פטרוכימיים: האחים חג'ג' מבקשים ארכה במו"מ מול נושי החברה על עסקת בזן

הסאגה בפטרוכימיים סביב מימוש זכות הסירוב לרכישת מניות החברה לישראל בבז"ן נמשך. אחרי שאתמול החליטה נציגות המחזיקים שלא להעלות את ההצעה של האחיים חג'ג' להצבעה, חוזרים היום שני האחים לתמונה.

לכלכליסט נודע כי אחרי שאתמול הודיעו שהם דורשים בלעדיות במהלך המו"מ כתנאי להארכת זכות הסירוב של הפטרוכימיים ב-21 יום, חזרו האחים לאסיפת האג"ח של הפטרוכימיים היום, והציעו להאריך את זכות הסירוב ביומיים בשלב ראשון עד חמישי בערב.

מתחם בזן | דניאל לבטובסקי

במידה והמחזיקים יסכימו, חג'ג' נדל"ן תשיג אישור מהחברה לישראל ל-14 יום נוספים במהלכם יתנהל מו"מ בין נושי פטרוכימיים לחג'ג' על עיסקה סופית במהלכה ידרשו המחזיקים מחג'ג' לשפר את ההצעה המקורית שהעניקה להם את שווי האג"ח ואפסייד עתידי מסויים.

ההצבעה של ארבע סדרות האג"ח תידחה אם כן ביממה נוספת והמחזיקים יצביעו אם ללכת למו"מ מול חג'ג' במשך 14 יום נוספים, כאמור ובתנאי שהחברה לישראל תאשר ארכה כזו. המחזיקים נוטים לתמוך בהצעה זו, למרות שחלקם סבורים כי אי מימוש הסירוב בזמן לפי ההסכם עלול להשאיר את פטרוכימיים ללא הזכות הזו ולגרום לה לפקוע.

פטרוכימיים חייבת למחזיקי האג"ח 1.65 מיליארד שקל כשארבע הסדרות מחזיקות בחלקים שונים בשיעבוד על 14.5% מניות בזן בשווי 650 מיליון שקל. האחים חג'ג' רכשו 16.4% ממניות בזן מידי החברה לישראל תמורת 560 מיליון שקל ולפטרוכימיים זכות סירוב על העיסקה כששווי המניות עלה מאז ב-30% בבורסה.

במידה ותתקבל הצעת חג'ג' ויתקיים מו"מ, הנציגות סבורה כי תישאר גם האופציה השניה לקיים הליך של גיוס אג"ח למימון זכות הסירוב בידי החברה עצמה, אם כי חלק מהחזיקים חוששים כאמור כי זכות משפטית זו תאבד.