וול סטריט | צילום: גטי
וול סטריט ננעלה בעליות בפעם הרביעית ברצף; ירידה בתשואות האג"ח
מדד דאו ג'ונס התקדם ב-0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4%, ונאסד"ק עלה ב-0.7%; הנפט מסוג WTI נפל ב-2.9% ל-83.5 דולר לחבית בצל החששות מפגיעה באספקת הנפט בעקבות המלחמה בישראל; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה בכמעט 6 נקודות בסיס ל-4.596% - לפני שבוע התקרבה התשואה ל-4.90%; יצרנית הסנדלים בירקנשטוק נפלה ב-12.9% בפתיחת המסחר בה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות - זה היום הרביעי ברצף. מדד דאו ג'ונס התקדם ב-0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק עלה ב-0.7%. במקביל נרשמו ירידות בתשואות אגרות החוב של ארה"ב, כאשר תשואת האיגרת ל-10 שנים ירדה בכמעט 6 נקודות בסיס ל-4.596%, הרמה הנמוכה של האיגרת זה כמעט שבועיים. לנעילה קדם פרסום הפרוטוקולים של החלטת הריבית האחרונה של הפד מהם עלה מסר שלפיו הבנק המרכזי ינהג בזהירות עם העלאות ריבית עתידיות בהתחשב בתחזית הכלכלית הלא-ודאית. בלטה במסחר: מניית בירקנשטוק שצנחה ב-12.9% בפתיחת המסחר בה.
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.9% (2.48 דולר) ונקבע על 83.5 דולר לחבית.
20:55 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.6% ונקבע ברמה של 1,872.8 דולר לאונקיה.
מניית בירקנשטוק נופלת ב-10% בפתיחת המסחר בה ויורדת למחיר של 41.4 דולר למניה שמספקים ליצרנית הנעליים הגרמנית שווי שוק של 7.7 מיליארד דולר.
18:25 - מתגברות הירידות במחירי הנפט בצל המלחמה בישראל והחששות שתגרום לפגיעה באספקת הנפט. המחירים מאבדים גובה למרות שסעודיה, מפיקת הנפט הגדולה ביותר בקבוצת אופ"ק, הודיעה אתמול שתסייע בייצוב השוק.
הנפט מסוג WTI נופל ב-3.2% לרמה של 83.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.7% ונסחר תמורת 85.3 דולר לחבית.
המדדים המובילים בבורסות בניו יורק מיתנו את העליות שרשמו בפתיחת המסחר וכעת מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק עולה ב-0.3%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית אחרי פרסום מדד המחירים ליצרן, בעוד ברחבי העולם ממשיכים לעקוב אחר המלחמה הקשה בדרום הארץ.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2% ביום עליות רביעי ברצף, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.6%.
תשואות האג"ח מיתנו מעט את הנפילות שלהם - תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בשש נקודות בסיס ל-4.592%, תשואת האגרת לשלושים שנה יורדת בשמונה נקודות בסיס ל-4.749%.
אקסון מוביל יורדת ב-3.6% אחרי שדיווחה על רכישת חברת קידוחי הנפט פיוניר, פיוניר עולה ב-1%.
מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה ב-0.5% בחודש ספטמבר בחישוב חודשי וב-2.2% בחישוב שנתי. מדובר בתוצאה גבוהה מצפי האנליסטים שהיה לעלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 1.6%.
14:15 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.55%.
14:00 - אקסון מוביל רוכשת את חברת קידוחי הנפט Pioneer Natural Resources ב-59.5 מיליארד דולר בעסקת מניות – או 64.5 מיליארד דולר כולל חוב. וול סטריט ג'ורנל דיווח כבר ב-5 באוקטובר על העסקה המתגבשת.
מחזיקי פיוניר יקבלו בעסקה 2.3234 מניות אקסון על כל מניית פיוניר שברשותם. העסקה המתבססת על מחירי אקסון ופיוניר בנעילה של 5 באוקטובר משקפת למניית פיוניר שווי של 253.23 דולר – פרמיה של 17.8% על מחירה בשוק במועד האמור (אתמול ננעלה מניית פיוניר ב-237.41 דולר).
פיוניר עולה ב-2% בטרום, אקסון מוביל יורדת ב-1.8%.
13:30 - חברת היעוץ ירדני (Yardeni Research), של הכלכלן אד ירדני: "האפשרות למלחמה ארוכה במזרח התיכון מגדילה את הסיכוי למיתון בארה"ב. זו לא תחזית הבסיס שלנו, אבל אנחנו מעלים את הסיכוי למיתון לפני סוף 2024 ל-30% מ-25%".
12:00 - חברת הפארמה הדנית נובו נורדיסק מטפסת ב-3.3% בפסגת מדד יורו סטוקס 600 לאחר שדיווחה על הצלחה בשלב ביניים בניסוי קליני בטיפול בתרופת האוזמפיק לסוכרת במחלת כליות כרונית.
11:00 - בנעילה באסיה: קוספי עלה ב-2%, האנג סנג עלה ב-1.4%, ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.1%. סמסונג עלתה ב-2.7% בסיאול (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
10:50 - פתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יציב, פוטסי עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.5%; תנועות קלות בחוזים על המדדים בוול סטריט.
ענקית האופנה ומוצרי היוקרה LVMH (לואי ויטון, דיור, טיפאני ועוד) נופלת ב-6.5% בפריז, לאחר שפרסמה אתמול בערב נתוני הכנסות שמשקפים האטה מהותית בצמיחה. המכירות ברבעון השלישי גדלו ב-9% ל-19.96 מיליארד יורו, התחזיות עמדו על 10%.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה החברה צמיחה של 14%, לעומת צמיחה של 20% בתקופה המקבילה בשנה שעברה. לאחר פרסום הנתונים, שורה של אנליסטים חתכו את מחירי היעד שהציבו לחברה.
התגובה במתחרות: הרמס יורדת ב-2%, קרינג יורדת ב-1.5%, שתיהן בפריז. ברברי מאבדת 3.5% בלונדון (בתחתית מדד פוטסי).
10:20 - האינפלציה בגרמניה עמדה בספטמבר על 4.5% בחישוב שנתי, הרמה הנמוכה ביותר של מדד המחירים מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. המדד היה תואם לתחזיות ולנתון הראשוני שפורסם בתחילת החודש - בהמשך למדד מחירים של 6.1% באוגוסט. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.2%, בדומה לתחזיות ובהמשך לעלייה של 0.4% באוגוסט.
9:30 - יצרנית הסנדלים האייקונית בירקנשטוק השלימה אמש את ההנפקה הראשונית לציבור בבורסה של ניו יורק. מחיר המניה בהנפקה של החברה הגרמנית נקבע על 46 דולר, באמצע הטווח שהציעה בתשקיף, שעמד על 49-44 דולר למניה. המחיר משקף לחברה שווי של כ-8.6 מיליארד דולר – בירקנשטוק תחל להיסחר הערב בניו יורק תחת הסימול BIRK.
6:40 - חברת HP דיווחה אמש לאחר המסחר כי היא מצפה לצמיחה של בין 2% ל-4% בהכנסות השנתיתץ בטווח הארוך, לצד עלייה של 8%-9% ברווח. עוד הודיעה על העלאה של 5 סנט בדיבידנד השנתי, ל-1.10 דולר למניה.
יצרנית מחשבי ה-PC והמדפסות מצפה לרשום בשנה הפיסקאלית 2024 רווח מתואם של 3.65-3.25 דולר למניה. ציפיות האנליסטים לשנה הפיסקאלית הבאה עומדות כיום על 3.48 דולר למניה. מניית HP עלתה ב-1% במסחר המאוחר.
6:30 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, בהובלת הבורסה של סיאול, לאחר ערב של עליות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.5%). מדד קוספי עולה ב-2.3%, האנג סנג עולה ב-1.4%, ניקיי עולה ב-0.5% ושנגחאי עולה ב-0.3%.
הבנק המרכזי של יפן צפוי להעלות את תחזית האינפלציה לשנה הפיסקאלית הנוכחית ל-3%, מול 2.5% בתחזית הנוכחית. כך לפי דיווח בתקשורת היפנית (Kyodo News). השנה הפיסקאלית ביפן נחתמת בסוף חודש מרץ. הבנק היפני יפרסם את התחזית הרשמית המעודכנת בפגישתו הבאה, ב-31 באוקטובר.
סמסונג מזנקת ב-4% בסיאול לאחר שפרסמה תחזית לתוצאות הרבעון השלישי, לפיה הרווח התפעולי יעמוד על 2.4 טריליון וון (1.79 מיליארד דולר), נפילה של 78% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה קודמת. הסכום החזוי גבוה מציפיות האנליסטים שעומדות על 2.3 טריליון וון.
סמסונג היא יצרנית השבבים הגדולה בעולם בתחומי הזיכרון, הסמארטפונים והטלוויזיות. לפי תחזית החברה, ההכנסות ברבעון יעמדו על 67 טריליון וון, סכום שישקף ירידה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל. הציפיות בשוק עומדות על 67.8 טריליון וון.
סקטור השבבים מגיב בעליות בטוקיו: חברת ציוד המדידה לתעשיית השבבים אדוונטסט (Advantest) עולה ב-3.8% בראש מדד ניקיי, טוקיו אלקטרון עולה ב-2.4%.
עוד בולטות חברת החשמל של טוקיו שמטפסת ב-2.8% וסופטבנק עם עלייה של 2.3%; יצרנית העדשות Sunny Optical קופצת ב-7% בראש מדד האנג סנג.
החוזים על המדדים בוול סטריט עם תנועות קלות מאד, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-87.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% ל-86.1 דולר לחבית.