עליות קלות בנעילה בוול סטריט; פלנטיר זינקה ב-31%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים סיימו את המסחר בעליות שערים קלות. דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, נאסד"ק התחזק ב-0.1%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-73.3 דולר לחבית.

20:30 - הזהב עולה ב-0.5% למחיר של 2,052 דולר לאונקיה, ברקע ירידה יומית חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר לעומת המטבעות העיקריים.

19:45 - בדומה לבכירים אחרים בבנק הפדרלי, בהם היו"ר פאוול, נשיאת הפד של קליבלנד לורטה מסטר מזהירה מהורדת ריבית מוקדמת. הורדה מוקדמת עלולה לסכן חלק מההתקדמות שראינו בהאטה באינפלציה, ואף עלולה לגרום למדיניות שלנו לשנות מסלול חזרה להידוק מוניטארי, כך לדברי מסטר. "זו תהיה טעות להוריד ריבית מוקדם ו/או בקצב מהיר מדי מבלי שיהיו ראיות ברורות יותר שהאינפלציה בדרך ליעד שלנו על 2%", הוסיפה.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו בירוק: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.8%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.9% וקאק הצרפתי הוסיף 0.7%.

מניית BP קפצה ב-5% בלונדון. ענקית הנפט הבריטית פירסמה דוחות, האיצה את תוכניות הרכישה החוזרת שלה והגדילה את הדיבידנד.

מניית הבנק השוויצרי UBS נחתכה ב-5.7% בציריך אחרי הפסד גדול מהצפוי ברבעון הקודם.

17:55 - סחורות: הנפט האמריקאי WTI עולה ב-0.6% לשווי של 73.20 דולר לחבית, הברנט בעלייה דומה. הזהב מטפס ב-0.6% למחיר של 2,054.10 דולר לאונקיה כשברקע ירידה בתשואות אג"ח ארה"ב.

16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.3%, S&P 500 מוסיף 0.2% ודאו ג'ונס ללא תנועה מהותית.

צ'ק פוינט מטפסת ב-2%, המנכ"ל שייסד את החברה גיל שויד פורש מניהול חלוצת הסייבר הישראלית אחרי 30 שנה, ועובר לתפקיד היו"ר.

אחרי הדוחות - מניית חברת הטכנולוגיה פלנטיר ממריאה ב-20% אחרי שרשמה רווח שיא ברבעון הקודם. ספוטיפיי מזנקת ב-8%, אלי לילי מטפסת ב-3%.

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות בהמשך למגמה השלילית שהציגו אתמול.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים העתידיים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.

צ'ק פוינט יורדת ב-3.6% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהמנכ"ל הוותיק והמייסד גיל שויד הודיע על פרישתו מניהול חברת הסייבר אחרי 30 שנה.

שויד הקים את ענקית הסייבר ב-1993 יחד עם שלמה קרמר ומריוס נכט שפרשו לפני שנים. אף שהיה הצעיר מבין המייסדים, שויד היה זה שניהל את צ'ק פוינט מיום היווסדה והיום הוא המנכ"ל הוותיק ביותר בנאסד"ק. לאחר מציאת המחליף הוא יעבור לשמש כיו"ר פעיל בצ'ק פוינט.

אליי לילי קופצת ב-4.4% ברקע פרסום דוחות הרבעון הרביעי שעקפו את תחזיות השוק. חברת הפארמה הציגה דוחות חזקים הודות להשקה מוצלחת של התרופה החדשה שלה להורדת משקל, Zepbound, והעלאת מחירים לתרופה שלה לסכרת.

מחירי הנפט מטפסים ב-0.6% - הנפט מסוג WTI עולה לרמה של 73.2 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט נסחר ב-78.5 דולר לחבית.

13:20 - UBS נחלש ב-2.6% בבורסת ציריך אחרי שענק הבנקאות השוויצרי הציג הפסד לא צפוי בדוחות הרבעון הרביעי.

הבנק סיכם את הרבעון עם הכנסות של 10.9 מיליארד דולר והפסד של תשעה סנט למניה. ציפיות האנליסטים היו להכנסות של 10.8 מיליארד דולר ורווח של שבעה סנט למניה.

ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון עמד על 279 מיליון דולר. מדובר בהפסד רבעוני שני ברצף, ברקע עלויות המיזוג עם המתחרה הקורס קרדיט סוויס.

13:10 - מניית פלנטיר מזנקת ב-17.9% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהחברה פירסמה אמש דוחות שעקפו את צפי ההכנסות של האנליסטים.

חברת התוכנה סיכמה את הרבעון הרביעי של 2023 עם צמיחה של 20% בהכנסות ל-608.4 מיליון דולר ורווח מתואם של שמונה סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות בגובה 603 מיליון דולר ורווח של שמונה סנט למניה.

10:25 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כחצי שעה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה חיובית

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.1%, קאק בפריז עולה ב-0.5% ופוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.9%.

BP קופצת ב-6.1% אחרי שענקית הנפט הבריטית פירסמה דוחות, האיצה את תוכניות הרכישה החוזרת שלה והגדילה את הדיבידנד.

החברה הודיעה על תוכניות לביצוע רכישה חוזרת של מניות בהיקף 1.75 מיליאארד דולר לפני דיווח תוצאות הרבעון הראשון של השנה. החברה ציינה שהיא מחויבת להכרזה על רכישה חוזרת של 3.5 מיליארד דולר במחצת הראשונה של השנה.

BP סיכמה את שנת 2023 עם רווח של 13.8 מיליארד דולר, לעומת רווח שיא של 27.7 מיליארד דולר בשנת 2022.

8:00 - הבורסות בסין מזנקות לאחר שהרשויות בכלכלה השנייה בגודלה בעולם החלו בנקיטת צעדים לייצוב המניות בתגובה לירידות החדות בחודש האחרון.

מדד שנגחאי קופץ ב-2.9%, מדד שנזן מזנק ב-6.2% ומדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-3.7%. מדד ניקיי בבורסת טוקיו נחלש ב-0.6%.

רשות ניירות הערך והרגולציה של סין (CSRC) פירסמה הצהרה לפיה היא תנחה את המשקיעים המוסדיים להיכנס לשווקים במאמצים גדולים יותר.

דובר הרשות פירט שהרשות תמשיך לתאם ולהדריך "משקיעים מוסדיים שונים כמו קרנות הון פרטיות, חברות ניירות ערך, קרנות ביטוח לאומי ומוסדות ביטוח לצאת לשוק במאמץ רב יותר, לעודד ולתמוך בחברות הציבוריות להגדיל את הרכישות החוזרות שלהן ולהגדיל את אחזקותיהן".

הצעד של ה-CSRC מגיע לאחר שמחסור בתמריצים ברורים מצד בייג'ינג הכביד על הסנטימנט בשוקי ההון בסין.

הרגולטור הסיני עושה מאמצים לבלום את מגמת המכירה בחסר (שורט), והודיע שלא יאפשר לברוקרים ללוות מניות לצורך זה וכן יאסור על הלוואות של ניירות ערך למשקיעים שמוכרים אותם באותו יום של הרכישה.

הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) הותיר הבוקר את הריבית בשיעור של 4.35%, בהתאם לציפיות השוק. הבנק העלה את הריבית לרמה זו בחודש נובמבר, וההחלטה היום היא החלטת הריבית השנייה מאז.

ביפן ירדו הוצאות משקי הבית בדצמבר ב-2.5% לעומת דצמבר 2022, ירידה חדה יותר מצפי האנליסטים להיחלשות של 2%, אך התמתנות מסוימת ביחס לירידה של 2.9% שנמדדה בחודש נובמבר.

בבורסות בניו יורק נרשמה אמש נעילה שלילית - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, מדד S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק נחלש ב-0.2%.

מניית טסלה מחקה 3.7% מערכה ברקע ריקול לרוב רכבי החברה בארה"ב. בנוסף, חברת התוכנה הגרמנית SAP הודיעה שתפסיק להשתמש ברכבי טסלה וביטלה את החוזה שלה עם יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק בטענה שלא סיפקה לה את כלי הרכב במועד המוסכם.

ענקית השבבים אנבידיה קפצה ב-4.8% אחרי שגולדמן זאקס פירסם תחזית אופטימית לחברה, שלפיה הוא צופה לה זינוק של 21% בשנה הקרובה.

מניית חברת הקוסמטיקה אסתי לאודר זינקה ב-12.2% אחרי שהודיעה על פיטורים נרחבים בחברה.