וול סטריט | AP
נאסד"ק נצבע בירוק בנעילה וקטע רצף של ארבעה ימים שליליים; זינגה זינקה ב-41%
בגולדמן זאקס צופים כי הפד יעלה השנה את הריבית ארבע פעמים - תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים טיפסה מוקדם יותר מעל ל-1.8%; נאסד"ק ננעל בעלייה של 0.1%, אחרי שבמהלך המסחר אף נפל ב-2.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו ב-0.5% וב-0.1% בהתאמה; ענקית הגיימינג טייק 2 רוכשת את זינגה ב-12.7 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה מעורבת ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.1% לאחר שירד במשך מרבית שעות המסחר. בכך קטע המדד רצף של ארבעה ימי ירידות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 השילו 0.5% ו-0.1% בהתאמה. מניית זינגה נסקה ב-41%.
22:00 - מחיר הנפט למסירה בחודש פברואר ירד היום ב-0.9% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית נקבע על 78.23 דולר.
20:35 - הזהב רשם עלייה יומית קלה של 0.1% (1.40 דולר) למחיר של 1,798.80 דולר לאונקיה.
20:25 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה מוקדם יותר (ראו עדכון מוקדם) מעל ל-1.8%, שיעורה הגבוה מאז ינואר 2020.
19:45 - נאסד"ק רושם תשעה ימים של ירידות מתוך עשרה ימי מסחר. מאז ה-28.12.21 מאבד מדד 100 חברות הטכנולוגיה הגדולות בוול סטריט יותר מ-1,200 נק'.
18:50 - בורסות אירופה ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.1%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.5% וקאק הצרפתי נחלש ב-1.4%.
17:15 - נאסד"ק מוחק כבר 2.4%, ומדד הפחד (VIX) מזנק ב-20%, כשברקע עלייה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-4 נק' בסיס לשיעור של 1.808%. כאמור, בפד מדברים על העלאת ריבית ראשונה כבר במרץ, ובגולדמן זאקס צופים 4 העלאות ריבית השנה (ראו עדכון קודם).
16:55 - בגולדמן זאקס צופים כי הפד יהיה אף נצי יותר בהמשך השנה - ע"פ תחזיות הבנק, הפדרל ריזרב יעלה את הריבית במשק ארבע פעמים במהלך 2022. זאת לאחר שבפד הצהיריו לאחרונה כי הוא צפוי להעלות את הריבית שלוש פעמים.
16:30 - ירידות בפתיחה: נאסד"ק נחתך ב-1.7%, יום מסחר חמישי ברצף באדום, S&P 500 אף הוא ביום 5 של ירידות, נחלש בפתיחה ב-1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס מעל לשיעור של 1.8%. הביטקוין נופל מתחת ל-40 אלף דולר.
הטכנו' הגדולות - טסלה נחלשת ב-4%, פייסבוק ב-3%, מיקרוסופט ב-2%, אמזון ב-2.5%, גוגל ב-2.2%, אפל ב-1.5%.
זינגה נוסקת ב-48%, ענקית הגיימינג טייק 2 רוכשת את זינגה ב-12.7 מיליארד דולר. לולולמון מאבדת 7% לאחר אזהרת רווח. חברת הקנאביס הרפואי הקנדית טילריי מזנקת ב-10% אחרי הדוחות.
15:50 - סולאראדג' הישראלית SolarEdge Technologies עולה בטרום בניו יורק ב-1.6% אחרי שבגולדמן זאקס הכניסו את מניית החברה לרשימת 15 המניות המובילות “Conviction Buy” של הבנק בטווח הארוך.
הבנק העלה את מחיר היעד על מניית חברת מתקני האנרגיה הסולארית ל-448 דולר מ-420 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה בשישי נמוך בהרבה משני מחירי היעד האחרונים של הבנק - 248 דולר. שווי השוק של סולאראדג' - 13 מיליארד דולר.
15:35 - מניית חברת הקנאביס הרפואי הקנדית טילריי Tilray מזנקת בטרום בניו יורק ב-13.5% אחרי שעקפה את התחזיות בדוחות הרבעון האחרון.
ההכנסות זינקו ב-20% ברבעון הפיסקאלי השני של 2022 (שהסתייים ב-31.12.21) ל-155 מיליון דולר, לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי נסק ל-95 מיליון דולר מ-6 מיליון דולר.
14:45 - מיזוג ענק בגיימינג: חברת טייק 2 (Take-Two Interactive Software), המתמחה במשחקי מובייל, רוכשת את המתחרה זינגה (Zynga) בעסקת מניות ומזומן של 12.7 מיליארד דולר.
העסקה תתבצע לפי שווי של 9.86 דולר למניית זינגה, פרמיה ענקית של 64% על על מחיר השוק – זינגה ננעלה בשישי על 6 דולר. מתוך התמורה, 3.50 דולר יינתנו במזומן ו-6.36 דולר במניות של טייק 2. מניית זינגה נוסקת ב-52% בטרום – מניית טייק 2 נופלת ב-7.7%.
טייק 2, הבעלים של (בין היתר) Rockstar Games, המתמחה במשחקים במובייל, נסחרת בנאסד"ק בשווי של 19 מיליארד דולר. שווי השוק של זינגה עומד על 6.7 מיליארד דולר.
14:40 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.77%; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.2%.
המשקיעים בניו יורק ממתינים לנתוני האינפלציה שיתפרסמו בהמשך השבוע: ביום רביעי ייצאו נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר, ולמעשה לשנת 2021 כולה – יום לאחר מכן יתפרסם מדד המחירים ליצרן.
במדד המחירים לצרכן, התחזיות עומדות על עלייה חודשית של 0.4% ועלייה שנתית של 7%, בהמשך לנתון של 6.8% בנובמבר. במדד המחירים ליצרן, התחזיות עומדות על עלייה חודשית של 0.5% ועלייה שנתית של 8%.
13:40 - מניית אופנת הספורט לולולמון נופלת ב-7.9% בטרום לאחר שהודיעה כי המכירות ברבעון הרביעי נפגעו בשל השפעות האומיקרון על נוכחות הצוותים בחנויות. החברה ציינה כי ההכנסות הרבעוניות יעמדו בקצה התחתון של התחזיות שסיפקה, שעמדו בטווח של 1.165-2.125 מיליארד דולר; הרווח המתואם הרבעוני צפוי לעמוד בטווח התחזיות התחתון גם הוא - בין 3.25 ל-3.32 דולר למניה; וכך גם הרווח החשבונאי, שיעמוד בקצה התחתון בטווח - 3.31-3.24 דולר למניה.
13:10 - מניית הביומד Molecular Partners נוסקת ב-42% בבורסה בציריך, לאחר שיצאה בהודעה משותפת עם ענקית הפארמה נוברטיס (שעולה ב-0.6%) על הצלחה בניסוי קליני בתרופה האנטי ויראלית לקורונה.
הניסוי שלב 2 בתרופה ensovibep שכלל 407 משתתפים, כולל חולים בזן האומיקרון, הראה ירידה של 78% בשיעור האשפוזים של מקבלי התרופה במנה אחת בהשוואה למקבלי הפלסבו.
בהודעה נאמר שנוברטיס תממש האופציה שלה לממן את המשך פיתוח, קידום וייצור התרופה, תמורת אחוזים, בסכום של 150 מיליון פרנק שוויצרי (163.3 מיליון דולר). החברה מתכוונת להגיש ל-FDA בקשת אישור חירום לתרופה.
12:10 - בתעופה באירופה: לופטהנזה עולה ב-2.7%, אייר פראנס עולה ב-2.9%, איזיג'ט מתחזקת ב-3.7%, IAG מטפסת ב-2.4%, רייאנאייר עולה ב-3.9%, וויז אייר ב-2.8%.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-0.4%, קוספי ירד ב-1%; בורסת טוקיו בחופשה לרגל חג מקומי.
10:40 - פתיחת מסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.2%, קאק יורד ב-0.4%.
ירידות במניות המשלוחים: דליברו נחלשת ב-3.4% וג'אסט איט מאבדת 3.8%, שתיהן בלונדון; נסיגה גם בסקטור הנדל"ן הבריטי: פרסימון יורדת ב-3.5%, בארט נחלשת ב-2.9% וטיילור ווימי ב-2.8%; בפרנקפורט בולטת BMW שמטפסת ב-2.8% בפסגת מדד דאקס.
בניו יורק, יציבות בחוזים על המדדים; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-4 נק' ל-1.81%.
8:30 - סחורות: הברנט עולה ב-0.1% ל-81.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-79 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,791.80 דולר לאונקיה.
7:15 - מגמה מעורבת ומסחר חלקי בפתיחת שבוע המסחר באסיה-פסיפיק: מדד האנג סנג עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי יורד ב-0.9%, סידני יציבה - בורסת טוקיו בחופשת חג (יום הכבוד למבוגרים).
בהונג קונג: מניית חברת הנדל"ן Shimao Property עולה ב-2.6% בעקבות דיווחים (שלא קיבלו אישור רשמי) שלפיהם החברה שנקלעה למשבר חוב - כמו ענקיות נדל"ן נוספות בסין - מוכרת את כל נכסי הנדל"ן שלה. זאת במטרה להתמודד עם פירעונות לבעלי חוב. בשלב מוקדם יותר של המסחר קפצה המניה ב-7%.
עוד בולטת בהונג קונג קת'אי פסיפיק שמטפסת ב-2.7%, חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס עולה ב-1.8% בסידני; עוד בסידני, עליות בסקטור המכרות - ריו טינטו ו-BHP מתחזקות ב-2.4%.
בשעה מוקדמת זו בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.77%.
