נעילה חיובית בוול סטריט: S&P 500 עלה ב-1%, ליפט קפצה ב-35%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים נאות: נאסד"ק זינק ב-1.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 1%, ודאו ג'ונס התחזק ב-0.4%. בלטו במסחר היום: ליפט שקפצה ב-34.9% לאחר שהכתה את ציפיות הרווח של האנליסטים ואובר שזינקה ב-14.1% לאחר שהודיעה על תוכנית רכישה עצמית ראשונה בתולדותיה ב-7 מיליארד דולר. מניית פלטפורמת ההשקעות רובינהוד ניתרה ב-13.5% לאחר שדיווחה על מעבר לרווח רבעוני.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.6% (1.23 דולר) ונקבע על 76.64 דולר לחבית. הירידה נרשמה על רקע עלייה שבועית של 12 מיליון חביות במלאי הנפט בארה"ב.

20:50 - סיסקו תפרסם את הדוחות שלה הערב לאחר הנעילה, נכון לשעה זו המניה עולה ב-1%.

20:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס לרמה של 4.25%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.5%.

18:50 - מניית Enviva צונחת ב-32% לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי החברה, יבואנית העץ הגדולה בארה"ב, צפויה להגיש בקשה לפשיטת רגל ולהגנת צ'אפטר 11. זאת לאחר שהימור על חוזים על העץ גרמו לחברה הפסדים במיליוני דולרים. לפי הדיווח, חלק מבעלי האג"ח של החברה מתכוונים להעניק מימון להליך הבראה עתידי.

17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: סיילספורס מטפסת ב-2.7% ואינטל עולה ב-2.2% בפסגה, וולמארט מאבדת 0.7% בתחתית.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.7% ו-S&P 500 עולה ב-0.5%; אנבידיה ממשיכה לטפס למעלה עם ניתור של 1.8%.

פרסמו דוחות: רובינהוד מזנקת ב-15% (עברה לרווח רבעוני), ליפט קופצת ב-35%, Airbnb יורדת ב-4.6%; אובר מתחזקת ב-8.6% לאחר שהודיעה על תוכנית רכישה עצמית ראשונה בתולדות החברה, של 7 מיליארד דולר.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.30%; הנפט WTI עולה ב-0.5% ל-78.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% לסביבת 2,004 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5% ופוסטי ב-0.6%

15:50 - הבנק האמריקאי PNC (בבעלות החברה הציבורית PNC Financial Services) הודיע כי בכוונתו להשקיע 1 מיליארד דולר בחמש השנים הבאות בהתרחבות – כולל פתיחת 100 סניפים חדשים.

הבנק שמפעיל היום 2,300 סניפים בארה"ב הודיע עוד כי בכוונתו לשפץ יותר מ-1,200 סניפים עד ל-2028. הסניפים החדשים ייפתחו בשורה של ערים מרכזיות, בהן אוסטין, דלאס, יוסטון, סן אנטוניו ודנבר.

15:10 - קורנית דיגיטל נחלשת ב-3.7% בטרום. החברה דיווחה על הכנסות של 56.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי (לעומת 63.3 מיליון דולר ברבעון המקביל), ועברה לרווח של 3.8 מיליון דולר או 8 סנט למניה, לעומת הפסד של 6.6 מיליון דולר או של 13 סנט למניה במקביל.

האנליסטים ציפו להכנסות של 58.42 מיליון דולר ולשורה אפסית ברווח למניה.

14:40 - אובר מכריזה על תוכנית הרכישה העצמית הראשונה בתולדות החברה – דירקטוריון אובר אישר תוכנית רכישות של עד 7 מיליארד דולר. המניה מגיבה בטיפוס של 6.3% בטרום.

14:20 - רובינהוד מזנקת ב-14% בטרום לאחר שהפתיעה את השוק עם מעבר לרווח רבעוני. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 30 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, לעומת הפסד של 166 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת.

ההכנסות צמחו ב-24% ל-471 מיליון דולר. האנליסטים ציפו להפסד של 1 סנט למניה ולהכנסות של 455 מיליון דולר. מספר המשתמשים הפעילים לחודש עמד ברבעון על 10.9 מיליון, שיפור לעומת נתוני הרבעון הקודם, שבו עמד מספרם על 10.3 מיליון.

ההכנסה הממוצעת למשתמש עמדה על 81 דולר, צמיחה של 23% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה קודמת. מספר משתמשי הפרמיום גדל ב-25% ל-1.42 מיליון.

13:50 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בעליות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.

החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.6%.

מניית airbnb נופלת ב-6.2% בטרום המסחר אחרי שפירסמה אמש הפסד מפתיע, ולמרות שפירסמה תחזית אופטימית.

החברה הציגה צמיחה של 17% בהכנסות ל-2.22 מיליארד דולר, מעל צפי השוק ל-2.17 מיליארד דולר. בשורה התחתונה עברה airbnb להפסד של 349 מיליון דולר או 55 סנט למניה, בזמן שבשוק צפו לה רווח של 65 סנט למניה.

ליפט מזנקת ב-19.5% בטרום, גם היא לאחר פרסום הדוחות אמש, המתחרה אובר קופצת ב-4.4% בטרום.

תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים מטפסת בשלוש נקודות בסיס ל-4.29%, תשואת האגרת לשלושים שנה עולה בנקודת בסיס אחת ל-4.455%.

12:25 - התמ"ג בגוש היורו נותר ללא שינוי בתום הרבעון הרביעי של 2023, ביחס לרבעון הקודם. בחישוב שנתי צמחה כלכלת הגוש ב-0.1% ברבעון הרביעי, בהתאם לציפיות ואחרי קיפאון שנרשם ברבעון הקודם.

11:50 - מניית טיסנקרופ נופלת ב-8.3% בבורסת פרנקפורט אחרי שקונגלומרט הפלדה והתעשייה חתך את תחזיות הרווח והמכירות השנתיות שלו, בשל היחלשות הביקוש והמחירים בחטיבת הפלדה.

10:30 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בתנועות מתונות, אחרי התגובה השלילית אמש בוול סטריט לנתוני האינפלציה שהתקררה פחות מהצפוי.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט עולה ב-0.1%, קאק בפריז מטפס ב-0.2% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.5%.

8:45 - מניית ליפט (LYFT) קפצה ב-15.9% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר פרסום הדוחות. בדקות שלאחר פרסום הדוחות זינקה המניה ב-60% במסחר המאוחר, אך העלייה התמתנה משמעותית לאחר שסמנכ"לית הכספים הודיעה על טעות בהודעה לעיתונות שפירסמה החברה.

בהודעה לעיתונות ציינה חברת שיתוף הנסיעות האמריקאית שהיא צופה צמיחה של 5% בשולי הרווח בשנת 2024, בזמן שלמעשה היא צופה צמיחה של 0.5%.

בסיכום הרבעון הרביעי של 2023 עמדה ליפט בצפי ההכנסות עם הכנסות של 1.22 מיליארד דולר, הרווח המתואם הגיע ל-18 סנט למניה ועקף את תחזיות האנליסטים ל-8 סנט למניה.

8:20 - סוני נחלשת ב-0.8% בבורסת טוקיו למרות שהציגה הכנסות שיא ברבעון השלישי הפיסקלי, שהסתיים בחודש דצמבר.

ענקית הטכנולוגיה היפנית נהנתה ברבעון, שכלל את עונת החגים, מתנופה בפעילות הפלייסטיישן וכן בחטיבת השירותים הפיננסים שלה.

סוני סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 3.75 טריליון ין (24.9 מיליארד דולר) ורווח תפעולי של 463.3 מיליארד ין. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 3.58 טריליון ין ורווח תפעולי של 428.4 מיליארד ין.

פעילות הגיימינג של סוני נותרה חזקה, כשמשתמשים ממשיכים לקנות את מוצר הדגל שלה - קונסולת פלייסטיישן 5. החברה הודיעה בעבר שהיא מכוונת ליעד מכירות של 25 מיליון יחידות של פלייסטיישן 5 במהלך השנה הפיסקלית שמסתיימת במרץ.

7:30 - המדדים המובילים בבורסות אסיה מתנהלים הבוקר בתנועות מעורבות לאחר הירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק ברקע נתוני האינפלציה המאכזבים.

מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.5%, מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.3% בפתיחת שבוע המסחר המקוצר, לאחר חופשה לרגל ראש השנה הסיני. הבורסות בסין ממשיכות בחופשה גם היום.

המסחר בניו יורק הסתיים אתמול בירידות לאחר האכזבה מנתוני האינפלציה. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-1.4%, נאסד"ק איבד 1.8%. מדובר ביום הגרוע ביותר של דאו ג'ונס מאז מרץ 2023 מבחינת שיעור הירידה באחוזים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה בכמעט 13 נקודות בסיס ל-4.31%.

האינפלציה בארה"ב רשמה האטה בינואר, כשמדד המחירים לצרכן רשם עלייה של 3.1% בחישוב שנתי (לעומת ינואר 2023). הצפי היה לעלייה שנתית של 2.9%. בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 0.3%, הצפי היה ל-0.2%.

מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) נותר על עלייה שנתית של 3.9%, כשהתחזיות היו להאטה ל-3.7%. בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 0.4% לעומת 0.3% בדצמבר.