וול סטריט | צילום: גטי
נעילה שלילית בוול סטריט, תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים מתקרבת ל-5%
דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק איבד 1%; פאוול: "האינפלציה עדיין גבוהה מדי"; הזהב והנפט ממשיכים לעלות; נטפליקס ניתרה ב-16%, היכתה את התחזיות במספר המנויים החדשים; טסלה נפלה ב-9.3%, מאסק: "ייקח 18 חודשים עד שהסייברטראק יגיע לרמות ייצור מסחריות"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - יום שלישי רצוף של ירידות בניו יורק: דאו ג'ונס איבד 0.7%, נאסד"ק נפל ב-1%, S&P 500 השיל 0.8%. תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים עומדת על כמעט 4.99%.
22:30 - המסחר בניו יורק מתנהל כעת בירידות. דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, נאסד"ק מאבד 0.8%, S&P 500 משיל 0.7% מערכו. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.2% לרמה של 89.4 דולר לחבית. הברנט עלה ב-1% ל-92.4 דולר לחבית.
20:40 - הזהב עבר לעליות ומזנק ב-0.6% ל-1,980 דולר לאונקיה ולשיא של חודשיים וחצי. ברקע, המלחמה בעזה וחששות המשקיעים להתרחבות המערכה לאזורים נוספים במזה"ת, שפונים לחוף מבטחים בדמות המתכת היקרה. עוד ברקע, הדולר רושם ירידה יומית.
19:40 - בורסות ניו יורק עברו לירידות אחרי זמן קצר של עליות בזמן נאומו של יו"ר הפד פאוול. עתה המדדים המובילים נחתעים בעד 0.5%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שוב מזנקת (ב-8 נקודות בסיס) ל-4.98%.
19:05 - יו"ר הפד פאוול נואם: האינפלציה עדיין גבוהה מדי ועל כן יש להביא להאטה בצמיחה הכלכלית (בתוצר ובשוק התעסוקה החזק) כדי לגרום להאטה במחירים, כך אמר הערב. בכך הוא רומז על המשך העלאות ריבית שיקררו את האינפלציה. העליות בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתמתנות, ומדדי המניות עברו לעליות קלות.
19:00 - מדד סטוקס 600 המניות המובילות ביבשת אירופה ננעל בשפל של 7 חודשים, אחרי שירד היום ב-1.2%.
מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.3%, פוטסי הבריטי נחתך ב-1.2% (המסחר בלונדון נפסק חצי שעה בטרם פעמון הנעילה בשל "תקרית" שנחקרת - אין פרטים על האירוע, אך בבורסת לונדון אמרו כי יספקו פרטים על כך בהמשך). מדד קאק הצרפתי ירד ב-0.6%.
17:25 - בורסות ניו יורק עברו למגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס מחק את העליה המזערית ויורד עתה ב-0.2%, נאסד"ק מטפס ב-0.2%, S&P 500 יציב. טסלה נופלת ב-8%.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט לקראת נאומו של יו"ר הפד פאוול הערב ב-19:00 שעון ישראל.
מדד נאסד"ק מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ודאו ג'ונס מוסיף 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.95%.
לאחר הדוחות: נטפליקס קופצת ב-14%, טסלה יורדת ב-5%.
15:40 - מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר בארה"ב ברמה הנמוכה מזה תשעה חודשים. מדובר ב-198 אלף בקשות, 13 אלף פחות מהשבוע שקדם לו, כשהצפי היה ל-210 אלף בקשות.
יחד עם זאת, הבקשות החוזרות בשבוע שעבר עלו ב-29 אלף לעומת השבוע שקדם לו ל-1.734 מיליון בקשות, מעל התחזיות ל-1.696 מיליון בקשות.
14:10 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט רושמים עליות קלות בעד 0.2%, כשתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.9665 ולשיא נוסף מ-2007.
אחרי הדוחות בטרום מסחר: נטפליקס מזנקת ב-13%, טסלה יורדת ב-5%.
12:55 - מחירי הנפט מאבדים גובה אחרי שארה"ב הקלה את הסנקציות שלה על יבוא נפט מוונצואלה. אתמול קפצו מחירי הזהב השחור ברקע החששות מהשפעות המלחמה בישראל על תפוקת הנפט במזרח התיכון.
הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% לרמה של 86.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2% מערכו ונסחר תמורת 89.7 דולר לחבית.
11:00 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי וקוספי ירדו ב-1.9%, האנג סנג נפל ב-2.2%, שנגחאי נסוג ב-1.7%, הבורסה בסידני ירדה ב-1.4%.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק ופוטסי יורדים בכ-1%. החוזים על המדדים בוול סטריט עם ירידות קלות של עד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.96%.
לאחר הדוחות באירופה: מניית SAP קופצת ב-6.7% בפסגת מדד דאקס, רנו נופלת ב-7% בתחתית מדד קאק; נוקיה יורדת ב-1.1% בהלסינקי לאחר ההודעה על פיטורי 14 אלף עובדים.
10:30 - קבוצת SAP הגרמנית דיווחה על עלייה בהכנסות הרבעון השלישי ל-7.74 מיליארד יורו, בהשוואה ל-7.48 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על 7.73 מיליארד יורו
ההכנסות מפעילות הענן של ספקית התוכנות לעסקים הסתכמו ב-3.47 מיליארד יורו, לעומת 2.99 מיליארד יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-3.53 מיליארד יורו.
הרווח התפעולי טיפס גם הוא ל-2.28 מיליארד יורו, מול 2.08 מיליארד יורו במקביל. הציפיות בשוק עמדו במקרה זה על 2.19 מיליארד יורו. שיעור הרווח התפעולי גדל ל-29.4%, לעומת 26.8% במקביל. בשוק ציפו לשיעור רווח תפעולי של 28.4%.
10:20 - רנו דיווחה על הכנסות של 10.51 מיליארד יורו ברבעון השלישי, עלייה של 7.6% בהשוואה לרבעון המקביל. התחזיות עמדו על 10.34 מיליארד יורו.
10:15 - היקף העסקאות בדליברו עמד ברבעון השלישי על 1.70 מיליארד פאונד, לעומת 1.64 מיליארד פאונד ברבעון המקביל – עלייה של כ-5% במונחי המטבע המקומי. חברת משלוחי המזון דיווחה כי ההכנסות בתקופה עלו ל-487 מיליון פאונד, בהשוואה ל-481 מיליון פאונד ברבעון המקביל.
10:00 - מפעילת בורסת לונדון (London Stock Exchange Group) דיווחה על הכנסות של 1.97 מיליארד פאונד ברבעון השלישי, צמיחה של 8% ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת. חטיבת הנתונים והמחקר רשמה עלייה של 7.2% בהכנסות ל-1.30 מיליארד פאונד; ההכנסות מחטיבת השווקים עלו ב-6.2% ל-375 מיליון פאונד.
9:50 - ענקית השבבים מטיוואן TSMC מסכמת רבעון שלישי עם רווח נקי של 211 מיליארד דולר טיוואני חדש (6.69 מיליארד דולר ארה"ב) – ירידה של 24.8% בהשוואה לרבעון המקביל.
לצד העובדה שמדובר בירידה רבעונית שנייה ברציפות, הנתון עלה על ציפיות האנליסטים לרווח רבעוני של 191.43 מיליארד דולר טיוואני.
ההכנסות ירדו ב-10.8% ל-546.73.מיליארד דולר טיוואני, או 17.28 מיליארד דולר ארה"ב – גם במקרה זה מעל הציפיות בשוק, להכנסות של של 540.39 מיליארד דולר טיוואני
9:10 - נוקיה הודיעה כי תפטר עד 14 אלף עובדים במטרה לחסוך בעלויות, לאחר תוצאות חלשות מאד שהיא מספקת לרבעון השלישי – בין היתר, לדבריה, בשל האטה מהותית במכירות ציוד לרשת 5G. מספר העובדים של נוקיה ברחבי העולם עומד כיום על 86 אלף כך שלאחר השלמת המהלך הוא צפוי לרדת לעד 72 אלף עובדים.
בה בעת, לפי ההודעה מספר העובדים המפוטרים עשוי להיות נמוך יותר - ההורדה המינימלית תעמיד את מספרם בתום הקיצוץ על 77 אלף עובדים. החברה ציינה כי יעד החיסכון השנתי בעלויות של התוכנית עומד על 800 מיליון יורו בשנת 2023 ולהגיע ל-1.2 מיליארד יורו בשנת 2026.
יצרנית ציוד התקשורת עדכנה המכירות ברבעון השלישי נפלו ב-20% ל-4.98 מיליארד יורו, בהשוואה ל-6.28 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת. הנתון היה רחוק מציפיות האנליסטים, למכירות של 5.67 מיליארד יורו. הרווח עמד על 133 מיליון יורו – נפילה של 69% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2022.
6:40 - ירידות חזקות בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה השלילית ולזינוק בתשואות בארה"ב. מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-1.9%, קוספי יורד ב-1.8%, שנגחאי נחלש ב-1%.
מדד דאו ג'ונס נחלש אתמול ב-1%, נאסד"ק איבד 1.6% ו-S&P 500 ירד ב-1.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חצתה אתמול את רמת 4.9%, לראשונה מאז 2007. היא ממשיכה לעלות, ב-6 נ"ב, ל-4.96%.
הבנקים היפנים יורדים בכ-2% - סומיטומו פייננשל מאבד 2.2%; עוד בטוקיו: ניסאן ומאזדה יורדות ביותר מ-3% בתחתית ענף הרכב; באידו ו-JD.com נופלות ב-5% בתחתית מדד האנג סנג.
חברת התעופה קוואנטס יורדת ב-3% בסידני לאחר שהודיעה על ביטול העסקה לרכישת המתחרה הקטנה Alliance Aviation, בשל התנגדות רשות ההגבלים. במסגרת העסקה שנחתמה במאי 2022 ושבוטלה קוואנטס היתה אמורה לרכוש את אליאנס בעסקת מניות, לפי שווי של 763.5 מיליון דולר אוסטרלי (484 מיליון דולר ארה"ב).
הבנק המרכזי של קוריאה הותיר את הריבית ללא שינוי, בפעם השישית ברציפות, ברמה של 3.50% - בהתאם לתחזיות. הבנק הקוריאני היה הראשון מבין הבנקים המרכזיים בעולם להעלות ריבית מול האינפלציה הגוברת והראשון להפסיק עם מדיניות ההעלאות כשהאינפלציה החלה לרדת.
היצוא היפני התאושש בספטמבר עם עלייה של 4.3% בהשוואה לספטמבר 2022, לאחר שביולי ובאוגוסט נרשמה ירידה בנתון. היצוא לארה"ב גדל ב-13% ולאירופה גדל ב-12.9% - בעיקר בזכות יצוא מכוניות ומוצרי מתכת. חולשה בשבבים גררה ירידה של 6.2% ביצוא לסין ושל 4.3% למרחב אסיה מחוץ לסין. היבוא ליפן נפל ב-16.3% בעיקר בשל ירידה בביקושים למוצרי נפט וגז נוזלי.
הונדה וג'נרל מוטורס הודיעו על הקמה משותפת של שירותי הסעה במוניות אוטונומיות ביפן ב-2026. היחידה החדשה שתוקם במסגרת שיתוף הפעולה, של מכוניות ללא נהגים, תחל לספק שירותים במרכז טוקיו בתחילת 2026 והיא תתרחב בהמשך לשאר המדינה.
6:10 - נטפליקס קפצה ב-12.8% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על זינוק מפתיע במספר המנויים והודיעה על העלאת מחירים. מספר המנויים גדל ב-8.76 מיליון ברבעון השלישי, בפער מהותי מהתחזיות שעמדו על כ-5.5 מיליון.
זוהי העלייה הרבעונית הגדולה ביותר במספר המנויים של נטפליקס מאז שהוסיפה 10.1 מיליון מנויים ברבעון השני של 2020. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר או 3.73 דולר למניה, לעומת 3.10 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת.
ההכנסות עמדו על 8.54 מיליארד דולר, לעומת 7.9 מיליארד דולר במקביל. הציפיות בשוק עמדו על רווח של 3.49 דולר למניה והכנסות 8.8 מיליארד דולר. מחיר המנוי בארה"ב בתוכנית הבסיסית של נטפליקס יעלה מ-9.99 ל-11.99 דולר לחודש. מחיר מנוי הפרמיום יעלה מ-19.99 ל-22.99 דולר לחודש. מחיר המנוי עם פרסומות (6.99 דולר) ומחיר המנוי הסטנדרטי (15.49 דולר) יישארו ללא שינוי.
טסלה ירדה ב-4.2% לאחר הדוחות, בין היתר בשל האכזבה מהתחזיות שהציג אלון מאסק לגבי המשאית החשמלית של החברה. "אני רוצה להרגיע את הציפיות בנוגע לסייברטראק. ייקח 18 חודשים עד שהחטיבה תתחיל לתרום למזומנים שלנו", אמר מאסק, שציין כי יש יהיו לחטיבה "אתגרים" כדי להגיע לרמות ייצור משמעותיות.
"הייתי רוצה שזה יהיה אחרת, אבל זה הניחוש הטוב ביותר שלי. זה המוצר הטוב ביותר אי פעם שלנו, אבל זה ידרוש עבודה עצומה כדי להגיע לרמות ייצור", אמר מאסק.
טסלה דיווחה על רווח של 1.85 מיליארד דולר או 53 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 3.3 מיליארד דולר או 95 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה בשעה שהאנליסטים ציפו ל-77 לסנט מניה.
ההכנסות צמחו ב-9% ל-23.35 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 24.2 מיליארד דולר. שיעור הרווח הגולמי ירד ל-17.9%, לעומת 18.2% ברבעון המקביל וגם כאן מתחת לציפיות שעמדו על 17.7%.