נאסד"ק וול סטריט
נאסד"ק ננעל בטריטוריית תיקון: השלים ירידה של 10% מנובמבר
אחרי הירידות החדות של אתמול - המגמה השלילית בניו יורק נמשכה גם היום. נאסד"ק איבד 1.2% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-1%; הנפט ננעל ברמתו הגבוהה ביותר מאז 2014 - 87 דולר לחבית; פרוקטר אנד גמבל עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי ועלתה ב-3.4%; בואינג וקטרפילר ירדו ב-3.5% וב-3.1%, בהתאמה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט.
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות, כאשר נאסד"ק ננעל בטריטוריית תיקון (ראו דיווח מוקדם יותר) לראשונה מחודש מרץ: נאסד"ק איבד במסחר היום 1.2%, ודאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-1%. בלטו במסחר: מניות בואינג וקטרפילר שירדו ב-3.5% וב-3.1%, בהתאמה. מניית גולדמן זאקס איבדה 2%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% (1.53 דולר) ל-87 דולר לחבית - רמתו הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2014.
21:30 - הירידות בוול סטריט נמשכות בשעה זו, כאשר נאסד"ק משלים ירידה של 10% מחודש נובמבר. בכך נכנס המדד באופן רשמי לטריטוריית תיקון המוגדרת כירידה של 10% מהשיא. בשעה זו מאבד נאסד"ק 0.3% מערכם וכך גם S&P 500. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%.
20:55 - אחרי ארבעה ימי ירידות, החוזים על הזהב טיפסו היום ב-1.7% שהם 30.8 דולר, ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,843.2 דולר לאונקיה - שיא מאז נובמבר.
20:10 - התנודתיות בוול סטריט ממשיכה - נאסד"ק מטפס ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.4% ודאו ג'ונס מוסיף 0.2%.
בנעילה באירופה - מדד קאק בפריז התחזק ב-0.6%, פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.4% ודאקס בפרנקפורט רשם עלייה של 0.2%.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-2% ונסחר במחיר של 87.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.3% למחיר של 88.6 דולר לחבית.
18:15 - תמונת המצב בוול סטריט השתנתה, והמדדים המובילים עברו לצבע אדום: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%, נאסד"ק מאבד 0.4%. עבור דאו ג'ונס מדובר ביום ירידות רביעי ברצף, ואילו S&P 500 ונאסד"ק רושמים יום שני למגמה השלילית.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית - דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%.
אחרי פרסום הדוחות - פרוקטר אנד גמבל מטפסת ב-3%, בנק אוף אמריקה מוסיף 4%, מורגן סטנלי מתחזק ב-4.2% ויונייטד הלת' מטפסת ב-0.8%.
סו-פיי טכנולוגיות מזנקת ב-15.1% אחרי שקיבלה אישור למעמד של חברה בנקאית.
14:45 - מורגן סטנלי עלה על ציפיות הרווח לרבעון הרביעי של 2022, אך החמיץ את צפי ההכנסות. מניית הבנק מטפסת ב-2.4% בטרום המסחר.
הבנק, האחרון מבין הבנקים הגדולים לפרסם את דוחות הרבעון, סיכם את שלושת החודשים האחרונים של השנה עם הכנסות של 14.52 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.01 דולר למניה. זאת בזמן שבשוק צפו לו הכנסות של 14.6 מיליארד דולר ורווח של 1.91 דולר למניה.
14:20 - לקראת פתיחת יום המסחר: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.88%; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-86.4 דולר לחבית.
14:10- פרוקטר אנד גמבל חותם רבעון פיסקאלי שני עם הכנסות של 21 מיליארד דולר (מול 19.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל) ורווח מתואם של 1.66 דולר למניה – האנליסטים ציפו להכנסות של 20.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.65 דולר למניה.
14:00 - בנק אוף אמריקה מדווח על רווח של 6.77 מיליארד דולר או 82 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2021, בהשוואה ל-5.21 מיליארד דולר או 59 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. שורת הרווח עלתה על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 77 סנט למניה. המניה עולה ב-2% בטרום.
הכנסות ברבעון הסתכמו ב-22.06 מיליארד דולר, לעומת 20.10 מיליארד דולר ברבעון המקביל – צמחה של 9.8%, ובשעה שבשוק ציפו ל-22.18 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית עמדו על 11.41 מיליארד דולר, מול 10.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 11.32 מיליארד דולר.
13:50 - מניית הפינטק סופיי (SoFi Technologies) מזנקת ב-20% בטרום לאחר שקיבלה אישור רגולטורי (מהפד והמפקח על המטבעות) למעמד של חברת בנקאית – זאת באמצעות השלמת הרכישה המתוכננת של Golden Pacific Bancorp. כמו חברות פינטק אחרות, גם סופי נדרשת להתבסס על בנקים מורשים כדי לבצע סליקה והעברות כספים של לקוחות. מעמד של בנק מורשה יבטל עבורה את שלב התיווך וכמובן יצמצם עלויות.
13:10 - ענקית ביטוחי הבריאות UnitedHealth מדווחת על רווח מתואם של 4.48 דולר והכנסות של 73.47 מיליארד דולר ברבעון הרביעי – בשני המקרים מהותית מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על רווח מתואם של 4.30 דולר למניה והכנסות של 65.47 מיליארד דולר. המניה עולה ב-1% בטרום.
תחזית הרווח של החברה לשנת 2022 עומדת על רווח מתואם של 21.60-21.10 דולר למניה, במקרה זה מתחת לציפיות השוק, העומדות על 21.63 דולר למניה. תחזית ההכנסות השנתית של יונייטד הלת' עומדת על 320-317 מיליארד דולר – הצפי עומד על 316.8 מיליארד דולר.
12:00 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) מעלה תחזית ביקושים: בעדכון החודשי שלה מעלה הסוכנות את תחזית הביקושים בשנת 2022 ב-200 אלף חביות ליום ל-3.3 מיליון חביות יומיות.
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי נפל ב-2.8%, שנגחאי ירד ב-0.3%, קוספי ירד ב-0.8%, האנג סנג עלה בשיעור קל של פחות מ-0.1%. סוני נפלה ב-12.8% בתחתית מדד ניקיי (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.1%; בניו יורק מגיעה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ל-1.90%, עם עלייה של 3% נק' בסיס; תשואת אג"ח גרמניה עולה ב-3 נק' ל-0.1%.
עליות חזקות בסקטור היוקרה באירופאי: ברברי מתחזקת ב-4.8% בלונדון וריצ'מונט מזנקת ב-7% בציריך, בשני המקרים לאחר תוצאות כספיות; בפריז - לואי ויטון (LVMH) עולה ב-2.5%, קרינג מטפסת ב-2.3% והרמס ב-2.1%.
10:10 - ברברי הודיעה כי המכירות ברבעון הפיסקאלי השלישי עלו ל-723 מיליון פאונד, לעומת 688 מיליון פאונד בתקופה המקבילה ב-2020. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-7% בהשוואה לרבעון השלישי ב-2020 וירדו ב-3% בהשוואה לרבעון השלישי ב-2019. החברה העלתה את תחזית הרווח התפעולי המתואם לשנה הפיסקאלית (שתסתיים ב-3 באפריל) לבין 500 ל-515 מיליון פאונד, מול סביבת 472 מיליון פאונד בתחזית קודמת.
9:50 - התשואות בגרמניה שוב ירוקות: לראשונה מאז מאי 2019, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים נמצאת בטריטוריה חיובית, של ממש 2 מאיות מעל האפס – לאחר יותר משנתיים וחצי של מסחר במינוס.
9:20 - שיא של 30 שנה באינפלציה בבריטניה: מדד המחירים לצרכן בממלכה עלה בדצמבר ב-5.4% בקצב שנתי – הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה במדד מאז מרץ 1992. תחזיות הכלכלנים עמדו על עלייה של 5.2%, לאחר שבנובמבר עלה מדד המחירים ב-5.1%. בחישוב חודשי עלה מדד דצמבר ב-0.5%, מול תחזיות לעלייה של 0.3%.
באינפלציית הליבה עמדה העלייה השנתית על 4.2% והעלייה החודשית על 0.5%, גם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 3.9% ו-0.2% בהתאמה.
9:00 - חברת מוצרי היוקרה השוויצרית Richemont מפרסמת תוצאות: החברה המשווקת תכשיטים, שעונים ומוצרי עור (מותגי Cartier ו-Van Cleef & Arpels), סיימה את הרבעון הפיננסי השלישי (שנחתם בסוף דצמבר) עם צמיחה של 32% במכירות ל-5.69 מיליארד יורו - מול תחזיות לסכום נמוך משמעותית של 5.08 מיליארד יורו.
7:00 - ירידות חדות הבוקר בבורסת טוקיו, בהמשך לנעילה האדומה שנרשמה הלילה בניו יורק (מדד נאסד"ק נפל ב-2.6%, דאו ג'ונס איבד 1.5%, S&P 500 ירד ב-1.8%): מדד ניקיי יורד ב-2.2%, שנגחאי יורד ב-0.3%, קוספי נחלש ב-0.7% ובהאנג סנג נרשמת יציבות.
מניית סוני נופלת ב-10% בתחתית מדד ניקיי, בעקבות עסקת הגיימינג הענקית של מיקרוסופט, המתחרה הגדולה שלה בשוק קונסולות משחקי הוידאו - רכישת Activision תמורת 68.7 מיליארד דולר.
בפיננסים של יפן: מיצובישי פייננשל יורד ב-2%, סומיטומו ומיטסו מאבדים 1.8% כ"א, נומורה נחתך ב-3.9%; ירידות גם בסקטור הרכב: טויוטה נחלשת ב-4%, ניסאן והונהדה יורדות ב-2.3%, סוזוקי מאבדת 2.7%, מאזדה יורדת ב-3.4%.
המשך העליות במחירי הנפט: הברנט מטפס ב-1.2% ל-88.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-86.6 דולר לחבית; בתשואות: לאחר קפיצה של 9 נק' בסיס אתמול בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים אתמול, נרשמת עלייה של נק' אחת נוספת ל-1.88%; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 ב-0.5%.
