נאסד"ק ירד ב-1%, דאו ג'ונס בשבוע הגרוע מאז אוקטובר; אנבידיה איבדה 5.6%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט; מדד S&P 500 איבד 0.6%, נאסד"ק ירד ב-1% (שני המדדים איבדו גובה לאחר שמוקדם יותר היום עלו לשיא חדש). דאו ג'ונס ירד ב-0.1%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס ירד ב-0.8% (השבוע הגרוע ביותר שלו מאז אוקטובר), נאסד"ק - ב-1%, ומדד S&P 500 סיים את השבוע ללא שינוי.

22:30 - ג'יימס בולארד, לשעבר נשיא הפדרל ריזרב בסנט לואיס, אמר היום בראיון למרקטווץ' כי דו"ח התעסוקה מגדיל את הסיכוי להפחתה קרובה של הריבית. לדבריו, "אני רואה סיכוי גבוה יותר שהפדרל ריזרב יפעל מוקדם מהצפוי". לדבריו, העלייה בשיעור האבטלה ל-3.9% - השיעור הגבוה בשנתיים האחרונות - תלכוד את מרב תשומת הלב הציבורית. הוא ציין כי אם שיעור האבטלה יעלה מעל 4%, בבנק המרכזי ירגישו כי השיגו "נחיתה רכה" בשוק העבודה. בולארד התפטר מתפקידו בפד ביולי.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.2% ל-78 דולר לחבית. בסיכום שבועי ירד מחיר הנוזל השחור ב-2.5%.

20:25 - מניית יצרנית השבבים מארוול טכנולוגיות נופלת ב-10% וגוררת עמה מטה את סקטור השבבים. זאת לאחר תחזית מאכזבת של החברה לרבעון הנוכחי, עקב ירידה בביקוש לשבבי ה-AI שלה.

בעוד הצפי בשוק הוא לרווח מתואם של 40 סנט למניה ברבעון הראשון של 2024, תחזית החברה היא ל-23 סנט למניה. החברה צופה הכנסות של 1.15 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי - התחזיות בשוק הן ל-1.37 מיליארד דולר.

עוד בסקטור: מניית אנבידיה נופלת ב-5%, AMD יורדת ב-2%, ברודקום נופלת ב-6.4%, אפלייד מטיריאלס נסוגה ב-2.7%, קוואלקום יורדת ב-2.4%, אינטל נחתכת ב-4.4%.

20:00 - מחיר הזהב יורד עתה מעט מתחת לשיא החדש שנקבע מוקדם יותר מעל ל-2,200 דולר. נאסד"ק שעלה ב-1% אחרי נתוני התעסוקה יורד עתה ב-1%.

19:10 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מד דאקס הגרמני ירד ב-0.2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי עלה ב-0.2%.

18:10 - השוק ממשיך לעכל את דוח התעסוקה המורכב, כשמדדי המניות מוחקים את רוב העליות. נאסד"ק שטיפס ב-1% אחרי פרסום דוח התעסוקה (לאחר ירידות קלות בשלב החוזים), עולה עתה ב-0.2%.

17:30 - העליות בוול סטריט מתחזקות אחרי נתוני התעסוקה, כשנאסד"ק מטפס כבר ב-1%, והירידות בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נמחקו.

16:30 - עליות בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה: נאסד"ק מטפס ב-0.5%, S&P 500 מוסיף 0.2% ודאו ג'ונס יציב. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-1 נקודות בסיס ל-4.079%. הזהב קופץ ב-0.6% למחיר של 2,179 דולר לאונקיה, הגיע מוקדם יותר ל-2,192 דולר לאונקיה.

15:40 - אחרי דוח התעסוקה של פברואר בארה"ב: תנועות קלות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.044%.

15:05 - מניית ענקית התרופות אלי לילי יורדת בטרום ב-0.5% אחרי עיכוב שנפכה עליה ע"י ה-FDA בשלב הניסוי השלישי בתרופה שלה donanemab לטיפול באלצהיימר.

ועדה מיוחדת ב-FDA תקיים פגישה בנוגע לשלב השלישי, בתאריך שטרם נקבע. בפגישה ידונו חברי הוועדה ביעילות ובבטיחות התרופה בטיפול שנועד לשלבים הראשונים של האלצהיימר.

שווי השוק של אלי לילי Eli Lilly עומד על 741 מיליארד דולר - החברה השמינית בגודלה בוול סטריט.

14:00 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט יורדים בעד 0.2% לקראת פרסום דוח התעסוקה של פברואר בארה"ב ב-15:30.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.069%. הזהב ממשיך לשבור שיאים, קופץ ב-0.6% למחיר של 2,174 דולר לאונקיה. מוקדם יותר הגיע ל-2,178 דולר לאונקיה.

בשוק צופים כי מספר המשרות החדשות שנוספו למשק האמריקאי בפברואר יחתך משמעותית ל-198 אלף מ-353 אלף בינואר.

שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.7%. השכר השעתי הממוצע צפוי לרשום האטה קלה לעלייה שנתית של 4.4% מ-4.5%, ולהאטה משמעותית יותר בחישוב חודשי ל-0.2% מ-0.6%.

13:35 - חברת נובו נורדיסק הדנית, יצרנית התרופה וויגובי (Wegovy) לטיפול בהשמנת יתר, עקפה אתמול את יצרנית הרכב החשמלי טסלה מבחינת שווי שוק. זאת לאחר שמידע חדש הראה תוצאות חיוביות בניסוי בגלולה החדשה שלה. נובו נורדיסק היא כעת החברה בעלת הערך ה-12 בגובהו בעולם, עם שווי שוק של 604 מיליארד דולר – יותר מטסלה עם 569 מיליארד, על פי מידע של FactSet.

12:00 - חברת בואינג הודיעה שבכוונתה לשנות את אופן תשלום הבונוסים לעובדיה, כך שישים דגש על איכות ובטיחות. היעדים התפעוליים של החברה השנה עוסקים אך ורק בשני הנושאים האלה. ההודעה הגיעה בשעה שצרנית המטוסים ממהרת לחזק את נהלי הבטיחות שלה, לאחר שפאנל ניתק ממטוס 737 מקס 9 חדש לגמרי של חברת אלסקן איירליינס, בזמן טיסה ב-5 בינואר.

11:35 - ומה בגזרת הקריפטו? הביטקוין נחלש קלות - ב-0.6% - לרמה של מעל 67 אלף דולר. האת'ריום מתחזק בכמעט 2% ל-3,949 דולר.

10:55 - דברי פאוול על הורדה אפשרית של הריבית (ראו דיווח מוקדם) שולחים את הדולר לירידות: מול הין היפני מאבד המטבע האמריקאי 0.1% לרמה של 147.9 ין לדולר - הנמוכה ביותר השבוע. מול היורו נחלש בשיעור דומה ל-1.093 דולר.

10:10 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון לשבוע זה ביציבות. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.1% לאחר שאתמול כבר התחזק ב-1.1% וחצה לראשונה את רף 500 הנקודות. מניות הפיננסים עולות ב-0.6%, והטלקום יורדות ב-0.5%.

המסחר ביבשת מתנהל ברקע תחזית הבנק האירופי המרכזי לאינפלציה ב-2024 - זאת עודכנה ל-2.3% לעומת תחזית קודמת ל-2.7% - והותרת הריבית על כנה.

הייצור בגרמניה עלה ב-1% בינואר, זאת לעומת צפי ל-0.5%. ענפי הבנייה והתעשייה עלו ב-2.7% וב-1.1% בהתאמה.

09:10 - בורסות אסיה ננעלו בעליות: ניקיי התחזק ב-0.3%, קוספי - ב-1.4% ושנגחאי - ב-0.6%.

08:15 - הנפט מסוג WTI נסחר בעלייה של 0.8% לרמה של 79.5 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 2,164 דולר לאונקיה.

07:25 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות: ניקיי מתחזק ב-0.4%, האנג סנג - ב-1.2%, שנגחאי - ב-0.1% ובורסת אוסטרליה - ב-1.1%. זאת בהמשך לעליות שנרשמו בוול סטריט ודבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול במהלך עדותו בסנאט, בהם רמז כי הורדת הריבית בארה"ב מתקרבת - כל עוד האינפלציה תתייצב על 2% - ו"אנחנו לא רחוקים מדי מזה".

בנוסף, התפרסם נתון הוצאות משקי הבית ביפן שירדו בינואר בשיעור שנתי של 6.3% לעומת צפי אנליסטים לירידה של 4.3%.

המשקיעים ממתינים לפרסום דו"ח התעסוקה החשוב לחודש פברואר שיתפרסם בארה"ב היום ב-15:30 (שעון ישראל).

כאמור, וול סטריט ננעלה אמש במגמה חיובית, לאחר שמדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3% בהובלת אינטל שהוסיפה 3.7%, S&P 500 עלה ב-1% לשיא חדש ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.5%.