דב דוב דובים שוק דובי וול סטריט בורסה ירידות שערים | צילום: שאטרסטוק
מפולת בניו יורק: נאסד"ק צנח ב-4.7%, מדד S&P 500 ביום הגרוע מזה שנתיים
דאו ג'ונס נסוג ב-3.6% ביום הגרוע שלו מזה שנה וחצי, S&P 500 נפל ב-4%, מדד הפחד קפץ ב-19%; אמזון איבדה 7.2%, אפל נחתכה ב-5.6%; יום רע גם לקמעונאיות: טארגט נפלה בכ-25%, לואו'ס איבדה 5.2%, וולמארט מחקה 6.8%, שלושתן לאחר הדוחות; הנפט איבד 2.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 18.05.22: אינפלציה של 9% בבריטניה
לחדשות נוספות באתר אינטראקטיב TV >>
23:00 - יום שחור בוול סטריט, המדדים נפלו בשיעורים חדים. הפתיחה היתה עוד סולידית יחסית עם ירידות של עד 1.6%, ואולם בהמשך התחזקו הירידות. דאו ג'ונס צנח ב-3.6%, מדד S&P 500 איבד 4% (היום הגרוע ביותר מאז יוני 2020) - ונאסד"ק נפל ב-4.7%.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.8% לרמה של 109.6 דולר לחבית. הברנט איבד 2.5% ל-109.1 דולר לחבית. הירידות נרשמו למרות נתונים שפורסמו היום והצביעו על ירידה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב.
21:10 - דאו ג'ונס בדרך לרשום את היום הגרוע שלו מאז אוקטובר 2020. מדד S&P 500 ביום הגרוע שלו מאז יוני 2020.
20:40 - הזהב נחתך היום ב-0.2% למחיר של 1,815 דולר לאונקיה, כשברקע דולר חזק לעומת המטבעות העיקריים.
20:20 - בורסות אירופה רשמו נסיגה יומית, כשברקע האינפלציה בבריטניה זינקה לשיא של 40 שנה ל-9%: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.3%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.1% וקאק הצרפתי נחלש ב-1.2%.
18:30 - חברות הטכנולוגיה הגדולות מוחקות מיליארדי דולרים משוויין: מניית אמזון מוחקת 5.5%, אפל מאבדת 4%, מיקרוסופט נחלשת ב-3.5%, טסלה נחתכת ב-3.2%
18:10 - הירידות בוול סטריט מתחזקות, כש-28 מתוך 30 מניות מדד דאו ג'ונס נצבעות באדום. נאסד"ק נחתך כבר ב-2.5%.
17:15 - הקמעונאיות מובילות את הירידות בוול סטריט - בתחתית מדד נאסדד"ק קוסטקו שנחתכת ב-10%, וולמארט יורדת ב-4.6%, הום דיפו נסוגה ב-3.2%, שתיהן בתחתית מדד דאו ג'ונס.
16:30 - פתיחה שלילית בבורסות ניו יורק: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1%, S&P 500 נסוג ב-1.2% ונאסד"ק נחלש ב-1.6%.
אחרי הדוחות אצל הקמעונאיות - טארגט מוחקת 23%, לואו'ס נסוגה ב-3.3%, ו-וולמארט מאבדת 3.8% בהמשך לנפילה אמש.
15:00 - וולמארט רושמת ירידה של 2.2% בטרום מסחר, בהמשך לנפילה של 11.4% אמש - הירידה היומית הגדולה במניית הקמעונאית מאז 1987. ברקע, תוצאותיה הרבעוניות של וולמארט החמיצו את תחזיות השוק.
14:20 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-2.99%; הנפט WTI עולה ב-1.1% ל-113.6 דולר לחבית (והוא יקר מהברנט שנסחר ב-112.8 דולר לחבית). באירופה גם בשעה זו תנועות קלות במדדים.
14:05 - לואו'ס יורדת ב-2.5% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 2.33 מיליארד אול או 3.51 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, מול 2.32 מיליארד דולר או 3.21 דולר למניה ברבעון המקביל - הציפיות בשוק עמדו על 3.22 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-3.1% ל-23.66 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לציפיות שעמדו על 23.77 מיליארד דולר.
עוד בקמעונאיות: וולמארט מאבדת 1.8% בטרום, לאחר נפילה של 11.4% אתמול בעקבות הדוחות. הום דיפו מאבדת 1%, קוהל'ס נחלשת ב-3%.
14:00 - נפילה של 22% במניית טארגט בטרום. הקמעונאית מהמובילות בארה"ב דיווחה על רווח מתואם של 2.19 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון – מהותית מתחת לציפיות שעמדו על 3.07 דולר למניה. בשורה העליונה הרשת דווקא כן עמדה בציפיות: ההכנסות צמחו ב-4% ל-25.17 מיליארד דולר, בשעה שהתחזיות בשוק עמדו על 24.48 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3.3%, מול ציפיות לעלייה של 0.9%.
הרווח הנקי ברבעון, שנחתם בסוף אפריל, עמד על 1.01 מיליארד דולר או 2.16 דולר למניה, בהשוואה ל-2.10 מיליארד דולר או 4.17 דולר למניה ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי נחתך ל-26.7%, מול 30.9% ברבעון המקביל.
13:50 - טוויטר לא מתכוונת לוותר לאלון מאסק. החברה הודיעה אתמול, ב-2 פרסומים נפרדים, כי בכוונתה להתעקש על אכיפת ההסכם במסגרתו התחייב לרכוש אותה ב-44 מיליארד דולר. זאת על אף ההתניות שהעלה באופן מפתיע בימים האחרונים. החברה הודיעה לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) כי "היא מחוייבת להשלמת הסכם המכירה, בהתאם למחיר ולתנאים שנקבעו, באופן מיידי עד כמה שניתן". בהודעה נפרדת שהעביר הדירקטוריון לבלומברג נאמר כי "אנו מתכוונים לסגור את העיסקה ולאכוף את הסכם המיזוג".
ההודעות פורסמו בתגובה מהירה לדברים שאמר מאסק אתמול, לפיהם העסקה לא תקודם עד שטוויטר תעביר לו נתונים מגובים על כמה מהחשבונות של 'משתמשים יומיים פעילים' הם של בוטים או ספאמים. לפי פרסום בבלומברג מאסק ציין כי הוא מוכן לשקול את ביצוע העסקה במחיר נמוך יותר.
12:30 - קומרצבנק פרסם הודעה לפיה בכוונתו שלו לייצר את התנאים שימקסמו את יכולותיו כבנק הפועל באופן עצמאי. ההודעה יצאה בעקבות פרסום בפיינשל טיימס, לפיה הבנק הגרמני ניהל בתחילת השנה שיחות עם יוניקרדיט האיטלקי על מיזוג אפשרי, אך המגעים הופסקו לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה. מניית קומרצבנק עולה ב-1.3%.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.9%, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.3%.
10:45 - פתיחה יציבה באירופה, לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה, עם תנועות קלות במדדים המובילים. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ל-113 דולר לחבית.
אייר פראנס מטפסת ב-2% (Air France-KLM) לאחר שחתמה על הסכם שיתוף פעולה ל-10 שנים בתחום המטענים עם חברת השילוחים CMA CGM. כחלק מהעיסקה, בשלב ראשון יפעילו 2 החברות יפעילו יחד 10 מטוסי מטען, ויצרפו לפעילות בהמשך 12 מטוסים נוספים. החברה ציינה כי ההסכם צפוי להעלות באופן משמעותי את הכנסות הקבוצה.
מניית HSBC נחלשת ב-1.5% בתחתית הבנקים בלונדון, ברברי עולה ב-1% לאחר הדוחות; חברת המוצרים למחשב לוג'יטק (Logitech) מטפסת ב-4% בציריך, לאחר שהעלאת המלצה מ-UBS ל'קניה' הקפיצה את המניה הדואליות ב-5% אמש בניו יורק.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' בסיס אחת ל-1.98%; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%.
10:20 - אנגלו אמריקן דיווחה על עלייה במכירות היהלומים בחברה הבת דה בירס (De Beers), בסייקל החמישי של השנה של השנה (מתוך 10 סייקלים). דה בירס מכרה בסייקל שהסתיים ב-17 במאי יהלומים בסכום כולל של 604 מיליון דולר, לעומת 385 מיליון דולר בסייקל הרביעי ו-566 מיליון דולר בשלישי.
10:00 - ברברי דיווחה על רווח לפני מס של 511 מיליון פאונד בשנה הפיסקאלית 2022 (שהסתיימה ב-2 באפריל), לעומת 490 מיליון פאונד בשנה קודמת. הרווח התפעולי המתואם עלה ב-32% ל-423 מיליון פאונד - תחזיות האנליסטים עמדו על 422 מיליון פאונד. ההכנסות הסתכמו ב-2.83 מיליארד פאונד.
חברת האופנה העלתה את הדיבידנד השנתי ל-47 פני למניה, מול 42.5 פני בשעה שעברה, והודיעה עוד על רכישה עצמית של 400 מיליון פאונד במהלך השנה הפיסקאלית הנוכחית.
9:30 - האינפלציה בבריטניה קופצת לשיא של 40 שנה (וחוצה את הנתונים המדאיגים כשלעצמם בארה"ב): מדד המחירים בממלכה קפץ באפריל ב-9% בחישוב שנתי -שיא של 40 שנה ועלייה חדה ביחס לנתוני מרץ, אז עמד המדד על 7%.
התחזיות עמדו על עלייה של 9.1%. בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-2.5%, מול עלייה של 1.1% במרץ ותחזיות לטיפוס של 2.6%. הנסיקה במחירי האנרגיה גררה עלייה שנתית של 53.5% בסעיף מחירי החשמל וקפיצה של 95.5% בסעיף מחירי הגז. עליות חזקות נרשמו גם בסעיפים אחרים, כולל המזון והבריאות.
7:10 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה, לאחר ערב של עליות חדות בוול סטריט - בעקבות המסר האופטימי שהעביר יו"ר הפד ג'רום פאוול על ההצלחה הצפויה במאבק באינפלציה. מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-0.6% ושנגחאי נחלש ב-0.4%.
אתמול בניו יורק קפץ נאסד"ק ב-2.8%, דאו ג'ונס עלה ב-1.3% ו-S&P 500 ב-2%. במהלך הערב, באירוע של 'וול סטריט ג'ורנל', הדגיש פאוול את נחישותו לבלום את האינפלציה, אך אמר גם כי הבנק המרכזי יכול להשיג "נחיתה רכה" עבור הכלכלה האמריקאית במקום מיתון חמור.
כלכלת יפן מתכווצת, אף שפחות מהתחזיות: התוצר היפני ירד ב-1% ברבעון הראשון של 2022 בחישוב שנתי, בשעה שהכלכלנים ציפו לירידה חזקה יותר של 1.8% - זאת בהמשך לצמיחה של 3.8% ברבעון הקודם.
הגורם העיקרי לנסיגה הוא גל הקורונה שפגע בעיקר בסין, יעד הסחר המרכזי של יפן, שספגה גם היא עלייה משמעותית במספר החולים. בחישוב של רבעון לאחור ירד התוצר היפני ב-0.4%, מול תחזיות לירידה של 0.2% ובהמשך לעלייה של 0.9% ברבעון הרביעי של 2021.
בשוק המניות של טוקיו בולטות העליות בתעשייניות היפניות, כשג'פאן סטיל מטפסת ב-5.6% בראש מדד ניקיי. יצרניות הרכב ניסאן ומאזדה עולות ב-3.4% וב-2.9% בהתאמה. בטכנולוגיה בולטת Z הולדינגס (המחזיקה ביאהו יפן) שעולה ב-3%, לצד עלייה של 3.4% בנינטנדו. מנגד בהונג קונג, עליבאבא וטנסנט נחלשות ב-2.7% ומיטואן יורדת ב-2.4%.
