הבורסה לניירות ערך ב ניו יורק נאסד"ק | צילום: בלומברג
סנאפ דחפה את נאסד"ק לירידה של 2.4%; דאו ג'ונס סיים בירוק
מפעילת אפליקציית סנאפצ'ט קרסה ב-43% והפעילה לחץ על מניות הרשתות החברתיות והאינטרנט - פינטרסט צללה ב-23.4%, מטא ירדה ב-7.6%, אלפבית איבדה 5.1%; אברקומבי אנד פיץ' שעברה להפסד רבעוני מפתיע קרסה ב-28.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 24.05.22: נפילת הסושיאל
לחדשות נוספות באתר אינטראקטיב TV >>
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת. נאסד"ק סיים בירידה של 2.4% - לאחר שכבר איבד כ-3% - ברקע קריסת סנאפ ב-43%. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 נפל ב-0.8%.
22:30 - המדדים עברו למגמה מעורבת: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק במינוס 2.1%, S&P 500 יורד ב-0.7%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.5% לרמה של 109.9 דולר לחבית. מחיר הברנט עלה ב-0.1% ל-113.56 דולר לחבית.
20:45 - יום רביעי של עליות בזהב, שטיפס בכמעט 1% ומחירו נקבע על 1,865.40 דולר לאונקיה.
20:40 - ירידות בולטות בישראליות: מאנדיי נופלת ב-12%, טאבולה נחתכת ב-9.4%, פייבר ואיירון סורס נחלשות ב-7.3%, וויקס ב-7%, סייברארק ב-4.3%, למונייד ב-4.2%, סולאראדג' ב-3.7%
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.8%, קאק ירד ב-1.7%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-1.1%.
17:50 - מדד דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, כשבתחתית המדד: דיסני מאבדת 5%, בואינג נחלשת ב-4.8%, אפל יורדת ב-3.4%.
17:00 - הירידה בנאסד"ק מתחזקת לרמה של 2.8%-, כשבין היורדות הבולטות: אפל נחלשת ב-2%, אמזון יורדת ב-3.8%, מטא מאבדת 9.7%, אלפבית ב-6%, אנווידיה ב-4.8%, טסלה ב-4.5%, טסלה ב-4.8%, מודרנה ב-7.4%.
16:30 - פתיחה במינוס בוול סטריט, בין היתר בעקבות הלחץ שמפעילה הנפילה בסנאפ (בעקבות התחזית החלשה) על מניות הרשתות החברותיות והאינטרנט. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, נאסד"ק נחתך ב-1.8% ו-S&P 500 יוד ב-1.2%. סנאפ צונחת ב-38% - מטא מאבדת 7.5%, פינטרסט נופלת ב-19%.
במניות האינטרנט: אלפבית מאבדת 5.5%, אמזון נחלשת ב-2.2%; עוד פרסמו דוחות: זום מתחזקת ב-3.6%, בסט ביי עולה ב-4%; אברקרומביץ' אנד פיץ נופלת ב-28% מפעילה לחץ על מניות הסקטור – גאב מאבדת 4.3%, אמריקן איגל יורדת ב-5.3%, אורבן אאוטפיטרס ב-6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-2.81%; הנפט WTI יציב, ב-110.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,859.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-1%, פוטסי יציב.
16:15 - התוצאות המאכזבות באברקרומבי (ראו עדכון מוקדם) מפעילה לחץ על הסקטור כולו: גאפ מאבדת 4.7%, נורסטרום יורדת ב-4%, אמריקן איגל ב-6.5%, אורבן אאוטפיטרס ב-7%.
15:35 - ראלף לורן עם תנודתיות חזקה בטרום (מעבר מפלוס 1.5% למינוס 1%), לאחר שדיווחה על רווח של 24.4 מיליון דולר או 34 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, מול הפסד של 74.1 מיליון דולר או 1.01 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם שעמד על 49 סנט למניה היה טוב משמעותית מממוצע האנליסטים שעמד על 36 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.523 מיליארד דולר, לעומת 1.287 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 1.463 מיליארד דולר.
15:15 - טסלה מאבדת 3.2%, לאחר שב- Daiwa Capitalהורידו את מחיר היעד על המניה, מ-1,150 דולר ל-800 דולר (ההמלצה נותרה על 'תשואת יתר', מול מחיר שוק של 674.90 דולר לטסלה) ואת תחזית הרווח השנתי מ-14.50 ל-9.30 דולר למניה. ההורדה נומקה בלחצים של שרשרת האספקה, במיוחד בשל הסגרים האחרונים בשנגחאי, שעלולים לפגוע בקצב הייצור במפעלים באוסטין ובברלין (וכמובן בשנגחאי).
15:00 - מניית אברקרומבי אנד פיץ' צונחת ב-25% בטרום לאחר שדיווחה על מעבר להפסד רבעוני – ורחוק מציפיות השוק. החברה ייחסה את ההפסד לעלויות שילוח ומוצרים גבוהות בהרבה מהרגיל והדאיגה במיוחד את המשקיעים כשאמרה שהעלויות צפויות להישאר ברמות הללו גם בהמשך השנה.
רשת האופנה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הפסד נקי של 16.5 מיליון דולר או של 32 סנט למניה, מול רווח של 41.8 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם למניה עמד על 27 סנט, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 2 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 812.8 מיליון דולר, לעומת 781.4 מיליון דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמוד על 79.3 מיליון דולר.
14:30 - בסט ביי מטפסת ב-5.3% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 341 מיליון דולר או 1.49 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, לעומת 595 מיליון דולר או 2.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.57 דולר למניה, 2 סנט מתחת ציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתמו ב-10.647 מיליארד דולר, בהשוואה ל-11.637 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 10.382 מיליארד דולר.
הקמעונאית האמריקאית מצפה לרשום בשנה כולה הכנסות של 49.9-48.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 9.00-8.40 דולר למניה. האנליסטים מצפים להכנסות שנתיות של 50.174 מיליארד דולר ורווח של 8.88 דולר למניה.
14:15 - מחירי הנפט רושמים עליות קלות אחרי שנשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, אמרה ל-CNBC שהיא מקווה כי יושג בימים הקרובים הסכם בנוגע להחרמת הנפט הרוסי.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.4% ל-110.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.5% ונסחר תמורת 114 דולר לחבית.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לחזור היום למגמה השלילית שמאפיינת את התקופה האחרונה, זאת לאחר ההפוגה הקלה אתמול, כשהמדדים ננעלו בעליות.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מאבדים 1.6%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 רושמים ירידה של 1%.
מניית סנאפ צוללת ב-29.7% בטרום אחרי שהזהירה שתפספס את התחזיות ותציג האטה בגיוס עובדים. בעקבות סנאפ, שמפעילה את הרשת החברתית סנאפצ'אט, מאבדות גובה מניות הרשתות החברתיות הנוספות. מטא, מפעילת פייסבוק, צונחת ב-6.8% ופינטרסט נופלת ב-12.6%. נסיגה נרשמת גם בחברות האינטרנט באופן כללי, כשאלפבית בולטת עם ירידה של מעל 3.5%.
"המניות חוטפות מכה קשה הבוקר, והאשמה העיקרית היא האזהרה של סנאפ מאמש", אמר האנליסט אדם קריסאפולי (Adam Crisafulli) מ-Vital Knowledge. "לא כולם מאמינים שחברת מדיה חברתית קטנה יחסית ולא רווחית יכולה להפיל את כל השוק הרלבנטי, אבל בהתחשב ברגישות של השוק הזה, סנאפ מסוגלת לחבוט בו".
קריסאפולי הוסיף כי "ענף הטכנולוגיה נותר הדומיננטי בשור, הן מספרית והן פסיגולוגית, ולמרות הירידות האגרסיבית בחודשים האחרונים, אנשים עדיין מחזיקים בסקטור במידה רבה"
זום וידאו מטפסת ב-5.9% בטרום אחרי שהעלתה אמש תחזיות לשנה כולה, הודות לביקוש יציב מצד חברות גדולות שמפעילות מודל עבודה היברידי.
עוד על הפרק היום: בעוד שלוש שעות יתפרסמו נתוני מכירת הבתים החדשים בארה"ב, ומאוחר יותר הערב יישא דברים יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול.
12:00 - הכלכלה האירופית האטה בשיעור חד מהצפוי בחודש מאי, ונתוני ההזמנות ממפעלים מצביעים על האטה צפויה נוספת בחודשים הקרובים.
מדד מנהלי הרכש של חברת Markit ירד ל-54.9 בחודש מאי לעומת 55.8 באפריל. קריאה של יותר מ-50 נקודות מעידה על התרחבות בעוד קריאה נמוכה מ-50 מעידה על התכווצות.
10:20 - המדדים המובילים באירופה ממשיכים את מגמת הירידות שהחלה הבוקר בשוקי אסיה.
המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשים ב-1.2%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.9%.
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית, למרות הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט ולמרות שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן העלה את האפשרות להפחתת המכסים האמריקאים על סחורה סינית.
מדד האנג סנג בהונג קונג מוחק 1.5%, שנגחאי מאבד 1.1% וניקיי בטוקיו נחלש ב-0.6%.
טויוטה נחלשת ב-0.2% בבורסת טוקיו אחרי שיצרנית הרכב היפנית הודיעה כי תחתוך את היקף הייצור הגלובלי ב-100 אלף עד 850 אלף מכוניות ביוני, בשל מחסור בשוק השבבים.
אמש בניו יורק - זום וידאו טיפסה ב-4.7% במסחר המאוחר לאחר שהעלתה תחזיות. החברה דיווחה כי ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-12% ל-1.1 מיליארד דולר, שיעור הצמיחה הנמוך ביותר שלה אי פעם ובהתאם לציפיות. הביקוש לפלטפורמת ניהול שיחות הווידאו של החברה הואט ברבעונים האחרונים לאחר הסרת מרבית הגבלות הקורונה ולנוכח התגברות התחרות מצד Teams של מיקרוסופט, WebEx של סיסקו ו- Meet של גוגל. בכל זאת, הרווח המתואם ברבעון הגיע ל-1.03 דולר למניה ועקף את התחזיות שהיו לרווח של 88 סנט למניה.
סנאפ צנחה ב-31% במסחר המאוחר לאחר שמנכ"ל החברה, שמפעילה את הרשת החברתית סנאפצ'אט, הזהיר שהחברה צפויה להחמיץ את התחזיות הרבעוניות כיוון שהכלכלה "הידרדרה מהר ורחוק מהצפוי".
אחרי שמונה שבועות רצופים של ירידות, שבוע המסחר בוול סטריט נפתח אתמול בעליות שערים בולטות בהובלת המגזר הפיננסי. דאו ג'ונס עלה ב-2% - שיא של יותר משבועיים, נאסד"ק התחזק ב-1.6% ו-S&P 500 עלה ב-1.9%. ג'יי.פי מורגן זינק ב-6.2% ברקע תחזית אופטימית, סיטי קפץ ב-6.1% ובנק אוף אמריקה הוסיף לערכו 5.9%. ברודקום איבדה 3.1% לאחר דיווחים לפיהם היא מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת VMware - שזינקה ב-25.3%.
