אוניית מכולות של צים | צילום: צים
מניית צים מחקה 6% בוול סטריט; אנבידיה זינקה לשיא, בואינג איבדה 8%
נאסד"ק עלה ב-2.2%; דיווחים בעולם: חברות ספנות גדולות לקראת הסכם עם החות'ים לפיו הם לא יפגעו באוניותיהן; אנבידיה עלתה ב-6.4%, הודיעה על השקת שני שבבים; יותר מ-170 מטוסי בואינג 737 קורקעו לאחר פיצוץ דלת בטיסת אלסקה אייר בסופ"ש; סעודיה הורידה את מחירי הנפט ללקוחות ארמקו - ה-WTI נפל ב-4.1% ל-70.8 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירוק בהובלת מניות הטכנולוגיה והירידה בתשואות האג"ח: נאסד"ק עלה ב-2.2%, דאו ג'ונס הוסיף 0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-1.4%. תשואת האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות ל-3.991%.
מניית צים נחתכה ב-6.3%, ובמהלך המסחר אף ב-12%. מוקדם יותר פורסמו דיווחים לא מאומתים בעולם לפיהם חברות ספנות גדולות לקראת הסכם עם החות'ים לפיו הם לא יפגעו באוניותיהן.
אנבידיה, שהשיקה שני שבבים, עלתה ב-6.4% לשיא חדש - 522.5 דולר למניה. מניות הייטק נוספות שכיכבו הן אמזון עם עלייה של 2.6%, ואפל - 2.4%.
קרקוע יותר מ-170 מטוסי בואינג בעקבות פיצוץ דלת בטיסת אלסקה אייר הוריד את המניה ב-8%.
22:20 - לאחר שסעודיה הורידה את מחירי הנפט ללקוחות ארמקו: הנפט מסוג WTI איבד 4.1% (או 3 דולרים) וננעל ברמה של 70.8 דולר לחבית. מדובר בירידה החדה ביותר מאז ה-16 בנובמבר.
20:40 - הזהב רושם ירידה יומית של 0.8% למחיר של 2,033.90 דולר לאונקיה. זאת למרות נסיגה בתשואות אג"ח ארה"ב והיחלשות של הדולר.
19:25 - מניית אנבידיה מזנקת ב-4.3% ולשיא. זאת לאחר שהודיעה על השקת שני שבבים חדשים, כך דווח באתר Investor's Business Daily. שווי השוק של של אנבידיה עולה ל-1.264 טריליון דולר.
18:20 - מניית חברת הספנות הישראלית צים נופלת ב-12% בוול סטריט. ברקע, דיווחים לא מאומתים בעולם שלפיהם חלק מחברות הספנות הגדולות מנהלות מגעים עם המורדים החות'ים בתימן לקראת הסכם, שלפיו הם לא יפגעו באוניותיהן באזור מצר באב אל מנדב. בשבוע האחרון מניית צים טיפסה בכ-40% ובחודש האחרון בכמעט 100%.
17:20 - מניית Twilio מזנקת ב-7%, אחרי ש-Jeff Lawson המנכ"ל והמייסד המשותף של חברת התוכנה הודיע כי הוא מתפטר מתפקידו. יחליף אותו החל מהיום Khozema Shipchandler, מנהל בכיר בחברה.
16:30 - שבוע המסחר בניו יורק נפתח במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף 0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.04%. הזהב נחתך ב-1.2% לשווי של 2,025.20 דולר לאונקיה.
בנפט - ה-WTI האמריקאי נופל ביותר מ-4% ל-70.79 דולר לחבית, הברנט נחתך ב-3.7%. ברקע, סעודיה הורידה את מחירי הנפט ללקוחות ארמקו.
בואינג נופלת ב-8.5%, אלסקה אייר מוחקת 5.5%. יותר מ-170 מטוסי בואינג 737 קורקעו לאחר פיצוץ דלת בטיסת אלסקה אייר בסוף השבוע - מניית מתקינת הדלת ספקית בואינג Spirit AeroSystems מאבדת 12%.
מניית אפל מטפסת ב-0.3%, אחרי שרשמה חמישה ימים של ירידות ברצף, הארוך משנת 1982.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, בעיקר בשל הנפילה בבואינג (ראו עדכונים מוקדמים), החוזים על נאסד"ק ועל S&P 500 יורדים ב-0.1%.
הנפט WTI יורד ב-2.8% ל-71.7 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.04%.
על הפרק השבוע בשווקים: ביום חמישי יתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן של דצמבר (התחזיות הן לעלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 3.2%).
ביום שישי תיפתח בניו יורק עונת הדוחות של הבנקים לסיכום הרבעון הרביעי, עם תוצאות ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה, וולס פארגו וסיטי – לצד ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק.
13:10 - אלסקה אייר מאבדת 5% בטרום בעקבות הפיצוץ בדלת מטוס בואינג 737 של החברה (ראו עדכונים מוקדמים); עוד בתעופה: דלתא יורדת ב-1.2%, יונייטד יורדת ב-3%, סאות'ווסט נחלשת ב-2.8%, אמריקן איירליינס עולה ב-0.2%.
אלסקה ויונייטד, בעלות צי מטוסי ה-737 מקס 9 גדולים במיוחד, הודיעו על קרקוע כל מטוסי הדגם בצי שלהן.
חברת ספיריט ארוסיסטמס (Spirit AeroSystems), ספקית בואינג האחראית על התקנת דלת החירום שבה אירע הפיצוץ, צונחת ב-21% בטרום.
12:30 - ענקית הפארמה מרק רוכשת את חברת התרופות הקטנה הרפון Harpoon Therapeutics ב-700 מיליון דולר. כך לפי דיווח בבלומברג. הרכישה מתבצעת לפי מחיר של 23 דולר למניה, יותר מפי 2 ממחירה בנעילה בשישי, 10.55 דולר. מניית הרפון מגיבה בנסיקה של 101% בטרום.
11:50 - החל שלב הטרום מסחר בניו יורק: בואינג נופלת ב-8% לאחר קרקוע יותר מ-170 מטוסי בואינג 737 מקס, בשל פיצוץ פאנל דלת בטיסה של אלסקה אייר (ראו הרחבה בעדכון מוקדם) - ירידה שמוחקת 12 מיליארד דולר משווי החברה. המתחרה איירבוס מטפסת ב-1.5% בפריז.
11:00 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1.9%, שנגחאי ירד ב-1.4%, קוספי ירד ב-0.4% (כאמור בורסת טוקיו בחופשה לאומית, המסחר יתחדש מחר).
10:30 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.3%; בנפט - הברנט יורד ב-1% ל-78 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.1% ל-73 דולר לחבית.
איירבוס עולה ב-1.2% בפריז על רקע קרקוע יותר מ-170 מטוסי המתחרה בואינג 737 מקס 9. ההנחיה ניתנה יממה לאחר שפאנל במטוס מדגם זה של חברת אלסקה איירליינס התפוצץ במהלך הטיסה.
פלוס500 מזנקת ב-6% בלונדון לאחר פרסום תחזית אופטימית לדוחות הרבעון הרביעי (EBITDA של כ-340 מיליון דולר - בשוק ציפו ל-300 מ' ד').
עוד בבבורסה של הבירה הבריטית - ענקית האנרגיה של מאבדת 2% לאחר שהודיעה כי תבצע מחיקה של 900 מיליון דולר בדוחות הרבעון הרביעי.
10:10 - ברקע לנסיגה במחירי הנפט: סעודיה קיצצה במחירי הסחורה הנגבים מהלקוחות - ענקית הנפט ארמקו שבבעלות הממלכה קייצצה ב-2 דולר את מחיר חבית Arab Light - ההורדה החדה ביותר מזה 13 חודשים. בשוק ציפו להורדת מחירים (בין היתר בשל התחרות הגוברת על נתחי שוק), אך בשיעור מתון משמעותית.
10:00 - ענקית האנרגיה של הודיעה כי תרשום בדוחות הרבעון הרביעי מחיקה של 900 מיליון דולר, שתקוזז ברווח עודף בגז הטבעי – עוד ציינה כי תעמוד ביעדי התפוקה שהציבה לרבעון.
9:50 - פלטפורמת המסחר בחוזי הפרשים Plus500 עדכנה כי תרשום בדוחות 2023 הכנסות של סביב 725 מיליון דולר ו-EBITDA חיובי של סביב 340 מיליון דולר.
הציפיות בשוק עומדות על הכנסות של 645.2 מיליון דולר ו-EBITDA של 299.8 מיליון דולר. פלוס500 נסחרת בבורסת לונדון בשווי של 1.31 מיליארד פאונד.
8:00 - עדכון מארה"ב: הרפובליקנים והדמוקרטים בקונגרס, יחס עם הבית הלבן, הסכימו על מתווה להסכם עתידי, שיאפשר את העלאת תקרת החוב, באופן שיספיק לניהול הפעילות הפדרלית לאורך כל 2024. הצדדים ציינו כי בהתאם למתווה, ניתן יהיה לחתום על הסכם ולהעביר את החוק הנדרש במהלך השבועות הקרובים.
6:30 - בורסת הונג קונג מאבדת 2% בפתיחת שבוע מסחר חלקי באסיה - הבורסה בטוקיו סגורה היום בשל חופשה לאומית. מדד קוספי יורד ב-0.3%, שנגחאי נחלש ב-0.9%. בנפט, הברנט יורד ב-1.1% ל-77.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-73 דור לחבית.
מניית שיאומי מאבדת 5.2% בתחתית מדד האנג סנג, רשת סוכנויות מכירת הרכב צ'ושנג (Zhongsheng) נחלשת ב-5%. ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא יורדות ב-4.3% וב-2.3% בהתאמה, מייטואן נחתכת ב-3.9%.
גם מניות הבנקים של סין מאבדות גובה בהונג קונג: בנק אוף צ'יינה יורד ב-1.7%, בנק סין לתעשייה יורד ב-2%, בנק סין לבניין נחלש ב-1.5%,
לקראת פתיחת השבוע בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.05%.
בואינג תיסחר לאחר שמינהל התעופה הפדרלי בארה"ב (FAA) הורה בשבת לקרקע יותר מ-170 מטוסי בואינג 737 מקס 9 לצורך ביצוע בדיקות. ההנחיה ניתנה יממה לאחר שפאנל במטוס מדגם זה של חברת אלסקה איירליינס התפוצץ במהלך הטיסה, מה שיצר חור בקיר המטוס.
קרקוע המטוסים גרם לביטולי טיסות של אלפי נוסעים בארה"ב. אתמול הודיע מנהל התעופה כי "המטוסים המושפעים יישארו מקורקעים עד שה-FAA יהיה בטוח שהם בטוחים".
אפל סגרה בשישי חמישה ימי ירידות רצופים, הרצף השלילי הארוך ביותר במניה מאז 1982. מניית אפל ספגה שתי הורדות דירוג של אנליסטים מתחילת השנה וביום שישי פרסם הניו יורק טיימס כי משרד המשפטים בארה"ב עשוי להגיש תביעת הגבלים עסקיים נגד החברה (בשל העובדה שהשעון של אפל עובד בלעדית מול מכשיר האייפון).
טסלה: וול סטריט ג'ורנל פרסמו כתבה נרחבת על הרגלי הסמים של אלון מאסק. לפי הדיווח, משקיעים וחברי דירקטוריון בשש החברות של מאסק, בהן טסלה הציבורית, מביעים כבר תקופה חשש שהרגלי צריכת הסמים של הבעלים יפגעו בתפקודו ויסכנו נכסים בשווי טריליון דולר.
אנשים המקורבים למאסק בן ה-52 טוענים כי צריכת הסמים עדיין נמשכת, במיוחד השימוש בקטמין, והביעו חשש לפגיעה במצבו הבריאותי כתוצאה מכך. זאת כמובן, בנוסף לסיכונים לעסקיו. כך למשל, צריכת סמים לא חוקיים עשויה להיות הפרה של המדיניות הפדרלית, מה שיסכן את החוזים הממשלתיים בשווי 14 מיליארד דולר של ספייס X. כמו כן, צריכת סמים גם באופן פרטי אסורה לפי תקנון הכללים בטסלה.