הבורסה בת"א ננעלה בירידות; איי.סי.אל איבדה 4.3%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה בירידות את יום המסחר הראשון של השבוע.

מדד ת"א 35 נחלש ב-1.1%, ת"א 125 נסוג ב-1.2% ות"א בנקים ירד ב-1%.

איי.סי.אל נחלשה ב-4.3% אחרי שכלכליסט דיווח שמשרד האוצר מתחיל לקדם מכרז לזיכיון הכרייה בים המלח, לקראת סיום תקופת הזיכיון של איי.סי.אל ב-2030.

פערי ארביטראז' הורידו את נובה ב-6.8% ואת קמטק ב-6.9%. סאני תקשורת התחזקה ב-1.2% אחרי הדוחות, למרות שדיווחה על ירידה חדה ברווח.

13:45 - סאני תקשורת, יבואנית סמסונג בישראל, סיכמה את 2023 עם ירידה של 10.4% בהכנסות, שהסתכמו ב-853 מיליון שקל. הנסיגה בהכנסות נרשמה כתוצאה מירידה בצריכה הפרטית בישראל במהלך השנה האחרונה - במהלך 2023 ירדה הצריכה הפרטית ב-0.7% והצריכה הפרטית לנפש צנחה ב-2.8%. זאת לאחר שבין 2021 ל-2022, עם היציאה ממשבר הקורונה, זינקה הצריכה הפרטית ביותר מ-7%.

הרווח הנקי צנח ב-69.5% ל-22.3 מיליון שקל, בין היתר בשל מכירת מבנה שהובילה לקפיצה בהכנסות בשנה שעברה.

12:50 - קצוות בת"א 90: מניבים ריט מתחזקת ב-1.2% בראש המדד, פרוירטק מאבדת 4.2% בתחתית, על רקע הירידה החדה במניית החברה המוחזקת קמטק (נכון לעכשיו במינוס 5.4%, ראו הרחבה בעדכון הבוקר).

12:10 - מדד ת"א ביטוח נסוג ב-0.9%: הראל יורדת ב-1.7%, הפניקס יורדת ב-1.6%, מנורה נחלשת ב-1.5%.

11:10 - בבנקים: מזרחי טפחות יורד ב-1.5%, דיסקונט יורד ב-1%, לאומי, פועלים ובינלאומי יורדים ב-0.8%.

10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 125 יורד ב-0.6%, ת"א בנקים יורד ב-0.7% - מזרחי פחות נחלש ב-1.4% בתחתית הסקטור.

ארביטראז' חיובי דוחף את אורמת טכנולוגיות ב-5% ואת טבע וסאפיינס ב-2.3% בפסגת ת"א 35, פער שלילי מפיל את נובה ב-5.8% ואת קמטק ב-5% בתחתית המדד.

9:45 - עדכוני אלקטרה פאוור: החברה המוחזקת האמריקאית (BRP) תעביר לאלקטרה פאוור 11 מיליון דולר מתוך הלוואת הבעלים שקיבלה ממנה; בוטלה התחייבות אלקטרה פאוור להעמיד הלוואות בעלים נוספות; צמצום הערבויות הבנקאיות שהתחייבה להעמיד לחברה המוחזקת, מ-77.7 ל-60.5 מיליון דולר

9:40 - אספן גרופ רוכשת 50% מחברת ההתחדשות העירונית רייק נדל"ן תמורת 45 מיליון שקל.

8:40 - בזק מאשרת את הדיווח בכלכליסט (ראו עדכון מוקדם) על מינויו של ניר דוד למנכ"ל החברה.

8:20 - ישרס זכתה (באמצעות חברה בת בבעלות מלאה) במכרז הממשלתי להשכרת שטחים בנכס החברה בפארק גיסין בפתח תקווה, לטובת משרדי הממשלה ובית משפט בעיר.

הגורמים הממשלתיים ישכרו את הנכס, בשטח כולל של בין 20,500 ל-26,000 מ"ר, לצד 460 מקומות חניה, תמורת דמי שכירות שנתייים של 35-28 מיליון שקל. תקופת השכירות עומדת על 10 שנים, עם אופציה להארכה של עד 5 שנים. תקופת השכירות צפויה להתחיל ברבעון הראשון של 2025.

7:10 - כלכליסט מדווח: המדינה מתחילה לקדם הליך מכרזי לזיכיון הכרייה בים המלח. הזיכיון הנוכחי של חברת ICL (לשעבר כיל), שבשליטת החברה לישראל, מסתיים בסוף מרץ 2030, אבל בחשב הכללי באוצר נערכים לצאת למכרז חדש עד סוף השנה. באוצר מבינים שככל שיתקרב מועד תום הזיכיון מבלי שהמכרז ייצא לדרך, הדבר ישחק לטובת ICL. בסוף 2021 הוארך הזיכיון של ICL לכריית פוספט במפעל רותם אמפרט, ללא מכרז, לאחר שלא נערכה הכנה בזמן מוקדם יחסית למכרז חדש.

ניר דוד צפוי להתמנות למנכ"ל בזק, ויחליף בתפקיד את רן גוראון. הבחירה בניר דוד, מנהל החטיבה העסקית בבזק, נעשתה ללא ועדת איתור כמקובל בחברות בסדר גודל כזה אלא באמצעות ראיונות שנוהלו על ידי יו"ר החברה תומר ראב"ד.

עסקת פנגו–גט: פנגו כבר השיגה מימון של כ־560 מיליון שקל לעסקה משני בנקים – הפועלים ומזרחי טפחות שיתחלקו במידה שווה בהעמדת ההלוואה לפנגו לצורך הרכישה. עוד נודע כי הרוכשים ישעבדו לבנקים את מניות גט שיירכשו כערבות להלוואה. היקף העסקה יהיה כ־700 מיליון שקל.

7:00 - בורסת תל אביב נכנסת לשבוע מסחר חדש, כשעל הפרק המשך עונת הדוחות השנתיים, לצד המתנה לנתוני האינפלציה של פברואר שיתפרסמו רק לאחר סיומו של השבוע, ביום שישי הקרוב.

בהיבט הגאו-פוליטי, דברים חריפים של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נגד ראש הממשלה נתניהו. נשיא ארה"ב התראיין הלילה (בין שבת לראשון) לרשת MSNBC, ותקף את את ראש הממשלה כשאמר כי לדעתו הוא "גורם לישראל יותר נזק מתועלת", ואמר ש"פעולה ברפיח היא קו אדום" מבחינתו - אם כי בהמשך הבהיר כי לעולם לא יפסיק לסייע צבאית לישראל.

חוזים לשוק: בין החברות שיפרסמו תוצאות בימים הקרובים: בשני - דיסקונט, מליסרון, מטריקס, נקסט ויז'ן ופרטנר; שלישי – מזרחי טפחות, בינלאומי, או.פי.סי אנרגיה; רביעי – בזק; חמישי – בזן.

ברקע למסחר, דוח התעסוקה החודשי שהתפרסם בשישי בארה"ב, שסיפק סימנים לחולשה בשוק העבודה האמריקאי – תמונת מצב שמקלה על הפד להוריד את הריבית בעתיד הלא רחוק, בהינתן שהמגמה תימשך.

הנתונים הובילו לירידות בוול סטריט: מדד נאסד"ק ירד בשישי ב-1.2%, S&P 500 ירד ב-0.7%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה:

חיובי – אורמת 5.4%, טבע 2.5%, נייס 0.8%, אלביט מערכות 0.7%, סאפיינס 1.8%, אנלייט אנרגיה 0.3%; שלילי – נובה 5.7%-, קמטק 5.3%-, טאואר 2.5%-, איי.סי.אל 1.4%-.

בשוק המט"ח, הדולר היציג ירד בשישי ב-0.3% ל-3.578 שקלים, ולאחר דוח התעסוקה שלחץ על הדולר בשווקים העולמיים ירד ב-0.1% נוספים, ל-3.574 שקלים. נסיגה נרשמה גם במחירי הנפט - הברנט ירד ב-1.1% וה-WTI ב-1.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה בנקודות בסיס אחת ל-4.08%, תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.12%.

בשווקים העולמיים השבוע: מעל הכול, נתוני אינפלציה בארה"ב – ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן של פברואר, ביום חמישי יצא מדד המחירים של היצרנים האמריקאים.

שבוע דוחות רגוע יחסית, עם שתיים בולטות: אורקל תפרסם תוצאות בשני לאחר הנעילה בוול סטריט, אדובי בחמישי בערב. בזווית הישראלית, צים תפרסם דוחות ברביעי לפני המסחר, סנטינל וואן ברביעי אחרי הנעילה.

תשומת לב מיוחדת תופנה למניית השבבים ARM, שכן ביום שלישי תסתיים תקופת החסימה מאז ההנפקה, שבמהלכה בעלת השליטה סופטבנק, המחזיקה ב-90% ב-ARM, לא יכלה למכור מניות נוספות. בשוק מצפים לראות האם סופטבנק של מאסיושי סון תנצל את העלייה החדה במניית ARM למימוש רווחים ומכירת מניות נוספות.

חברת השבבים שהונפקה באמצע ספטמבר במחיר של 51 דולר נסגרה בשישי ב-131.5 דולר - שווי השוק שלה קפץ בתקופה זו מ-54.5 ל-135.2 מיליארד דולר. אם סופטבנק אכן תחליט למכור מניות נוספות לאחר שחרור החסימה, הדבר עשוי לגרור ירידה חזקה במחיר המניה.