מניות השבבים הכבידו על וול סטריט: אנבידיה ירדה ב-4% ו-arm ב-5%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות בהובלת מניות השבבים: נאסד"ק מחק 0.9%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%. היה זה יום המסחר הראשון השבוע לאחר שאתמול הושבתו הבורסות עקב יום הנשיאים.

בין המניות שבלטו בירידות ניתן לציין את אנבידיה שצפויה לדווח מחר לאחר המסחר ונחלשה ב-4.3% (הצפי הוא אמנם לתוצאות חיוביות, אך המשקיעים חוששים שהערך בו נסחרת המניה כעת מוגזם), ו-arm ב-5.1%. אמזון איבדה 1.7%.

מניית מנפיקת כרטיסי האשראי דיסקבר פייננשל זינקה ב-12.6%, לאחר שהתפרסם כי הבנק קפיטל וואן ירכוש אותה ב-35.3 מיליארד דולר - העסקה הגדולה בענף הבנקאות בארה"ב מ-2008.

22:30 - הנפט מסוג WTI איבד 1.3% לרמה של 78.2 דולר לחבית, אך עדיין מדובר ברמה השנייה בגובהה מאז תחילת 2024.

20:40 - הזהב קופץ ב-0.8% למחיר של 2,039.80 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר לעומת המטבעות העיקריים.

19:05 - בורסות אירופה ננעלו בתנועות קלות: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1% כמו גם פוטסי הבריטי בעוד קאק הצרפתי עלה ב-0.3%. מניית ברקליס זינקה ב-8.6% בלונדון אחרי שהבנק הציג תוכנית אסטרטגית.

16:50 - ירידות חדות במניות השבבים: אנבידיה, שתפרסם מחר אחרי הנעילה את תוצאות הרבעון הקודם, מאבדת 5%, arm נופלת ב-8.5%, AMD נחתכת ב-4.3% ואפלייד מטיריאלס נסוגה ב-3.8%.

16:30 - ירידות קלות בפתיחת השבוע המקוצר בוול סטריט (אתמול היתה חופשת יום הנשיאים בבורסות ניו יורק): מדד נאסד"ק נסוג ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ודאו ג'ונס ללא תנועה מהותית.

אחרי הדוחות - וולמארט מזנקת ב-6%, הום דיפו יורדת ב-1%.

מניית מנפיקת כרטיסי האשראי דיסקבר פייננשל מזנקת ב-11%. הבנק קפיטל וואן ירכוש אותה ב-35.3 מיליארד דולר - העסקה הגדולה בענף הבנקאות בארה"ב מאז 2008.

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר המקוצר במגמה שלילית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.

אחרי חופשת סוף השבוע וחופשת יום הנשיאים, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.

וולמארט עולה ב-2.4% בטרום המסחר אחרי שפירסמה את דוחות הרבעון הרביעי והודיעה שתרכוש את יצרנית הטלוויזיות ויזיו (Vizio) תמורת 2.3 מיליארד דולר או 11.5 דולר למניה בעסקת מזומן. ביום שישי ננעלה מניית ויזיו במחיר של 9.53 דולר וכעת בשלב טרום המסחר היא קופצת ב-15.3% ל-11 דולר.

וולמארט, הקמעונאית הגדולה בעולם, סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 173.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.8 דולר למניה. מעל צפי האנליסטים להכנסות של 170.8 מיליארד דולר ורווח של 1.64 דולר למניה.

הום דיפו, שפירסמה גם היא דוחות, מאבדת 2.2% בטרום למרות שעלתה מעט על צפי השוק. החברה רשמה ברבעון הכנסות של 34.8 מיליארד דולר ורווח של 2.82 דולר למניה - בשוק צפי לה הכנסות של 34.6 מיליארד דולר ורווח של 2.77 דולר למניה.

קפיטל וואן נחלש ב-3% בטרום ודיסקבר פייננשל קופצת ב-15.9% ברקע ההודעה על העסקה שבה הבנק קפיטל וואן ירכוש את מנפיקת כרטיסי האשראי דיסקבר פייננשל עבור 35.3 מיליארד דולר בעסקת מניות. מדובר בעסקה הגדולה ביותר בענף הבנקאות בארה"ב מאז 2008.

מניית אינטל בולטת גם היא בטרום המסחר ועולה ב-3.6%.

12:20 - מניית BHP נחלשת ב-1.7% בבורסת לונדון אחרי שענקית הכרייה פירסמה דוחות למחצית השנייה של 2023 שעקפו את התחזיות.

ברקע עליית מחירי עפרת הברזל והנחושת, חברת הכרייה הגדולה בעולם סיכמה את ששת החודשים שהסתיימו בדצמבר עם רווח מתואם של 6.6 מיליארד דולר, מעל צפי השוק ל-6.4 מיליארד דולר. ההכנסות עלו ב-1.5 מיליארד דולר

עם זאת, הרווח הנקי צנח ב-86% באותה התקופה, בעיקר בשל ירידת מחירי הניקל.

10:30 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות מתונות, אחרי הנעילה המעורבת בשוקי אסיה ובמקביל למגמה שלילית קלה בחוזים העתידיים בניו יורק.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.4%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.2% וקאק הפריזאי יציב.

ברקליס קופץ ב-5.2% אחרי שהבנק הבריטי פירסם דוחות הפסדיים אך הודיע על תוכנית אסטרטגית כוללת כדי לחזור לרווחיות. במסגרת התוכנית מתכנן הבנק להשיב לבעלי המניות לפחות 10 מיליארד פאונד עד שנת 2026 ולבצע ארגון מחדש.

הבנק מתכנן להשיב את ההון באמצעות חלוקת דיבידנדים ותוכנית רכישה חוזרת של מניות, ולהגדיל את מספר היחידות העסקיות שלו משלוש לחמש.

את הרבעון הרביעי של 2023 סיכם ברקליס עם הפסד של 111 מיליון פאונד (139.8 מיליון דולר), מתחת צפי האנליסטים שחזו רווח של 61 מיליון פאונד.

את השנה כולה סיים הבנק עם רווח של 4.3 מיליארד פאונד, ירידה של 15% ביחס ל-2022 ומתחת ציפיות השוק ל-4.6 מיליארד פאונד.

הבנק הכריז על תוכנית רכישה מחדש של מניות בהיקף מיליארד פאונד, ויציג בישיבת המשקיעים היום תוכנית תלת שנתית שנועדה לשפר את הביצועים הפיננסיים, כך אמר המנכ"ל C.S ונקטקרישנן (C.S. Venkatakrishnan).

7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות קלות, אחרי שהבנק הסיני המרכזי הוריד את הריבית על ההלוואות ב-25 נקודות בסיס.

מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג ומדד שנגחאי נחלשים ב-0.4%, ניקיי בטוקיו נסוג ב-0.2%.

הבנק העממי של סין הודיע הבוקר על הפחתת ריבית הפריים על ההלוואות לחמש שנים ל-3.95% מ-4.2%, מדובר בהורדה חדה מצפי האנליסטים שחזו שהריבית - שאליה מוצמדות רוב ההלוואות למשקי הבית ולחברות בסין - תעודכן ל-4.1%. זוהי הורדת הריבית הראשונה של הבנק מאז חודש יוני. את ריבית הפריים על ההלוואות לשנה - שאליה מוצמדות מרבית המשכנתאות - הותיר הבנק ברמה של 3.45%.

רויטרס דיווח שהבנקים הממשלתיים בסין פעלו הבוקר למכירת דולרים במטרה למנוע את היחלשות המטבע המקומי, היואן, לאחר הורדת הריבית.

בהמשך היום יתחדש המסחר בבורסות בניו יורק, אחרי חופשת סוף השבוע וחופשת יום הנשיאים. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים בשעה מוקדמת זו ירידות של 0.3%.

המסחר בשוקי אירופה ננעל אתמול בתנועות קלות - מדד פוטסי הלונדוני עלה ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט ירד ב-0.2% וקאק הפריזאי סיים ביציבות.