וול סטריט | AP
נעילה שלילית בוול סטריט; טסלה איבדה 3.7%, אנבידיה קפצה ב-4.8%
דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים המריאה ל-4.16%, כשבפד שוב מאותתים שהריבית לא תרד במרץ; הצרות של טסלה - ריקולים, סמים ולקוחות שנוטשים; גולדמן זאקס צופה אפסייד של 21% במניית אנבידיה השנה; אסתי לאודר טסה ב-12.2% לקראת פיטורים נרחבים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, מדד S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק נחלש ב-0.2%.
22:14 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-72.8 דולר לחבית.
20:35 - הזהב יורד ב-0.6% למחיר של 2,041.90 דולר לאונקיה. ברקע עלייה חדה בתשואות אג"ח האמריקאיות והתחזקות בדולר.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו ללא תנועה מהותית: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי ננעלו ביציבות.
17:50 - מניית טסלה נופלת ב-6.5%, כשברקע מספר נושאים שעומדים על הפרק, בין היתר, הריקולים לכמעט כל רכבי החברה בארה"ב. בנוסף, הדיווחים על חגיגות הסמים (האחרון על חברי דירקטוריון שחשו בלחץ מצד מאסק לצרוך עמו סמים לא חוקיים, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל). זאת ועוד, חברת התוכנה הגרמנית SAP, לה יש 29 אלף עובדים בעולם, הודיעה כי תחדל מלהשתמש ברכבי טסלה. SAP ביטלה את החוזה שלה עם טסלה בטענה כי לא סופקו לה רכבים בזמן שסוכם.
17:00 - נשיא הפד של מיניאפוליס ניל קשקרי אמר כי אין צורך למהר בהורדות ריבית, משום שרמתה (5.5%) אינה גבוהה די כדי לפגוע בצמיחה הכלכלית. בכך הוא מאותת, כמו יו"ר הפד פאוול, כי לא צפויה הורדת ריבית ראשונה בחודש מרץ.
לפני 10 ימים פורסם כי הכלכלה האמריקאית צמחה במפתיע ברבעון הרביעי ב-3.3%. התחזיות בשוק היו לצמיחה של 2% בתוצר בקצב שנתי ברבעון האחרון של 2023. ברבעון השלישי אשתקד צמחה הכלכלה ב-4.9% בקצב שנתי, וברבעון השני רשמה ארה"ב עלייה של 2.1% בתוצר.
16:30 - נסיגה בפתיחת המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 נחתך ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-9 נקודות בסיס ל-4.12%. הזהב יורד ב-1.1% למחיר של 2,031.70 דולר לאונקיה.
מניית אסתי לאודר טסה ב-16% אחרי שהודיעה על פיטורים (ראו עדכון מוקדם). אנבידיה עולה ב-3% אחרי המלצה מגודלמן זאקס (ראו עדכון מוקדם). אחרי הדוחות - מקדונלדס יורדת ב-3%, קאטרפילר קופצת ב-5%.
16:10 - סנאפ, החברה האם של סנאפצ'ט, תפטר 10% מכוח העבודה שלה בעולם, 529 עובדים. המניה עולה בטרום ב-1%. בפעם האחרונה שביצעה החברה פיטורים כה נרחבים היתה באוגוסט 2022 כאשר פיטרה 20% מעובדיה.
16:00 - מניית אנבידיה עולה בטרום ב-3% (בשישי זינקה ב-5%) אחרי המלצה אצל גודלמן זאקס. הבנק צופה אפסייד של 21% במניה בשנה הקרובה למחיר יעד של 800 דולר, ומותיר את המלצת ה'קנייה' שלו. שווי השוק של אנבידיה זינק בשישי ל-1.634 טריליון דולר.
15:20 - מניית מותג מוצרי הטיפוח Estée Lauder ממריאה ב-15% בטרום בניו יורק אחרי הדוחות ולאחר שציינה כי היא מתכננת לפטר 3%-5% מעובדיה, עד 3,150 עובדים.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר בירידות קלות, אחרי שיו"ר הפד פאוול אמר שהבנק המרכזי של ארה"ב צריך לחזק את הביטחון שלו בהאטת האינפלציה לפני שיוכל להוריד את הריבית.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%, החוזים על מדד S&P 500 נסוגים ב-0.2%.
בטרום המסחר אחרי פרסום הדוחות - מקדונלד'ס מטפסת ב-1%, קטרפילר עולה ב-3.2%.
ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס פירסמה דוחות מעורבים, וציינה שהמצב הביטחוני במזרח התיכון הוביל לירידה במכירותיה באיזור.
החברה סיכמה את הרבעון הרביעי של 2023 עם הכנסות בגובה 6.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.95 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 6.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.83 דולר למניה.
יצרנית ציוד הבנייה והכרייה קטרפילר רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 17.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.23 דולר למניה ועקפה את צפי השוק להכנסות של 17 מיליארד דולר ורווח מתורם של 4.76 דולר למניה.
מחיר הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.9% לרמה של 71.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-76.9 דולר לחבית.
13:10 - מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים באיחוד האירופי ירד ל-48.4 נקודות בחודש ינואר לעומת 48.8 בדצמבר, ובהתאם לתחזיות האנליסטים.
11:45 - מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגרמניה ירד ל-47.7 נקודות בחודש ינואר, אחרי קריאה של 49.3 נקודות בחודש דצמבר. למרות הירידה, מדובר בתוצאה מעט טובה יותר מצפי השוק ל-47.6 נקודות. קריאה נמוכה מ-50 נקודות מעידה על התכווצות בפעילות, בעוד קריאה של מעל 50 נקודות משקפת התרחבות.
10:40 - הייצוא והייבוא בגרמניה רשמו ירידות חדות בדצמבר, ברקע חששות גוברים לחוסנה של הכלכלה הגדולה ביותר באירופה.
הייצוא מגרמניה ירד ב-4.6% בחודש דצמבר, הן בהשוואה לחודש הקודם והן בחישוב שנתי. גם הייבוא בגרמניה נפל, וירד ב-6.7% בדצמבר ביחס לנובמבר וב-12.4% ביחס לדצמבר 2022. אנליסטים בשוק צפי שהייצוא בגרמניה ירד ב-2% בחישוב חודשי ושהייבוא ייחלש ב-1.5%.
10:15 - המסחר בשוקי אירופה נפתח בעליות קלות, כשהמשקיעים מעבדים את דבריו של יו"ר הפד פאוול הלילה.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.1%, קאק הפריזאי מתחזק ב-0.2% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.3%.
7:30 - הבורסות באסיה פותחות את שבוע המסחר במגמה מעורבת, והמדדים המובילים בשוקי סין ממשיכים ברצף שלילי. המסחר מתנהל ברקע נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הלילה, שגדע את תקוות המשקיעים להורדת ריבית קרובה.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.6%, מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.5%, בסין - מדד שנגחאי נחלש ב-0.4% ומדד שנזן מאבד 2.9% מערכו. עבור מדד שנגחאי זהו היום השישי ברצף של ירידות, מדד שנזן רושם יום ירידות שישי בתוך שבעה ימי מסחר.
מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין ירד ל-52.7 נקודות בחודש ינואר, אחרי 52.9 נקודות שנרשמו בחודש הקודם ומתחת תחזיות האנליסיטים שציפו לעלייה ל-53 נקודות.
יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב אמר בראיון ששודר לפנות בוקר (שעון ישראל) שהבנק יתקדם בזהירות עם הורדות הריבית השנה, וככל הנראה ינוע בקצב איטי בהרבה ביחס לציפיות השוק.
בראיון ששודר הלילה הביע פאוול אמון בכלכלה, הבטיח שאינו מושפע מהבחירות לנשיאות השנה ואמר כי הכאב שחשש ממנו כתוצאה מעליות הריבית מעולם לא באמת התממש.
"עם כלכלה כה חזקה, אנחנו מרגישים שאנו יכולים לגשת יותר בזהירות לשאלה מתי להתחיל בהפחתות הריבית", אמר פאוול.
"אנחנו רוצים לראות יותר הוכחות לכך שהאינפלציה יורדת באופן בר קיימא לכיוון 2%. הביטחון שלנו עולה, אנחנו רק רוצים יותרת ודאות לפני שנעשה את הצעד החשוב הזה של תחילת הורדת הריבית", הוסיף.
כפי שאמר במסיבת העיתונאים שערך ביום רביעי לאחר החלטת הריבית, פאוול חזר על כך שלא סביר שהבנק יחל בהורדות הריבית בהחלטה הקרובה שתתקיים בחודש מרץ, כפי שצפו חלק מהאנליסטים בשוק.