וול סטריט: arm טסה ב-48%, דיסני קפצה ב-11.5%, ראלף לורן - ב-17%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים קלות: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.2% ו-S&P 500 עלה בפחות מ-0.1% תוך שהוא כמעט נוגע לראשונה ברף 5,000 הנקודות.

בין המניות שבלטו היום: arm טסה ב-48% לאחר שהכתה את הצפי בדוחותיה ושדרגה את התחזית לשנה כולה. דיסני קפצה ב-11.5% לאחר שצמצמה את הפסדי הסטרימינג. ראלף לורן עלתה ב-17% לאחר דוחות חיוביים. סייברארק הישראלית קפצה ב-7.6% אחרי תחזית אופטימית.

22:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.2% וננעל ברמה של 75.5 דולר לחבית, זאת לאחר שישראל דחתה את הצעת חמאס להפסקת הלחימה בתמורה להחזרת חטופים.

20:35 - הזהב יורד ב-0.2% למחיר של 2,047.70 דולר לאונקיה. ברקע, עליות בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר.

20:05 - מניית מותג האופנה Ralph Lauren טסה ב-16% אחרי שעקפה את צפי האנליסטים לרווח הרבעוני בפעם ה-14 ברצף והעלתה תחזית לשנה הנוכחית. ברקע, התאוששות בשוק הסיני ברבעון הקודם עם זינוק של 30% בהכנסות, לצד עלייה בביקוש בתקופת החגים.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.4% וקאק הצרפתי טיפס ב-0.7%.

ענקית התובלה הימית הדנית מארסק נפלה ב-14.7% בקופנהגן, זאת לאחר שהוציאה אזהרת רווח לשנה הנוכחית בשל המתיחות בים האדום. החברה אף השהתה את תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה.

17:00 - שוב נתוני תעסוקה חזקים בארה"ב עם ירידה שבועית מפתיעה בדרישות לדמי אבטלה: בשבוע שעבר הוגשו 218 אלף תביעות ראשוניות, לעומת 227 אלף בשבוע שקדם לו, כשהצפי היה ל-221 אלף.

גם בתביעות החוזרות נרשמה ירידה מפתיעה עם 1.871 מיליון תביעות בשבוע שעבר לעומת 1.894 מיליון בשבוע שקדם לו, כשהצפי היה ל-1.878 מיליון.

16:50 - מניית חברת השבבים הבריטית arm מזנקת כבר ב-44% לשווי שוק חברה של 114 מיליארד דולר.

16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט - המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.146%.

אחרי הדוחות - מניית arm טסה ב-32%, דיסני קופצת ב-8%, סייברארק הישראלית מזנקת ב-7%, פייפאל נופלת ב-8%.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.13%.

13:40 - אנבידיה שטיפסה אתמול ב-2.8% מתקרבת מאד לעקיפת אמזון ואלפבית בשווי שוק, והפיכה לחברה השלישית בגודלה בשוק האמריקאי. שווי השוק של אנבידה עמד בנעילה על 1.73 טריליון דולר – מול 1.77 טריליון דולר לאמזון ו-1.82 טריליון דולר לאלפבית.

מניית ענקית השבבים דהרה ב-215% בשנה האחרונה בזכות שבבי הבינה המלאכותית שלה - מתחילת 2024 ניתרה אנבידיה בכמעט 45%.

13:00 - בטרום בוול סטריט: arm קופצת ב-24%, דיסני מנתרת ב-6.2%, פייפאל נופלת ב-9.2% (ראו הרחבה בעדכוני הבוקר).

12:00 - בקצוות בפוטסי: בריטיש אמריקאן טובקו מזנקת ב-6.9% בפסגה, אסטרזניקה מאבדת 2.7% בתחתית, בשתיהן לאחר הדוחות.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.1%, שנגחאי עלה ב-1.3%, קוספי עלה ב-0.4%, ומנגד האנג סנג ירד ב-1.3%. סופטבנק קפצה ב-11.1% בטוקיו (ראו עדכונים מוקדמים).

10:30 - תנועות קלות בבורסות אירופה, דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יציב. ענקית הספנות מולר-מרזק נופלת ב-12.7% בקופנהגן לאחר עצירת תוכנית הרכישה העצמית.

לאחר הדוחות: יוניליוור מטפסת ב-3.4% בלונדון, מול ירידה של 1.9% באסטרזניקה; בפריז - קרדיט אגריקול נחתך ב-4.4%, קרינג מתחזקת ב-2.5%; פלטפורמת התשלומים אדיין קופצת ב-17.5% באמסטרדם.

10:10 - ענקית הספנות הדנית מולר-מרזק (Moeller-Maersk) מקפיאה את תוכנית הרכישה העצמית שלה, בשל "אי הוודאות הגבוהה" הנוגעת להפרעות השיט בים האדום.

בהודעה שיצאה לפני שעה קלה מסרה החברה הדנית כי הדירקטוריון החליט "להשהות באופן מיידי את תוכנית הרכישה העצמית, וזו תיבחן מחדש כשהמצב בים ייפתר".

מולר-מרסק נמצאת בשלב החמישי של תוכנית רכישה עצמית שהוכרזה ב-2021, בסכום כולל של 32 מיליארד קרונות דניות - 5 מיליארד דולר. השלב החמישי שנפתח בנובמבר 2023 ואמור להסתיים במאי השנה כולל רכישת מניות בסכום של 11 מיליארד קרונות, שווה ערך של 1.6 מיליארד דולר.

חברת ספנות התובלה הגדולה בעולם פרסמה טווח תחזית EBITDA רחב מאד לשנת 2024, של בין 1 מיליארד דולר ל-6 מיליארד דולר. זאת מול 9.6 מיליארד דולר ב-2023.

9:40 - חברת התשלומים ההולנדית אדיין (Adyen) מדווחת כי הרווח במחצית השנייה של 2023 עמד על 416.1 מיליון יורו, לעומת 282 מיליון יורו במחצית המקבילה.

ה-EBITDA טיפס ל-423 מיליון יורו, לעומת 372 מיליון יורו במחצית המקבילה. ההכנסות צמחו ב-23% ל-887 מיליון יורו, היקף העסקאות בפלטפורמה גדל ב-29% ל-544.1 מיליארד יורו.

9:35 - יוניליוור מדווחת על רווח נקי של 6.49 מיליארד יורו ב-2023, בהשוואה ל-7.64 מיליארד יורו בשנה שקדמה לה. האנליסטים ציפו לרווח שנתי של 6.23 מיליארד יורו.

ההכנסות הסתכמו ב-59.6 מיליארד יורו, לעומת 60.7 מיליארד יורו ב-2022, הציפיות עמדו על 60.04 מיליארד יורו. החברה השיקה תוכנית רכישה עצמית של 1.5 מיליארד יורו ושתצא לפועל ב-2024.

9:30 - קרינג מדווחת על מכירות של 4.97 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, בשעה שהאנליסטים ציפו לשורת מכירות של 4.91 מיליארד יורו. חברת מוצרי היוקרה הצרפתית סיימה את 2023 עם רווח תפעולי של 4.75 מיליארד יורו, לעומת 5.59 מיליארד יורו ב-2022.

מכירות גוצ'י, המותג החזק ביותר של קרינג, עמדו ב-2023 על 9.87 מיליארד יורו, לעומת 10.49 מיליארד יורו בשנה שקדמה לה. קרינג ציינה כי המכירות צפויות לרדת במהלך 2024 ביחס לשנה שחלפה, כשעיקר הנסיגה תירשם במחצית הראשונה.

9:20 - יצרנית הפלדה ArcelorMittal דיווחה על הפסד של 2.97 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לעומת רווח של 261 מיליון דולר במקביל. הציפיות עמדו על הפסד של 1.97 מיליארד דולר. רוב ההפסד נובע ממחיקה חד פעמית של 1.4 מיליארד דולר על השקעה כושלת וכן הפסד של 2.43 מיליארד דולר על מכירת הפעילות בקזחסטן. ההכנסות ירדו ב-12% ל-14.55 מיליארד דולר.

9:00 - קרדיט אגריקול מסכם רבעון רביעי עם רווח נקי של 1.33 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.56 מיליארד יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח של 1.275 מיליארד יורו.

הבנק השני בגודלו בצרפת רשם ברבעון הכנסות של 6.04 מיליארד יורו, לעומת 5.97 מיליארד יורו במקביל. הציפיות בשוק עמדו על 6.16 מיליארד יורו.

העלייה בהכנסות מריבית דחפה ב-4.2% את הכנסות החטיבה הקמעונאית. הבנק הודיעה על העלאה של 24% בדיבידנד לשנת 2023 ל-1.05 יורו למניה.

8:55 - ענקית הפרסום פובליסיס פרסמה תחזית לצמיחה אורגנית של בין 4% ל-5% בהכנסות ב-2024, בהשוואה לצמיחה של 6.3% ב-2023. ציפיות האנליסטים עומדות על שיפור של 3.7% בהכנסות השנתיות.

8:50 - ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק מסכמת רבעון רווחי – לאחר ארבעה רבעונים רצופים של הפסד בשורה התחתונה.

החברה שבשליטת היו"ר מאסיושי סון רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי שנחתם בסוף דצמבר רווח נקי של 950 מיליארד ין יפני (6.41 מיליארד דולר). זאת לעומת הפסד ל 783.41 מיליארד ין ברבעון המקביל בשנה קודמת.

האנליסטים ציפו לרווח נקי נמוך יותר, של 247.25 של מיליארד ין. ההכנסות הסתכמו ב-1.77 טריליון ין, הציפיות בשוק עמדו על 1.80 טריליון ין. קרן הטכנולוגיה ויז'ן של סופטבנק הציגה ברבעון רווח של 422.74 מיליארד ין, לעומת הפסד של 660.10 מיליארד ין ברבעון המקביל.

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, עם עלייה חזקה בטוקיו, בהמשך לנעילה הירוקה אמש בוול סטריט (דד דאו ג'ונס טיפס ב-0.5% והמדדים S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.8% וב-1% בהתאמה). מדד ניקיי מטפס ב-2.2% לשיא חדש של 34 שנה, קוספי עולה ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-1.2% ומנגד האנג סנג יורד ב-0.9%.

ברקע לעליות בטוקיו, דיווח ברויטרס לפיו המשנה לנגיד היפני שיניצ'י אוצ'ידה (Shinichi Uchida) אמר בראיון כי הבנק המרכזי לא צפוי להעלות ריבית באגרסיביות, גם לאחר שיסיים את מדיניות הריבית השלילית. מדד ניקיי מטפס עד ל- נקודות.

מקרו סין: מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.8% בקצב שנתי, התחזיות היו לירידה של 0.5%, בהמשך לנסיגה של 0.4% בדצמבר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.3%, התחזיות היו לעלייה של 0.4%, בהמשך לעלייה של 0.1% בדצמבר.

סופטבנק קופצת ב-10% בטוקיו בעקבות הדוח המצויין של חברת השבבים arm שבשליטתה (ראו בהמשך). חברת הפארמה Kyowa Kirin קופצת ב-19% בפסגת מדד ניקיי. טויוטה מובילה את סקטור הרכב עם עלייה של 3.5%, יום טוב גם לנינטנדו שמתחזקת ב-3.7%.

את מדד האנג סנג מובילה יצרנית המכוניות לי אוטו עם עלייה של 3.3%, ענקית השבבים הסינית מתאוששת חלקית מהנפילה אתמול עם עלייה של 3.1%. מנגד, עליבאבא נופלת ב-6.8%, בהמשך לירידה חדה של 5.9% אתמול בוול סטריט לאחר הדוחות.

עדכונים מניו יורק

מניית דיסני זינקה ב-6.7% במסחר המאוחר לאחר דוחות חזקים, הודעה מפתיעה על כניסה לעולם הגיימינג וצמצום ההפסדים בעסקי הסטרימינג.

זאת במקביל להכרזה על תוכנית רכישה עצמית ראשונה מאז 2018, בסכום של 3 מיליארד דולר,ועל חלוקת דיבידנד ראשונה מאז הקפאת החלוקה בתקופת המגיפה.

ענקית המדיה האמריקאית הודיעה כי בכוונתה לרכוש מניות אפיק גיימס ב-1.5 מיליארד דולר, הכניסה הגדולה ביותר של החברה לעסקי הגיימינג, כשהמטרה של המהלך לספק לה מנוע צמיחה חדש. העסקה צפויה להוביל לשילוב הדמויות של דיסני ופיקסר (מלחמת הכוכבים, אווטאר וגיבורי פיקסר ומארוול) במשחקי אפיק.

המשקיעים קיבלו בקורת רוח גם את התחזית של דיסני לעלייה של 20% ברווח למניה בשנת 2024 – החברה ציינה כי היא עומדת בקצב של צמצום עלויות של לפחות 7.5 מיליארד דולר עד לסוף 2024.

דיסני סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שנחתם בדצמבר) עם רווח של 1.91 מיליארד דולר או של 1.04 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.22 דולר למניה, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 99 סנט למניה.

ההכנסות עמדו על 23.55 מיליארד דולר – הציפיות עמדו על 23.7 מיליארד דולר. חטיבת הבידור, הגדולה ביותר של דיסני, הניבה הכנסות של 9.9 מיליארד דולר (ירידה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל). חטיבת החוויה, הכוללת את הפארקים ואת הקרוסים, רשמה הכנסות של 9.13 מיליארד דולר (עלייה של 7% ביחס למקביל).

לפלטפורמת הסטרימינג דיסני+ היו נכון לסוף הרבעון ל-111.3 מיליון מנויים, וההפסד של הפעילות צומצם ל-138 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1 מיליארד דולר במקביל.

מספר המנויים ירד ב-1.3 מיליון מאז ההודעה על העלאת מחירים באוקטובר האחרון. החברה עדכנה כי הסרט על מסע ההופעות של טיילור סוויפט לסטרימינג יעלה לדיסני+ ב-15 במרץ.

חברת השבבים arm קפצה ב-20% במסחר המאוחר לאחר דוחות חזקים והעלאת תחזית מפתיעה, להכנסות בטווח של 3.205-3.155 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית 2024. זאת לעומת 3.080-2.960 מיליארד דולר בתחזית הקודמת שפרסמה.

תחזית הרווח השנתי שודרגה ל-1.24-1.20 דולר למניה, מול 1.10-1.00 דולר למניה בתחזית קודמת. בשני המקרים התחזית המעודכנת עולה על ציפיות האנליסטים, העומדות על הכנסות שנתיות של 3.015 מיליארד דולר ורווח של 1.06 דולר למניה.

עוד הודיעה החברה, שבשליטת קבוצת ההחזקות הסינית סופטבנק, כי ההוצאות התפעוליות השנתיות יעמדו על 1.700 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת להוצאה של 1.765 מיליארד דולר.

במקביל פרסמה arm תחזית לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), להכנסות של 900-850 מיליון דולר ורווח מתואם של 32-28 סנט למניה – ציפיות האנליסטים הן להכנסות של 780 מיליון דולר בלבד ורווח מתואם של 21 סנט למניה.

את הרבעון הפיסקאלי השלישי שנחתם בדצמבר סיימה arm עם רווח של 87 מיליון דולר או 9 סנט למניה, לעומת 182 מיליון דולר או 18 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 29 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-25 סנט למניה.

ההכנסות צמחו ב-14% ל-824 מיליון דולר, בפער מהציפיות בשוק שעמדו על 761 מיליון דולר. החברה סיפקה ברבעון 7.7 מיליארד שבבים, סכום התמלוגים גדל ב-11% בקצב שנתי ל-470 מיליון דולר.

פייפאל נפלה ב-8% במסחר המאוחר לאחר תחזית חלשה, לרווח שנתי מתואם של 5.10 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים של 5.51 דולר למניה.

התחזית שסיפקה פייפאל לרבעון הנוכחי (ראשון 2024) עומדת על שיפור של כ-5% ברווח הנקי המתואם, ביחס לרבעון המקביל. הציפיות בשוק עומדות על שיפור של 8.5% ברווח המתואם (ל-1.27 דולר למניה).

החברה רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 8 מיליארד דולר, לעומת 7.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות בשוק עמדו על 7.9 מיליארד דולר. סכום העסקאות בפלטפורמה עמד על 3.67 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל.

הרווח הנקי עמד על 1.4 מיליארד דולר או 1.29 דולר למניה, לעומת 921 מיליון דולר או 81 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד 1.48 דולר למניה, הציפיות עמדו על 1.36 דולר למניה.