וול סטריט | צילום: גטי
מטא, מיקרוסופט וגוגל הכבידו: נאסד"ק איבד 1.8% - לרמה הנמוכה מאז מאי
מדד S&P 500 נסוג ב-1.2%; לאחר הדוחות - מטא ומיקרוסופט נחתכו סביב 4% וגוגל מחקה 3%; אמזון תפרסם תוצאותיה לאחר הנעילה; הנפט נחלש ב-2.6% לשפל של שבועיים; כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי ב-4.9% בקצב שנתי ומעל התחזיות ל-4.7%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים לרמה הנמוכה מאז מאי למרות העלייה שנרשמה בתמ"ג (ראו דיווח מוקדם): נאסד"ק איבד 1.8% ונכנס לטריטוריית תיקון, דאו ג'ונס נחלש ב-0.8% ו-S&P 500 נחתך ב-1.2%. זאת לאחר שמניות הטכנולוגיה שפרסמו את דוחותיהם הכבידו על המדדים: מטא איבדה 3.7%, מיקרוסופט - 3.8% וגוגל - 2.7%.
21:45 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.6% לרמה של 83.2 דולר לחבית - שפל של שבועיים. המלחמה בדרום גורמת לתנודתיות בשווקים למרות שעל פי אנליסטים היא לא צפויה בשלב זה לגרום לשיבוש משמעותי באספקה.
20:45 - הזהב רושם תנועות קלות ונסחר עתה תמורת 1,995 דולר לאונקיה, כשברקע המתיחות הגיאופוליטית עקב המלחמה בעזה והחששות להתרחבות למערכה אזורית. שווי המתכת היקרה זינק ביותר מ-8% מתחילת המלחמה.
19:20 - בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.1%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.8% וקאק הצרפתי איבד 0.4%.
16:55 - מטא ואלפבית מכבידות על נאסד"ק וגוררת אותו לירידה של כמעט 1%, מטא נחתכת ב-6%, אלפבית מאבדת 3%.
16:30 - הירידות משלב החוזים נמחקו אחרי נתוני התוצר בארה"ב שהפתיעו לטובה: נאסד"ק שמחק 1% בשלב החוזים פותח ללא תנועה מהותית, כמו גם S&P 500 ודאו ג'ונס.
בטק אחרי הדוחות - מטא יורדת ב-3.6%, אלפבית נחתכת ב-1.3% (בהמשך לנפילה של 9.5% אמש). בצעצועים לאחר הדוחות - מאטל נופלת ב-14%, הסברו מאבדת 8%.
15:35 - הכלכלה האמריקאית התחזקה משמעותית ברבעון הקודם לעומת הרבעון שלפניו: צמחה ברבעון השלישי ב-4.9% בקצב שנתי (לעומת הרבעון השלישי של 2022), ומעל התחזיות ל-4.7%. ברבעון השני רשמה ארה"ב עלייה של 2.1% בתוצר.
15:25 - הבנק האירופאי המרכזי הותיר את הריבית על הפיקדונות באיחוד על 4%, אחרי 10 העלאות ברצף מאז יולי 2022. הריבית על היורו נותרה אף היא, על 4.5%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% והחוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%. אמזון ואינטל יפרסמו את הדוחות שלהן לאחר נעילת המסחר.
13:50 - ענקית התרופות מרק דיווחה על רווח נקי של 4.75 מיליארד דולר או 1.86 דולר למניה, לעומת 3.25 מיליארד דולר או 1.28 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.13 דולר למניה, בשוק ציפו ל-1.95 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-7% ל-15.96 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-15.32 מיליארד דולר. המניה עולה ב-1.4% בטרום.
13:40 - גם המתחרה של מטאל צונחת: מניית חברת הצעצועים הסברו נופלת ב-14% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח מתואם של 1.64 דולר למניה ברבעון השלישי, האנליסטים ציפו לרווח גבוה יותר של 1.72 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.5 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.64 מיליארד דולר.
13:35 - בסיוע מכירות בארבי הציגה מאטל דוחות כספיים מוצלחים, אולם החברה הזהירה כי הביקושים בעונת החופשות (החגים של הרבעון הרביעי) חלשים יחסית - זה מספיק כדי להפיל את המניה ב-10% בטרום.
מאטל סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 146 מיליון דולר או 41 סנט למניה, לעומת 290 מיליון דולר או 80 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, ציפיות האנליסטים עמדו על 86 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-9% ל-1.92 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 1.84 מיליארד דולר.
13:30 - מניית IBM עולה ב-1.6% בטרום. חברת המחשוב סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר או 1.84 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 3.2 מיליארד דולר או 3.54 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.20 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 2.12 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-14.8 מיליארד דולר, לעומת 14.1 מיליארד דולר במקביל – הציפיות עמדו על 14.7 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת התוכנה צמחו ב-8%, ביעוץ נרשמה עלייה של 6% בהכנסות ובתשתיות ירידה של 2%. בתוך עסקי התוכנה, המכירות של חטיבת Red Hat גדלו ב-9%, פעילות הבינה המלאכותית והדאטה התרחבה ב-6%.
13:25 - מניית אלפבית שנפלה אתמול ב-9.5% לאחר הדוחות יורדת ב-1.8% נוספים בטרום. הירידה אתמול קיצצה 166.4 מיליארד דולר משווי השוק של החברה, זוהי המחיקה הגדולה אי פעם שנרשמה במניית אלפבית בהיבט של הסכום. באחוזים נרשמה לחברה ירידה חזקה יותר ב-16 במרץ 2020, אז נפלה ב-11.6%.
13:20 - המנכ"ל הבא של מורגן סטנלי הוא טד פיק (Ted Pick), כך לפי הודעה שהוציא הלילה בנק ההשקעות האמריקאי. הוא יחליף בתפקיד את ג'יימס גורמן, מנכ"ל הבנק מאז 2010 שהודיע במאי על כוונתו לפרוש.
פיק עומד בראש בנקאות ההשקעות של מורגן סנטלי, וכן מנהל את פעילות המסחר. בתוארו הוא נשיא הבנק וראש חטיבת המוסדיים והאסטרטגיה התאגידית. הוא ייכנס לתפקיד ב-1 בינואר 2024, ובמקביל גורמן, גורמן שמכהן כחבר דירקטוריון במקביל לתפקידו כמנכ"ל יהפוך עם פרישתו מהמנכלות ליו"ר הדירקטוריון.
12:10 - החל הטרום בוול סטריט - מטא יורדת ב-2.6% לאחר הדוחות (ראו הרחבה עדכון מוקדם).
12:00 - הדוח המאכזב של BNP פאריבה (שיורד ב-4%) לוחץ גם שני המתחרים הצרפתים: סוסייטה ג'נרל יורד ב-2% וקרדיט אגריקול מאבד 1.6%. כך גם נפילה של 13% בסטנדרד צ'רטרד הבריטי והמתחרים המקומיים - ברקליס ונאטווסט יורדים ב-1.6%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.1%, קוספי נפל ב-2.7%, האנג סנג ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.5%.
10:30 - מגמה שלילית בבורסות אירופה, לקראת הודעת הריבית: מדד דאקס נחתך ב-1.4%, קאק יורד ב-1.2% ופוטסי יורד ב-0.9%. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%.
לאחר הדוחות: מרצדס-בנץ נופלת ב-6% בפרנקפורט, יוניליוור יורדת ב-3.2% בלונדון, דנונה עולה ב-1.5% בפריז. נפילות בבנקים שפרסמו תוצאות: BNP מאבד 5.7% בפריז, סטנדרד צ'רטרד צולל ב-12% בלונדון.
לפי התחזיות, הבנק האירופי צפוי להותיר את הריבית על הפקדונות ללא שינוי, על 4%, ואת הריבית על היורו ללא שינוי, ברמה של 4.5%. הודעת הריבית תתפרסם ב-15:15.
9:50 - חברת הנפט הצרפתית טוטאל (TotalEnergies) רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 6.68 מיליארד דולר, לעומת 6.63 מיליאד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-59.02 מיליארד דולר, לעומת 69.04 מיליארד דולר במקביל.
9:10 - עדכונים מאירופה: הבנק הצרפתי BNP פאריבה מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של 2.66 מיליארד יורו, לעומת 2.77 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-4% ל-11.58 מיליארד יורו. הציפיות בשוק עמדו על רווח של 2.72 מיליארד יורו והכנסות של 11.55 מיליארד יורו.
הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד סיים את הרבעון השלישי עם נפילה של 30% ברווח הנקי ל-644 מיליון דולר, בהשוואה ל-915 מיליון דולר ברבעון המקביל.
מרצדס-בנץ מסכמת רבעון שלישי עם ירידה של 7% ברווח הנקי ל-3.72 מיליארד יורו, ההכנסות ירדו ב-1.4% ל-37.20 מיליארד יורו. הרווח התפעולי ירד ב-6.8% ל-4.84 מיליארד יורו. מספר המכוניות שנמכרו עמד על 510,000, ירידה של 3.7% ביחס לרבעון המקביל – מספר המשאיות שנמכרו גדל ב-1.1% ל-106,000.
דנונה רשמה ברבען השלישי מכירות של 6.91 מיליארד יורו, מול 7.33 מיליארד יורו ברבעון המקביל. בסעיף המכירות הזהות נרשמה צמיחה של 6.2%, לאחר נסיגה של 2.3% ברבעון השני.
ענקית מוצרי המזון מצרפת העלתה את התחזית השנתית לעלייה של בין 6% ל-6% במכירות הזהות – התחזית הקודמת עמדה על פלוס 4%-6%. המתחרה הבריטית יוניליוור דיווחה על עלייה של 5.2% במכירות הרבעון השלישי ביחס למקביל.
חברת ה-IT הצרפתית ATOS דיווחה על הכנסות של 2.59 מיליארד יורו ברבעון השלישי, ירידה של 3% בהשוואה למקביל.
סימנס אנרג'י מנהלת שיחות עם ממשלת גרמניה לסיוע של עד 15 מיליארד יורו - במעורבות אשראי של 20% מהסכום מהבנקים. כך לפי דיווח בתקשורת הגרמנית. החברה רשמה הפסדים של מיליארדי יורו בחטיבת אנרגיית הרווח שלה Siemens Gamesa בשל בעיות איכות.
7:00 - ירידות חזקות בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה השלילית מאד אמש בוול סטריט ( נאסד"ק איבד 2.4% ונכנס לטריטוריית תיקון עם ירידה של 10% מהשיא, S&P 500 ירד ב-1.4% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.3%).
מדד ניקיי נחתך ב-2%, קוספי נופל ב-2.2%, האנג סנג יורד ב-0.7% ושנגחאי נחלש ב-0.3%. בקוריאה בולטת בין היתר חברת השבבים SK Hynix שמאבדת 3.8% לאחר שדיווחה על הפסד של 1.61 מיליארד דולר ברבעון השלישי (2.18 טריליון וון).
ענקית השבבים סמסונג מגיבה בירידה של 1.6% בסיאול - ירידה חדה גם במניית השבבים היפנית טוקיו אלקטרון שמאבדת 4.5% בבורסה היפנית. ברכב בטוקיו: ניסאן וטויוטה נחלשות בכ-2%. בטכנולוגיה: סופטבנק מאבדת 4%, ראקוטן יורדת ב-2.5%, Z הולדינגס (יאהו יפן) יורדת ב-2%.
קמעונאית ביגוד ומוצרי הספורט הסינית לי נינג (Li Ning) צונחת ב-18% בתחתית מדד האנג סנג, לאחר שהודיעה כי המכירות ברבעון השלישי צמחו בכ-5%. זאת בשעה שהאנליסטים ציפו לצמיחה של מעל 10%.
החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6% והחוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שקפצה אתמול בכ-10 נקודות בסיס יציבה הבוקר על 4.96%.
מטא ירדה ב-3.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 11.6 מיליארד דולר או 4.39 דולר למניה, לעומת רווח של 4.44 מיליארד דולר או 1.64 דולר למניה ברבעון המקביל. ממוצע ציפיות האנליסטים עמד על 3.64 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-23% ל-34.2 מיליארד דולר, מול 27.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הציפיות עמדו על 33.6 מיליארד דולר.