נעילה ירוקה בת"א בהובלת מניות הבנקים והנדל"ן; פריון מחקה 37% אחרי אזהרת רווח

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:25 - הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה חיובית בהובלת מניות הבנקים והבנייה, וברקע החלטת הריבית של בנק ישראל.

מדד הדגל ת"א 35 טיפס ב-1.7%, ת"א 125 התחזק ב-1.3%, ת"א בנקים קפץ ב-3%, ת"א נדל"ן ות"א בנייה הוסיפו לערכם 2.9%.

פריון נטוורק צנחה ב-37.4% אחרי שפירסמה אזהרת רווח לשנת 2024.

בבנקים - לאומי עלה ב-3.1% במחזור הגבוה בבורסה, פועלים טיפס ב-2.2%, דיסקונט התחזק ב-3.5% ומזרחי טפחות קפץ ב-3.9%. במניות הנדל"ן - שפיר הנדסה התחזקה ב-7.1%, אלקטרה קפצה ב-5.8%.

16:10 - תמונת המדדים בבורסה לא משתנה לאחר החלטת הריבית של בנק ישראל. הבנק הותיר את הריבית בשיעור של 4.5% ועידכן כלפי מעלה את תחזית הגרעון לרמה של 6.6%. גם בנוגע לאינפלציה עודכנה התחזית כלפי מעלה לרמה של 2.8% בסוף 2024.

תחזית הצמיחה למשק נותרה ללא שינוי ברמה של 2%, אך התחזית להשקעות ירדה ל-3.5%-. תחזית הריבית של בנק ישראל היא כי בעוד שנה הריבית תעמוד על 3.75%, בשוק ההון מעריכים כי הריבית בעוד שנה תעמוד על 3.8%.

15:55 - דקות לפני החלטת הריבית של בנק ישראל: מדד הדגל ת"א 35 עולה ב-1.5%, ת"א 125 מטפס ב-1.1% ות"א בנקים קופץ ב-2.4%.

מניות הנדל"ן בולטות בירוק - שפיר הנדסה קופצת ב-6.2%, מליסרון מתחזקת ב-5%, דניה סיבוס מטפסת ב-5.1%.

הדולר נחלש ב-0.5% לעומת שערו היציג שנקבע בשעה האחרונה ונסחר ב-3.695 שקלים, היורו יורד ב-0.4% ל-4 שקלים.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עומדת על 4.416%.

13:40 - פריון צוללת ב-38.7% אחרי שהחברה פירסמה תוצאות מקדמיות לרבעון הראשון של 2024 ואזהרת רווח לשנה כולה.

פריון, שמספקת פתרונות טכנולוגיים וכלים שיווקיים למפתחי אפליקציות ומפרסמים, צופה שההכנסות שלה בשנה הנוכחית יציגו ירידה של 19% לטווח של 610-590 מיליון דולר, ושה-EBITDA המתואם יצנח ב-53% ל-82-78 מיליון דולר. התחזיות הקודמות של פריון לשנה הנוכחית היו להכנסות של 880-860 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 182-178 מיליון דולר.

לפי התוצאות המקדמיות, את הרבעון הראשון סיימה פריון עם צמיחה של 8% בהכנסות ל-157 מיליון דולר, ונפילה של 36% ב-EBITDA המתואם ל-20 מיליון דולר.

החברה ציינה שברבעון הראשון של 2024 היא חוותה ירידה בפעילות הפרסום במנועי חיפוש, שמיוחסת לשינויים בעלויות הפרסום ולמנגנונים שהטמיעה מיקרוסופט במנוע החיפוש שלה, בינג.

12:40 - לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל, בולטות בעליות חלק מהמניות שעוסקות גם בבניית נדל"ן.

שפיר הנדסה קופצת ב-5.5%, אלקטרה וישראל קנדה מטפסות ב-5%, קבוצת אשטרום עולה ב-5.1%.

"אנו צופים שההחלטה תהיה צמודה בין להותיר את הריבית על 4.5% לבין הפחתת ריבית אפשרית של 25 נקודות בסיס ל-4.25%", כתבו היום כלכלני מחלקת המחקר בדויטשה בנק.

"על רקע ירידה בשיעור האינפלציה הכללי, כמו גם התקרבותה של אינפלציית הליבה ליעד של 2%, אנו צפינו תחילה שבנק ישראל יפחית את הריבית ב-25 נקודות בסיס בישיבה היום, הפחתה שנייה במספר לאחר ההפחתה בינואר. עם זאת, העלייה האחרונה במתיחות הגיאופוליטית בשילוב עם הירידה החדה בשער החליפין של השקל הובילו אותנו לשנות את תחזיתנו.

"כעת, אנו צופים שבנק ישראל ינקוט עמדה זהירה יותר ויותיר את הריבית ללא שינוי באפריל. מלבד ההתפתחויות הגיאופוליטיות והתנודתיות הגבוהה בשוק המט"ח, אנו מצדיקים את קריאתנו להותרת הריבית על כנה בשל מספר סיבות נוספות כגון: הציפיות האינפלציוניות נמצאות שוב במגמת עלייה, אתגרים פיסקליים מתמשכים ורטוריקה ניצית יותר מצד הפד לאחרונה.

"בנק ישראל צפוי לעדכן גם את תחזיותיו באשר לתוואי הריבית העתידי. אנו לא צופים שינוי בתוואי, שעדיין מצביע על רמת ריבית של 3.75%-4.0% עד סוף השנה (מה שמשתמע בהפחתה של 50-75 נקודות בסיס)".

10:30 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: עדכון הרכב המדדים נמצא ביישורת האחרונה, המועד הקובע לעדכון יהיה ביום חמישי לאחר נעילת המסחר. ידוע כמעט בוודאות ששש המניות עם ערך השוק הקובע הנמוך ביותר יצאו ממדד ת"א 90. חברות מבצעות מהלכים כדי להישאר במדד ת"א 90 באמצעות הגדלת ערך השוק הקובע.

בשבוע שעבר הודיעה מניבים ריט על גיוס הון בהיקף 80 מיליון שקל במטרה להישאר במדד. חברת איי.אי.אס הודיעה על כוונה לבצע רכישה עצמית של מניות שמטרתה העלאת מחיר המניה כדי להישאר במדד. הבוקר הודיעה הכשרת היישוב על כוונה לגייס הון בהיקף של עד 108 מיליון שקל במטרה להישאר במדד.

ממדד ת"א 90 יצאו כמעט בוודאות: ערד, זפירוס, אלטשולר שחם פנסיה ובית זיקוק אשדוד. אליהן יצטרפו שתי המניות עם ערך השוק הקובע הנמוך ביותר. בסבירות רבה ארד תהיה אחת מהן. לאחר הגיוס של הכשרת היישוב, מניית איי.אי.אס היא המועמדת המובילה להיות המניה השנייה שתצא מהמדד, ערך השוק הקובע שלה כעת (תחת הנחה שמחיר המניה לא ישתנה עד לסוף השבוע) הוא 1.238 מיליארד שקל.

מעט מעליה נמצאת גילת עם ערך שוק קובע של 1.259 מיליארד שקל ומניבים ריט עם ערך שוק קובע של 1.276 מיליארד שקל.

שלוש המניות תלויות הן בשינוי מחירי המניות במהלך השבוע והן בפעולות יזומות שיבצעו במטרה להשאר במדד. ייתכן שאיי.אי.אס תבצע הנפקת מניות מהירה או מכירת מניות רדומות כדי להישאר במדד. צד הנכנסות למדד ת"א 90 כבר סגור. למדד יכנסו ישרוטל, אלקטריאון, אל על, תורפז ודלתא מותגים. מהמדד תצא מניה אחת יותר מכמות המניות שיכנסו אליו כיוון שהוא מכיל כעת 91 מניות. בנוסף למדד יכנסו המניות שיצאו ממדד ת"א 35 וייצאו מהמדד המניות שיעברו למדד ת"א 35.

פתאל תיכנס בוודאות למדד ת"א 35 ובסבירות רבה גם שופרסל. מהמדד תצא שיכון ובינוי ובסבירות רבה גם קבוצת אשטרום. יציאתה של קבוצת אשטרום מהמדד תימנע רק אם הון המניות של החברה יגדל או שיהיה זינוק חד במחיר המניה השבוע. כניסת מניית שופרסל למדד ת"א 35 תלויה ביציאת מניית קבוצת אשטרום מהמדד. בעדכון הנוכחי מניות שיכנסו למדד ת"א 35 יספגו היצע משמעותי ומנגד מניות שיצאו מהמדד יזכו לביקוש משמעותי (בגלל התחלופה עם מדד ת"א 90).

10:00 - הבורסה בתל אביב ממשיכה במגמה חיובית, לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל וברקע דיווחים על התקדמות בעסקה להשבת חטופים.

מדד ת"א 35 פותח את היום בעלייה של 1%, ת"א 125 מתחזק ב-0.8%, ת"א בנקים מטפס ב-1.1%.

ניו מד אנרג'י עולה ב-4.2% ומובילה את מדד הדגל, בעלת השליטה בה - קבוצת דלק - מוסיפה לערכה 2.5%.

8:30 - בזוווית הגיאופוליטית, המסחר יתנהל כשברקע ההודעה על יציאה של חלק מהותי מכוחות הצבא ממרחב עזה והדיווחים על התקדמות בעסקה להשבת החטופים.

7:45 - המשקיעים בבורסה בת"א ימתינו היום להחלטת הריבית של בנק ישראל, שתתפרסם ב-16:00 - כשהתחזיות חלוקות לגבי אפשרות של הורדת ריבית.

עוד על הפרק, מעקב אחר השווקים העולמיים הנכנסים במהלך היום לשבוע מסחר חדש. החוזים על המדדים בוול סטריט ללא תנועה מהותית. באסיה - ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-0.1% (בשלב מוקדם יותר עלתה בורסת טוקיו ב-1.5%).

תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים טיפסה אתמול ב-5 נקודות בסיס ל-4.45%. תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טיפסה בשישי ב-9 נקודות בסיס ל-4.40% בעקבות דוח התעסוקה החזק, ונסוגה בהמשך הערב ל-4.38% - היא חוזרת לטפס הבוקר עד ל-4.42%.

עוד על הפרק, סקטור הנפט והגז המקומי עשוי להגיב לירידות שנרשמו הבוקר במחירי הנפט - הברנט נסוג ב-1.5% ל-89.8 דולר לחבית.

כלכליסט מדווח: חברת הביטוח הראל בוחנת אפשרות למכור את חלקה באחד ממגדלי אלון, ברחוב יגאל אלון בתל אביב. הראל מחזיקה ב־50% מהמגדל הצפוני — הידוע גם כאלון 1 — וב־50% הנותרים מחזיקה מגדל ביטוח - המחזיקה בזכות סירוב לרכישת חלקה של הראל.

אתמול נרשמה בבורסה נעילה חיובית, בהובלת מניות הבנקים. מדד ת"א 35 עלה ב-1.4%, ת"א 125 התחזק ב-1.2%, ת"א בנקים קפץ ב-3.3% - דיסקונט התחזק ב-3.6%, לאומי עלה ב-3.4%, פועלים טיפס ב-3.3%, בינלאומי התחזק ב-2.8%, מזרחי טפחות הוסיף לערכו 2.5%.