בורסת ת"א: פז נפט זינקה ב-11.6%, דיסקונט איבד 2.1%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:25 - הבורסה בתל אביב נעלה את היום בירידות קלות, במקביל לתנועות דומות בשווקים המובילים בעולם.

מדד הדגל ת"א 35 נחלש ב-0.3%, ת"א 125 נסוג ב-0.2% ואילו ת"א בנקים טיפס ב-0.4%.

פז נפט זינקה ב-11.6% אחרי שכלכליסט חשף שזוהר לוי, בעל השליטה בסאמיט, מנסה לרכוש את השליטה בחברת האנרגיה בפרמיה של 10%.

נאוויטס פטרוליום איבדה 5.5% מערכה לאחר שדיווחה שהיא בוחנת הנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה.

לאחר הדוחות - דיסקונט נחלש ב-2.1%, מליסרון נסוגה ב-0.2%, רייזור נפלה ב-7.3% ועלבד קפצה ב-8.9%.

12:15 - המדדים המובילים בבורסה המקומית מוחקים את העליות של פתיחת היום, במקביל לנסיגה קלה בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק.

מדד ת"א 35 נחלש ב-0.2%, ת"א 125 נסוג ב-0.1% ות"א בנקים יציב.

10:15 - מניית פז מחזקת עוד יותר את העלייה וקופצת ב-11.8%.

מניית רייזור, שגם המסחר בה נפתח בעיכוב לאחר הדוחות, נופלת ב-8.8%.

10:10 - המסחר במניית פז נפט נפתח והמניה מזנקת ב-10% אחרי שכלכליסט דיווח שזוהר לוי מניע את המהלך לרכישת השליטה בחברת האנרגיה.

10:00 - הבורסה בתל אביב פותחת את היום בעליות קלות, כשהמשקיעים עוקבים אחר הדוחות והדיווחים המתפרסמים וממתינים לקבל קריאות כיוון מפתיחת שבוע המסחר בניו יורק.

המדדים ת"א 35 ות"א 125 מטפסים ב-0.1%, ת"א בנקים רושם עלייה של 0.3%.

נאוויטס פטרוליום נחלשת ב-4% ומרכזת את המחזור הגבוה בבורסה בפתיחת היום. אתמול לאחר נעילת המסחר דיווחה שותפות חיפוש הנפט והגז על תוצאות הנפקת אג"ח וכן הודיעה שהיא בוחנת הנפקה ורישום למסחר של יחידות השתתפות וכתבי אופציה.

נקסט ויז'ן עולה ב-2.4% במחזור השני בגובהו לאחר שפירסמה דוחות שהראו הכפלה של הכנסות החברה בשנת 2023.

עוד לאחר הדוחות - דיסקונט עולה ב-0.5%, מליסרון מתחזקת ב-0.8%, עשות אשקלון נחלשת ב-2.3%.

המסחר במניית פז נפט טרם נפתח והמניה קופצת ביותר מ-8% בשלב טרום הפתיחה לאחר חשיפת כלכליסט על כך שזוהר לוי, בעל השליטה בסאמיט, מנסה לרכוש את השליטה בחברת האנרגיה בפרמיה של 10%.

9:40 - עוד פרסמו דוחות (בין היתר): רייזור, פולירם, מיטב טרייד, פי.סי.בי טכנולוגיות והכשרה התחדשות

9:30 - דוחות עשות אשקלון של קרן פימי: הרווח התפעולי ברבעון הרביעי עמד על 9.2 מיליון שקל, לעומת 7.9 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 16%. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 6.8 מיליון שקל, לעומת 5.8 מיליון שקל במקביל, שיפור של 17%.

9:05 - משק אנרגיה יוצאת מהשותפות עם דוראל אנרגיה ב'דוראל משקי אנרגיה', ומוכרת את מלוא החזקותיה, נתח של 50% לדוראל, תמורת 40 מיליון שקל. דוראל משקי אנרגיה עוסקת בייצור חשמל ומכירת חשמל באמצעות מתקנים פוטו-וולטאיים המותקנים על גבי גגות ומאגרי מים.

9:00 - תוצאות מטריקס: ההכנסות ב-2023 טיפסו ל-5.2 מיליארד שקל, לעומת 4.67 מיליארד שקל ב- 2022, צמיחה של 12%. הרווח התפעולי גדל ב-12% ל-393 מיליון שקל. הרווח הנקי השנתי עלה ב-6% ל-247 מיליון שקל.

בסיכום הרבעון הרביעי עמדו ההכנסות של 1.3 מיליארד שקל, לעומת 1.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל, צמיחה של 8.4%. הרווח התפעולי עלה ב-7.4% ל-101 מיליון שקל., הרווח הנקי הרבעוני עמד על 62 מיליון שקל, לעומת 53 מיליון שקל במקביל, שיפור של 16.3%.

8:45 - נקסט ויז'ן מפרסמת דוחות, בהמשך לזינוק החד במניית יצרנית המצלמות לכלי רכב וכלי טיס מאז תחילת המלחמה. ההכנסות בשנת 2023 הוכפלו ל-52 מיליון דולר, בהשוואה ל-26 מיליון דולר ב-2022. הרווח התפעולי עמד על 28.7 מיליון דולר (55% מההכנסות), לעומת 12.8 מיליון דולר ב-2022 (49%). הרווח הנקי קפץ ל-27.5 מיליון דולר (52%), מול 11.1 מיליון דולר ב-2022 (43%). החברה תחלק דיבידנד של 13.7 מיליון דולר (49.7 מיליון שקל).

8:20 - פריים אנרג'י חתמה עם בנק לאומי על מזכר הבנות למימון הקמת מתקנים סולאריים ואגירה בעסקת פריים-להב, עד גובה מסגרת אשראי של 755 מיליון שקל. שיתוף הפעולה בין פריים אנרג'י ולהב אנרגיה אשר נחתם בשנת 2023, יכלול פרויקטים סולאריים בהספק של כ- 100 מגה וואט (AC) ומתקני אגירה בהספק של עד 500 מגה וואט שעה. עלות הקמת הפרויקטים צפויה להסתכם בעד 700 מיליון שקל.

7:50 - תוצאות דיסקונט: הבנק מסכם את 2023 עם רווח נקי של 4.19 מיליארד שקל, בהשוואה ל-3.49 מיליארד שקל ב-2022. התשואה להון עלתה ל-15.7%, מול 15.1% בשנה קודמת.

ההכנסות מריבית נטו קפצו ל-10.93 מיליארד שקל, בהשוואה ל-9.69 מיליארד שקל ב-2022. ההפרשות להפסדי אשראי עמדו על 1.50 מיליארד שקל, לעומת הפרשות הפסדי אשראי של 407 מיליון שקל ב-2022.

לאחר פניית הפיקוח על הבנקים בעניין בחינת צמצום הדיבידנד, הדירקטוריון החליט על חלוקה של 20% מרווחי הרבעון הרביעי, מול מדיניות החלוקה של 40% מהרווח. סכום החלוקה יעמוד על 183.8 מיליון שקל.

7:30 - תוצאות מליסרון: ה-NOI בשנת 2023 עלה ב-8% ל-1.33 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.22 מיליארד שקל בשנת 2022. ה-FFO השנתי עמד על 994 מיליון שקל, לעומת 887 מיליון שקל ב-2022, עלייה של 12%.

נסיגה ברווחי שיערוך חתכה את הרווח הנקי השנתי ל-1.04 מיליארד שקל, לעומת 1.39 מיליארד שקל ב-2022. החברה הכירה ברווחי שיערוך של 510 מיליון שקל, לעומת רווחי שיערוך של 987 מיליון שקל ב-2022.

ה- NOI ברבעון הרביעי עמד על 318 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל; ה-FFO הרבעוני עלה ב-7% ל-241 מיליון שקל. הרווח הנקי עלה ב-14% ל-426 מיליון שק,.

7:20 - המשקיעים בבורסת ת"א יעקבו בשעות הקרובות אחר המגמה בשווקים הגלובליים, הנכנסים במהלך היום לשבוע מסחר חדש. בוול סטריט החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%; בורסת טוקיו נופלת ב-2.9%, האנג סנג עולה ב-1.3%.

בזווית המקומית, תשומת הלב תופנה לדוחות הכספיים - מליסרון פרסמה הבוקר את הדוח השנתי שלה. בהמשך היום צפויים לצאת (בין היתר) דוחות דיסקונט, מטריקס ופרטנר.

תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת היום על 4.13%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת הבוקר ב-2 נקודות בסיס ל-4.07%.

כלכליסט מדווח

פז נפט: זוהר לוי, בעל השליטה (48.5%) בסאמיט, מניע את המהלך להשתלטות על חברת האנרגיה פז. לוי נפגש בימים האחרונים עם הגופים המוסדיים הגדולים בניסיון לרכוש מהם נתח מהחזקותיהם בחברה ולהשתלט על פז. סאמיט מחזיקה כבר בחבילה של 9.7% ממניות פז בשווי של 350 מיליון שקל.

הצעת לוי כוללת פרמיה של 10% על שווי השוק, סכום של 4 מיליארד שקל. המוסדיים נכון להיום מתעקשים על פרמיה של יותר מ־30%, שווי של 4.7 מיליארד שקל.

בנק הפועלים: עודפי הנזילות הגבוהים גרמו לבנק הפועלים לצאת לראשונה למהלך רכישה עצמית של האג"ח שלו. הבנק הודיע אתמול בערב כי הדירקטוריון אישר תכנית לרכישת אג"ח בהיקף של מיליארד שקל. היקף האג"ח של הבנק כיום עומד על 13 מיליארד שקל.

ההחלטה לבצע רכישה עצמית של אג"ח נובעת מעודפי נזילות גבוהים של הבנק. הפרמטר המודד את רמת הנזילות של הבנקים נקרא LCR (יחס כיסוי נזילות). הבנקים נדרשים לעמוד ביחס LCR (מלאי נכסים הניתנים להמרה למזומן בעת תרחיש קיצון) של 100%, ואילו היחס בבנק הפועלים עומד על 128% נכון לסוף שנת 2023, כאשר בבנק מציינים כי במהלך הרבעון הראשון, יחס זה גדל עוד יותר.