ירוק כהה בנעילה בוול סטריט; S&P 500 ביום הטוב ביותר שלו מזה חצי שנה

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - עליות חדות בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-1.7%, נאסד"ק קפץ ב-1.8%, ומדד S&P 500 ניתר ב-1.9% - העלייה החדה ביותר מאז 27 באפריל.

20:40 - סחורות: הנפט האמריקאי WTI עלה היום ב-2.5% (2 דולר) למחיר של 82.46 דולר לחבית. הזהב נסחר בעליות של 0.3% במחיר של 1,993 דולר לאונקיה.

ברקע, הדולר נחלש מול המטבעות העיקריים ותשואת האג"ח הממשלתי רושמת ירידה חדה - בעקבות החלטת הריבית אמש של הפד, שהותיר אותה על 5.5% בפעם השניה ברצף.

19:15 - בורסות אירופה סיימו יום מסחר חיובי: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.5%, פוטסי הבריטי התחזק ב-1.4% וקאק הצרפתי הוסיף 1.9%.

18:30 - הנפילה במניית WeWork לא נבלמת אחרי שהודיעה על החלטתה להיכנס להליך פשיטת רגל. המניה צונחת היום בעוד 9%, אחרי שאמש קרסה ב-46.5%, ושלשום צללה ב-11.6%. שווי החברה עומד על 58 מיליון דולר, מחיר המניה צנח בשלושה ימי מסחר ל-1.1 דולר מ-2.58 דולר.

16:55 - מניית חברת הטכנולוגיה הישראלית פאגאיה (PAGAYA) פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי של 2023 טרם פתיחת המסחר בוול סטריט.

נפח הפעילות של חברת הפינטק צמח ב-10% לשיא של 2.1 מיליארד דולר (מעבר לתחזית של 1.9 מיליארד דולר עד 2 מיליארד דולר). ההכנסות צמחו ב-4% לשיא של 211.8 מיליון דולר (מעבר לתחזית של 190 מיליון דולר עד 200 מיליון דולר) וה-EBITDA המתואם הסתכם לשיא של 28.3 מיליון דולר (מעבר לתחזית של 10 עד 20 מיליון דולר).

במהלך הרבעון החולף פאגאיה הכריזה על שני שותפים חדשים שהרחיבו את רשת ההלוואות שלה: אחד מחמשת הבנקים המובילים בארה"ב וחברת מימון לרכבים הנמצאת בין ארבע החברות המובילות בארה"ב.

"הביצועים שלנו ברבעון השלישי הדגישו שוב את החוזק של הרשת הדו-צדדית שלנו. התעלינו על התחזית בכל הפרמטרים ורשמנו שיאים בנפח הפעילות שלנו, בהכנסות וב-EBITDA המתואם", ציין גל קרובינר, מייסד שותף ומנכ"ל פאגאיה.

15:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.9%, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-1.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-14 נקודות בסיס ל-4.655%.

ברקע, בשוק צופים כי הפד לא יעלה עוד ריבית אחרי שתי הפסקות ברצף, למרות שהיו"ר פאוול לא שולל העלאות נוספות.

לאחר הדוחות: למונייד קופצת ב-30%, ג'ייפרוג מזנקת ב-18%, סולאראדג' נחתכת ב-4%, פייפאל עולה ב-4%. אפל תפרסם תוצאות לאחר הנעילה.

15:20 - שיא של 7 שבועות בבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב: בשבוע שעבר הוגשו 217 אלף בקשות, לעומת 212 אלף בשבוע שקדם לו. הצפי היה בכלל לירידה ל-210 אלף בקשות. גם בבקשות החוזרות נרשמה עלייה בשבוע שעבר לעומת השבוע שקדם לו, ומעל התחזיות.

14:10 - הבנק המרכזי באנגליה הותיר כצפוי את הריבית על 5.25%. בהצבעה שנערכה בבנק, היו שישה בעד הותרת הריבית ברמתה הנוכחית, ושלושה בעד העלאה של רבע אחוז. שיעור האינפלציה בבריטניה בעלייה של 6.7% בקצב שנתי, נכון לספטמבר.

13:45 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4% ועל S&P 500 עולים ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נקודות בסיס ל-4.70%.

אפל עולה ב-1% בטרום לפני פרסום הדוחות (יתפרסמו לאחר הנעילה). פרסמו דוחות: (ראו עדכונים מוקדמים): למונייד קופצת ב-15%, ג'ייפרוג מזנקת ב-11%, סולאראדג' נופלת ב-14%, פייפאל מטפסת ב-6.5%, דורדאש עולה ב-10%, קרוקס נופלת ב-16.5%.

13:30 - קרוקס נופלת ב-16.5% בטרוםלאחר שפרסמה תחזית מאכזבת לרווח של 2.35-2.05 דולר למניה ברבעון הרביעי, הרחק מציפיות האנליסטים לרווח של 2.78 דולר למניה.

את הרבעון השלישי סיימה קרוקס עם צמיחה של 6.2% בהכנסות ל-1.05 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.25 דולר למניה. הציפיות עמדו על הכנסות של 1.03 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.10 דולר למניה.

13:00 - אליי לילי יורדת ב-2.4% בטרום לאחר הורדת תחזית. חברת התרופות הורידה את תחזית הרווח המתואם ל-6.70-6.50 דולר למניה, מול 9.90-9.70 דולר למניה בתחזית קודמת.

את הרבעון השלישי סיימה אלי לילי עם הפסד של 57.4 מיליון דולר או של 6 סנט למניה, לעומת רווח של 1.45 מיליארד דולר או 1.61 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 10 סנט למניה, ציפיות האנליסטים עמדו על הפסד של 18 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-37% ל-9.50 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 9 מיליארד דולר.

12:00 - חברת התשלומים ההולנדית אדיין (Adyen) קופצת ב-5.3% באמסטרדם ובפסגת מדד סטוקס 50, כשברקע הדוח המוצלח שפרסמה אמש המתחרה פייפאל (ראו עדכון מוקדם).

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.1%, קוספי טיפס ב-1.8%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.5%.

10:40 - בפתיחה באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.2%; הנפט מסוג ברנט מתייקר ב-1.5% ל-85.8 דולר לחבית; החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.2%.

מדד פוטסי של לונדון לקראת החלטת הריבית של הבנק האנגלי - לפי התחזיות הבנק יותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.25%, אף שההכרעה במועצה המוניטארית לא לא צפויה להתקבל פה אחד (מיעוט יתמוך בהעלאה של 25 נקודות בסיס).

לאחר הדוחות: ענקית הפארמה נובו נורדיסק מטפסת ב-2.4% בקופנהגן; בלונדון: סיינסבורי'ס עולה ב-3.8%, של עולה ב-1.4%, בריטיש טלקום מזנקת ב-5%.

10:10 - ענקית הפארמה הדנית נובו נורדיסק דיווחה על זינוק ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-22.48 מיליארד קורונה דנית, בהשוואה ל-14.41 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל. נתוני הרווח עלו על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 21.58 מיליארד ק"ד.

מכירות האוזמפיק (תרופה לסוכרת המשמשות גם להורדה במשקל) קפצו ב-46% ל-23.01 מיליארד ק"ד, מכירות Wegovy (שימוש דומה) זינקו ל-9.65 מיליארד ק"ד, לעומת 1.16 מיליארד ק"ד במקביל.

10:00 - דוחות מלונדון: ענקית האנרגיה הבריטית של (Shell) מסכמת רבעון שלישי עם רווח נקי של 6.2 מיליארד דולר – לעומת 9.45 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2022 ו-5.1 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה.

האנליסטים ציפו לרווח גבוה יותר, של 6.48 מיליארד דולר. החברה הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 3.5 מיליארד דולר.

סיינסבורי'ס דיווחה על רווח לפני מס של 275 מיליון פאונד במחצית הפיסקאלית שנחתמה ב-16 בספטמבר, לעומת 376 מיליון פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות עלו ל-16.98 מיליארד פאונד, לעומת 16.41 מיליון פאונד במקבילה.

רשת הסופרמרקטים שדרגה את התחזית השנתית לרווח לפני מס של 700-670 מיליון פאונד, לעומת 700-640 מיליון פאונד בתחזית קודמת.

קבוצת התקשורת BT רשמה במחצית הפיסקאלית שיפור של 29% ברווח לפני מס ל-1.07 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-831 מיליון פאונד בתקופה המקבילה.

ה-EBITDA המתואם טיפס ל-4.09 מיליארד פאונד, לעומת 3.88 מיליארד פאונד במקבילה. ההכנסות גדלו ל-10.41 מיליארד פאונד, לעומת 10.37 מיליארד פאונד במקבילה.

6:45 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה, לאחר הנעילה החיובית החזקה אמש בוול סטריט, בהמשך להודעת הפד (נאסד"ק זינק ב-1.6%, S&P 500 עלה ב-1.1%, ודאו ג'ונס עלה ב-0.7%).

ניקיי עולה ב-1%, קוספי עולה ב-1.8%, האנג סנג מתחזק ב-1.2% ושנגחאי ב-0.1%. מחירי הברנט וה-WTI עולים בכ-1% ל-85.5 ול-81.3 דולר לחבית בהתאמה.

האינפלציה בדרום קוריאה טיפסה באוקטובר ב-3.8% בקצב שנתי, שיעור גבוה מהתחזיות שעמדו על 3.6% ולאחר מדד של 3.7% בספטמבר.

חברת הציוד לתעשיית השבבים Advantest קופצת ב-9.5% בפסגת מדד ניקיי, לצד חברת המדיה והפרסום הדיגיטלי CyberAgent שמזנקת ב-8%.

קבוצת יאמאהה (מכשור מוזיקלי וציוד שמע) נופלת ב-9% בתחתית המדד של בורסת טוקיו. מניות הטכנולוגיה בולטות בהונג קונג - שיאומי ולנובו מתחזקות ב-6% וב-4.5% בהתאמה.

6:30 - על הפרק בניו יורק, המתנה לדוחות אפל שיתפרסמו הערב לאחר המסחר. בין החברות שפרסמו אמש:

מניית Airbnb ירדה ב-2.8% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה תחזית לא מלהיבה להכנסות של 2.17-2.13 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. זאת מול ציפיות אנליסטים של 2.18 מיליארד דולר.

את הרבעון השלישי סיימה פלטפורמת השכרת הדירות עם רווח נקי של 4.37 מיליארד דולר או של 6.63 דולר למניה, לעומת 1.21 מיליארד דולר או 1.79 דולר למניה ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 2.11 מיליארד דולר.

הכנסות Airbnb טיפסו ל-3.39 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.88 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-3.37 מיליארד דולר. מספר הלילות שהוזמנו בפלטפורמה צמח ב-14% ל-113.2 מיליון.

למונייד קפצה ב-13.2% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על צמצום ההפסד ברבעון השלישי ועל שידרוג מהותי בהכנסות – בשני המקרים עם נתונים טובים מהציפיות בשוק.

חברת האינשורטק הישראלית רשמה ברבעון הפסד של 61.5 מיליון דולר או 88 סנט למניה, לעומת הפסד של 91.4 מיליון דולר או 1.37 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת.

ההכנסות צמחו ב-55% ל-114.5 מיליון דולר, בעיקר בזכות עלייה בסכומי הפרמיות. האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 94 סנט למניה, ולהכנסות של 104.5 מיליון דולר.

סולאראדג' צללה ב-19% במסחר המאוחר לאחר שעברה להפסד מפתיע ומאכזב בסיכום הרבעון השלישי, לצד תחזית חלשה מאד. חברת האנרגיה הירוקה הישראלית הפסידה ברבעון 61.2 מיליון או של 1.08 דולר למניה, לעומת רווח של 24.7 מיליון דולר או של 43 סנט למניה ברבעון המקביל.

החברה ההפסד המתואם עמד על 55 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 31 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-27% ל-725.3 מיליון דולר, בשוק ציפו להכנסות של 724 מיליון דולר. החברה פרסמה תחזית להכנסות של 350-300 מיליון דולר ברבעון הרביעי – הציפיות בשוק עמדו על בין 690 ל-710 מיליון דולר.

ג'ייפרוג קפצה ב-15% במסחר המאוחר לאחר שהכתה את ציפיות השוק וסיפקה תחזית רווח מפתיעה לטובה. חברת התוכנה הישראלית סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 23% בהכנסות ל-88.6 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 15 סנט למניה.

האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר, של 87.6 מיליון דולר, ולרווח מתואם נמוך משמעותית, של 8 סנט למניה בלבד. ההכנסת מענן קפצו ב-46% ל-30.6 מיליון דולר, ושיעורם מכלל ההכנסות שודרג ל-35%, מול שיעור של 29% ברבעון המקביל.

תחזית ג'יי. פרוג לרבעון הרביעי עומדת על הכנסות של 93.5-92.5 מיליון דולר ורווח מתואם של 13-12 סנט למניה – בשוק מצפים להכנסות של 92.9 מיליון דולר ורווח של 8 סנט למניה.

דורדאש קפצה ב-8% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על 543 מיליון משלוחים ברבעון השלישי, קפיצה של 24% ביחס לרבעון המקביל. סכום ההזמנות גדל בשיעור דומה ל-16.8 מיליארד דולר.

פלטפורמת המשלוחים רשמה ברבעון השלישי הפסד של 75 מיליון דולר או של 19 סנט למניה, לעומת הפסד של 296 מיליון או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-24% ל-2.16 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להפסד של 40 סנט למניה ולהכנסות של 2.09 מיליארד דולר, כך שגם בשורה התחתונה וגם בעליונה התוצאות הפתיעו לטובה.

החברה פרסמה תחזית לסכום הזמנות של בין 17 ל-17.4 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (רביעי 2023), גם במקרה זה מעל הציפיות בשוק, העומדות על 16.66 מיליארד דולר.

פייפאל קפצה ב-7% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על רווח של 1.30 דולר למניה ברבעון השלישי, קפיצה של 20% ביחס לרבעון המקביל בשנה קודמת ומעל ציפיות השוק, שעמדו על 1.23 דולר למניה.

ההכנסות צמחו ב-8% ל-7.4 מיליארד דולר, בדומה לציפיות. היקף התשלומים בפלטפורמה גדל ב-13% ל-387.7 מיליארד דולר, ומנגד מספר החשבונות הפעילים ירד ב-4 מיליון ל-428 מיליון.

פלטפורמת התשלומים העלתה את התחזית השנתית לרווח חשבונאי של 3.75 דולר למניה, לעומת 3.49 דולר למניה בתחזית קודמת ומעל ציפיות האנליסטים, של 3.57 דולר למניה.