ג'רום פאוול יו"ר הפדרל ריזרב וול סטריט | צילום: איי פי
אופטימיות בוול סטריט: פאוול שלח מסר מעודד למשקיעים, נאסד"ק זינק בכמעט 3%
באירוע של וול סטריט ג'ורנל אמר יו"ר הפד כי "הפד יכול להשיג נחיתה רכה לכלכלה האמריקאית" והוסיף כי "יש מספר דרכים סבירות להשיג זאת"; נאסד"ק קפץ ב-2.8%, S&P 500 התחזק ב-2%, דאו ג'ונס עלה ב-1.3%; מניות הבנקים קפצו לאחר שברקשייר של וורן באפט רכשה מניות של סיטיגרופ; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-10 נקודות בסיס ל-2.99%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 17.05.22: צים מדווחת
לחדשות נוספות באתר אינטראקטיב TV >>
23:00 - יום חיובי בבורסות ניו יורק: המדדים המובילים ננעלו בעליות חדות, על רקע מסר אופטימי של יו"ר הפד ג'רום פאוול למשקיעים (ראו דיווח קודם). נאסד"ק זינק ב-2.8%, S&P 500 התחזק ב-2%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.3%. בלטו במסחר: מניות הבנקים שרשמו עליות שערים לאחר שברקשייר של וורן באפט רכשה מניות סיטיגרופ. בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן התחזקו ב-3.5% וב-3.4%, ואילו סיטי קפץ ב-7.7%. במקביל מניית בואינג טיפסה ב-6.4% - זאת לאחר שלפי דיווחים התרסקות מטוס צ'יינה איסטרן לא נגרמה מפגם בייצור; מניית ווולמארט נפלה ב-11.4% לאחר דוחות מאכזבים. בגזרת אגרות החוב: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-10 נקודות בסיס ל-2.99%.
22:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול הדגיש היום באירוע של "וול סטריט ג'ורנל" את נחישותו לבלום את האינפלציה, אך אמר גם כי הבנק המרכזי יכול להשיג "נחיתה רכה" עבור הכלכלה האמריקאית במקום מיתון חמור. "ישנן מספר דרכים סבירות לנחיתה רכה", אמר פאוול במהלך דיון שהתקיים באירוע. פאוול אמר שפעולת הפד "יכולה קצת להכאיב" לאמריקאים, בעוד הפד פועל בנחישות כדי להוריד את האינפלציה.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.6% (1.8 דולר) ונקבע על 112.4 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב0.3% ונקבע על 1,818.90 דולר לאונקיה.
20:40 - בואינג מטפסת ב-5.8%, בעקבות דיווח לפיו התרסקות מטוס 737-800 של חברת התעופה צ'יינה איסטרן לא נגרמה בשל פגם בייצור. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים, בהסתמך על גורמים ברשות האמריקאית לבטיחות בתעופה, כי ההתרסקות התרחשה לאחר צלילה של המטוס כלפי מטה, שנעשתה במכוון – לא ברור עדיין מי כיוון את המטוס לצלילה הקטלנית.
20:00 - ישראליות ירוקות בולטות: ריקסקיפייד מזנקת ב-11.9%, קורנית מטפסת ב-10.8%, פייבר עולה ב-9%, טבע מתחזקת ב-6.5%, סולאראדג' עולה ב-5.3%, למונייד ב-3.8%, סימילארווב ב-3%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.6%, קאק עלה ב-1.3%, פוטסי עלה ב-0.7%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
17:30 - ירוק בשבבים: AMD עולה ב-5.5%, Nvidia עולה ב-3.9%, אינטל מתחזקת ב-2.6%, טקסס אינסט' ב-3%, NXP ב-3.8%, קוואלקום ב-4.2%.
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1%, נאסד"ק עולה ב-1.4%, S&P 500 עולה ב-1.2%; אפל מטפסת ב-2%, אמזון עולה ב-2.4%, טסלה עולה ב-3.2%, אנווידיה ב-5.2%.
סיטיגרופ מקפת ב-5% בעקבות הודעת ברקשייר האת'ווי על רכישת מניות של הבנק - בנק אוף אמריקה, ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וגולדמן זאקס עולים ב-2%-2.5%; פרסמו דוחות: וולמארט נופלת ב-8%, הום דיפו עולה ב-4.8%; קוינבייס מתחזקת ב-7.9% בעקבות הודעתה על צמצום קצב גיוס העובדים.
בסין מתחילים לחזור לשגרה ובג'יי.פי.מורגן העלו המלצה על מניות האינטרנט הסיניות: JD.com קופצת ב-9% לאחר הדוחות, המתחרה עליבאבא מזנקת ב8.5%, וויבו עולה ב-5.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-9 נק' בסיס ל-2.97%; הנפט מסוג WTI ללא תנועה מהותית, סביב 114.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1;,825.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב -1.3%, פוטסי עולה ב-0.9%.
15:50 - קוינבייס עולה ב -6.5% בטרום לאחר שמנהלת התפעול הראשית אמילי צ'וי (Emilie Choi) הודיעה על האטת קצב גיוס העובדים – התוכנית לקראת 2022 לשלש את כוח האדם של קוניבייס ירדה מהפרק. במכתב לעובדי החברה אמרה צ'וי כי "על מנת להבטיח שאנו נמצאים בעמדה הטובה ביותר להצלחה בתקופה זו של שווקים בכיוון שלילי, וגם לאחריה, אנחנו מאטים את קצב גיוס העובדים. זאת על מנת להתאים באופן המיטבי את צרכי גיוס העובדים שלנו ליעדים החשובים ביותר של החברה".
15:10 - מניית JD.com קופצת ב-9% בטרום: ענקית הסחר הסינית (המתחרה הגדולה של עליבאבא) דיווחה על הפסד של 2.99 מיליארד יואן (472 מיליון דולר) או 1.92 יואן לתעודת פיקדון, מול רווח של 3.62 מיליארד יואן או של 2.25 יואן לתעודה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 2.53 לתעודת פיקדון – ציפיות האנליסטים עמדו על 1.65 יואן לתעודה. הכנסות צמחו ב-198% ל-239.66 מיליארד יואן (37.81 מיליארד דולר), מול ציפיות שוק של 235.90 מיליארד יואן.
המשקיעים יותר ויותר אופטימיים בכל הנוגע להסרה קרובה של מגבלות הקוביד בסין ובג'יי.פי מורגן אף העלו הבוקר את ההמלצה על שורה של מניות אינטרנט מסין, כולל JD.com, מ'תשואת חסר' ל'ניטראלי' – בבנק ההשקעות ציינו כי באופן כללי, לאחר הלחץ הרגולטורי הכבד שפגע במניות, יש עתה יותר בהירות לגבי המשך הדרך.
וכך התגובה במניות: עליבאבא מזנקת ב-7.6%, טנסנט מיוזיק מטפסת ב-5.5% לאחר הדוחות, באידו עולה ב-4.2%, וויבו ב-6.7%.
14:05 - וולמארט נופלת ב-6.1% בטרום לאחר שהחמיצה את תחזית הרווח לרבעון הראשון, בשל עלויות אספקה גבוהות והתמודדות עם שיבושים בשרשרת האספקה.
רשת חנויות הכלבו סיכמה את הרבעון הראשון עם רווח מתואם של 1.3 דולר למניה, מתחת צפי השוק ל-1.47 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-141.6 מיליארד דולר ועקפו את התחזיות ל-138.8 מיליארד דולר.
התוצאות הכספיות של הרבעון היו "לא צפויות ומשקפות את הסביבה הבלתי רגילה", אמר המנכ"ל דאג מקמילן. במקביל לפרסום הדוחות, וולמארט העלתה את תחזית המכירות לשנה כולה אך הפחיתה את תחזית הרווח.
13:50 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירוק, כשהכרזות על הקלות בהגבלות הקורונה בסין מעודדות את המשקיעים ומפיגות מעט את החששות מהפגיעה בכלכלה העולמית.
החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-2%, החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.4% והחוזים על S&P 500 רושמים עלייה של 1.7%.
המשקיעים נושאים את עיניהם למספר נתוני מאקרו שצפויים להתפרסם היום וכן לנאום יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול שיתקיים בשעה 21:00 (שעון ישראל).
טוויטר נחלשת ב-2.8% בטרום המסחר אחרי שאלון מאסק אמר כי רכישת הרשת החברתית ב-44 מיליארד דולר שעליה הכריז, לא תתקדם עד שיובהר כמה מהחשבונות בטוויטר הם מזויפים.
בנק סיטיגרופ קופץ ב-5.4% בטרום אחרי דיווח שחשף כי ברבעון החולף רכשה ענקית האחזקות של וורן באפט, ברקשייר האת'וויי, נתח של 3 מיליארד דולר בסיטי.
וולס פארגו, שברקשייר חיסלה ברבעון את אחזקותיה בו, מטפס ב-1.2% בטרום.
13:30 - הום דיפו מתחזקת ב-3.7% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שרשת הקמעונאות לשיפוצים וטיפול בבית ובגינה סיכמה את הרבעון הפיסקלי הראשון עם תוצאות שעקפו את תחזיות השוק, הציגה צמיחה מפתיעה במכירות בחנויות הזהות והעלתה את התחזית השנתית שלה.
הרווח בשלושת החודשים שהסתיימו ב-1 במאי עמד על 4.23 מיליארד דולר או 4.09 דולר למניה - מעל תחזיות השוק ל-3.69 דולר למניה.
המכירות צמחו ב-3.8% ל-38.9 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים ל-36.7 מיליארד דולר, והמכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו פתוחים הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל, המשמש להשוואה) טיפסו ב-2.2% למרות ציפיות לירידה של 2.9%.
"שנת 2022 הפיסקלית מתחילה חזק, כשברבעון החולף רשמנו את המכירות הגבוהות ביותר שהצגנו אי פעם ברבעון ראשון", אמר מנכ"ל החברה טד דקר.
עבור השנה הפיסקלית כולה, החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם שלה וציינה כי היא צופה שהמכירות והמכירות בחנויות הזהות יטפסו בסביבות 3%.
12:45 - כלכלת גוש היורו צמחה ברבעון הראשון בשיעור מתון, כשהפלישה הרוסית לאוקראינה והתמודדות עם התפרצות זן האומיקרון מעיבות על המשק.
לפי הקריאה השנייה שפורסמה היום, התמ"ג ב-19 המדינות שמשתמשות במטבע האירופי צמח ב-0.3% ביחס לרבעון הקודם. מדובר בצמיחה גבוהה יותר מההערכות הראשונות שהיו ל-0.2%.
בחישוב שנתי צמחה כלכלת גוש היורו ב-5.1%, מעל ההערכה הראשונה ל-5%.
11:35 - מניות הבנקים באירופה בולטות בעליות - קומרצבנק מוסיף לערכו 4.2%, סוסייטה ג'נרל ודויטשה בנק מטפסים ב-2.9%, UBS מתחזק ב-2.7%.
גם יצרניות הרכב מתחזקות, לאחר קפיצות שרשמו מניות הענף בבורסת הונג קונג וברקע העלאת התחזית של יצרנית המשאיות הגרמנית דיימלר. דיימלר קופצת ב-5.8%, רנו עולה ב-3.9%, וולוו ואסטון מרטין מתחזקות ב-3.5%, מרצדס מטפסת ב-1.7%.
דיימלר דיווחה היום שהרווח המתואם לפני ריבית ומס צמח ב-11% ברבעון הראשון ל-651 מיליון יורו. ההכנסות טיפסו ב-17% ל-10.6 מיליארד יורו. הרווח הרבעוני צנח ל-257 מיליון יורו לעומת 1.4 מיליארד יורו ברבעון המקביל, אחרי שנפגע מעלויות גבוהות ומירידת ערך הקשורה למלחמה בין אוקראינה לרוסיה.
אנליסטים בסיטי וב-RBC קפיטל ציינו כי התוצאות הכלכליות של יצרנית המשאיות והאוטובוסים היו "מעודדות".
11:25 - שוקי המניות באירופה מנסים להתאושש מהתנודתיות של שבוע שעבר ורושמים הבוקר מגמה חיובית.
המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מטפסים ב-1.4%, פוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.7%.
למרות העליות, המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אתמול דווח כי יותר מ-260 לוחמים אוקראינים, כולל כמה פצועים קשה, פונו אתמול ממפעל המתכת אזובסטל בעיר מריופול, שבו התבצרו, והובלו לאזורים שבשליטת רוסיה.
9:15 - השכר הממוצע בבריטניה טיפס ב-4.2% ברבעון הראשון של 2022 ביחס לרבעון המקביל. במונחים ריאליים מדובר בהתכווצות של השכר, שכן האינפלציה בבריטניה הגיע ל-7% במרץ ולזינוק משוער של 9% באפריל.
שיעור האבטלה ירד ל-3.7% מ-3.8% - שפל מאז 1974.
7:40 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות, כשהונג קונג מובילה את המגמה החיובית. מדד האנג סנג מטפס ב-2.2%, בעוד מדד שנגחאי ומדד ניקיי בטוקיו עולים ב-0.3%.
מניות הרכב הסיניות שנסחרות בהונג קונג קופצות ברקע תקוות לכך שהפגיעה בענף הגיעה לשיאה ומכאן המצב יכול רק להשתפר, בזכות הקלות בהגבלות הקורונה ורגיעה בשיבושים הממושכים בשרשרת האספקה.
מניית Great Wall Motor מזנקת ב-9.6%, גילי קופצת ב-7.7%, BYD מטפסת ב-6.4% ו-Li Auto מתחזקת ב-5.9%.
העליות נרשמות לאחר שאנליסטים שמסקרים את הענף הגבירו את האופטימיות שלהם בנוגע לתחזית שיקום פעילות יצרנית הרכב. ההתעוררות המחודשת של מגפת הקורונה בסין פגעה בחודש האחרון באופן משמעותי בייצור ומכירות הרכב.
גורמים רשמיים בשנגחאי אמרו אתמול כי אם תישמר השליטה הנוכחית בהתפרצות האומיקרון, ההגבלות החמורות יחלו לרדת בהדרגה החל מ-1 ביוני.
"עם חידוש העבודה שממשיך להתקדם בשנגחאי ובסביבתה, החלק הגרוע ביותר כנראה הסתיים", כתבו האנליסטים יו צ'ינג-הוי (Yue Qinghui) ושן יטונג (Chen Yitong) מ-Capital Securities.
אתמול ננעלה וול סטריט בעיקר בירידות, כאשר נאסד"ק רשם ירידה של 1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 איבד 0.4%. המדדים רשמו היחלשות ברבע השעה האחרונה למסחר בעוד המשקיעים בוחנים את השפעות האינפלציה והחששות מפני מיתון לנוכח נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב, באירופה ובסין. בתוך כך תשואות האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים ירדו ב-5.5 נקודות בסיס לרמה של 2.877% לנוכח נהירת משקיעים המחפשים מפלט בטוח. זאת לאחר שמוקדם יותר החודש כבר עמדו על 3.124%.
מניית טוויטר ירדה אמש ב-8.2% בשל הספקות בנוגע לכך שאלון מאסק ישלים את עסקת רכישתה, ובכך מחקה בתוך שבוע כרבע משוויה. ואצל החברות הישראליות המצב לא טוב בהרבה: WIX , הפלטפורמה להקמת אתרי אינטרנט איכזבה בדוחות ובתחזית השנתית, ואיבדה 6.3% מערכה. מאנדיי הציגה הכנסות שיא לצד זינוק בהפסד, וירדה ב-4.8%.
