נעילה מעורבת בוול סטריט, קרנות הביטקוין זינקו ביותר מ-4.5%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט הערב: S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, ומדד נאסד"ק עלה ב-0.4%. בלטו במסחר: מניית מייסי'ס שעלתה ב-3.3% לאחר שהחברה הודיעה על סגירת 150 סניפים. במקביל מניית חברת הקרוזים נורווג'יאן קפצה ב-19.9% לאחר תחזית מפתיעה.

IBIT של בלאקרוק טיפסה ב-4.7%; FBTC של פידליטי עלתה ב-4.6%; GBTC של Grayscale מתחזקת ב-4.6%; BITB של Bitwise טיפסה ב-4.6%.

20:40 - הזהב עולה ב-0.2% למחיר של 2,043.30 דולר לאונקיה, ברקע ירידה קלה בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר.

20:10 - נעילה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.8%, קאק הצרפתי הוסיף 0.2% ופוטסי הבריטי ננעל ביציבות.

18:40 - אתר CNBC מדווח כי נעצרו המגעים לרכישת פרמאונט ע"י האחים וורנר, כך לפי גורמים המעורים בנושא.

דיווחים על מו"מ למיזוג בין האולפנים נמשכים כבר כמה חודשים. בדצמבר דווח לראשונה כי המנכ"לים של וורנר ופרמאונט נפגשו לדון בעסקה אפשרית.

האחים וורנר היא בין היתר הבעלים של HBO ושל רשת CNN. פרמאונט, לצד אולפני הסרטים, היא הבעלים הבעלים של CBS News.

17:30 - שברון יורדת ב-2.5% בתחתית מדד דאו ג'ונס, לאחר שהודיעה כי לא ברור אם תצליח לסגור את עסקת הענק לרכישת Hess ב-53 מיליארד דולר. זאת משום שהמתחרות אקסון מוביל האמריקאית ו-Cnooc הסינית הודיעו לה כי הן זכאיות להגיש הצעת רכישה בפרויקט הנפט הענק במים הטריאטוריאליים של גיאנה.

הערך המשמעותי בעסקת הרכישה של הס קשור לשווי הפרויקט בגיאנה - שם מפעילת הקידוח היא אקסון. לפיכך, אם הפרויקט יימכר בנפרד למתחרה של שברון, העסקה שלה עם הס צפויה ליפול. אקסון וסינוק עדיין לא החליטו להגיש הצעת רכישה משלהן לפרויקט אך לפי הודעת שברון הן בוחנות את הנושא.

16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 יציב; לאחר תחזית חזקה: זום מתחזקת ב-8%, נורווג'יאן קרוז קופצת ב-12%.

בורסת הקריפטו קוינבייס מטפסת ב-5.7%, כורת הקריפטו מרתון דיגיטל קופצת ב-10%; קרנות הסל על הביטקוין עולות ביותר מ-4% - IBIT של בלאקרוק עולה ב-5.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.30%; הנפט WTI עולה ב-0.6% ל-78 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% לסביבת 2,045 דולר לאונקיה.

15:45 - מאקרו ארה"ב: הזמנות המוצרים בני קיימא נפלו ב-6.1% בינואר (חודשי), מול תחזיות לירידה של 4.9%. כמעט כל הירידה בהמזנות נבעה מכך שבואינג כמעט שלא מכרה אף מטוס בחודש שעבר. הזמנות מוצרי הליבה, ללא תחבורה, ירדו ב-0.3%, התחזיות היו לירידה של 0.2%.

15:40 - נורבג'יאן קרוז מזנקת ב9% בטרום לאחר תחזית מעודדת. החברה הודיעה כי היקף ההזמנות מגיע לרמות מהגבוהות שנרשמו – ושבשבוע שעבר היה קרוב לשיא כל הזמנים.

מפעילת הקרוזים פרסמה תחזית לפלוס מפתיע בשורת הרווח המתואם ברבעון הנוכחי (ראשון 2024), של 12 סנט למניה. זאת בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 20 סנט למניה.

14:30 - מייסי'ס מסיימת רבעון פיסקאלי רביעי עם הפסד של 71 מיליון דולר או של 26 סנט למניה, לעומת רווח של רווח של 508 מיליון דולר או של 1.83 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה הקמעונאית רווח של 2.45 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.98 דולר למניה.

ההכנסות ירדו ב-2.4% ל-8.38 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 8.09 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-5.4%, במקרה זה מתחת לציפיות האנליסטים, לירידה מתונה יותר של 4.7%. המניה יורדת ב-0.4% בטרום.

הרשת הודיעה עוד כי בכוונתה לסגור 150 סניפים, 30% מחנויות החברה.

14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, תנועות קלות בחוזים על המדדים המובילים; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.27%.

13:40 - עליות חזקות גם בקרנות הסל על הביטקוין, בהמשך לקפיצה אתמול (ראו עוד בעדכון מוקדם על קוינבייס): IBIT של בלאקרוק מטפסת ב-3.9%; ARK 21 של ארק אינווסט עולה ב-3.9%; FBTC של פידליטי עולה ב-4.1%; GBTC של Grayscale מתחזקת ב-3.8%; BITB של Bitwise מטפסת ב-3.5%.

13:25 - לואו'ס עולה ב-1.5% בטרום. הקמעונאית האמריקאית דיווחה על הכנסות של 18.6 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לצד רווח של 1.77 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 18.5 מיליארד דולר ורווח של 1.68 דולר למניה. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-6.2%, האנליסטים ציפו לנסיגה חזקה יותר של 7%.

13:20 - מניית קוינבייס מטפסת ב-5% על רקע המשך הראלי בביטקוין, שחצה הבוקר שווי של 57 אלף דולר (לראשונה מסוף 2021). המטבע קופץ נכון לעכשיו ביותר מ-10% למעל 56,500 דולר. קוניבייס כבר זינקה אתמול ב-16.9% על רקע העלייה החדה במטבע בימים האחרונים.

גם מניות הכרייה ממשיכות לזנק, בראשות מרתון דיגיטל קופצת ב-8.5% בטרום, בהמשך לטיסה של 21.7% אתמול. מניית הכרייה Riot Platforms עולה ב-3.7% בטרום, בהמשך לזינוק של 17% אתמול.

11:35 - מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות, לאחר שלושה ימי עליות. הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 77.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-82.5 דולר לחבית.

11:00 - מניית חברת ההשקעות Abrdn מטפסת ב-4.5% בבורסת לונדון למרות שדיווחה על ירידה של 5% ברווח התפעולי ותזרים נמוך מהצפוי, ברקע הודעתה על תוכנית לפיטורי 500 עובדים.

10:15 - המסחר בשוקי אירופה נפתח בתנועות קלות - המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מטפסים ב-0.1%, פוטסי הלונדוני מוסיף לערכו 0.2%.

8:00 - מניית זום וידאו זינקה ב-10.4% במסחר המאוחר בנאסד"ק אתמול בלילה, אחרי שפירסמה דוחות חזקים ותחזיות אופטימית, והודיעה על תוכנית רכישה חוזרת של 1.5 מיליארד דולר.

החברה שמפעילה פלטפורמה לשיחות וידאו מרובות משתתפים סיכמה את הרבעון הפיסקלי הרביעי עם רווח נקי של 298.8 מיליון דולר או 95 סנט למניה, והכנסות בגובה 1.15 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.42 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח מתואם של 1.15 דולר למניה והכנסות שלש 1.13 מיליארד דולר.

עבור הרבעון הראשון צופה זום רווח מתואם של 1.18 עד 1.2 דולר למניה והכנסות של 1.13 מיליארד דולר - זאת בעוד ממוצע ציפיות האנליסטים לרבעון עומד על רווח מתואם של 1.13 דולר למניה והכנסות של 1.13 מיליארד דולר.

"אנחנו מחויבים לדמוקרטיזיציה של נגישות לבינה מלאכותית והצעתה לכל לקוחותינו ללא קשר לגודלם העסקי, כחלק מהרישיון בתשלום שלנו", אמר מנכ"ל זום אריק יואן.

7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר תנועות קלות, לאחר שהרצף החיובי בוול סטריט נקטע אמש.

מדד שנגחאי עולה ב-0.7%, מדד ניקיי בבורסת טוקיו מטפס ב-0.1% וממשיך להיות בשיא כל הזמנים, מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג מתנהל בתנועות לא מהותיות.

בין נתוני המאקרו שצפויים להתפרסם השבוע - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין, נתוני מדד ההוצאה לצריכה פרטית בארה"ב - שנמצאים בין הנתונים שמשמשים את הפדרל ריזרב למעקב אחרי האינפלציה - ונתוני התמ"ג בארה"ב.

מדד המחירים לצרכן ביפן עלה ב-2.2% בחודש ינואר בחישוב שנתי, מדד הליבה עלה ב-2%, מעל התחזיות לעלייה של 1.9%.

הבורסות בניו יורק ננעלו אמש בירידות קלות - נאסד"ק ודאו ג'ונס איבדו 0.1%, S&P 500 ירד ב-0.3%.

אמזון דשדשה ונחלשה ב-0.2% ביומה הראשון כחלק ממדד דאו ג'ונס

מניות הקריפטו התחזקו ברקע עליית מחיר הביטקוין - קוינבייס זינקה ב-16.8%, מיקרוסטרטיג'י קפצה ב-15.8%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.4% לרמה של 77.6 דולר לחבית.