.7% וברקליס עולה ב-1.3%; נוקיה מטפסת ב-4.3% בהלסינקי, קרלסברג עולה ב-2.7% בקופנהגן.
החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-2%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.8% ועל S&P 500 ב-1.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-2.80%.
10:15 - יוניליוור מעדכנת כי שיעור הרווחיות התפעולית צפוי לעמוד בסיכום השנה בטווח התחתון של טווח התחזיות (העומד על 16%-17%), בשל לחצים אינפלציוניים על העלויות. החברה צייניה כי בכוונתה לשפר את שיעור הרווחיות באמצעות העלאת מחירים וצמצום ההוצאות.
את הרבעון הראשון סיימה יונילוור עם עלייה של 11.8% ברוח הגולמי ל-13.8 מיליארד פאונד, מול תחזיות בשוק ל-13.24 מיליארד פאונד. ההכנסות עלו ב-7.4%, מול ציפיות לעלייה של 4.4%.
10:00 - סיינסבורי'ס מסכמת את השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-5 במרץ) עם מעבר לרווח לפני מס של 854 מיליון פאונד, בהשוואה להפסד של 164 מיליון פאונד בשנה קודמת.
הרווח המתואם לפני מס עמד על 730 מיליון פאונד, לעומת רווח מתואם של 356 מיליון פאונד בשנה קודמת – האנליסטים ציפו לרווח מתואם לפני מס של 726.6 מיליון פאונד. ההכנסות (ללא מס קנייה) עלו ל-29.90 מיליארד פאונד, מול 29.05 מיליארד פאונד בשנה קודמת – הציפיות עמדו על 29.74 מיליארד פאונד.
הקמעונאית הבריטית הפתיעה עם הודעה על דיבידנד של 13.1 פני למניה, בשעה שהשוק ציפה לחלוקה של 12.30 פני למניה. ואולם בצד הפחות מעודד - החברה הודיעה כי הרווח בשנה הבאה יהיה נמוך בעד 100 מיליון פאונד בשל לחצי המחירים וההשקעה הצפויה בצוותי הרשת.
סיינסבורי'ס ציינה כי היא צפויה להעלות מחירים, בשל הלחצים האינפלציוניים, אך ברמה נמוכה יותר מהמתחרות. הודעה דומה על העלאת מחירים יצאה גם מקבוצת התיירות Whitbread במסגרת פרסום הדוחות.
9:50 - קרלסרג מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 14.94 קורונות דניות (2.13 מיליארד דולר), לעומת 11.8 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-14.26 מיליארד ק"ד. נפח הבירה שנמכר עלה ל-27.9 הקטוליטר, בהשוואה ל-25.7 מיליון הקטוליטר ברבעון המקביל – הציפיות בשוק עמדו על 31.4 מיליון הקטוליטר
.
9:40 - ברקליס מסכם רבעון ראשון עם רווח של 1.40 מיליארד פאונד, לעומת 1.70 מיליארד פאונד ברבעון המקביל ב-2021 – ירידה של 18%. האנליסטים ציפו לרווח נמוך משמעותית של 644 מיליון פאונד. ההכנסות צמחו ב-10% ל-6.5 מיליארד פאונד.
הרווח לפני מס עמד על 2.23 מיליארד פאונד, לעומת 2.40 מיליארד פאונד ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 1.32 מיליארד פאונד.
9:30 - יצרנית המשקאות האלכוהוליים פרנו ריקאר (Pernod Ricard) דיווחה על עלייה של 20% במכירות ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים בסוף מרץ), ל-2.45 מיליארד יורו. זהו שיפור של קצב הצמיחה, שעמד ברבעון הקודם על 14%. המכירות בצפון ודרום אמריקה טיפסו ב-24%, באסיה העלייה עמדה על 17% ובאירופה על 20%.
8:50 - נוקיה דיווחה על רווח חשבונאי של 212 מיליון יורו ברבעון הראשון, מול 261 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 409 מיליון יורו, בהשוואה ל-373 מיליון יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח נמוך משמעותית, של 340 מיליון יורו.
הכנסות ספקית ציוד התקשורת עלו ב-5.4% ל-5.35 מיליארד יורו, גם במקרה זה מעל הציפיות עמדו על 5.27 מיליארד יורו.
8:10 - הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד דיווח על רווח לפני מס של 1.50 מיליארד דולר, לעומת 1.45 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ב-9% ל-4.29 מיליארד דולר.
7:10 - עליות בבורסות אסיה הבוקר, לאחר התנועות הקלות שנרשמו בנעילה הלילה בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, נאסד"ק סיים ביציבות). מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-1.1%, שנגחאי עולה ב-0.3% וקוספי ב-0.6%.
ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com מטפסות ב-3.6% וב-3% בהתאמה בבורסה בהונג קונג; מיצובישי פייננשל עולה בכמעט 2% בטוקיו. ברכב - הונדה מטפסת ב-2.3%, ניסאן ב-1.8%. יצרנית הרכיבים האלקטרוניים Fujikura קופצת ב-14% בראש מדד ניקיי לאחר פרסום תחזית והודעה על דיבידנד.
פייסבוק קפצה הלילה ב-18.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה רשמה בינואר-מרץ הכנסות של 27.91 מיליארד דולר - פחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 28.28 מיליארד דולר. עם זאת, הרווח עמד על 2.72 דולרים למניה, מעל התחזית לרווח של 2.56 דולרים למניה.
המשקיעים מצפים היום לאחר מרגעי השיא של עונת הדוחות האמריקאית - אפל ואמזון יפרסמו תוצאות כספיות לאחר הנעילה בניו יורק. החוזים על המדדים. הקפיצה האמורה במטא דוחפת ב-1.3% את החוזים בנאסד"ק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1% ועל S&P 500 ב-0.7%.
