המדדים בניו יורק ננעלו בעליות; נאסד"ק בשיא - לראשונה מנובמבר 2021

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.5% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.9% - וסגר בשיא לראשונה מאז ה-19 בנובמבר 2021. המניות הבולטות שעלו הן סיילפורס - שהוסיפה לערכה 3%; אינטל שסגרה ספלוס 2.5% ואמזון שטיפסה ב-2.1%. המניות של סנופלייק ושל שומרי משקל צללו שתיהן ב-18%.

20:25 - הזהב עולה ב-0.6% למחיר של 2,054.50 דולר לאונקיה. ברקע ירידה יומית בתשואות אג"ח ארה"ב לאחר פרסום נתוני האינפלציה (מדד הוצאות הצריכה הפרטית) בארה"ב של ינואר.

19:25 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4%, פוטסי הבריטי הוסיף 0.1% וקאק הצרפתי ירד ב-0.3%.

17:45 - מגמה מעורבת במניות הקריפטו, כשהביטקוין נע סביב 63 אלף דולר (אמש הגיע ל-64 אלף דולר ולשיא מנובמבר 2021): מיקרוסטרטיג'י עולה ב-4%, קוינבייס מטפסת ב-0.2%, הקרנות המחקות של הביטקוין קופצות ב-4.5%. מנגד, מניות הכרייה נופלות: מרתון נחתכת ב-14%, ריוט מאבדת 10%.

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה והתעסוקה: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 מטפס ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.8%.

סנופלייק נופלת ב-21%, הודיעה במפתיע על עזיבה מיידית של המנכ"ל ופרסמה תחזית מאכזבת. שומרי משקל צוללת ב-16% עקב יציאת אופרה ווינפרי מהדירקטוריון.

16:00 - התשואות אג"ח ארה"ב עברו לירידות והחוזים על מדדי המניות בוול סטריט עברו מירידות של 0.3% לעליות בעד 0.6%. זאת אחרי נתוני האינפלציה והתעסוקה בארה"ב (ראו עדכון קודם).

15:30 - מאקרו: עלייה מפתיעה בתביעות הראשוניות והחוזרות לדמי אבטלה בשבוע שעבר בארה"ב. כמו כן, נתוני מדד הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב של ינואר הם בהתאם לתחזיות השוק, כמו גם מדד הליבה שאינו כולל מוצרי מזון ואנרגיה. מדובר במדד המועדף על הבנק הפדרלי בבחינת האינפלציה.

14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.30%.

המשקיעים ממתינים לנתוני מדד המחירים של הצריכה הפרטית (PCE) שיתפרסם בהמשך היום (15:30). מדובר בנתון האינפלציה מהחשובים יותר מבחינת הפד.

13:00 - התגובה לדוחות בטרום (ראו הרחבות בעדכון הבוקר): סנופלייק נופלת ב-22.3%, סיילספורס יורדת ב-1.7%, HP יורדת ב-3.6%, מרת'ון דיגיטל נחתכת ב-8.5%, פראמאונט מטפסת ב-4.4%.

12:00 - מניית שומרי משקל נופלת ב-22% בפתיחת שלב הטרום (Weight Watchers), לאחר שהחברה הודיעה אמש כי אופרה ווינפרי עוזבת את הדירקטוריון. לפני שלושה חודשים אישרה ווינפרי כי היא משתמשת בתרופות הרזיה - פעולה המנוגדת לעקרונות הדיאטניים של שומרי משקל.

לפי ההודעה, ווינפרי החליטה לא להתמודד על בחירה מחדש לדירקטוריון בפגישה השנתית שתתקיים במאי, ואמרה כי בכוונתה לתרום את ההחזקה שלה בחברה. ווינפרי משמשת כדירקטורית מאז 2015, אז רכשה החזקה של 10%.

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.2%, קוספי ירד ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-1.9%.

10:45 - בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי וקאק עולים ב-0.2%; אייר פראנס נופלת ב-9% בפריז לאחר הדוחות - המתחרה הגרמנית לופטהנזה יורדת ב-2.2%.

מניית ברקליס בולטת הבוקר עם ירידה של 3.2%; עוד פרסמו דוחות: אוקדו מתחזקת ב-3.7% בלונדון; חברת הבורסה של לונדון (LSE Group) יורדת ב-2.5%; איינבאוזר בוש נחלשת ב-0.5% בבריסל.

10:00 - חברת הבורסה של לונדון (London Stock Exchange Group) מסכמת שנה עם רווח לפני מס של 1.195 מיליארד פאונד. זאת לעומת 1.24 מיליארד פאונד ב-2022. ההכנסות צמחו ל-8.009 מיליארד פאונד, לעומת 7.43 מיליארד פאונד ב-2022. הציפיות בשוק עמדו על 7.99 מיליארד פאונד.

9:50 - אוקדו מדווחת על צמצום ההפסד השנתי, בסיוע החזרה לרווחיות במיזם שיתוף הפעולה עם רשת מרקס אנד ספנסר.

קמעונאית האונליין רשמה בשנה הפיסקאלית שהסתיימה בתחילת דצמבר הפסד לפני מס של 403.2 מיליון פאונד, מול הפסד לפני מס של 500.8 מיליון פאונד בשנה שקדמה לה.

הציפיות בשוק היו להפסד עמוק יותר, של 410 מיליון פאונד. ההכנסות גדלו ל-2.83 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-2.51 מיליארד פאונד ב-2022 – האנליסטים ציפו ל-2.76 מיליארד פאונד.

ה-EBITDA השנתי עמד על 54.2 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 74 מיליון פאונד ב-2022. מיזם השותפות עם מרקס אנד ספנסר הניב לשתי הקבוצות הכנסה כוללת של 2.41 מיליארד פאונד, שיפור של 7% ביחס ל-2022 וגם כאן מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 2.34 מיליארד פאונד.

9:20 - אימפריית הבירות איינהאוזר בוש (Anheuser-Busch InBev) מסכמת את 2023 עם הכנסות של 59.38 מיליארד דולר - צמיחה של 7.8% ביחס לשנה שקדמה לה.

העלייה האמורה לא הספיקה כדי לעמוד בתחזיות השוק – האנליסטים ציפו שהחברה תרשום הכנסות של 60.48 מיליארד דולר.

בין עשרות מותגי הבירה שבבעלות הקבוצה - קורונה, באדוויזר, בקס, סטלה ארטואה, לף ובוש. איינהאוזר-בוש ציינה שנפח הבירות שנמכר ירד ב-1.7% בהשוואה ל-2022.

יצרנית הבירות הגדולה בעולם (נסחרת בבריסל תחת השם AB InBev) רשמה רווח שנתי של כמעט 20 מיליארד דולר, עלייה של 7% ביחס ל-2022 – הציפיות בשוק עמדו על 20.1 מיליארד דולר.

9:00 - אייר פראנס-קיי אל אם עברה להפסד רבעוני – לדבריה בעיקר בשל הפגיעה בלוח הטיסות במזרח התיכון, בעקבות המלחמה של ישראל בחמאס.

החברה הצרפתית-הולנדית ציינה שבנוסף להשהיית הטיסות לישראל בתקופה, נרשמה ירידה חדה בביקושים גם בטיסות למצרים וללבנון. כך גם נפגעו הטיסות לחלק ממדינות אפריקה בשל אי היציבות באזור.

אייר פרנס רשמה ברבעון הרביעי של 2023 הפסד של 256 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 496 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת. האנליסטים ציפו להפסד נמוך משמעותית של 82 מיליון יורו.

אייר פראנס עברה גם להפסד תפעולי, בסכום של 56 מיליון יורו. זאת לעומת רווח תפעולי של 134 מיליון יורו ברבעון המקביל. הציפיות בשוק היו לרווח תפעולי של 88 מיליון יורו.

בדוח נאמר כי המצב הגאופוליטי במזרח התיכון ובחלק ממדינות אפריקה מחק 65 מיליון יורו מהתוצאה התפעולית. ההכנסות גדלו ב-3.9% ל-7.41 מיליארד יורו, מספר הנוסעים עמד על 22.3 מיליון – עלייה של 6.4% ביחס לרבעון המקביל ב-2022.

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 ירדה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.6%). ניקיי וקוספי יורדים ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.7%.

נתוני מאקרו מעורבים ביפן: הייצור התעשייתי נפל בינואר ב-7.5% (חודשי), התחזיות היו לירידה של 6.7% - בדצמבר נרשמה עלייה של 1.4%; מנגד, המכירות הקמעונאיות עלו בינואר ב-2.3% (שנתי), התחזיות היו לעלייה של 2%, בהמשך לפלוס 2.4% בדצמבר.

חברת האחזקות הקמעונאיות סבן אנד הולדינגס (Seven & I Holdings) מתחזקת ב-6.7% בפסגת מדד ניקיי - החברה מחזיקה בין היתר ברשת סבן אילבן ג'פאן.

בטכנולוגיה - ראקוטן עולה ב-2.8%, סופטבנק יורדת ב-1.8%. ספקיות האנרגיה היפניות מאבדות גובה בתחתית מדד ניקיי - חברת החשמל של טוקיו מוחקת 5%, טוקיו גז יורדת ב-3.7%.

בהונג קונג: שיניי סולאר (Xinyi Solar) קופצת ב-22% בראש מדד האנג סנג לאחר דוחות מוצלחים - החברה היא הספקית הגדולה בעולם שם זכוכיות לפאנלים סולאריים.

באידו נופלת ב-7% בתחתית האנג סנג, בהמשך לנפילה של 8% אמש בוול סטריט - החברה דיווחה על רווח רבעוני של 95 סנט למניה, הרחק מהציפיות בשוק שעמדו על 2.48 דולר למניה.

פרסמו דוחות בניו יורק

סנופלייק צנחה ב-20.3% במסחר המאוחר, בשל תחזית מאכזבת אך בעיקר בשל ההודעה המפתיעה על פרישתו של המנכ"ל פרנק סלוטמן, ש"תתבצע מיידית".

סלוטמן יישאר חבר בדירקטוריון סנופלייק – יחליף אותו בתפקיד המנכ"ל סרידהאר רמאמסוומי (Sridhar Ramaswamy), סגן נשיא בחברה לענייני בינה מלאכותית, שהצטרף אליה במאי 2023.

"השינוי הזה הוא הפתעה ענקית שלוול סטריט ייקח זמן לעכל", אמר בתגובה אנליסט אוורקור קירק מאטרן (Kirk Materne) , בסקירה שהעביר למשקיעים.

סנופלייק פרסמה תחזית להכנסות מוצר של 3.25 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית הנוכחית, סכום המשקף צמיחה שנתית של 22% - האנליסטים ציפו לסכום גבוה משמעותית של 3.43 מיליארד דולר. בשנה הנוכחית עמדה הצמיחה במוצר על 38%.

גם התחזית לרבעון הנוכחי אכזבה את המשקיעים (פיסקאלי ראשון) – עומדת על הכנסות מוצר בטווח של 750-745 מיליון דולר, מול ציפיות אנליסטים של 759 מיליון דולר.

את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה סנופלייק עם הפסד של 169.9 מיליון דולר או של 51 סנט למניה, לעומת הפסד של 207.2 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 35 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-18 סנט למניה.

ההכנסות צמחו ל-774 מיליון דולר, לעומת 589 מיליון דולר במקביל, הציפיות בשוק עמדו על 760 מיליון דולר. ההכנסות ממוצר הסתכמו ב-738 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 716 מיליון דולר.

סיילספורס ירדה ב-1.6% במסחר המאוחר בשל תחזית חלשה, ועל אף העובדה שהדוחות עלו על הציפיות.

גם ההודעה של חברת הענן על חלוקת דיבידנד ראשונה (40 סנט למניה) – לצד תוכנית רכישה עצמית של 10 מיליארד דולר – לא מנעה את הירידה.

סיילספורס רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רוו נקי של 1.45 מיליארד דולר או של 1.47 דולר למניה, לעומת הפסד של 98 מיליון דולר או של 10 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 2.29 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.27 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-11% ל-9.29 מיליארד דולר (בהשוואה ל-8.4 מיליארד דולר במקביל) – בשוק ציפו ל-9.20 מיליארד דולר.

החברה הנמנית על מדד דאו ג'ונס פרסמה תחזית להכנסות של 38.0-37.7 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית הנוכחית – ציפיות האנליסטים עמדו על 38.65 מיליארד דולר.

מניית HP ירדה ב-3.7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות – החברה עמה בציפיות הרווח אך פספסה אותן בשורת ההכנסות.

חברת המחשוב רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 622 מיליון דולר או 62 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 469 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 81 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק.

ההכנסות ירדו ב-4.4% ל-13.19 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-13.57 מיליארד דולר. ההכנסות ממחשבים אישיים ירדו ברבעון הרביעי ב-4% ל-8.8 מיליארד דולר, ההכנסות ממדפסות ירדו ב-5% ל-4.4 מיליארד דולר.

התחזית שפרסמה HP לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על רווח בטווח של 86-76 סנט למניה, ציפיות האנליסטים עומדות על 81 סנט למניה.

חברת כריית הביטקוין מרת'ון דיגיטל עברה לרווח והציגה הכנסות גבוהות מהציפיות בשוק. המשקיעים לא התרשמו והמניה איבדה 6.7% במסחר המאוחר.

ייתכן שהנסיקה האחרונה במניה גרמה לעלייה בציפיות לקראת הדוח, או שפשוט הפרסום סיפק הזדמנות טובה למימוש רווחים - מניית מרת'ון קפצה ב-75% בחודש האחרון (וב-150% בשלושת החודשים האחרונים), במקביל לראלי בשווי הביטקוין.

לפי הדוחות, מרת'ון דיגיטל הפיקה 4,242 מטבעות ביטקוין ברבעון הפיסקאלי הרביעי, בהשוואה ל-1,562 מטבעות ברבעון המקביל ב-2022. מרת'ון ציינה עוד כי רשמה שיפור של 21% ביעילות הכרייה ברבעון.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 151.8 מיליון דולר, או 66 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 391.6 מיליון דולר או של 3.13 דולר למניה ברבעון המקביל.

הפער נובע בעיקר מכך שברבעון המקביל רשמה מרת'ון מחיקה חד פעמית של 300 מיליון דולר על ציוד כרייה ישן ומעבר לציוד משופר. ההכנסות הרבעוניות קפצו ל-156.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-28.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להכנסות של 148.8 מיליון דולר.

קבוצת המדיה פרמאונט (Paramount) עלתה ב-1.2% בטרום לאחר שדיווחה על ירידה של 6% בהכנסות ל-7.64 מיליארד דולר, לצד רווח של 4 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 7.83 מיליון דולר ולרווח של 1 סנט למניה.