ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת; אנבידיה זינקה ב-24%, אינטל איבדה 5.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת על רקע המשך המגעים סביב תקרת החוב של ארה"ב: דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק עלה ב-1.7% ו-S&P 500 הוסיף 0.9%, כשמגזר הטכנולוגיה בו עולה ביותר מ-4%.

מניות הטכנולוגיה הובילו את העליות בזכות הדוחות המצוינים של אנבידיה שהוסיפה 24.4%, וכך גם שורה של מניות בתחום השבבים. AMD הוסיפה 11.1%, TSM התחזקה ב-12% וברודקום עלתה ב-7.3%. מאידך אינטל איבדה 5.5% (ראו דיווחים קודמים).

סטרטסיס איבדה .2% לאחר הודעת המיזוג עם דסקטופ מטאל.

21:45 - הנפט מסוג WTI איבד 3.4% לרמה של 71.8 דולר לחבית. זאת לאחר שלושה ימים רצופים של עליות, ובעקבות התחזקות הדולר והערכות כי לא יוחלט על קיצוץ תפוקה בפגישת אופ"ק+ המתוכננת ב-4 ביוני.

ובתוך כך מרבית מניות השבבים נהנות מהדוחות המצוינים של אנבידיה, שנחשבת בעלת עמדה מובילה בתחום הבינה המלאכותית, ורושמות גם הן עליות: AMD עולה ב-8%, TSM מתחזקת ב-9%, ברודקום - ב-2.4% ו-ASML מוסיפה 4.5%. אינטל מנגד מאבדת 5.5% מאחר שהמשקיעים חוששים כי היא נמצאת מאחור בכל הקשור למהפכת ה-AI.

21:05 - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר כי "נרשמת התקדמות" בשיחות סביב תקרת החוב, ואף היו לו כמה שיחות מועילות עם יו"ר בית הנבחרים קווין מקארתי בעניין. האחרון התבטא ברוח דומה מוקדם יותר (ראו דיווח מוקדם).

20:45 - הזהב ננעל בירידה של 1.1% לרמה של 1,943.7 דולר לאונקיה. זהו יום רביעי של ירידות על רקע התחזקות הדולר ותשואות האג"ח.

19:35 - תשואת האג"ח האמריקאי לחודש קפצו למשך זמן קצר לרמה שלא נראתה מאז 2001 - והיא עמדה על 6.09%. כך גם לגבי האג"ח לחצי שנה, והתשואה עליהן הגיעה ל-5.48%. בהמשך ירדו ל-5.736% ו-5.462% בהתאמה.

התשואה לאג"ח לעשר שנים עלתה ב-5 נ"ב ל-3.765%, ולשנתיים - ב-8 נ"ב ל-4.425%.

19:05 - בורסות אירופה נסגרו בירידות לאחר ההודעה על נתוני הצמיחה בגרמניה והמיתון במדינה זו: פוטסי נחלש ב-0.7%, דאקס וקאק איבדו 0.3%. זהו יום מסחר שלישי של ירידות ביבשת, ומדד סטוקס 600 האזורי נחלש ב-0.3%.

בתוך כך הזהב נגע בשפל של יותר מחודשיים עם ירידה של יותר מ-1% לרמה של 1,939 דולר לאונקיה.

17:40 - הזינוק במניית אנבידיה מקרב אותה להיסטוריה: חברת השבבים הראשונה שתגיע לשווי של טריליון דולר. עתה, לאחר זינוק של כ-25% במסחר בוול סטריט, עומד שוויה על כ-940 מיליארד דולר. על פי התחזית הגבוהה ביותר שהוענקה לחברה - מטעם חברת רוזנבלאט סקיוריטיז ו-HSBC - מדובר בשווי של 600 דולר למניה (לעומת 380 היום), כלומר אנבידיה תחזיק בשווי של 1.48 טריליון דולר - יותר מאמזון, החברה הרביעית בשוויה כיום בארה"ב.

16:30 - בורסות וול סטריט פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, אך נאסד"ק עולה ב-1.5% כשרוב מניותיו צבועות בירוק ו-S&P 500 מתחזק ב-0.6%.

בתוך כך יו"ר בית הנבחרים קווין מקארתי אמר כי הדיונים בין הריפובליקנים והדמוקרטים סביב תקרת החוב של ארה"ב רשמו התקדמות מסוימת. "הנחיתי את הצוותים שלנו לעבוד 24/7 בעניין", הוא אמר. עם זאת יש לציין כי קודם לכן סוכנות פיץ' הכניסה את דירוג החוב של ארה"ב לרשימת מעקב שלילית בעקבות התמשכות המו"מ.

אנבידיה מזנקת ב-25% לאחר דוחות מצוינים ומושכת למעלה את שאר חברות הטכנולוגיה, ובפרט חברות השבבים: AMD עולה ב-8% ו-TSM מתחזקת ב-9%. מניית סטרטסיס יורדת ב-4% לאחר שהודיעה על מיזוג עם דסקטופ מטאל.

15:45 - החוזים העתידיים מאותתים על פתיחת מסחר מעורבת בוול סטריט - עם צפי לירידה של 0.3% בדאו ג'ונס ולעלייה של 0.6% ו-2% ב-S&P 500 ונאסד"ק, בהתאמה.

ברקע, כלכלת ארה"ב צמחה בקצב שנתי חלש של 1.3% ברבעון הראשון, כאשר עסקים שנזהרו מהאטה כלכלית צמצמו את המלאי שלהם, כך מסרה הממשלה האמריקאית היום (ה'). מדובר בשיעור צמיחה שגבוה מעט מהקריאה הראשונה שעמדה על צמיחה של 1.1%. המדד המתוקן של משרד המסחר לצמיחה בתמ"ג - סך התפוקה של סחורות ושירותים של הכלכלה - סימן האטה מהמחצית השנייה של 2022. למרות ההאטה ברבעון הראשון, ההוצאה הצרכנית, המהווה כ-70% מהתפוקה הכלכלית של אמריקה, עלתה בקצב בריא.

13:54 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות ניו יורק נסחרים במגמה מעורבת. החוזה על דאו ג'ונס מאותת על פתיחה של מינוס 0.2%, ואילו החוזים על מדד S&P 500 ועל מדד נאסד"ק מאותתים על פתיחה חיובית ועלייה של 0.7% ו-1.8% בהתאמה.

מניית סטרטסיס מטפסת ב-3.5% במסחר המוקדם. מפתחת ויצרנית מדפסות התלת-ממד הישראלית אישרה את הדיווח בלומברג לפיו היא מתמזגת עם יריבתה האמריקאית דסקטופ מטאל החלפת מניות בשווי של 1.8 מיליארד דולר. סטרטסיס תקבל 59% ממניות החברה הממוזגת. השווי המצרפי של שתי החברות הנסחרות בניו יורק הוא 1.6 מיליארד דולר.

מניית אנבידיה מזנקת ב-27% במסחר המוקדם לאחר דוחות מצוינים שפרסמה הלילה חברת השבבים. הרווח הנקי של החברה עמד על 1.09 דולר למניה, לעומת ציפיות לרווח של 92 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-7.19 מיליארד דולר בהשוואה לתחזית הכנסות שעמדה על 6.52 מיליארד דולר. החברה מסרה שהיא צופה מכירות של כ-11 מיליארד דולר - עם טווח סטייה של 2% ברבעון הנוכחי - גבוה ב-50% יותר מההערכות בוול סטריט שעומדות 7.15 מיליארד דולר. עוד בטרם הזינוק שנרשם בשעות שלאחר המסחר, מניית אנבידיה עלתה ב-109% עד כה ב-2023, כשהיא מונעת בעיקר מאופטימיות הנובעת מהעמדה המובילה של החברה בשוק שבבי בינה מלאכותית.

11:05 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר (ה') בירידות שערים, לאחר הסנטימנט השלילי בשווקים אמש ברקע משבר תקרת החוב בארה"ב. מדד יורו סטוקס 600 נחלש בשעה זו ב-0.3%. המדדים פוטסי דאקס וקאק יורדים ב-0.6%-0.7%. מניות הטכנולוגיה מטפסות ב-1.7%, בעוד שמניות חברות הקמעונאות יורדות ב-1.3%. משרד הסטטיסטיקה הגרמני פרסם היום עדכון כלפי מטה של התוצר המקומי הגולמי מ-0% ל-0.3%- בשלושת החודשים הראשונים של השנה, מה שמציב את הכלכלה הגדולה באירופה במיתון טכני. באסיה ננעל המסחר במגמה מעורבת - ניקיי טיפס ב-0.4%, אך לעומתו האנג סנג ושנגחאי איבדו 1.9% ו-0.1% בהתאמה.

הזינוק במניית אנבידיה בעקבות הדוחות המצוינים שפרסמה תרמו גם לעליות במניות של חברות טכנולוגיה אחרות ברחבי העולם הקשורות לעולם השבבים. חברת TSMC הטייוואנית שמייצרת את שבבי אנבידיה, רשמה עלייה של 3.8% בבורסת טאיפיי. ספקית הציוד אדוונטסט (Advantest) זינקה ב-20% בטוקיו לשיא כל הזמנים, בעוד שמניית Hynix קפצה ב-6.8% בבורסת סיאול בדרום קוריאה. באירופה, יצרנית המוליכים למחצה ASML קפצה ב-5%, בעוד שחברת BE טיפסה בעמט 8%.

9:15 - הבורסות המובילות באירופה צפויות להיפתח היום (ה') על רקע המשא ומתן המתמשך בארה"ב בנושא תקרת החוב. החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו רביעי בלילה לאחר שסוכנות הדירוג פיץ' הכניסה את דירוג החוב המושלם של ארה"ב העומד על AAA לרשימת מעקב שלילית, בשל משבר תקרת החוב. בהודעת פיץ' נכתב כי המשא ומתן על תקרת החוב העלה את הסיכונים שהממשלה עלולה להחמיץ תשלומים על חלק מההתחייבויות שלה. עם זאת, פיץ' אמרה שהיא עדיין מצפה שתמצא פתרון; המשא ומתן על תקרת החוב של ארה"ב נמשך.

השווקים באזור אסיה-פסיפיק רושמים ירידות, גם שם על רקע דאגות מתמשכות בנוגע למשא ומתן על תקרת החוב בארה"ב. הבנק המרכזי של קוריאה הותיר את הריבית על כנה בפעם השלישית ברציפות. מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 2.5% ומדד שנגחאי יורד ב-1%. לעומתם, ניקיי היפני מתחזק ב-1%.

מניית ענקית השבבים אנבידיה קפצה ב-26% במסחר המאוחר אמש בניו יורק, לאחר דוחות טובים ותחזית אופטימית במיוחד. הרווח הנקי של החברה עמד על 1.09 דולר למניה, לעומת ציפיות לרווח של 92 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-7.19 מיליארד דולר בהשוואה לתחזית הכנסות שעמדה על 6.52 מיליארד דולר. החברה מסרה שהיא צופה מכירות של כ-11 מיליארד דולר, פלוס מינוס 2%, ברבעון הנוכחי, גבוה ב-50% יותר מההערכות בוול סטריט שעומדות 7.15 מיליארד דולר. עוד בטרם הזינוק שנרשם בשעות שלאחר המסחר, מניית Nvidia עלתה ב-109% עד כה ב-2023, כשהיא מונעת בעיקר מאופטימיות הנובעת מהעמדה המובילה של החברה בשוק שבבי בינה מלאכותית. מנכ"ל החברה ג'נסן וואנג אמר כי החברה רואה "ביקוש גואה" למוצרי מרכז הנתונים שלה.

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בירידות שערים, לאחר יום נוסף ללא הסכם על תקרת החוב בארה"ב. דאו ג'ונס ירד ב-0.8% ורשם את יומו הרביעי באדום, S&P 500 איבד 0.7% ונאסד"ק הפחית מערכו 0.6%. בלטה במסחר אתמול: פאלו אלטו שזינקה ב-7.5% לאחר דוחות מפתיעים לטובה, שבהם היא שידרגה את התחזית השנתית. חגיגה ברשתות הקמעונאות לאחר הדו"חות: ארברקרומבי אנד פיץ' קפצה ב-30%, ואורבן אאוטפיטרס זינקה ב-16.6%.ה עלתה ב-1.2%.